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1、 南京浦口康居建设集团南京浦口康居建设集团有限有限公司公司 2018年年度度第第一一期期中期票据募集说明书中期票据募集说明书 发行人：发行人： 南京浦口康居建设集团南京浦口康居建设集团有限有限公司公司 注册金额：注册金额： 人民币人民币 9 亿元亿元 本期本期基础基础发行金额：发行金额： 人民币人民币 2 亿亿元元 本期发行金额上限：本期发行金额上限： 人民币人民币 4 亿元亿元 本期中期票据期限：本期中期票据期限： 3+N 年年， 在发行人依据发行条款的约定赎回时在发行人依据发行条款的约定赎回时 到期到期 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信联合资信评估
2、有限公司评估有限公司 主体信用等级：主体信用等级： AA+ 中期票据信用等级：中期票据信用等级： AA+ 主承销商主承销商/簿记管理人：海通证券股份有限公司簿记管理人：海通证券股份有限公司 主承销商：主承销商：中信银行中信银行股份有限公司股份有限公司 二零一二零一八八年年十十一一月月 1 重要提示重要提示 本公司发行本公司发行本期本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本
3、公司不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误
4、导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据票据, ,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规
5、定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本公司承诺发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国本公司承诺发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国 家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 南京浦口康居建设集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 4 一、常
6、用名词释义 . 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 一、本期中期票据的投资风险 . 7 二、与发行人相关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 22 一、 本期中期票据发行条款 . 22 二、 发行安排 27 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 30 一、 募集资金用途 30 二、 募集资金管理 35 三、 发行人承诺 35 四、 偿债保障措施 36 五、其他待说明的事项 . 37 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 39 一、 发行人概况 39 二、 发行人历史沿革. 40 三、 发行人股权结构. 43 四、 发行人独立性 45 五、 发行人重要权益性投资
7、情况 . 45 六、 发行人治理情况、组织结构及内部控制制度 . 52 七、 发行人董事、监事、高级管理人员情况 . 61 八、 发行人经营情况. 64 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 83 十、发行人发展战略 . 90 十一、浦口区经济发展情况 . 90 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 92 一、注册会计师对发行人财务报告的审计意见 . 92 二、发行人财务报表编制基础 . 93 三、财务报表合并范围 . 93 四、发行人近三年及一期主要财务数据 . 95 五、公司有息债务情况 . 138 六、发行人关联交易情况 . 139 七、或有事项 . 1
8、41 八、资产抵押质押以及其他受限资产情况 . 143 九、衍生品情况 . 144 十、重大投资理财产品情况 . 144 十一、海外投资情况 . 144 十二、直接债务融资计划 . 144 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 145 一、发行人信用评级情况 . 145 南京浦口康居建设集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 二、发行人授信情况 . 147 三、发行人及其子公司近三年及一期是否有债务违约记录 148 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 148 第八章第八章 发行人发行人 2018 年三季度经营及财务情况年三季度经营及财务情况 150 一、发
9、行人经营情况 . 150 二、发行人财务情况 . 151 三、发行人资信情况 . 153 四、发行人重大不利变化排查情况 . 154 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 157 第十章第十章 税项税项 158 一、增值税 . 158 二、所得税 . 158 三、印花税 . 158 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 159 一、中期票据发行前的信息披露 . 159 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 159 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 161 四、本息兑付 . 161 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 162 一、违约事件 . 162
10、 二、违约责任 . 162 三、投资者保护机制 . 162 四、不可抗力 . 169 五、弃权 . 169 六、其他投资者保护机制 . 170 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 176 第十四章第十四章 备查文件备查文件 182 一、备查文件 . 182 二、查询地址 . 182 三、网站 . 183 附录：基本财务指标的计算公式附录：基本财务指标的计算公式 184 南京浦口康居建设集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/康居
11、集团 指 南京浦口康居建设集团有限公司 公司章程 指 南京浦口康居建设集团有限公司章程 非金融企业债务融资工具 /债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资 工具 本次中期票据 指 注册额度为9亿元的南京浦口康居建设集团有限公司中 期票据 本次发行/本期发行 指 本次/本期中期票据的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的南京浦口康居建设集团有限 公司2018年度第一期中期票据募集说明书 发行公告 指 公司为本次发行而制
12、作的南京浦口康居建设集团有限 公司2018年度第一期中期票据发行公告 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 簿记管理人 指 制定集中簿记建档程序及负责具体集中簿记建档操作 南京浦口康居建设集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 的机构，本期中期票据发行期间由海通证券股份有限公 司
13、担任 主承销商 指 海通证券股份有限公司和中信银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成 的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的南京浦口康居建 设集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 售出的南京浦口康居建设集团有限公司2018年度第一 期中期票据全部自行购入 管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法 持有人会议 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期中期票据的持有 人和相关方参加的会议 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 人民银
14、行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 评级机构/联合资信 指 联合资信评估有限公司 会计师事务所/中兴财光 华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 新会计准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月1日起施 行的包括1项基本准则、38项具体准则和相关应用指南 在内的企业会计准则体系的统称 保障房公司 指 南京市浦口区保障房建设发展有限公司 浦惠公司 指 南京浦惠危旧房改造有限公司 经适房中心 指 南京市浦口区经济适用房开发中心，现康泽公司 南京浦口康居建设集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
15、募集说明书 6 康泽公司 指 南京康泽建设发展有限公司，原经适房中心 盛益公司 指 南京浦口盛益资产管理有限公司 星居公司 指 南京浦口星居新市镇建设发展有限公司 康和物业 指 南京浦口康和物业管理有限公司 九通一平 指 通供水、供电、供汽（蒸汽）、供气（天然气、各种工 业气体）、排水（雨水、污水）、道路、水运（固体、 液体和大件运输）、区内公共交通、邮政通信和场地平 整 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元 指 人民币元 报告期/近三年及一期 指 2015年-2017年及2018年1-3月 南京浦口康居建设集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7
16、第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信用 及偿债能力。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真地考虑下列各种风险 因素： 一、一、本期中期票据的投资风险本期中期票据的投资风险 (一一) 利率风险利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变 动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期债务融资 工具的收益造成一定程度的影响。 (二二) 流动性风险流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通，本期中期票据虽具有良好的资质 及信誉，但由于债券交易活跃程度受宏观经济环境和投资组合的意愿等不同因素影响， 在转让时存在一定的交易流动性风险，可能由于无法找到交易对象而难以将中期票据 变现。 (三三) 兑付风险兑付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期中期票 据的存续期内，若政策、法规、行业或市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重 大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将
