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1、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判出任何评价， 也不代表
2、对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及断。投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息批露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和有关的信息批露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体成员承诺其中不存发行人董事会已批准本募集说明书， 全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记
3、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的
4、约定履发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十 三章三章 备查文件备查文件”。 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目录
5、目录 重要提示重要提示 . 2 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 . 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 三、或有风险 18 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 22 一、募集资金用途 22 二、募集资金用途的承诺 23 三、偿债资金来源及保障措施 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 26 一、发行人基本情况 26 二、发行人的经营范围及主营业务经营状况 26 三、发行人主要在建项目及未来投资规划 67 四、发行
6、人未来发展规划 72 五、发行人所在行业状况及行业地位 72 六、专项尽调报告中相关结论 82 七、其他经营重要事项 87 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . 88 一、财务报表信息 88 二、发行人财务状况分析 96 三、有息债务 147 四、关联交易 150 五、重大或有事项、承诺事项 152 六、资产抵押、质押、其他被限制处臵事项 158 七、发行人符合国发【2010】19 号文等相关政策核查情况 . 159 八、金融衍生品、理财产品投资情况 159 九、发行人海外投资情况 159 十、其他直接融资计划 159 十一、其他需要说明的事项 159 十二、发行人近一年及一
7、期重大（重要）事项排查 160 第七章第七章 发行人资发行人资信情况信情况 . 165 一、信用评级情况 165 二、发行人主要银行授信情况 166 三、发行人债务违约情况 167 四、发行人近三年债务融资工具融资及偿还情况 167 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 4 第八章第八章 债务融资工具债务融资工具担保担保 . 169 第九章第九章 税项税项 . 170 一、增值税 170 二、所得税 170 三、印花税 170 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 171 一、短期融资券发行前的信息披露 171 二、短期融资券存续期内重大事
8、项的信息披露 171 三、短期融资券存续期内定期信息披露 172 四、短期融资券到期兑付时的信息披露 172 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 173 一、违约事件 173 二、违约责任 173 三、投资者保护机制 174 四、不可抗力 178 五、弃权 178 六、本期短期融资券的偿债保障措施 179 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 180 一、发行人 180 二、主承销商 180 三、承销团其它成员（排名不分先后） 180 四、信用评级机构 185 五、审计机构 185 六、律师事务所 185 七、托管人 185 八、集中簿记建档系统 186 第十三章第十
9、三章 备查文件备查文件 . 187 一、备查文件 187 二、文件查询地址 187 三、文件查询网站 187 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 189 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 公司公司/发行人发行人 指乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 本期短期融资券本期短期融资券 指发行金额为5亿元人民币的乌鲁木齐经济技术开发区建设 投资开发有限公司 2017 年度第二期短期融资券 短期融资券短期
10、融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 主承销商主承销商 指兴业银行股份有限公司 本次发行本次发行 指本期短期融资券的发行 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的 承销机构 余额包销余额包销 指本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发 售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 注册金额注册金额 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还 余额为人民币 11 亿元的短期融资券 兑付款项兑付款项 指本期融资券的本金与本期融资券年度利息之和 本期短期融资券本期短期融资券 指发行规模为
11、5亿元人民币的乌鲁木齐经济技术开发区建设 投资开发有限公司 2017 年度第二期短期融资券 补充募集说明书补充募集说明书/ 本募集说明书本募集说明书 指公司为本次短期融资券的发行而根据有关法律法规制作 的乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 上期募集说明书上期募集说明书 指乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间清算所股份有限公司 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间
12、债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议文本（2013 版） 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人簿记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由兴业银行股份 有限公司担任 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 6 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建
13、档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 实名记账式短期实名记账式短期 融资券融资券 指采用上海清算所系统以记账方式登记和托管的短期融资 券 银行间债券市银行间债券市 场非金融企业债场非金融企业债 务融资管理办法务融资管理办法 是指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元元 如无特别说明，指人民币元 BT Build-Transfer 的缩写，即建设移交，是基础设施项目建设领 域中采用的一种投
14、资建设模式，是指根据项目发起人通过与 投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规 定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据 事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定 的回报 委托代建委托代建 建设单位通过某种适当方式(如招标等)，将建设工程项目委 托给专业化的项目建设或管理企业，由其进行建设实施，控 制项目投资、质量和工期，并在建成后移交给建设单位或投 资主体指定的使用者或经营者 施工总承包施工总承包 从业主或工程总承包商处接受投资及施工图，负责整个工程 所有分项和各个专业的全部施工任务，接受业主及业主委托 的监理单位及质量监督部门的监督，办理工程竣工验收手 续
15、，提交各项工程资料，最后向业主交付工程，并直接对业 主或业主委托的工程总承包商负责 施工总承包单位还可以将部分分项、专业工程再分包给其他 施工单位，但要管理、监督分包单位的工作质量，并就分包 单位的施工质量向业主或工程总承包商负责 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 7 工程总承包工程总承包 承包范围最广，包括资金管理、勘察、设计、施工（包括各 项目、各专业） 、聘请施工监理、办理工程竣工验收手续、 提交各项工程资料，最后向业主交付工程并直接对业主负 责。业主可以委托他方做工程总承包，也可自己管理，分项 发包 十二五十二五 中华人民共和国国民经
16、济和社会发展第十二个五年即 20112015 年 十三五十三五 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年即 20162020 年。 开发区管委会开发区管委会 指新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区） 管理委员会 开发区国资委开发区国资委 指新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河 区）国有资产监督管理委员会 维泰开发维泰开发 指发行人子公司新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 骑马山热力骑马山热力 指发行人子公司新疆骑马山热力有限公司 维泰热力维泰热力 指发行人子公司新疆维泰热力股份有限公司 建投公司建投公司 指发行人乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 正鑫担保正鑫担保 指乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司 国资公司国资公司 指乌鲁木齐经济技术开发区国有资产投资经营有限公司 鸿之翼公司鸿之翼公司 指乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司 基础设施建设基础设施建设 指主要包括交通运输，机场，港口，桥梁，通讯，水利及城 市供排水供气，供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫 等部门所需的固定资产，它是一切企业，单位和居民生产经 营工
