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1、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
2、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本期超短期融资券含交叉保护条款、财务指标承诺条款、事先约 束条款，请投资人仔细阅读相关内容，详见“第十一章违约责任与投 资者保护机制”，敬请关注。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018 年度第二
3、期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章释义第一章释义 6 6 第二章风险提示第二章风险提示 1010 一、超短期融资券的投资风险 1010 二、发行人相关风险 1010 第三章发行条款第三章发行条款 2020 一、主要发行条款 2020 二、发行安排 2121 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 2424 一、募集资金主要用途 2424 二、偿债资金来源及保障措施 2424 三、公司承诺 2525 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 2626 一、发行人基本情况 2626 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . . 2727 三、发行人股权结构及实际控制人情况 2929 四、发
4、行人重要权益投资情况 3131 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 4444 六、发行人董事、监事及高级管理人员 5353 七、发行人主营业务情况 5858 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 8080 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 9292 一、发行人主要财务数据 9292 二、发行人报表合并范围变化情况 129129 三、发行人资产负债结构及现金流分析 139139 四、发行人盈利能力分析 161161 五、发行人偿债能力分析 167167 六、发行人资产运营效率分析 168168 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募
5、集说明书 4 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 168168 八、发行人 2016 年度关联交易情况 . . 174174 九、重大或有事项 177177 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情 况 189189 十一、金融衍生品、大宗商品期货投资情况 190190 十二、重大理财产品投资 190190 十三、海外投资情况 190190 十四、直接债务融资计划 191191 十五、其他重要事项的说明 191191 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 192192 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 192192 二、对公司主体的评级报告摘要 19
6、2192 三、跟踪评级有关安排 193193 四、发行人其他资信情况 193193 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 201201 一、发行人近一期主营业务情况 201201 二、发行人近一期财务状况 错误!未定义书签。 三、发行人需披露的重大事项 201201 四、发行人近一期资信变动情况 207207 五、发行人公司控股股东变动情况 207207 六、发行人下属王台铺矿发生四人窒息事故的情况说明 208208 七、发行人关于董事长、总经理发生变动的情况说明 209209 第九章第九章 担保担保 211211 第十章第十章 税项税项 212212 一、增值税 21221
7、2 二、所得税 212212 三、印花税 212212 第十一章第十一章 发行人信发行人信息披露工作安排息披露工作安排 213213 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 一、超短期融资券发行前的信息披露 213213 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 213213 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 214214 四、本息兑付事项 214214 第十二第十二章章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 216216 一、违约事件 216216 二、违约责任 216216 三、投资者保护机制 216216 四、不可抗力 2212
8、21 五、弃权 222222 六、投资者保护条款 222222 第十三第十三章章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 226226 第十四第十四章章 备查文件备查文件 233233 一、备查文件 233233 二、文件查询地址 233233 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 235235 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人“发行人/ /晋煤集团晋煤集团/ /本公本公 司司/ /公司”公司” 指 山西晋城无
9、烟煤矿业集团有限责任公司。 “母公司”“母公司” 指 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司本部。 “非金融企业债务融资工具“非金融企业债务融资工具 / /债务融资工具”债务融资工具” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价 证券，简称“债务融资工具”。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融 资工具 “本“本期期超短期融资券超短期融资券” 指 金额为 10 亿元的“山西晋城无烟煤矿业集团 有限责任公司 2018 年度第二期超短期融资 券”。 “本次发行”“本次发行”
10、 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 山西晋城无烟煤矿 业集团有限责任公司 2018 年度第二期超短期 融资券募集说明书。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书）。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券发行期间由中国建设银行股份有限公司 担任。 “簿记建档”“簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（
11、价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商签订的 山西晋城无烟煤矿业 集团有限责任公司 2016-2018 年度超短期融 资券
12、承销协议。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 山西晋城 无烟煤矿业集团有限责任公司 2016-2018 年 度超短期融资券承销协议的规定，在规定的 发行日后， 将未售出的本期超短期融资券全部 自行购入。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所”“北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法
13、定节假日或休息日）。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “人民银行”“人民银行” 指 中国人民银行。 “无烟煤无烟煤” 指 煤化程度最高的一类煤，含碳量高，光泽强， 硬度高，密度大，燃点高，无粘结性，燃烧时 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 无烟。 “原煤原煤” 指 煤矿生产出来的经过简单选矸而未经洗选、 加 工的煤。 “最近三年及一期”“最近三年及一期” 指 指 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度以及 2017 年 1-3 月 “
14、商品煤商品煤” 指 经洗选、加工的，作为商品销售的煤炭。 “地质储量地质储量” 指 经过地质勘探手段，查明埋藏地下的资源数 量，指根据区域地质测量、矿产分布规律、或 根据区域构造单元并结合已知矿产地的成矿 规律进行预测的储量。 是矿产资源储量中探明 程度最差的一级储量，不列入探明储量的级 别。它只能作为编制普查工作远景时的参考， 或作为地质普查找矿设计及矿山企业远景规 划的依据。 “挥发分挥发分” 指 煤中的有机质在一定温度和条件下， 受热分解 后产生的可燃性气体，被称为“挥发分”，它 是由各种碳氢化合物、氢气、一氧化碳等化合 物组成的混合气体。 挥发分也是主要的煤质指 标，在确定煤炭的加工利
15、用途径和工艺条件 时，挥发分有重要的参考作用。煤化程度低的 煤，挥发分较多。如果燃烧条件不适当，挥发 分高的煤燃烧时易产生未燃尽的碳粒，俗称 “黑烟”；并产生更多的一氧化碳、多环芳烃 类、醛类等污染物，热效率降低。 “煤层气煤层气” 指 赋存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在 煤基质颗粒表面为主、 部分游离于煤孔隙中或 溶解于煤层水中的烃类气体， 是煤的伴生矿产 资源，属非常规天然气，是近一二十年在国际 上崛起的洁净、优质能源和化工原料。 “CDM”“CDM” 指 清 洁 发 展 机 制 （ Clean Development Mechanism）,是 2005 年 2 月生效的京都议 定书中
16、规定的三种“灵活机制”之一。在此 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 机制下， 有温室气体减排义务的发达国家可以 向没有减排义务的发展中国家购买 “经核证的 （温室气体）减排量”，以减少自身减排成本 并促进低碳技术的推广。 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 10 第二章风险提示第二章风险提示 本期超短期融资券无担保，超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认 真地考虑下述各项风险因素： 一、一、超短期融资券超短期融资券的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券
