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1、上汽大通项目信息研究汇报,市场部 2012年2月10日,目 录,上汽大通项目简介,1,上汽大通产品分析,2,上汽大通产品对标分析,3,上汽大通价格对标分析,4,上汽大通总体评价,8,上汽大通未来产品,7,上汽大通专用车市场,5,上汽大通服务网络,6,上汽集团组织框架简介,上汽集团所属主要整车企业,上汽集团主要业务涵盖整车(包括乘用车、商用车)、零部件(包括发动机、变速箱、动力传动、底盘、内外饰、电子电器等)的研发、生产、销售，以及汽车服务贸易业务（包括汽车金融）； 上汽集团主要投资者关系（见附件）。,上汽乘用车公司,上汽商用车公司,上汽大通项目简介： MAXUS大通V80是上汽商用车公司采用前
2、置前驱的动力驱动模式、全承载式双移门车身设计、欧四排放标准发动机、承载式车身以欧洲商用车设计标准、节能环保理念设计的商用MPV，用以弥补上汽在商用车领域的不足。 上汽大通项目背景：商用车是上海汽车的一个短板，上汽于2009年收购了英国的LDV公司，MAXUS是一种宽体轻型卡车技术，针对这个新的平台，推出一个新品牌是他们正常的部署。 上汽大通对标车型：全顺、依维柯、江淮星锐,上汽大通简介,上汽大通客车,上汽大通专用车,2007,2010,2011,2013,俄罗斯高尔基汽车集团收购收购LDV商用车,5月16日 大通V80发布,上汽收购 LDV商用车,12月份大通 V80校车上市,2、预计上汽大通
3、在2013年推出首款自主研发的轻卡,上汽大通项目进度表,2009,2008,6月29日 大通V80下线,2012,1、大通第二款产品SV7在开发中预计2013年上市,目 录,上汽大通项目简介,1,上汽大通产品分析,2,上汽大通产品对标分析,3,上汽大通价格对标分析,4,上汽大通总体评价,8,上汽大通未来产品,7,上汽大通专用车市场,5,上汽大通服务网络,6,上汽大通共有2个轴距的产品，并设置了高中低三种车顶； 从承载方式上看，上汽大通采取了承载式车架，和全顺、江淮星锐一致； 从功率扭矩上来看上汽大通采用的发动机动力性能没有优势； 上汽大通采用的发动机都是国四的排放标准，环保性能较好。,上汽大通
4、产品配置,根据备注可看出大通的配置比较健全，从整体上可看出其向MPV靠拢，但是也兼顾一般商用车配置； 上汽大通配备了高中低三种车顶的设置，以及后开门和双开门选择； 根据配置预判，上汽大通采用前后盘式制动器，安全性和稳定性较高； 大通都配有ABS，可见其对安全性能要求较高，但是其必将带来成本、售价的上涨。,上汽大通产品配置,上汽大通产品优势,产品优势,目 录,上汽大通项目简介,1,上汽大通产品分析,2,上汽大通产品对标分析,3,上汽大通价格对标分析,4,上汽大通总体评价,8,上汽大通未来产品,7,上汽大通专用车市场,5,上汽大通服务网络,6,上海柴油机股份有限公司始建于1947年4月，公司主要生
5、产卡车、客车、工程机械、农用、船舶、发电机组用的柴油发动机、天然气发动机、二甲醚发动机以及混合动力，功率范围覆盖1001000马力，排放可达到欧4、欧5标准，产品遍布中国和世界各区域。,上柴发动机介绍,1、大通的发动机的整体动力性能在同类产品中略显劣势,2、大通的发动机采用TDCI涡轮增压柴油共轨直喷系统,3、整体油耗低于同类产品,4、实现国四排放，在MPV市场里处于领先地位,上汽大通发动机的整体性能,上柴简介,5、具有升级欧五的潜力，环保性好,6、发动机采用VGT（FGT）进气形式,上汽大通发动机SC25R120Q4 SC25R136Q4,轻客发动机对标分析（国四排放）,功率扭矩:上汽大通的
6、功率扭矩总体上较低，发动机的动力性能不如其它发动机； 比功率：大通的比功率较低表明此发动机综合性能不是很好；,不足：由于大通车型设计沿用的是LDV公司的整体外形，所以其前脸美观度不是很好，不像依维柯全顺的设计更新符合现在人的审美观点,亮点：车窗采取一体化设计，和现在全顺V348和奔驰凌特一致，较为现代,亮点：车顶前端和两侧线条替大通增色不少,大通外观为欧洲原型设计，外观尚属于产品生命周期的稳定期；但是整车精细化程度属于上乘水平。,上汽大通外形对标分析,不足：侧开门导轨设计为非隐藏式导轨设计，略显不足,亮点：大通的侧转向灯位于后视镜，是一个外形的亮点。,内饰多采用上汽乘用车供应体系开发，荣威名爵
7、色调重，仪表板为中置仪表板，为将来出口，左右互换做准备。,高配有副驾驶安全气囊,方向盘类似荣威350,上汽大通产品内饰对标分析1,采用电动车窗，内饰件及按钮质感强,仪表盘灯光效果比较好,换挡杆采用主流的中控集成式换挡杆，中控台按键等材料质感强。,内饰小结： 内饰多为上汽内部之供应体系，内饰质感强，精细化程度高，但作为乘用车的供应体系，其价格也相对较高； 仪表中置，各仪表位于仪表台中央，读取数据不方便，但是对于将来出口，左右互换，提供了一个很好的平台； 内饰及内部配置基本达到了中上等水平。,配置较高、做工精细,上汽大通产品内饰对标分析2,产品对标小结,SV61,BSA：优于细分市场平均水平,BI
8、S：细分市场最好,目 录,上汽大通项目简介,1,上汽大通产品分析,2,上汽大通产品对标分析,3,上汽大通价格对标分析,4,上汽大通总体评价,8,上汽大通未来产品,7,上汽大通专用车市场,5,上汽大通服务网络,6,产品价格：上汽大通V80较江淮、全顺、星锐、依维柯的价格较高,轻客价格对标分析,上汽大通品牌溢价分析,从上图可发现上汽大通的价格定位较高,依维柯价格,大通V80价格,短轴,长轴,短轴,指导价(万元),5,10,15,25,20,轻型客车,厢式货车,长轴,23.28,20.91,19.98,福特全顺价格,9.99,15.49,16.99,22.39,21.98,25.48,20.88,2
9、1.98,15.28,16.56,16.3,16.98,9.99,12.99,16.69,17.80,14.98,18.48,14.58,12.18,11.89,目 录,上汽大通项目简介,1,上汽大通产品分析,2,上汽大通产品对标分析,3,上汽大通价格对标分析,4,上汽大通总体评价,8,上汽大通未来产品,7,上汽大通专用车市场,5,上汽大通服务网络,6,上汽大通专用车市场,商务休旅车,多功能警用车,救护车,小学生校车,特警运兵车,物流服务车,工程车,检测车,总结： 大通专用车截止231批公告数量共21个，详细见附件； 上汽大通的专用车覆盖范围较广，在专用车市场有一定的发展潜力； 由于大通的专用
10、车没有承载式车身，这对于它来说是一个劣势； 根据最近的社会热点，上汽大通能够抓住机遇快速发展校车市场，截止去年十二月份已接受过百辆的订单，这能够反映车上汽大通的市场表现较好； 前期上汽大通的总体表现可以反映其专用车将对全顺的专用车市场产生一定的影响。,目 录,上汽大通项目简介,1,上汽大通产品分析,2,上汽大通产品对标分析,3,上汽大通价格对标分析,4,上汽大通总体评价,8,上汽大通未来产品,7,上汽大通专用车市场,5,上汽大通服务网络,6,上汽大通经销商、服务商网络,经销商和服务商详细分布,总结： 通过分析可发现其经销商服务商已分布在珠三角、长三角以及其它省会城市，而且在江苏、浙江、上海、广
11、东等省/直辖市等地已经开始往下发展； 从左边分析表中可以看出上汽大通经销商和服务商的数量分别为28家和27家，和依维柯以及全顺相比有一定的劣势； 通过分析各经销商的具体信息，我们发现上汽大通的经销商大部分是在去年新开业的4S店，还有一部分是依据上汽以前的合作建立的经销关系（以前卖的就是上汽的车）； 根据对大通全国的4S的分析发现，上汽对大通4S店得规格要求较高。,目 录,上汽大通项目简介,1,上汽大通产品分析,2,上汽大通产品对标分析,3,上汽大通价格对标分析,4,上汽大通总体评价,8,上汽大通未来产品,7,上汽大通专用车市场,5,上汽大通服务网络,6,上汽大通未来产品SV7、MT11,总结：
12、 上汽大通一共有三个平台分别是SV6、SV7、MT11； SV6已在2011年5月上市，SV7的技术构架也已经确立并可能于2013年推出上市；,目 录,上汽大通项目简介,1,上汽大通产品分析,2,上汽大通产品对标分析,3,上汽大通价格对标分析,4,上汽大通总体评价,8,上汽大通未来产品,7,上汽大通专用车市场,5,上汽大通服务网络,6,strengths（优势）,外观造型整体较时尚 内饰件质感好，采用上汽内部供应商性能有保证 作为一款新产品能从总体上做设计，对产品能做更高的提升 英国原班的生产线可以快速的组织生产,weaknesses（劣势）,opportunities(机会),threats
13、（威胁）,MAXUS作为一款以在英国以客货两用为目的开发的车辆，切入市场定位为MPV和客运其在底盘和舒适度上还需改进 上柴动力生产的VM发动机性能尚不稳定 首选上汽内部供应商，虽然质量有保证但其价格高也成为其一大弊端,上汽拥有强大的渠道体系，着成为MAXUS打开市场的利器 上海汽车拥有强大的品牌号召力MAXUS打有上海汽车的标志，容易被市场接受 欧系商用车正处于增长势头，市场容量正不断增大，竞争尚不是很激烈,对于欧系轻客的老牌选手，全顺和依维柯已经占据了各个市场，MAXUS想一举打开市场也并非易事 2011年欧系轻客新进入者有江淮新锐，奔驰凌特，东风御风市场竞争逐渐激烈,SWOT分析,第四：大通的专用车覆盖范围较广，在短期内达到这样的效果说明上汽对市场的把握较好,第一：配置种类多、较高档，往MPV靠拢，兼顾商用车市场,第二：上汽大通的经销网路和服务网络较少，维修不方便，在短期内将成为其产品销售的短板,第三：上柴发动机的整体性能还不成熟，在动力方面不如其它同类产品,上汽大通的总体评价,第四：根据前面分析可发现上汽大通的定价较高，这对他们后期的销量以及拓展会产生很大影响,T h a n k s !,
