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1、 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，
2、对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存本公司股东会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信
3、息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大
4、事项。 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 6 一、 常用名词释义 6 二、专业名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 19 一、募集资金的使用 19 二、募集资金的管理 19 三、发行人承诺 19 四、偿债保障 19 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 21 一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革 21
5、 三、发行人股权结构及实际控制人 24 四、发行人独立性情况 25 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人公司治理 31 七、企业人员基本情况 38 八、发行人的经营范围及主营业务情况 42 九、发行人主要在建及拟建工程 54 十、发行人发展战略 57 十一、行业状况 58 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 62 一、发行人近年财务基本情况 62 二、重大会计科目分析（合并口径） 72 三、发行人有息债务及其偿付情况 96 四、发行人关联交易情况 103 五、或有事项 104 六、受限资产情况 104 七、衍生产品情况 105 八、重大投资理财产品 105 无锡灵山
6、文化旅游集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 九、海外投资 106 十、发行人直接债务融资计划 106 第七章第七章 发行人资信发行人资信情况情况 . 107 一、发行人信用评级情况 107 二、发行人及其子公司授信情况 108 三、发行人债务违约记录 109 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 109 第八章第八章 发行人发行人 2017 年三季度经营及财务变化情况年三季度经营及财务变化情况 . 111 一、发行人 2017 年三季度经营情况 . 111 二、发行人 2017 年 1-9 月财务情况 113 三、发行人 2017 年三季度资信状况变动情况 113 四、
7、发行人 2017 年三季度重大不利变化及相关事项排查情况 114 第九章第九章 本期短期融资券信用增进本期短期融资券信用增进 . 116 第十章第十章 税项税项 . 117 一、增值税 117 二、所得税 117 三、印花税 117 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 118 一、发行前的信息披露 118 二、存续期内定期信息披露 118 三、存续期内重大事项的信息披露 118 四、本金兑付和付息事项 119 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 120 一、违约事件 120 二、违约责任 120 三、投资者保护机制 121 四、不可抗力 125 五、弃权 125 第
8、十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . 126 一、发行人 126 二、主承销商及承销团成员 126 三、托管人 128 四、审计机构 128 五、信用评级机构 129 六、发行人法律顾问 129 七、集中簿记建档系统技术支持机构 129 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 130 一、备查文件 130 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 二、查询地址 130 第十五章第十五章 附录附录 . 131 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 131 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6
9、第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、 常用名词释义常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/灵山灵山 旅游旅游 指 无锡灵山文化旅游集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 5 亿元人民币的短期融资券 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 365 天的无锡 灵山文化旅游集团有限公司2018年度第一期短期 融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的无锡灵山文化旅游集 团有限公司 201
10、8 年度第一期短期融资券 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期无锡灵山文化旅游集团有限 公司2018年度第一期短期融资券发行期间由中国 民生银行股份有限公司担任。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为
11、本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿 记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护
12、债权利益而 召开的会议 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 7 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-3 月 二、专业名二、专业名词释义词释义 灵山胜境灵山胜境 指
13、以灵山景区为核心的整个马山文化旅游区域 无锡国联无锡国联 指 无锡市国联发展（集团）有限公司 公证天业公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) AAAAA级景区级景区 指 我国的旅游景区质量等级划分为五级，从高到低 依次为 AAAAA、AAAA、AAA、AA、A 级旅游 景区。 鲁班奖鲁班奖 指 “鲁班奖”全称为“建筑工程鲁班奖”，1987 年由中 国建筑业联合会设立，1993 年移交中国建筑业协 会。主要目的是为了鼓励建筑施工企业加强管理， 搞好工程质量，争创一流工程，推动我国工程质 量水平普遍提高。目前，这项标志着中国建筑业 工程质量的最高荣誉，由建设部、中国建筑业协 会颁发
14、。 二次消费二次消费 指 区别于“一次消费”，也即游客的景区门票消费， “二次消费”主要是指游客进入园区后的所有消 费，包括餐饮、住宿、购买纪念品等。 九龙灌浴九龙灌浴 指 无锡灵山景区的一个著名景观。 梵宫梵宫 指 无锡灵山景区的一个著名景观，其坐落于太湖之 滨，灵山脚下，总建筑面积达 7 万余平方米。灵 山梵宫的建筑形式突破传统，以石材等坚固耐久 材料为主，大量运用高大的廊柱、大跨度的梁柱、 高耸的穹顶、超大面积的厅堂等，既体现传统文 化的博大精深，又将传统文化元素与鲜明时代特 征相融合。 五印坛城五印坛城 指 无锡灵山景区的一个著名景观，坐落于太湖之滨 的灵山胜境之内，置身于碧波荡漾的香
15、水海之中， 与灵山梵宫遥遥相对。 占地面积 8,000 平方米， 高 度 31.55 米，共计六层。 拈花湾拈花湾 指 公司新开发景区，该景区集旅游度假、会议酒店、 商业物业于一体的禅意特色文化旅游地。 轻资产轻资产 指 企业的无形资产，包括企业的经验、规范的流程 管理、治理制度、与各方面的关系资源、资源获 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 8 取和整合能力、企业的品牌、人力资源、企业文 化等。因此轻资产的核心应该是“虚”的东西，这 些“虚”资产占用的资金少，显得轻便灵活，所以 “轻”。具有该类特征的公司统称为“轻资产公司”， 是一种公司运营模式。 八项规
16、定八项规定 指 中共中央政治局 2012 年 12 月 4 日召开会议确定 的关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定 耿湾文化耿湾文化 指 无锡灵山文化旅游集团有限公司的子公司无锡灵 山耿湾文化投资发展有限公司 尼山文化尼山文化 指 曲阜尼山文化旅游投资发展有限公司 无锡耿湾无锡耿湾 指 无锡耿湾禅意小镇（灵山五期）工程 山东尼山山东尼山 指 山东省“尼山圣境”文化旅游度假区 灵山经营灵山经营 指 无锡灵山景区经营股份有限公司 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资
