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1、物产中大集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及 时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 本期债务融资工具已在中国银行间市场交
2、易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及 时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通
3、过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具，
4、均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章本期债务融资工具备查文件及查询地址 第十 四章本期债务融资工具备查文件及查询地址”。 物产中大集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义.5 第二章投资风险提示及说明.9 一、本期债务融资工具的投资风险.9 二、与本期债务融资工具发行人相
5、关的投资风险 9 第三章本期中期票据发行条款.19 一、本期中期票据的基本条款.19 二、本期中期票据的承销与发行安排.20 第四章募集资金运用.23 一、本期中期票据募集资金的使用.23 二、本期中期票据的偿债保障措施.24 三、发行人承诺.24 第五章发行人的基本情况.26 一、发行人基本信息.26 二、 发行人历史沿革.27 三、 发行人的出资人及实际控制人.34 四、发行人独立性.36 五、发行人主要子公司情况.37 六、发行人公司治理.46 七、发行人人员及董事、监事及高级管理人员 55 八、发行人主营业务情况.60 九、公司近年在建工程及拟建工程情况 91 十、发行人主营业务发展规
6、划.97 十一、发行人所在行业状况及行业地位 99 第六章发行人财务情况分析.120 一、公司近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况120 二、发行人历史财务数据.126 三、发行人财务情况分析.135 四、发行人主要财务指标.156 五、2015 年重大资产重组对发行人经营、偿债等事项的影响.157 六、公司有息债务情况.161 七、发行人关联交易情况.168 八、主要或有事项.175 九、公司受限资产情况.183 十、发行人购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况187 十一、未来直接融资计划.191 第七章发行人资信情况.192 一、发行人信用评级情况.192 二、 发
7、行人银行授信情况.194 三、发行人债务违约记录.196 四、发行人债务融资工具偿付情况.196 第八章2017 年第三季度情况200 一、发行人三季度主营业务情况.200 物产中大集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 二、发行人三季度财务情况.201 三、发行人三季度重大事项情况.202 四、发行人三季度资信变动情况.205 第九章本期中期票据担保情况.208 第十章税务事项.209 一、增值税.209 二、所得税.209 三、印花税.209 第十一章发行人承诺和安排信息披露.211 一、发行人承诺.211 二、信息披露.211 三、债务融资工具存续期内重大事项的信息
8、披露 212 第十二章违约责任及投资者保护机制.214 一、违约事件.214 二、违约责任.214 三、投资者保护机制.215 四、不可抗力.220 五、弃权.221 第十三章本期债务融资工具发行的有关机构 222 一、发行人.222 二、承销团.222 三、托管人.226 四、审计机构.226 五、信用评级机构.226 六、集中簿记建档系统技术支持机构 227 七、发行人法律顾问.227 第十四章本期债务融资工具备查文件及查询地址 228 一、备查文件.228 二、查询地址.228 附录：主要财务指标计算公式.230 物产中大集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一
9、章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/物产 中大股份 物产 中大股份 指物产中大集团股份有限公司， 物产中大 （600704） 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期中期票据本期中期票据指 发行额度为人民币 15 亿元、期限为 3 年的物产 中大集团股份有限公司2018年度第一期中期票 据 本期发行本期发行指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书指公司为本期债务融资工具的注册发行而制作
10、的 物产中大集团股份有限公司 2018 年度第一期 中期票据募集说明书 人民银行人民银行指中国人民银行 浙江省国资委浙江省国资委指浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 同业拆借中心同业拆借中心指全国银行间同业拆借中心 主承销商主承销商指中国工商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商指中国邮政储蓄银行股份有限公司 承销商承销商指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接 受承销团协议与本次发行有关文件约束，
11、 参与本 期中期票据簿记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席 主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议指发行人与主承销商、 联席主承销商与发行人签订 的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销协议 承销团协议承销团协议指指承销商为承销本期债务融资工具签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议 物产中大集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 余额包销余额包销指主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在 规定的发行日后， 将未售出的债务融资工具全部 自行购入 集中簿记建档集中簿记建档指发行人和主承销商
12、协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理 簿记管理人簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构 实名制记账式债务融资工实名制记账式债务融资工 具具 指采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管 系统以记账方式登记和托管的债务融资工具 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办 法 银行间债券市场非金融
13、企业债务融资工具管理办 法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 工作日工作日指国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 或休息日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 物产集团物产集团指浙江省物产集团有限公司，原发行人之控股股 东，现已被发行人吸收合并 国资公司国资公司指浙江省国有资本运营有限公司 物产实业物产实业指浙江物产实业控股（集团）有限公司，系物产中 大集团股份有限公司下属一级子公司 物产金属物产金属指浙江物产金属集团有限公司， 系物产中大集团股 份有限公司下属一级子公司 物产元通物产元通指浙江物产元通汽车集团有限公司， 系物产中大集 团股份有
14、限公司下属一级子公司， 原浙江物产元 通机电（集团）有限公司 物产国际物产国际指浙江物产国际贸易有限公司， 系物产中大集团股 份有限公司下属一级子公司 物产环能物产环能指浙江物产环保能源股份有限公司， 系物产中大集 团股份有限公司下属一级子公司， 前身为浙江物 产燃料集团有限公司 物产中大集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 物产化工物产化工指浙江物产化工集团有限公司， 系物产中大集团股 份有限公司下属一级子公司 物产民爆物产民爆指浙江物产民用爆破器材专营有限公司， 系物产中 大集团股份有限公司下属一级子公司 物产物流物产物流指浙江物产物流投资有限公司， 系物产中大集团
15、股 份有限公司下属一级子公司 物产电商物产电商指浙江物产电子商务有限公司， 系物产中大集团股 份有限公司下属一级子公司 中大国际中大国际指浙江中大集团国际贸易有限公司， 系物产中大集 团股份有限公司下属一级子公司 中大房产中大房产指中大房地产集团有限公司， 系物产中大集团股份 有限公司下属一级子公司 中大元通实业中大元通实业指浙江中大元通实业有限公司， 系物产中大集团股 份有限公司下属一级子公司 物产融资租赁物产融资租赁指浙江物产融资租赁有限公司 长乐实业长乐实业指浙江物产长乐实业有限公司 物产电子商务物产电子商务指浙江物产电子商务有限公司 物产信息物产信息指浙江物产信息技术有限公司 天择投资
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