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1、理财策划书理财策划书 3 3 篇篇一协会名称：中南民族大学工商学院学院理财协会简称“民院理财协会”二隶属单位：共青团中南民族大学工商学院委员会中南民族大学工商学院学生团体联合会三：指导老师姓名：祁红涛性别：男学历：武汉大学经济学硕士现任职务：电子商务系讲师任教课程：企业定价主要发表论文：收入水平与诊疗费用对诊疗效率的影响专长：主要研究博弈论、产业组织与公司治理以及资产定价四协会成立背景目前，金融理财在全国引起了普遍的关注与重视，金融理财已经成为我国金融机构进行产品与服务创新的重要表现。各种各样的理财推介活动吸引了越来越多的人参与，种类丰富的金融理财产品也受到人们的欢迎。校内关注金融投资与理财的
2、同学也越来越多。因此，成立协会以尽自己最大的努力来为需要的同学提供理财方面的咨询。五协会理念以“培养大学生兴趣爱好，普及现代金融知识，营造校园理财文化提高大学生综合素质”为宗旨；本着团结进取，求实创新与时俱进的精神，努力提高会员的综合素质，逐步扩大规模和影响，让会员在这里学到知识，扩展视野的原则开展各项活动；普及金融理财知识，通过学习和交流，既能提高会员的素质，有达到共同进步的目的。 协会切实加强基础训练，培养和提高会员的多种能力，参加携手“求知，求实，求友，求进” ；立足于校内，走向校外，共同营造一个大学生的第二课堂六协会发展方向1协会初期发展：依托我院金融学专业自身的优势，协会积累有关理财
3、方面的资料，并做好协会纳新前宣传工作，分别以海报宣传班级讲演宣传及播放有关理财案例光盘开设征求广大学生意见的 QQ 群，同时创建 “民院理财协会”博客和相关论坛，为下一步不断壮大自己的发展做好准备。2最终目标：服务全院广大师生，形成信息网络，提高金融学专业学生的就业能力，增强同学们对金融专业的爱好以及个人专业素质的提高，同时营造理性消费，快乐理财的氛围。七部分活动策划A ：1邀请驻汉各银行、证券公司、保险公司等专业人士对协会成员进行股票、期货、基金 、外汇汇等投资与理财的专业讲座；2组织会员进行模拟理财竞赛等“快乐理财”活动，组织会员到银行，证券营业部进行现场观摩与考察，争取实习机会。3协会内
4、部加强团队精神的培养，组织理财方面的知识竞赛、理财策划大赛等各项活动。4组织学员进行些金融方面的专业考试，并予以专业指导，为成员在就业方面提供增加筹码。推荐优秀学员到驻汉各银行、证券公司、保险公司等专业结构实习。B ：“#杯”校园辩论大赛一活动时间：待定二活动地点：中南民族大学工商学院三主办单位 ：由校团委主办、理财协会，法学系承办四参赛单位和个人：待定。五活动目的：弘扬理财文化，丰富大学生课余文化生活及培养大学生理财能力，引导理性消费。六赞助单位：联系支持该活动的学校，以该单位冠名“xx 杯”七活动内容：由我会联合法学系组织并商定辩题，大赛设立最佳辩手一名，优秀辩手若干名，并给予一定奖励。八
5、报名须知：有一定金融基础知识等九活动大体进行时间，现场具体安排待定。C:第一届“ xx 杯”理财知识竞赛一活动时间地点：中南民族大学工商学院二主办单位：校团委主办、理财协会承办。三参赛单位及个人：待定四活动内容和目的：讲解关于理财基础知识、理性消费等，向同学们传播大学生应该具有的理财技能。五赞助单位：联系支持该活动的企业单位，以该单位冠名“xx 杯”六比赛环节：1 答卷 2 抢答 3 判断七报名须知：待定八活动大体进行时间及现场具体安排待定。八中南民族大学工商学院协会章程中南民族大学工商学院协会章程（试用）第一章 总 则第一条 协会名称：本协会全名定为中南名族大学工商学院理财协会；第二条 协会
6、性质：本协会是在校团委指导下和大学生社团联合会直接领导下，基于广大工商学院学生对理财与投资方面的浓厚兴趣与爱好自愿加入的非营利性组织；第三条 协会宗旨：倡导科学的理财方式，宣传先进的消费观念。第四条 协会理念：培养理财意识，播种投资理念，增强合作精神，历练市场风云。第二章 组织机构及职能第一条 会长：组织实施社团的决议，拟订社团中长期计划，领导社团各项活动。会长需依社内情况聘任副会长及各部负责人，以加强社团管理；第二条 副会长：协助会长管理社团的各项工作；第三条 秘书处：主要负责社团财务的管理以及社团资料及各项预算与总结；第四条 组织部：负责协会各项活动的组织工作；第五条 宣传部：负责协会的对
7、外宣传和推广；第六条 外联部：负责活动经费、对外联系等工作，及与其他学校的联谊。第三章 协会成员第一条 加入我协会，必须具备以下条件：一、必须为中南名族大学工商学院在校学生；二、在个人理财方面有欠缺和不足或对理财方面有浓厚的兴趣与爱好；三、须严格遵守本章程，要有很强的团队精神；第二条 会员权利和义务一、权利：获得参加本社团活动的优先权及对本社团活动的批评建议权和监督权；二、义务：维护本社团的合法权益、执行本社团的各项决议；严格按照校团委和社团联合会的相关规定缴纳会费。第四章 活动原则第一条 本协会常务决策执行机构为常务理事会，其功能是讨论处理重大事件、决定及更改活动企画、检讨执行成效；常务理事
8、会由会长、副会长及各部部长组成，实行民主集中制原则，由常委会举手表决，实行少数服从多数原则，最后由会长宣布结果；第二条 本会由全体会员组成会员大会。凡因事无法到会者，应在会前请假。会员大会每两周至少召开一次，必要时得视情形另外召开。第五章 活动内容第一条 协会成员内部交流大学生自己的理财经验与教训；第二条 邀请驻汉各银行、证券公司、保险公司等专业人士对协会成员进行股票、期货、基金、外汇等投资与理财的专业讲座；第三条 组织会员进行模拟理财、模拟炒股竞赛等“快乐理财”活动，组织会员到银行，证券营业部进行现场观摩与考察，争取实习机会。第四条 协会内部加强团队精神的培养，组织理财方面的知识竞赛、理财策
9、划大赛等各项活动。第六章 财务管理第一条 社团的主要经费来源：一、活动申请的经费；二、外联拉入赞助以及其他合法收入；第二条 设专人负责财务，常委会每学期定期审查，并在社员大会上公布财务状况，做到财务公开。第七章 附 则第一条 本章程最终解释权归理财协会常委会；第二条 本章程经校团委审核批准后正式生效；九发起人及发起人简介：1会长：姓名：涂既彪性别：男年龄：21政治面貌：团员籍贯：湖北省赤壁市院系：中南民族大学工商学院法学系专业班级：法学 12701 班个人爱好：羽毛球，金融类。对自己的要求：“严于律己宽以待人” 。对自己的评价：“苦耐劳富有责任心”并具有较强的组织协调交际能力。对自己所做的事
10、负责到底,把自信当作自己最大的财富曾任职务：班长团支书现任职务：院学生 ,党校学员曾获证书：证券从业资格证（五门全部通过） ，期货从业资格证, 保险代理人资格证，国家理财规划师2副会长姓名：聂金星性别：男年龄：21政治面貌： 团员个人爱好： 唱歌，篮球，羽毛球，跆拳道，书法等籍贯：湖北赤壁院系：中南民族大学工商学院专业班级：电子商务 12202 班曾任职务 组织委员荣誉：三好学生，学习积极分子自我评价：具有一定的组织协调能力。能宽厚待人，和团队合作精神。 有目标，并能为一个目标努力，坚定不移。2秘书处长：姓名：傅蕾性别：女年龄：19政治面貌：团员籍贯：湖北省阳新县院系： 商务英语专业班级：曾任
11、职务：班长，科代表现任职务：院学生曾获荣誉：自我评价：工作认真、责任心，具有一定的组织协调能力自己的格言：只要努力，就会成功。4宣传部长：姓名：卢滢滢性别：女年龄：籍贯：院系：国际经济与贸易专业班级：政治面貌：个人爱好：曾任职务：现任职务：曾获荣誉：自我评价：言必行，一切在尽在行动中5组织部长姓名：曾宪林性别：男年龄：20籍贯：湖北黄冈院系：计科系专业班级：12802政治面貌：团员个人爱好：唱歌，篮球曾任职务： 班长,团支书现任职务：系学生会干事曾获荣誉：院优秀团员自我评价：言必行，一切在尽在行动中6外联部部长姓名：陈小飞性别：男年龄：21院系：新闻系专业班级：广告 13611籍贯：湖北赤壁政
12、治面貌：团员个人爱好：篮球，台球曾任职务： 团支书现任职务： 班组织委员自我评价：追求理想，并为之不懈奋斗恳请院团委及社联领导审核批准！大学生理财规划大赛策划书理财策划书 2 篇 一活动主题：用笔尖书写科学理财承诺二活动背景：在二十一世纪经济高速发展的时代背景下，经济危机的蔓延已成为人们生活中的热门话题，个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的影响越来越大。现在，大学校园里独生子女越来越多，很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下，对在校大学生宣传理财知识，培养他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯，是很有必要的。三活动目的：1. 活跃校园气氛，丰富校园文化。通过讲座形式，提
13、高大学生对于合理理财的意识，增强他们对于理财规划知识的了解，让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄，把握未来。2. 加强大学生理论联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式，来更加深入的了解理财的过程，提高他们的运用能力。四活动时间：待定五活动地点：待定六活动对象：全校学生七活动主办方: 社团八参赛资格：在校学生，需凭学生证或一卡通现场报名。 （学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证，注册后不能修改，请认真填写。 （重复报名无效）九活动安排：（一）活动前期：1.海报宣传：做好理财规划大赛的海报与条幅，与各学院协调，将海报张贴到各学院宣传栏。条幅挂在人群多的地
14、方。2.网络宣传：及时更新人人网，新浪博客，微博，qq 群，合肥旅行社动态，以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息，并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。3.传单宣传：到各宿舍，学院派发宣传单，动员学生的积极性，鼓励他们积极参加，详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。4.活动报名：1. 报名时间及地点：_2.理财规划大赛时间：_3. 赛前讲座：_月_日，协会协助赞助商在 c2-209 开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识，为参赛者解除疑惑。要求参赛者认真听讲
15、，以便方便之后的理财规划方案书写。（二）活动中期：比赛分为两个阶段，初赛阶段和决赛阶段。初赛分数占最终成绩 60%，决赛分数占比赛成绩 40%.初赛阶段：一 初赛题目：每个人的人生是不同的，但是在我们人生的道路上，我们很多人所经历的时间点是大致相同的，大多都会经历由小到大，由幼稚到成熟这样一个“生、老、病、死”的阶段，所以，在人生的时间轴中，我们所经历的人生每个阶段都会有大致的理财需求，我们将其划分为以下几个理财目标：1、现金规划2、消费规划3、信贷规划4、保险规划5、教育规划(包含子女教育规划)6、投资规划（包含税收筹划）要求熟悉各种理财产品（股票、基金、债券、期货、qdii，qfii 等等
16、，推荐国内市场理财产品） 。7、退休养老规划8、财产的分配与传承在该 8 大规划的基础上，请参赛者任意选择 3 个规划，自己拟定理财规划客户（无论现实中该客户存在与否）资料，围绕参赛者拟定理财规划客户制订分项理财策划方案。要求：1、任意选择上述 8 大规划中的 3 个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目，并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。2、无论客户是否真实存在于现实之中，信息内容要足够全面，能够涵盖参赛者所制订的任意 3 个分项理财规划：（1）列举客户信息（包括财务信息与非财务信息）（2）如有必要可以编制财务报表；（家庭资产负债、收入支出等）（3）结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息：a、客户的财务状况总体评价；b、财务状况与投资目标的匹配度。3、三个任意理财分项规划中，要求信息阐述
