2018年杭州银行股份有限公司跟踪评级报告

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1、 2018 年杭州银行股份有限公司跟踪评级报告 2 穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员 借助借助区位优势，区位优势，深挖深挖核心客群，核心客群，对公对公存款存款 实现稳步增长实现稳步增长；三大三大业务板块专业化程度业务板块专业化程度 不断不断提高提高，公司金融业务公司金融业务竞争力竞争力持续持续增强增强 公司金融业务是杭州银行的基础业务，主要包 括大中型企业的存贷款业务、表内外授信业务、结 算代理业务、国际业务等。 对公存款是杭州银行存款业务的主要来源，近 年来在总存款中的占比保持在 75%以上。 得益于当 地政府及股东的支持，杭州银行在

2、吸收行政事业单 位存款方面具有一定优势。近年来，该行积极开展 多次专题营销活动，并在各类政府、事业单位招投 标项目中保持竞争优势。同时，企业融资规模的较 快增长、交易银行与投资银行业务的积极开展均带 来沉淀资金增加，有效带动了对公存款的增长。截 至 2017 年末，该行对公存款（含保证金和财政性 存款）余额为 3,740.49 亿元，较 2016 年末增长 26.71%，占各项存款总额的比重为 79.63%。该行 政府机构及行政事业单位存款的占比较大，是该行 运营资金的重要来源，但对此类存款的依赖也使该 行面临着一定的存款集中度风险，截至 2017 年末， 该行最大十家客户存款占存款总额的比例

3、为 18.35%。截至 2018 年 3 月末，该行对公存款余额 为 3,885.99 亿元，较年初增长 3.89%。 2017 年以来， 杭州银行公司金融业务强化专业 化分工，推进管理架构改革，公司金融“1+3”管 理框架和运行机制进一步完善，科技文创金融、交 易银行、投资银行三大业务板块的专业化程度不断 提高，各业务板块围绕核心产品带动业务发展。公 司贷款产品方面，除短期贷款和中长期贷款外，该 行还积极参与银团贷款，根据地区经济发展特点， 持续推出适应地区客户需求的特色金融产品，公司 贷款保持持续增长。客户选择方面，该行以名单制 管理为抓手，积极推动对上市公司客户、科技文创 客户、新三板客

4、户和民营龙头等核心客群的综合金 融服务。行业选择方面，该行调整存量信贷客户结 构，逐步减少不符合产业发展方向、技术含量和附 加值低的传统制造业信贷投放，减少对受经济形势 变化较大的大宗商品贸易和低附加值的贸易企业， 以及受电商冲击较大的专业市场经营户等领域信 贷投放。该行将经营重点转至低风险优质客户群 体，针对战略新兴产业、文化创意产业、民生金融 （医疗、环保、教育等） 、政府类项目、上市公司、 经营较好的房地产公司等领域扩大投入力度。截至 2017 年末，该行公司贷款（含票据贴现）总额为 1,901.42 亿元，同比增长 12.07%，在总贷款中的占 比为 66.99%。截至 2018 年

5、3 月末，公司贷款总额 为 1,995.13 亿元，较年初增长 4.93%。 在科技文创金融方面，该行继续坚持“专业、 专注、专营、创新”的经营理念，不断完善科技文 创金融产品与客户服务体系，研发企业现金流管控 类产品、无形资产质押类产品、新三板企业专属金 融服务方案和投贷联动类产品等。同时，该行设立 深圳分部和北京文化金融事业部，扩大事业部跨区 域经营范围，逐步形成事业部、专营机构、特色机 构三层格局，提升特色化、差异化的经营优势。截 至 2017 年末，该行服务的科技文创企业客户达到 4,356 户，较年初增加 812 户，增幅 22.91%；表内 外融资敞口余额 280.26 亿元，较年

6、初增加 42.53 亿 元，增幅 17.89%。在业务稳步增长的同时，风险 也得到有效控制， 2017 年末， 科技文创金融条线不 良贷款率为 0.47%。 交易银行方面， 2017 年该行围绕公司客户日常 经营活动与资金周转，逐步完善了集境内外、线上 下、本外币为一体的交易银行产品与服务体系，形 成了“现金管理、贸易融资、跨境金融”三大业务 板块。该行综合运用本外币联动、名单制管理等手 段，积极推广各类交易银行产品，从而进一步带动 负债业务的开展。现金管理业务方面，该行努力打 造投资理财、杭银票据管家、集团财资管理等特色 产品和服务，针对不同行业的资金管理特征，为公 共财政、教育行业、医疗行

7、业、综合集团、各类电 子交易平台等客户提供现金管理整体服务方案。 2017 年该行票据池业务发生额为 306.98 亿元，票 据池签约客户为 576 户。 国际业务方面，近年来该行国际业务发展迅 速，中间业务收入持续提升。2017 年，该行进一步 2018 年杭州银行股份有限公司跟踪评级报告 3 穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员 加强本外币、境内外联动，为企业提供融资和结算 便利，相继推出出口商票池融资、保理池等池化贸 易融资产品以及跨境宝、收利宝等系列出口贸易融 资产品组合。同时在上海自贸区内推出了自贸存贷 通、自贸保贷通、自贸租赁通

8、等业务创新产品。截 至 2017 年末，该行贸易融资余额 582.57 亿元，累 计国际结算量达 153.60 亿美元。 但与国内先进城市 商业银行和股份制商业银行相比，该行的国际业务 规模仍相对较小，对该行收入的贡献度仍十分有 限。 持续持续推进小微业务专业化推进小微业务专业化运营运营机制机制，完善完善 微贷产品体系微贷产品体系，对存量对存量业务进行业务进行差别化管差别化管 理理，信贷资产质量有所信贷资产质量有所提升提升，小微金融小微金融业业 务务稳步发展稳步发展 杭州银行在小微金融部下设微贷管理部，专业 推动微贷业务发展，并在分支机构组建了小微标准 团队，持续推进“前端标准化、后端集约化”

9、的微 贷业务模式，并逐步运用和完善打分卡模型和贷后 管理模型， 从贷前和贷后两端控制风险。 同时， 2017 年该行进一步突出以台州分行为小微金融业务改 革的“试验田”，并为台州分行建立单独的体制、 机制和制度保障体系，努力构建小微金融服务特色 分行，稳步推进小微金融业务发展。目前该行已逐 步形成线上以“税金贷”产品为主，线下以“微贷 卡” 产品为主的微贷产品体系以及线上以 “云抵贷” 产品为主，线下以“抵易贷”产品为主的抵押产品 体系， 小微产品体系日臻完善， 产品功能不断丰富。 2017 年， 该行持续对存量小微信贷业务进行结 构调整， 逐步退出名实不符、 形式担保的小微客户， 注重实质风

10、险控制和化解，提升资产质量。该行重 点关注特色行业的上下游小微客户、 聚焦 “有房” 、 “有税”客户，通过账户、支付结算、信贷、理财 等产品提供综合服务。截至 2017 年末，该行小 微贷款客户共 2,301 户，个人经营贷款客户 31,737 户；2017 年该行新增小微贷款 124.01 亿元，较上 年增长 50 亿元，户均贷款 101.67 万元；2017 年增 量业务平均贷款利率为 6.37%， 较上年上升 0.53 个 百分点。 从贷款投向行业分布来看，2017 年末小微 贷款中批发零售业占比达 44%、制造业占比 15%， 存在一定的行业集中度风险。近年来外部宏观经济 继续放缓，

11、实体经济增速下降，江浙地区小微企业 经营情况困难，致使整体小微企业风险增加，进而 使该行小企业信贷资产质量有所下降，此外，受核 销政策限制，个人经营性贷款难以核销，致使该行 小企业贷款不良率较高。针对小微企业的风险状 况，该行对存量业务进行差别化管理，在结构调整 的同时注意维稳，主动退出联保类贷款业务和风险 贷款率高的业务，降低小微风险贷款实际损失率， 隔绝担保风险的蔓延，降低了未来发生风险的可能 性。截至 2017 年末，该行工信部口径小微企业不 良贷款率为 2.54%，同比下降 0.19 个百分点；按照 行内统计口径的小企业贷款不良贷款率为 5.31%， 同比下降 3.46 个百分点。 零

12、售零售条线条线产品持续丰富，产品持续丰富，但但零售业务零售业务对对全全 行行营业营业收入收入贡献仍较低贡献仍较低，整体竞争力整体竞争力有待有待 增强增强 杭州银行在杭州市拥有广泛的零售客户基础， 该行零售业务主要为城乡居民个人及其家庭提供 消费类贷款、 财富管理、 银行卡等银行产品和服务。 2017 年该行零售金融业务收入对全行营业收入的 贡献度为 14.27%，同比下降 0.32 个百分点，处于 较低水平。 2017 年以来， 该行继续贯彻下沉战略， 积极推 进社区金融服务，为社区客户提供以理财、委托代 理业务、转账服务为重点的一揽子惠民金融服务， 拓展有效客户，推动储蓄存款资金的吸收和归集

13、。 但受同业竞争加剧、理财产品分流等因素影响，截 至 2017 年末，该行储蓄存款余额为 664.88 亿元， 较上年末下降 7.33%，在该行总存款中占比 14.16%。截至 2018 年 3 月末，该行储蓄存款余额 为 701.99 亿元，较年初增长 5.58%。 个人贷款方面， 2017 年该行继续将个人业务作 为战略转型的重点之一，重点强化零售金融的线上 化、集约化、智能化，实施“消费信贷产品改造”、 “财富金融产品改造”、“网点内智能化改造”和 “网点外场景化改造”四大工程，转变营销模式， 2018 年杭州银行股份有限公司跟踪评级报告 4 穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员

14、穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员 提升客户体验。业务发展方面，该行为个人客户提 供线上线下多渠道服务，并通过提升服务的方便性 与快捷度、推进客户分层服务等措施，不断提升客 户服务体验。该行在多家网点建立了专业化的零售 客户经理团队和理财经理团队，为中高端客户实行 个性化的营销服务。该行开发上线“公鸡贷” 、 “喜 鹊屋”和“乐分期”三大消费信贷类业务平台，逐 步推进消费信贷线上化。产品方面，该行针对公务 员优质客户、社区客户群分别推出了“幸福易贷- 信用贷”和“幸福易贷-社区贷”，并对贷款流程 进一步梳理和优化，提高个人贷款的市场竞争力。 得益于该行渠道建设的持续推进、产品体系的

15、不断 完善以及营销手段的多元创新，该行个人贷款稳步 增长，截至 2017 年末，个人贷款（不含个人经营 性贷款）总额达 643.07 亿元，同比增长 15.76%， 在总贷款中的占比为 22.66%，与上年末基本持平， 其中个人住房贷款占个人贷款的比重为 60.40%， 个人消费贷款及其他占比 39.60%。 调剂调剂全行流动性的同时，优化全行流动性的同时，优化投资投资组合结组合结 构，构，加大加大对同业存单和货币基金的投资力对同业存单和货币基金的投资力 度度；调整调整理财理财业务业务结构，结构，压缩压缩同业理财占同业理财占 比，比，不断拓展不断拓展承销承销托管托管等中间等中间业务业务，金融金

16、融 市场业务市场业务稳步发展稳步发展 货币市场交易方面， 2017 年以来， 杭州银行通 过加快资产流转和加强定价管理来提高资产收益 水平，同时拓展负债来源，在支持全行流动性管理 的同时降低负债成本。此外，该行继续推动“价值 连城”浙江法人金融机构战略合作联盟建设，联盟 成员间在资金交易、资产托管、票据业务、债券投 资、同业存单投资、跨境金融和项目投资等方面的 合作实现较快发展。截至 2017 年末，该行同业资 产和同业负债余额分别为 437.12 亿元和 1,334.08 亿元，分别较年初下降 22.52%和上升 12.63%，其 中同业资产的下降主要是由于买入返售资产和拆 出资金的收缩导致。截至 2018 年 3 月末，该行同 业资产和同业负债分别上升至 806.95 亿元和 1,385.69 亿元，分别占总资产和总负债的 9.58%和 17.56%。此外，该行通过发行同业存单丰富融资渠 道， 2017 年全年该行共发行 266 期同业存单， 累计 发行金额为 2,439