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1、太仓港协鑫发电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价值做出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露
2、的真实性对信息披露的真实性、 准准 确性确性、 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人
3、保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债无其他
4、影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 太仓港协鑫发电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第第一章一章 释义释义6 一、常用名词释义6 二、公司名称释义7 三、专业名词释义8 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险11 二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险11 第三章第三章 发行条款发行条款20 一、本期超短期融资券主要发行条款20 二、本期超短期融资券发行安排21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用23 一、本期超短期融资券募集资金的使用23 二、本期超短期融资券募集资金的管理23 三、本期超
5、短期融资券的偿债保障措施23 四、发行人承诺25 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况26 一、发行人基本信息26 二、发行人历史沿革27 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人30 四、发行人独立性41 五、发行人权益投资情况42 六、发行人公司治理51 七、发行人人员基本情况64 八、发行人主营业务情况68 九、发行人在建工程及拟建工程82 十、发行人发展规划86 十一、发行人所在行业状况及行业地位88 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况102 一、发行人财务报告编制及审计情况102 二、发行人历史财务数据104 三、发行人财务情况分析110 四、发行人主要财务
6、指标141 五、发行人有息债务情况143 六、发行人关联交易情况148 七、发行人主要或有事项154 太仓港协鑫发电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 八、发行人受限资产情况154 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品投资情况155 十、发行人海外投资情况156 十一、直接债务融资计划156 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况157 一、发行人信用评级情况157 二、发行人银行授信情况158 三、发行人债务违约记录159 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况159 第八章第八章发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况161 一、发行人近一期主营业务
7、情况161 二、发行人近一期财务情况161 三、发行人需披露的重大事项164 四、近一期重大事项情况164 第第九九章章本期本期超超短期融资券担保情况短期融资券担保情况166 第第十十章章税务事项税务事项167 一、增值税167 二、所得税167 三、印花税167 第十第十一一章章 信息披露安排信息披露安排168 一、超短期融资券发行前的信息披露168 二、短期融资券存续期内定期信息披露168 三、超短期融资券存续期内重大事项披露168 四、超短期融资券本息兑付信息披露169 第十第十二二章章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制170 一、违约事件170 二、违约责任170 三、
8、投资者保护机制171 四、不可抗力179 五、弃权180 第十第十三三章本期章本期超超短期融资券发行的有关机构短期融资券发行的有关机构181 一、发行人181 二、主承销商兼集中簿记建档人181 三、托管人181 四、集中簿记建档系统技术支持机构181 五、审计机构182 六、信用评级机构182 七、发行人法律顾问182 太仓港协鑫发电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 八、承销团成员183 第十第十四四章章 本期本期超超短期融资券备查文件及查询地址短期融资券备查文件及查询地址187 一、备查文件187 二、查询地址187 第十第十五五章章 附录附录189 附录 1：有关
9、财务指标的计算公式.189 太仓港协鑫发电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/协鑫协鑫 发电发电 指太仓港协鑫发电有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超超短期融资券短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，期限在 270 天以内的超短期融资券 本期本期超超短期融资
10、券短期融资券指发行额度为人民币 2 亿元、期限为 180 天的太仓 港协鑫发电有限公司 2018 年度第一期超短期融 资券 本次发行本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指公司为本次发行而制作的太仓港协鑫发电有限 公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商指中国银行股份有限公司 承销商承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券
11、 簿记建档的一家、多家或所有机构 太仓港协鑫发电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 承销协议承销协议指发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 余额包销余额包销 指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 簿记建档簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期超短期融资券发行期间由交通银行担任 工
12、作日工作日指中国商业银行的对公营业日（不含中国法定节假 日或休息日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年近三年指2014 年、2015 年和 2016 年 近一年及一期近一年及一期指2016 年和 2017 年 1-3 月 近三年及一期近三年及一期指2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-3 月 二、公司名称释义二、公司名称释义 协鑫建设协鑫建设指江苏协鑫建设管理有限公司 盛利特盛利特指苏州盛利特商贸有限公司 众鑫众鑫指太仓港众鑫实业发展有限公司 国华电力国华电力指北京国华电力有限责任公司 协鑫房地产协鑫房地产指江苏协鑫房地产有限公司 协鑫电力集团协鑫电力集团
13、指协鑫集团 2011 年 4 月份整合集团旗下电力资产、 太仓港协鑫发电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 矿产资源、电力营建组建成立的集团公司，目前 拥有包括太仓港协鑫发电有限公司、苏州蓝天燃 气热电有限公司在内的 30 家发电企业，1 家煤矿 企业和正在开工建设的马鞍山尖山铁矿有限公 司、内蒙古库伦旗协鑫有色矿业有限公司等 2 家 有色矿产企业，总资产逾 180 亿元 协鑫集团协鑫集团指通常在谈及业务板块时，指协鑫集团有限公司； 而在谈及行政方面，指协鑫（集团）控股有限公 司，于较广泛的层面使用 神华集团神华集团指神华销售集团有限公司 内蒙古伊泰内蒙古伊泰/伊泰集团伊
14、泰集团指内蒙古伊泰集团有限公司，内蒙古伊泰煤炭股份 有限公司 三、专业名词释义三、专业名词释义 装机容量装机容量指发电设备的额定功率 平均利用小时平均利用小时指发电厂发电设备利用程度的指标。它是一定时期 内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行 小时数 热电联产热电联产指由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方 式 热电冷联产热电冷联产指锅炉产生的蒸汽在背压汽轮机或抽汽汽轮机发电 时，其排汽或抽汽，除满足各种热负荷外，还可 做吸收式制冷机的工作蒸汽，生产 68冷水用 于空调或工艺冷却 冷凝式发电机组冷凝式发电机组指相对于供热机组而言，不供热的发电机组，所有 机组排汽量均进行凝结，再进入热力
15、循环系统， 排气压力接近凝汽器凝结压力 标杆上网电价标杆上网电价指自 2004 年起，国家发展改革委对各省（区、市） 电网统一调度范围的新投产燃煤机组不再单独审 批电价，而是事先制定并公布统一的上网电价， 太仓港协鑫发电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 称为燃煤机组标杆上网电价 脱硫电价脱硫电价指安装脱硫设施的燃煤机组上网电价比未安装脱硫 设施的机组每千瓦时高出 1.50 分钱 供电标准煤耗率供电标准煤耗率 （g/Kwh） 指在扣除因发电需用的厂用电量后（即发电厂用电 量） ，每供出一千瓦时电量所耗用标准煤量 发电标准煤耗率发电标准煤耗率 （g/Kwh） 指火力发电厂每
16、发一千瓦时电能平均耗用的标准煤 量 脱硫投用率脱硫投用率指脱硫设施运行小时数与所对应发电机组年运行小 时数的比值 综合厂用电率综合厂用电率指发电量与上网电量差值占年度发电量的比例, 即 综合厂用电量/发电量100% 基本发电量基本发电量指根据年度发用电平衡情况，由省经信委核定的各 类机组的年度基数发电量（含调整基数发电量） 替代电量替代电量指由于参与替代发电而形成的电量 替代发电替代发电指替其他电厂代为发电以此保证完成发电量任务 标煤单价标煤单价指标准煤的单价， 我国把每公斤含热 7,000 大卡的煤 定为标准煤 直购电直购电指发电厂为发电、供热生产需要向电网购入的电量， 即网馈电量 能源转换系数能源转换系数指各种能源实际含热值与标准燃料热值之比 电除尘效率电除尘效率指排出电除尘的烟气粉尘浓度除以电除尘的烟气粉 尘浓度 煤洁净燃烧火力发电煤洁净燃烧火力发电指在发电设备中实现煤的清洁燃烧与高效利用技术 发电 国产引进型超临界燃煤发国产引进型超临界燃煤发指引用国外的成型超临界发电机组技术，在我国生 太仓港协鑫发电有限公司 2018 年度
