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1、鲁西化工集团股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 1 鲁西化工集团股份有限公司鲁西化工集团股份有限公司 2018 年度年度第第七七期超短期融资券期超短期融资券募集说明书募集说明书 本次注册金额：本次注册金额：叁叁拾亿元拾亿元 本期发行金额：本期发行金额：捌捌亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限：270 天天 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级：AA+级级 发行人发行人 ：鲁西化工集团股份有限公司：鲁西化工集团股份有限公司 主承销商：主承销商：中
2、国邮政储蓄中国邮政储蓄银行股份有限公司银行股份有限公司 签署日期：二零一八年签署日期：二零一八年十十一一月月 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 2 重要声明重要声明 发行人发行本期发行人发行本期超短期超短期融资券融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期超短期超短期融资券融资券的投资价值作出任的投资价值作出任 何评价何评价， 也不代表对本期也不代表对本期超短期超短期融资券融资券的投资风险作出任何判断的投资风险作出任何判断。 投投 资者购买本发行人本期资者购买本发行人本期超短
3、期超短期融资券融资券， 应当认真阅读本募集说明书及应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件有关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时完整性和及时 性进行独立分析性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任自行承担与其有关的任 何投资风险。何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书发行人董事会已批准本募集说明书， 全体与会人员承诺其中不存全体与会人员承诺其中不存 在虚假记载在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整完整 性和及时性承担个别和连带法律责
4、任。性和及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期超短期融融 资券资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督
5、。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 3 目目录录 第一章释义.5 一、常用词语释义.5 二、专用技术词语释义.6 第二章投资风险提示及说明.8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险.8 第三章发行条款.16 一、 本期超短期融资券主要发行条款.16 二、发行安排.17 第四章募集资金运用.20 一、募集资金用途.20 二、偿债资金来源及保障措施21 第五章发行人基本情况.2
6、3 一、基本情况23 二、历史沿革23 三、发行人股权结构及实际控制人情况25 四、发行人独立经营情况28 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人治理结构及内控制度情况34 七、公司人员基本情况.43 八、发行人经营范围和主营业务状况47 九、在建工程与拟建工程66 十、发行人发展战略与目标68 十一、发行人所处行业分析68 十二、发行人的行业地位与竞争优势81 第六章 发行人主要财务状况.83 一、发行人财务报告编制及审计情况83 二、重大会计科目及重要财务指标分析94 三、有息债务情况117 四、关联交易情况120 五、或有事项126 六、公司受限资产情况129 七、商品期货、期权及各
7、类金融衍生品情况129 八、重大投资理财产品情况129 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况130 十、直接债务融资计划情况130 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 4 十一、发行人三季度财务情况130 第七章发行人资信状况.131 一、发行人信用评级情况131 二、发行人银行授信情况133 三、发行人债务违约记录133 四、发行人债务融资工具发行和偿还情况134 五、发行人违法违规情况135 第八章 发行人 2018 年 1-3 季度经营情况.136 一、发行人 2018 年 1-3 季度主营业务情况136 二、2018 年三季度重大会
8、计科目变动情况说明.138 三、2018 年三季度资信状况变动情况.139 第九章本期超短期融资券的担保情况.142 第十章税项.143 一、增值税143 二、所得税143 三、印花税143 第十一章信息披露.144 第十二章本期超短期融资券的投资者保护机制 147 一、违约事件147 二、违约责任147 三、投资者保护机制148 四、不可抗力153 五、弃权153 第十三章本期超短期融资券发行有关机构.155 一、 发行人155 二、承销团155 三、 托管人156 四、 集中簿记建档系统156 五、 审计机构156 六、 信用评级机构156 七、 发行人法律顾问157 第十三章本期超短期融
9、资券备查文件及查询地址 158 一、备查文件158 二、查询地址158 附录：募集说明书计算公式.160 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人发行人/公司公司/鲁西化工鲁西化工 指鲁西化工集团股份有限公司 超短期超短期融资券融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具 本期本期超短期超短期融资券融资券 指注册额度为叁拾亿元，本期发行额为捌亿元的鲁 西化工集团股份有限公司2018年度第
10、七期超短期融 资券 募集说明书募集说明书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的鲁西化工集团股份有限公司2018年度 第七期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商指中国邮政储蓄银行股份有限公司 承销团承销团 指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分 销商共同组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的鲁 西化工集团股份有限公司非金融企业债务融资工具 承销协议 承销团协议承销团协议 指主承销商与承销团成员为承销本期
11、超短期融资券 签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议 余额包销余额包销 指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束 后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入的 承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 6 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理
12、 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由主承销商中 国邮政储蓄银行股份有限公司担任 工作日工作日指每周一至周五，不含中国法定节假日 元元指人民币元 鲁西集团鲁西集团指鲁西集团有限公司 新能源装备新能源装备指鲁西新能源装备集团有限公司 鲁西催化剂鲁西催化剂指鲁西催化剂有限公司 第一化肥第一化肥指山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司 第二化肥第二化肥指山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 第四化肥第四化肥指山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司 第五化肥第五化肥指山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司 第六化肥第
13、六化肥指山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司 工业装备工业装备指鲁西工业装备有限公司 神华集团神华集团指神华集团有限责任公司 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 聚碳酸酯聚碳酸酯 简称 PC，是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合 物，由于聚碳酸酯结构上的特殊性，已成为五大工 程塑料中增长速度最快的通用工程塑料。 己内酰胺己内酰胺 外观为白色粉末或结晶体，有油性手感，分子式是 C6H11NO。己内酰胺是重要的有机化工原料之一， 主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片（通常叫尼龙 -6 切片，或锦纶-6 切片），可进一步加工成锦纶纤 维、工程塑料、塑料薄膜。 尿素尿素 指人工合成的第一个有机物，分子式
14、CO（NH2）2， 别名碳酰二胺、碳酰胺、脲，广泛存在于自然界中。 工业上用液氨和二氧化碳为原料，在高温高压条件 下直接合成尿素。尿素含氮（N）46，是固体氮肥 中含氮量最高的。尿素产量约占我国目前氮肥总产 量的 40，是仅次于碳铵的主要氮肥品种之一。 复合肥复合肥 指含有两种或两种以上大量元素的化学肥料，具有 养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于 平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产 有着十分重要的作用，复合肥肥效长，宜做基肥。 合成氨合成氨 指大宗化工产品之一，在国民经济中占有重要地位。 世界每年合成氨产量已达到 1 亿吨以上，其中约有 80%的氨用来生产化学肥料， 20%
15、作为其它化工产品 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 7 的原料。合成氨的主要原料可分为固体原料、液体 原料和气体原料。工艺流程由三个基本部分组成， 即原料气制备过程、净化过程以及氨合成过程。 折纯折纯 指氮肥、磷肥和钾肥分别按含氮、含五氧化二磷、 含氧化钾含量的百分比折算。其计算公式为：折纯 量=实物量某种化肥有效成份含量的百分比。 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章投资风险提示及说明投资风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发售的超短期融资券时， 除本募集说明书提供的其 他各项资料外，应特别认真地考虑下述
16、各项风险因素。 一、与本期一、与本期超短期超短期融资券融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影 响，在本期债务融资工具存续期内，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波 动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券虽具有良好资质及信誉， 发行之后在银行间债券市场上进 行流通， 但发行人无法保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃 性。 若本期债务融资工具流通不活跃，投资者可能因为无法及时找到交易对手方 将超短期融资券变现，从而面临一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 发行人目前经营和财务状况良好。在本期债务融资工具存续期内，宏观经济 环境、 资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在 着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现 金流量， 可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本 次债券本息，从而使投资者
