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1、重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任的投资价值作出任 何评价何评价， 也不代表对本期也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断的投资风险作出任何判断。 投投 资者购买本公司本期资者购买本公司本期超短期融资券超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性完整性
2、和及时性 进行独立分析进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及
3、时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司本期受让等合法手段取得并持有本公司本期超短期融资超短期融资 券券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本公司承诺本公司承诺， 本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担
4、涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至本募集说明书签署日截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能无其他影响偿债能 云南省工业投资控股集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 力的重大事项。力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见相关链接详见 “第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 云南省工业投资控股集团有限责任公司 2018 年度第一期超短
5、期融资券募集说明书 4 目目录录 目目录录4 第一章第一章释义释义8 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明12 一、与本期一、与本期超短期融资券超短期融资券发行相关的风险及对策发行相关的风险及对策.12 （一）利率风险12 （二）流动性风险12 （三）偿付风险12 二、发行人相关的风险二、发行人相关的风险.12 （一）财务风险12 （二）经营风险17 （三）管理风险19 （四）政策风险21 （五）特有风险22 第三章第三章发行条款发行条款12 一、本期一、本期超短期融资券超短期融资券发行条款发行条款.23 二、本期二、本期超短期融资券超短期融资券发行安排发行安排.24 （一）集中簿记建档安
6、排24 （二）分销安排24 （三）缴款和结算安排25 （四）登记托管安排26 （五）上市流通安排26 （六）其他26 第四章第四章募集资金运用募集资金运用27 一、本期一、本期超短期融资券超短期融资券募集资金用途募集资金用途.27 二、涉及地方政府债务甄别分类情况说明二、涉及地方政府债务甄别分类情况说明.27 三、发行人承诺三、发行人承诺.28 四、偿债计划和保障措施四、偿债计划和保障措施.28 （一）设立专门的偿付工作小组28 （二）偿债资金来源28 （三）加强募集资金的使用管理30 （四）制定应急措施30 （五）加强日常资金管理30 （六）制定债券持有人会议规则31 （七）严格履行信息披露
7、义务31 （八）风险应急保障措施31 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 一、发行人概况一、发行人概况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 二、历史沿革二、历史沿革.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 三、控股股东及实际控制人三、控股股东及实际控制人.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （一）资产独立情况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 云南省工业投资控股集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 （二）人员独立情况错误！未定义书签。错误！未
8、定义书签。 （三）机构独立情况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （四）财务独立情况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （五）业务经营独立情况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 五、发行人股权投资情况五、发行人股权投资情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （一）发行人纳入合并范围的子公司错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （二）对发行人影响重大的子公司介绍错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （三）主要参股公司及对发行人有重要影响的关联方错误！未定义书签。错误！未定义书签。 六、发行人治理情况六、发行人治理情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （一）发行人组织结构图错误！未
9、定义书签。错误！未定义书签。 （二）发行人治理情况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （三）发行人内部管理制度错误！未定义书签。错误！未定义书签。 七、董事、监事、高级管理人员及员工情况七、董事、监事、高级管理人员及员工情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （一）发行人的董事、监事及高级管理人员错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （二）董事会成员简历错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （三）监事会成员简历错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （四）高级管理人员简历错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （五）董事、监事及高级管理人员对外兼职情况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （
10、六）员工情况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 八、发行人主要业务情况八、发行人主要业务情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （一）发行人经营范围错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （二）发行人主营业务情况分析错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （三）生物医药板块情况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （四）电子信息板块情况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （五）园区产业板块情况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （六）现代服务业板块情况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （七）发行人所处行业状况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （八）发行人经营活动中涉及政府信用贷款
11、及符合国家相关政策的情况 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （九）发行人未来投资计划错误！未定义书签。错误！未定义书签。 九、发展战略及目标九、发展战略及目标.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 十、其他需要说明的问题十、其他需要说明的问题.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （一）地方政府对发行人的支持错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （二）关于发行人涉及地方政府性债务等相关问题的尽职调查的结论性 意见153 第六章第六章发行人财务状况发行人财务状况157 一、近三年及一期财务报告一、近三年及一期财务报告.157 （一）近三年及一期财务报告审计情况157 （二）主要会计政策、会计
12、估计的变更情况158 （三）发行人近三年合并财务报表范围变动情况162 （四）发行人近三年及一期合并财务报表164 （五）发行人近三年及一期母公司财务报表169 二、会计科目及财务指标分析二、会计科目及财务指标分析.174 云南省工业投资控股集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 （一）资产构成情况分析174 （二）负债构成情况分析194 （三）所有者权益构成情况分析204 （四）损益情况分析207 （五）现金流量情况分析211 （六）财务指标分析214 三、有息债务及偿付情况三、有息债务及偿付情况.215 （一）发行人银行借款情况216 （二）发行人直接融资情况21
13、8 四、关联交易四、关联交易.218 （一）关联方219 （二）关联交易情况220 五、或有事项五、或有事项.220 （一）发行人担保事项220 （二）发行人未决诉讼及仲裁事项223 （三）发行人重大承诺事项229 （四）发行人其他或有事项229 六、受限资产情况六、受限资产情况.230 （一）资产抵押、质押、留置和其他限制用途安排情况230 七、衍生产品情况七、衍生产品情况.230 八、海外投资情况八、海外投资情况.231 九、直接债务融资计划九、直接债务融资计划.231 第七章第七章发行人的资信状况发行人的资信状况232 一、信用评级情况一、信用评级情况.232 （一）评级机构232 （二
14、）历史评级情况232 （三）评级结果及含义235 （四）债项评级报告摘要错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （五）跟踪评级安排237 二、发行人及子公司资信情况二、发行人及子公司资信情况.237 三、发行人债务违约情况三、发行人债务违约情况.237 四、发行人债务融资工具偿还情况四、发行人债务融资工具偿还情况.239 五、其他需要说明的情况五、其他需要说明的情况.242 第八章第八章本期本期超短期融资券超短期融资券信用增进情况信用增进情况243 第九章第九章税项税项244 一、增值税一、增值税.244 二、所得税二、所得税.244 三、印花税三、印花税.244 第十章第十章信息披露信息披露2
15、45 一、本次发行相关文件一、本次发行相关文件.245 二、定期财务报告二、定期财务报告.245 三、重大事项三、重大事项.246 四、本息兑付四、本息兑付.247 云南省工业投资控股集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制248 一、违约事件一、违约事件.248 二、违约责任二、违约责任.248 三、投资者保护机制三、投资者保护机制.249 （一）突发事件249 （二）投资者保护应急管理预案的启动249 （三）信息披露250 （四）持有人会议250 四、不可抗力四、不可抗力.253 五、弃权五、弃权.253 第十二章第十二
16、章发行的有关机构发行的有关机构254 一、发行人一、发行人.254 二、承销团二、承销团.254 （一）主承销商错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （二）承销团其他成员254 三、信用评级机构三、信用评级机构.254 四、审计机构四、审计机构.255 （一）审计机构一255 （二）审计机构二255 五、发行人律师五、发行人律师.255 六、托管人六、托管人.256 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构.256 第十三章第十三章其他重要事项其他重要事项257 一、备查文件一、备查文件.257 二、查询地址二、查询地址.257 附件：主要财务指标计算公式附件：主要财务指标计算公式259 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/云南工投云南省工业投资控股集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债 务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在
