《2017福建长乐农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017福建长乐农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告（90页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 发行人声明发行人声明 经中国银行业监督管理委员会福建监管局 福建银监局关于福建长乐农村商 业银行发行二级资本债券的批复（闽银监复201776 号）和中国人民银行 中国人民银行准予行政许可决定书 （市场许准予字 2017 第 153 号） 核准， 福建长乐农村商业银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行 2017 年福建 长乐农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）。 本公告根据中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券市场金融债 券发行管理办法、商业银行次级债券发行管理办法、商业银行资本管理 办法（试行）、全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程、中国 银监会关于商业银行资本工具
2、创新的指导意见、 中国银监会关于完善商业银 行资本补充机制的通知、 中国人民银行金融市场司关于定向发行金融债券相 关事项的通知和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国人民银行和 中国银行业监督管理委员会对本期债券发行的核准， 结合发行人的实际情况编制 而成。 本公告旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有 关资料。 发行人确认截至本公告封面载明日期，本公告不存在虚假记载、重大遗漏及 误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准， 并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 本期二级
3、资本债券面向银行间市场成员公开发行。 凡欲购买本期二级资本债 券的投资者， 请认真阅读本公告及有关的信息披露文件。 除发行人及主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本公告中列明的信息或对本 公告作任何说明。如对本公告有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 本期二级资本债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人 2 之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已 发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序， 与未来可能 发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。 除非发行人结 业
4、、 倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期二级资本债券的本金和利 息。 本期二级资本债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发 事件外，本期二级资本债券的本金和利息不可递延支付或取消支付。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （） 、 中国货币网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查 阅本公告全文。投资者如对本公告有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。 除另有说明外， 本公告中引用的 2014-2016 年财务数据来自发行人经审计的 2014 年（闽航会（2015）审报字第 003 号）、2015 年（闽航会（2016）审报字 第 071 号）和 2016 年（闽华成审
5、字（2017）第 5034 号）审计报告，引用的 2017 年 1-6 月财务数据来自发行人未经审计的合并和母公司财务报表。 3 基本条款基本条款 债券名称债券名称 2017 年福建长乐农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第 一期） 发行人发行人 福建长乐农村商业银行股份有限公司 发行规模发行规模 本期债券计划发行总额为不超过人民币 2 亿元 债券品种债券品种 10 年期固定利率债券，每年付息一次，在第 5 年末附有前提条 件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权 按面值部分或全部赎回该品种债券 发行期限发行期限 本期债券的发行期限从 2017 年 11 月 15 日至 201
6、7 年 11 月 17 日，共 3 个工作日 发行方式发行方式 本期二级资本债券由主承销商组织承销团成员以簿记建档的方 式，在全国银行间债券市场公开发行 募集资金用途募集资金用途 经银监会福建监管局核准，本期二级资本债券发行的募集资金 在扣除发行费用后，将全部用于补充发行人二级资本 债券评级债券评级 根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果，发行人主 体信用等级为 A+，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 A 次级条款次级条款 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权 人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本工具之前； 本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他
7、次 级债务处于同一清偿顺序，与未来发行人可能发行的其他二级 资本债券同顺位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者 不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息 减记条款减记条款 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的 情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已 4 发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任 何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记 后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发 事件指以下两者中的较早者：（1）银监会认定若不进行减记， 发行人将无法生存； （2）相关部门认定若不进行公共部门注资 或提供同等效力的支持
8、发行人将无法生存。触发事件发生日指 银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出 通知，并同时发布公告的日期。触发事件发生日后两个工作日 内，发行人将就触发事件的具体情况、本期债券将被减记的金 额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记执行程序予 以公告， 并通知本期债券持有人； 减记执行日的前一个工作日， 发行人将本期债券的减记通知送达中央国债登记公司，并授权 中央国债登记公司在减记执行日进行债权注销登记操作 赎回条款赎回条款 本期二级资本债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行 使赎回权后发行人的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要 求情况下，经银监会事先批准，发行人可以选择
9、在本期二级资 本债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日，按面值一次性 部分或全部赎回本期债券。在满足赎回条件下，发行人若选择 行使赎回权，将至少提前 1 个月发出债券赎回公告，通知债券 持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付 款时间等具体安排，同时向债券持有人披露律师出具的法律意 见书及监管机构同意本次赎回的监管意见函。发行人须在得到 银监会批准并满足下述条件的前提下行使赎回权:（1）使用同 等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入 能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换；或（2） 行使赎回权后的资本水平仍明显高于银监会规定的监管资本要 求 5 与本期债券
10、发行相关的机构与本期债券发行相关的机构 主承销商主承销商 国泰君安证券股份有限公司 发行人审计机构发行人审计机构 福州闽航会计师事务所有限公司 福建华成会计师事务所有限公司 发行人律师发行人律师 福建融成律师事务所 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人法定代表人发行人法定代表人 苏良涛 发行人债券发行事务负责人发行人债券发行事务负责人 黄朝霞 6 目目 录录 第一章 释义 7 第二章 本期债券次级性说明及风险提示 . 11 第三章 本期债券情况 19 第四章 发行人基本情况. 27 第五章 发行人历史财务数据和指标 . 50 第六章 发行人财务结果分析 . 57 第
11、七章 本期债券募集资金的使用 . 72 第八章 发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系 . 76 第九章 发行人董事会、监事会、高级管理层及员工情况 . 79 第十章 本期债券承销和发行方式 . 84 第十一章 发行人律师的法律意见 . 86 第十二章 与本期债券发行有关的机构 . 87 第十三章 备查文件 89 7 第一章第一章 释义释义 在本公告中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下含义： 发行人/长乐农村商业 银行/长乐农商行/公 司/本行 指福建长乐农村商业银行股份有限公司 本期二级资本债券/本 期债券 指“2017 年福建长乐农村商业银行股份有限公司二级资 本债券（第一期）
12、” 发行方式 指本期二级资本债券由主承销商组织承销团成员，以簿 记建档的方式，在全国银行间债券市场公开发行 债券品种 指 10 年期固定利率债券，每年付息一次，在第 5 年末附 有前提条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批 准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券 发行文件 指在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书、 发行公告） 募集说明书 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的2017 年福建长乐农村商业银行股份有限公司二级资本债券 （第一期）募集说明书 发行公告 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的2017 年福建长
13、乐农村商业银行股份有限公司二级资本债券 （第一期）发行公告 发行章程 指发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制定的 2017年福建长乐农村商业银行股份有限公司二级资本 债券（第一期）发行章程 主承销商 指国泰君安证券股份有限公司 8 发行人律师 指福建融成律师事务所 发行人审计机构 指福州闽航会计师事务所有限公司 福建华成会计师事务所有限公司 信用评级 指中诚信国际信用评级有限责任公司 福建省联社 指福建省农村信用社联合社 承销团 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的由主承 销商和其他承销商组成的承销团 簿记建档 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平的意 愿的程序 中央国债登记
14、公司 指中央国债登记结算有限责任公司 财政部 指中华人民共和国财政部 人民银行 指中国人民银行 中国银监会/银监会 指中国银行业监督管理委员会 银监会福建监管局 指中国银行业监督管理委员会福建监管局 证监会 指中国证券监督管理委员会 保监会 指中国保险监督管理委员会 公司法 指中华人民共和国公司法 商业银行法 指中华人民共和国商业银行法 资本管理办法 指中国银监会颁布的 商业银行资本管理办法 （试行） ， 自 2014 年 1 月 1 日起施行 不良贷款 指根据贷款风险分类指导原则，按照贷款质量五级 分类对贷款进行分类时的“次级”、“可疑”和“损失”类贷 9 款 核心一级资本 指根据商业银行资
15、本管理办法（试行）规定，包括 银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般 风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分等 其他一级资本 指根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括 银行的其它一级资本工具及其溢价和少数股东资本可计 入部分等 二级资本 指根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括 银行的二级资本工具及其溢价和超额贷款损失准备等 资本充足率 指根据人民银行及银监会有关商业银行资产负债比例管 理的指标计算要求和商业银行资本充足率管理办法、 商业银行资本管理办法（试行）（自 2014 年 1 月 1 日起施行）的规定，计量银行资本净额与表内外风险加 权资产的比率，反映银行的资本
16、充足情况；核心资本充 足率为核心资本与表内外风险加权资产的比率 一级资本充足率 指商业银行持有的符合 商业银行资本管理办法 （试行） 规定的一级资本与表内外风险加权资产之间的比率 核心一级资本充足率 指商业银行持有的符合 商业银行资本管理办法 （试行） 规定的核心一级资本与表内外风险加权资产之间的比率 敞口 指暴露在市场风险下的资金头寸 法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定及政府指定节假日和/或休息日） 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 元 如无特别说明，指人民币元 10 本公告中，任何表格中若出现合计数和各分项之和不一致之处，均因四舍五 入所致。 11 第二章第二章 本期债券次级性说明及风险提示本期债券次级性说明及风险提示 对于投资者投资二级资本债券所面对的风险，将由投资者自
