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1、中国零售商超全渠道融合发展年度报告2018摘 要零售变迁，商超业态迭代，消费者代际特征及分级消费特征明显：在移动互联网、大数据、人工智能、物流等技术快速发展的背景下，传统零售业态与电商平台深度融合，新兴业态和新商业模式快速发展。与此同时，消费者代际特征明显，80、90后成消费主力，消费实力增强，消费潜力向低线级城市下沉。消费提档升级，零售商超消费高质量发展趋势明显：随着国民消费结构的升级和消费主力的变迁，人们的消费观念不断转变，消费者对高质量商品的需求快速增强，对服务性消费的需求潜力也在不断释放，购物时越来越追求方便快捷，购物渠道从割裂走向融合，零售商超高质量消费趋势尤为突出。迎合消费者新需求
2、，线上线下融合成为商超行业发展趋势：线上线下存在互补与相互促进的关系，线上线下融合已成为商超行业发展趋势，现如今，众多新兴技术运用到商超零售的各个环节，商超零售全链条实现智能化升级，提升效率，优化体验。众多创新模式纷纷涌现，典型融合模式值得借鉴：模式一：基于供应链效率提升的融合，主要体现在通过技术手段助力零售全链路，例如京东万家系统推动线下门店和上游供应商升级；基于供应链全链路的多维度融合，例如京东与沃尔玛实施的用户互通、门店互通与库存互通。模式二：基于消费体验重构的融合，侧重通过结合零售运营互联网数字化创新，实现消费者到店体验的优化。基于实体商超深入消费者的门店网络，零售优势资产在行业升级中
3、发挥多重职能，例如腾讯+沃尔玛模式。模式三：基于即时消费场景延伸的融合，O2O即时消费发展迅猛，主要体现为线下门店向线上化升级，通过即时配送满足消费者即时性需求，例如京东到家+沃尔玛：门店线上化升级+云仓模式。中国零售商超行业发展背景及现状市场特征：零售商超开启自我升级与迭代，行业进入线上线下融合新阶段消费者特征：代际特征明显，80、90后成消费主力；消费实力增强，消费潜力下沉中国零售商超业态进化史商超业态迭代,全渠道走向融合,零售基础设施支撑创新业态涌现我国的商超业态可分为四个阶段。第一阶段，90年代末期沃尔玛、家乐福等国际零售巨头涌入中国市场，以及华润万家、超市发等国内超市迅速发展，外资、
4、国内零售超市占据市场主导地位。第二阶段，随着互联网的普及，电商规模爆发式增长，线上商超蓬勃发展。与此同时，便利店因其具有较强时效性及便捷性，门店数量迅速扩张。第三阶段，随着消费者需求的变迁，萌生O2O即时消费商超业态，并得到了快速发展。第四阶段，线上线下从全零售体系开启自我升级与迭代，零售商超市场形成了以京东超市等为代表的线上商超、以沃尔玛为代表的全渠道零售商超、以京东到家为代表的O2O即时消费商超业态、以7FRESH等为代表的零售新物种等多业态并存的局面。在多种商超模式并行发展的态势下，线上线下全渠道融合趋势已经显现。中国商超业态发展历程5市场特征消费者特征第一阶段：外资、国内超市企业迅猛扩
5、张，占据商超市场主导地位。 90年代末家乐福、沃尔玛和麦德龙等国际超市涌入中国市场。 华润万家、超市发等国有超市迅速发展。1983来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第二阶段：第三阶段：第四阶段：电商、便利店业态兴起，传 消费者需求变迁， 零售基础设施的完善和开放统零售业态增速放缓。 O2O即时消费商超 支撑创新业态快速涌现。 互联网愈发普及，电商规模爆业态快速发展。 以京东超市等为代表的线上商发式增长，线上商超蓬勃发展。 人口结构变迁催生“超。 便利店门店数量飞速增长，主 便利”需求，萌生 商以沃超。尔玛为代表的全渠道零售要在一线城市布局 O2O即时消费商超 以京东到家为代表的O2O即时业态
6、。消费商超业态。 以7FRESH等为代表的零售新物种。 多种商超模式并行发展的态势200520132016下，线上线下全渠道融合趋势已经显现。来源：国家统计局。9中国零售商超消费新趋势追求高品质，消费者由“剁手族”向“品质族”迈进理性化消费，“买精买好”比“买多买贵”更重要追求享受型消费，消费者关注物质和精神的双重享受追求个性化消费，紧跟潮流、彰显个性愈发成为80、90后标签追求方便快捷，一站式服务更受青睐线上线下消费者边界逐渐模糊，购物渠道从割裂走向融合1315零售商超消费新趋势消费者购物渠道从割裂走向融合随着消费者需求的变化及行业的发展，消费者已经不再单纯地采用单一的线上或者线下来进行消费
7、，而是根据自己的需求，选择当前最合适的方式。消费场景多元化，消费选择愈加多样化、便利化，用户体验也越来越好。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。消费者路径变化示意图单一渠道消费消费碎品化、复杂化线上线下购买前购买中购买后随时：全天候随地：全渠道全渠道融合成为零售商超行业发展趋势线上线下不同渠道存在差异化优势消费者在品类、购物渠道等方面存在多元化需求线上线下融合、优势互补以满足消费者的多元化需求技术发展、零售基础设施的开放助力零售商超行业升级变化19行业变化的背后需要众多技术的支撑技术发展、零售基础设施的开放助力零售商超行业升级变化消费者需求的变化驱动了零售商超行业线上线下融合发展，而技术的发展
8、、零售基础设施的完善和开放则为行业升级变化提供了强有力的支撑。近年来，云计算、人工智能、大数据、物联网、AR/VR、区块链等新兴技术高速发展，逐步运用到零售商超业的各个环节，众多零售基础设施的完善和开放，为线上线下的进一步融合奠定了基础。2018年中国商超零售行业运用的主要核心科技物联网云计算物联网的发展大大的提升了数据的收集能力，利用云计算，以更灵活的方式将计算资源聚丰富人机交互方式，在室内导航、客流分析等 合并按需分享，实现更紧密高效的多方协同，方面得到广泛应用在数据的存储、管理和计算能力实现飞跃 AR/VR人工智能AR/VR技术在内容呈现和用户互 数据的完善和算法的快速演进、普及动方面提
9、供了更多选择，门店体 使得商业智能化成为可能，商超零售验不断提升行业的各个环节均因此产生变革核心技术区块链大数据去中心化的机制帮助商业社会优化数据成为企业的核心资源之一，以门信用模式，在货源追溯等多个领域店、线上等多渠道搜集的数据为基础，逐渐开始得到运用对门店经营和消费者行为进行分析，对商超零售各个环节提供指导来源：公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院绘制。23线上线下融合的典型模式分析模式一：基于供应链效率提升的融合模式二：基于消费体验重构的融合模式三：基于即时消费的场景融合线上线下融合的典型模式分析从后端供应链到前端客户体验，覆盖全价值链多场景就实现形式而言，当前商超行业线上线下融合主要有三
10、种形式。第一类是基于供应链效率提升的融合，主要体现在通过技术手段对零售全链路的赋能；第二类是基于消费体验重构的融合，侧重通过结合互联网数字化运营，基于实体商超深入消费者的门店网络，使其零售优势在行业升级中发挥着众多职能，实现消费者到店体验的优化，同时，基于会员与营销一体化的融合，侧重通过互联网平台，从数据到运营，全方位打通线上线下会员。第三类是基于即时消费的场景融合，主要体现赋能平台为线下门店赋能帮助线下门店实现线上化、电商化的升级，并通过即时配送满足消费者对高频生活消费品购物便捷性、即时性的需求。商超零售业线上线下融合的几种典型模式1模式一：基于供应链效率提升的融合， 基于供应链效率的提升主
11、要体现在通过技术手段对零售全链路的赋能。 依托大数据和信息系统把客户综合感知、智慧指挥协同、客户精准服务、智能全维协同、重点聚焦保障等要素集成于一体，最终使得服务变得更精准，供应链变得更加透明、柔性和敏捷，效率大幅提升。2模式二：基于消费体验重构的融合 基于消费体验重构的融合，侧重通过结合互联网运营模式实现消费者到店体验的优化，具体来看可以分为两种不同的路径： 路径一：对现有门店进行数据化创新升级； 路径二：打造一种与传统门店有较大差异的新型业态。3模式三：基于即时消费的场景融合 基于消费场景延伸的融合，主要表现为赋能平台赋能线下门店实现线上化，并通过即时配送满足消费者对高频生活消费品购物便捷性、即时性的需求。 对于消费者而言，即时配送打破了消费者进行交易与取得商品的空间限制，同时满足了消费者对购物便捷性、即时性的需求。 对于线下门店而言，赋能平台为其提供定制化、一体化的线上化解决方案，帮助商户在各个环节实现数字化，更好地满足线上消费者的需求，并扩大了线下门店的覆盖范围。模式一：基于供应链效率提升的融合零售全链路数据化融合打通，实现供应链效率提升线上线下融合的重要目的之一是实现信息
