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1、(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 汽配业行业分析 2 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 汽车有前后市场之分，汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源 售前 市场 售后 市场 汽车市场 汽车产业链的有机组成部分 消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，包括： 汽车金融服务、保险 汽车美容 汽车装饰 汽车养护 汽车电子 汽车影音 汽车改装 饰品销售 轮胎销售 专业维修 汽车俱乐部 汽车租赁 一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在 3000元左右，汽车后市场的消费占整个产业链的 60中国后市场容量每年将以 30% 的速度递增 售
2、前市场主要是指汽车制造业 3 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大 市场驱动力 1 整车生产配套需求 售后维修市场需求 2 3 出口市场需求 与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性 中国汽车零部件及配件制造行业工业增加值发展速度高于 国汽车零部件市场规模不断扩大， 2003 年工业总产值 3188亿元人民币，市场销售额为 3102亿元人民币 4 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 2003年中国已经成为全球第三大汽车消费市场，第四大汽车制造国，这为汽车零部件产业
3、提供了很好的发展机遇 市场消费能力 制造能力 2 3 5 . 82602752803635901747中国意大利法国英国德国日本美国2602752803634005901747意大利法国英国德国中国日本美国2001年全球七大汽车消费市场排名 (万辆 ) 2003年全球汽车消费市场排名 2332532752803395699781141中国加拿大西班牙韩国法国德国日本美国2001年全球八大汽车生产国排名 (万辆 ) 2003年全球汽车生产国排名 加拿大西班牙韩国法国中国德国日本美国资料来源： 国汽车工业年鉴、中国汽车工业协会 5 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原
4、作者所有 ) 按照前后市场零部件分为 报告主要集中于对售后市场中的产业格局和趋势进行研究 套 售后 市场 汽车零部件市场 售后市场中有三类经营主体：零部件生产商、零部件流通商和车辆修理商。 车 主 零部件生产商 车辆维修商 零部件流通商 包括 般厂商和国外厂商 中间环节，包括一级批发商、经销商及零售商 汽车零部件的主要销售终端 注：车辆维修商不是必经环节 6 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 后市场的驱动因素有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量 汽车后市场零部件需求 平均车龄 行驶距离 汽车保有量 法制规定 事故数量 汽车
5、耐久性 零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长，即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就有保障 汽车保有量 和 私车的 稳步增长，成为国内二手车市场发展的坚实基础 2003 年，全国二手车交易量为 158 万辆，年销量平均增长近 30%，二手车市场的兴起，对零部件的需求旺盛，带动零部件市场的进一步扩张 我国汽车保有量近几年快速增长， 2003年已突破 2400万辆 7 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 近几年随着我国汽车销量的迅速提升 2092363234 3 9 . 0 85071 2 . 9 %3 6 . 9
6、%3 5 . 9 %1 5 . 5 %01002003004005006002000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 50 . 30 . 3 50 . 4汽车销量汽车销量增速近几年汽车销量及增速示意图 8 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 我国汽车保有量快速增长，保有量持续增加 121913221463160917821993231927631 9 . 1 %1 6 . 4 %8 . 4 %1 0 . 7 %1 0 . 0 %1 0 . 8 %1 1 . 8 %
7、0500100015002000250030001997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 5汽车保有量保有量增速近几年汽车保有量及增速示意图 9 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 而且我国的汽车使用率高 行驶距离 国 日本万公里 乘用车年均行驶距离对照表 扩大汽车售后市场规模 20 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 使用年限长 中国汽车的最高使用年限已延长到 15年 1 .
8、6 23 . 4 24 . 14 . 9 55 . 0 96 . 5 38 . 3 41 0 . 10 2 4 6 8 10 12M P 11 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 汽车保有量中，乘用车的比例不断攀升 6 4 . 0 %6 2 . 3 %5 8 . 7 %5 4 . 7 %5 1 . 9 %5 0 . 9 %5 0 . 5 %3 6 . 0 %3 7 . 7 %4 1 . 3 %4 5 . 3 %4 8 . 1 %4 9 . 1 %4 9 . 5 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1998 年 1999
9、 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年乘用车比例 商用车比例保有汽车中乘用车比例不断攀升 12 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 汽车保有量比较大的有广东、山东、河北、北京、浙江、河南和江苏 西藏青海宁夏海南甘肃重庆贵州江西广西内蒙古福建新疆吉林天津陕西安徽湖南黑龙江上海湖北山西云南辽宁四川江苏河南浙江北京河北山东广东0 50 100 150 200 250西藏宁夏甘肃贵州广西福建吉林陕西湖南上海山西辽宁江苏浙江河北广东万辆 资料来源：慧聪网 13 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归
10、原作者所有 ) 绝对增量比较快的有河北、广东、浙江、山东、北京、江苏等区域 西藏宁夏海南青海甘肃贵州广西吉林新疆内蒙古江西黑龙江陕西重庆天津安徽湖南湖北福建云南辽宁山西上海四川河南江苏北京山东浙江广东河北0 10 20 30 40 50 60西藏青海广西内蒙陕西安徽福建山西河南山东河北万辆 资料来源：慧聪网 14 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 按用途市场上的零部件主要有发动机零配件、地盘配件、仪表电器件、车身及车身附件、通用件五大类，其中的机械类零部件是市场主流 发动机零配件 底盘零件 仪表电器件 车身及车身附件 通用件 气缸、曲轴、凸轮轴、连
11、杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统 (柴油滤清器、高压油泵（喷油泵）、喷油器 (喷油嘴 )等 离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵 (气制动阀 )、前后制动室、真空加力器、制动凸轮、鼓式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等 发电机 (磁电机 )、起发电机、起动机 (永磁直流 )、微电机 (雨刮、暖风、空压、电扇等 )、发电机调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各种蜂鸣器、报警器、车灯总成、开关 (含组
12、合开关 )、仪表板总成、汽车仪表等 驾驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、各种汽车门锁、后视镜 (外 )、空调装置等 随车工具、千斤顶、磨擦材料、橡胶密封件、标准件 (螺钉、螺母、垫片 )、汽车轴承、汽车弹簧、汽车玻璃、车身涂料 机械类 55% 电器类 30% 电子类 13% 饰类 2% 15 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 电子电器和音像通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间 2、中增长潜力包括： 制动系统、温度控制与空调系统、 燃料系统、内饰件系统、乘员保护系 统、转向系统、悬挂系统、变速箱 系统、排放系统 1、高增长潜力包括 ： 音
13、响与通讯系统、电子与电器系统发动机系统 3、低增长潜力包括： 车桥和驱动轴系统、车身和结构系统、车身玻璃系统、轮毂和轮胎系统。 技术发展快、技术含量高的零部件产品，获利情况好，业务增长快 16 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) 大客 (长度 10米 ) 中客 (10米 长度 7米 ) 轻客 (长度 14 吨 ) 中卡 (6 吨 中高档 (排量 中档 (500强企业 2000年，公司的销售收入为 工 40， 000人 所有连锁店都是公司所有，不做特许经营 止截到 2002年 5月，该公司： 在美国 44个州和哥伦比亚特区开设了 3052个连锁店，在墨西哥设有 27个商店，经营轿车和轻卡的配件、化学用品和附件 在美国的 15个州共开设了 49个重型车连锁店，以 品牌经营重型配件 主营业务是向 油、化学用品和附件 通过 能过 通用的养护、维修知识等） 向有 资料来源： 页 73 上海思诚管理顾问有限公司 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 ) （续） 主营产品线和经营特点 经销 产品 经营 特点 经营四大类产品：零配件、机油、化学用品（如各种清洁剂，发动机添加剂
