中国建筑第四工程局有限公司2018第一期超短期融资券募集说明书

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1、中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重大提示重大提示 本公司发行本期超短期融本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确

2、性、完整明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带的法律责任。性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人

3、保证本会计工作负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至募集说明书签署日，除已披露信

4、息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录目录 第一章第一章 释义释义 1 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明. 4 一、本期超短期融资券的投资风险 . 4 二、发行人相关风险 . 5 第三章第三章 发行条款发行条款 18 一、主要发行条款 . 18 二、本期超短期融资券发行安排 . 20 第第四章四章 募集资金运用募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 . 23 二、发行人偿债保障措施 . 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况. 27 一、发行人概况 . 27 二、历史沿革 . 27

5、 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 31 四、发行人独立性情况 . 33 五、发行人重要权益投资情况 . 34 六、发行人治理结构与内部控制制度 . 45 七、发行人员工基本情况 . 58 八、发行人主营业务情况 . 61 九、发行人在建与拟建项目情况 . 91 十、发行人发展战略 . 92 十一、发行人所在行业状况及发展前景 . 94 十二、发行人的行业地位和竞争能力分析 . 106 十三、其他情况说明 . 108 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况. 109 一、发行人财务会计信息及主要财务指标 . 109 二、发行人财务状况分析 . 122 三、发行人有息

6、债务情况 . 150 四、发行人关联方关系及关联方交易情况 . 156 五、或有事项 . 164 六、受限资产情况 . 166 七、发行人衍生产品情况 . 167 八、发行人重大投资理财产品 . 167 九、海外投资情况 . 167 十、发行人直接债务融资计划 . 168 十一、其他情况说明 . 168 第七章第七章 发行人最新一期主要经营及财务数据情况发行人最新一期主要经营及财务数据情况 . 170 一、主要经营数据简述 . 170 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 二、总资产情况分析 . 176 三、负债情况分析 . 178 四、所有者权益分析 . 1

7、79 五、利润情况分析 . 180 六、经营活动现金流情况分析 . 182 第八章第八章 发行人的资信状况发行人的资信状况. 183 一、信用评级情况 . 183 二、发行人银行授信情况 . 184 三、发行及偿付直接债务融资的历史情况 . 185 四、其他情况说明 . 185 第九章第九章 本期超短期融资券信用增进情况本期超短期融资券信用增进情况 . 186 第十章第十章 税项税项 187 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排. 189 一、公司承诺 . 189 二、信息披露 . 189 第十二章第十二章 公司违约责任和投资者保护机制公司违约责任和投资者保护机制 . 192 一、公司违

8、约事件 . 192 二、违约责任 . 192 三、投资者保护机制 . 192 四、不可抗力 . 198 五、弃权 . 199 第十三章第十三章 本期超短期融资券发行主要机构本期超短期融资券发行主要机构 . 200 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址. 203 一、备查文件 . 203 二、查询地址 . 203 附录一附录一 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式. 205 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 本公司、 公司、 发行本公司、 公司、 发行

9、人、中建四局人、中建四局 指 中国建筑第四工程局有限公司 非金融企业债务融非金融企业债务融 资工具资工具/债务融资债务融资 工具工具 指 按照中国人民银行银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法 、 中国银行间市场交易商协会制定的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具发行注册规则等自律规则、指引所规定 的条件和程序，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发 行的，期限在270天以内的债务融资工具。 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 指金额为 4 亿元、

10、期限为 270 天的“中国建筑第四工程局有限公 司 2018 年度第一期超短期融资券” 银行间债券市场银行间债券市场 非金融企业债务融非金融企业债务融 资工具管理办法资工具管理办法 指 中国人民银行于2008年4月9日颁布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行行为 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按照承销协议约 定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行 购入。 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 中国建筑第四工程局有限公司2018年度第一期超短期融

11、资券募 集说明书 主承销商主承销商 指 中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”或“建设银行”） 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国建设银行股份有限 公司担任。 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投 资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债 务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上

12、化处理。 股东大会股东大会 指 本公司股东大会 董事会董事会 指 本公司董事会 监事会监事会 指 本公司监事会 公司章程公司章程 指 中国建筑第四工程局有限公司章程 中国中国/我国我国/国家国家 指 中华人民共和国 人民银行人民银行/央行央行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 银行间市场、银行银行间市场、银行 间债券市场间债券市场 指 全国银行间债券市场 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 国家发改委国家发改委/发改发

13、改 委委 指 国家发展和改革委员会 国务院国务院 指 中华人民共和国国务院 住建部住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 财政部财政部 指 中华人民共和国财政部 国土资源部国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 中国银监中国银监会会 指 中国银行业监督管理委员会 国家统计局国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 发行人律师发行人律师 指 广东华商律师事务所 审计机构审计机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所 资信评级机构、中资信评级机构、中 诚信国际诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国

14、证券法 中国企业会计准则中国企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则 和 38 项具体会计准则及其修订、 其后颁布的企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释以及其他相关规定 元元 指 人民币元，中国法定货币 法定节假日或休息法定节假日或休息 日日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息 日） 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日、休息日） 报告期、近三年及报告期、近三年及 一期一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年

15、1-3 月 近三年近三年 指 2014 年、2015 年、2016 年 最近一期最近一期 指 2017 年 1-3 月 最新一期最新一期 指 2017 年 1-9 月 中建总公司中建总公司 指 中国建筑工程总公司 中建股份中建股份 指 中国建筑股份有限公司 中建中建一一局局 指 中国建筑第一工程局有限公司 中建四局中建四局 指 中国建筑第四工程局有限公司 中建四局一公司中建四局一公司 指 中建四局第一建筑工程有限公司 中建四局三公司中建四局三公司 指 中建四局第三建筑工程有限公司 中建四局五公司中建四局五公司 指 中建四局第五建筑工程有限公司 中建四局六公司中建四局六公司 指 中建四局第六建筑

16、工程有限公司 安装公司安装公司 指 中建四局安装工程有限公司 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 超高层建筑超高层建筑 指 我国 民用建筑设计通则 GB503522005 规定“建筑高度超过 100 米时，不论住宅及公共建筑均为超高层建筑”。 EPC 指 Engineer,Procure,Construct， 是对工程负责进行“设计、 采购、 施工”。 业主业主 指 指工程承包项目的产权所有者，区别于房地产行业中的业主。 工程总承包工程总承包 指 承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采 购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包方 式。 施工总承包施工总承包 指 承包商按照合同约定，承担工程项目施工，并对承包工程的质量、 安全、工期、造价全面负责。 ISO9000 系列标准系列标准 指 由 ISO/TC176（国际标准化组织/质量管理和质量保证技术委 员会）编写的国际化通用质量管理准则，旨在完善单位内部质 量管理、稳定产品和服务质量、提高顾