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1、台州市金融投资有限责任公司台州市金融投资有限责任公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书发行人：台州市金融投资有限责任公司注册金额：10 亿元本期发行金额：5 亿元发行期限270 天信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级结果：主体：AA+担保情况：无担保主承销商兼主承销商兼簿记管理人：簿记管理人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司联席主承销商联席主承销商:兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司2018 年 8 月台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书2重要提示重要提示本公司发行本期超短期融资
2、券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通
3、过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书3目录目录第一章释义第一章释义0第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明3一、本期超短期融资券的投资风险.3二、与发行人相关的风险.3三、本期超短期融资券的其他特有风险.11第三章发行条款第三章发行条款12一、主要发行条款.12二、发行安排.13第四章募集资金运用第四章募集
4、资金运用15一、募集资金用途.15二、本期募集资金的管理.16三、发行人承诺.16四、偿债保障措施.16第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况19一、发行人概况.19二、发行人历史沿革及实收资本变动情况.19三、发行人控股股东及实际控制人情况.22四、发行人独立性情况.25五、发行人重要权益投资情况.26六、发行人重要权益投资企业基本情况.29七、发行人内部治理及组织机构设置情况.34八、发行人董事、监事及高级管理人员简介及员工结构情况.44九、发行人主营业务情况.48十、发行人业务经营资质情况.70十一、发行人在建及拟建工程情况.71十二、发行人发展战略及未来发展规划.71十三、发行人所在
5、行业状况及行业地位.73十四、其他经营重要事项.79第六章财务分析第六章财务分析81一、发行人财务报表及审计意见.81二、发行人主要财务情况分析.90三、有息债务情况.118台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书4四、关联交易分析.120五、发行人或有事项.123六、资金违规占用及关联方违规担保情况.124七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项.124八、衍生产品情况.125九、大宗商品期货、理财产品等金融资产情况.125十、直接债务融资计划.126十一、其他重要事项十一、其他重要事项.126第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况128一、本期超短期融资券的信
6、用评级.128二、发行人银行授信情况.129三、发行人债务违约记录.130四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况.130第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进131第九章税项第九章税项132一、增值税.132二、所得税.132三、印花税.132第十章信息披露第十章信息披露133一、超短期融资券发行前的信息披露.133二、本息兑付事项.134第十一章违约责任和投资者保护机制第十一章违约责任和投资者保护机制135一、违约事件.135二、违约责任.135三、投资者保护机制.135四、不可抗力.140五、弃权.140第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构141一、发行人.141二、承
7、销团.141三、信用评级机构.141四、审计机构.142六、托管人.142第十三章备查文件第十三章备查文件144台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书5一、备查文件.144二、查询地址.144台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书第一章释义第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/台州金投/公司/本公司指台州市金融投资有限责任公司近三年及一期指2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年一季度近三年及一期末指2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 3 月末
8、超短期融资券指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在 270 天内还本付息的债务融资工具本期超短期融资券指发行额度为 5 亿元、 期限为 270 天的“台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券”本期发行指本期超短期融资券的发行募集说明书指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书人民银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司北金所指北京金融资产交易所有限公司承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和承销团
9、其他成员组成的承销团。承销协议指主承销商与发行人为本期发行签订的台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券承销协议余额包销指本期超短期融资券的主承销商按照台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式。簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿
10、记建档过程全流程线上化处理。主承销商指中国工商银行股份有限公司台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书1簿记管理人指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任。联席主承销商指兴业银行股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法指中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布施行的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 。公司章程指台州市金融投资有限责任公司章程工作日指中国的商业银行的对公营业日，不含法定节假日或休息日。法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指
11、定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日或休息日）。元、万元、亿元指如无特别说明，为人民币元、万元、亿元台州市政府、市政府指台州市人民政府台州市国资委指台州市人民政府国有资产监督管理委员会股东、控股股东、台州国运指台州市国有资本运营集团有限公司董事会指台州市金融投资有限责任公司董事会监事会指台州市金融投资有限责任公司监事会财通证券指财通证券股份有限公司花园招待所指台州市政府花园招待所有限公司恒丰机械指临海市恒丰机械有限公司万源生态指万源生态股份有限公司沃得尔科技指浙江沃得尔科技股份有限公司耶大生物指浙江耶大生物医药有限公司福特资管指浙江福特资产管理股份有限公司海
12、德曼智能装备指浙江海德曼智能装备股份有限公司新立模塑指台州新立模塑科技股份有限公司南洋科技指浙江南洋科技股份有限公司台州银行指台州银行股份有限公司台州基投指台州市基础设施建设投资集团有限公司浙江石化指浙江石油化工有限公司天津租赁指台金融资租赁（天津）有限责任公司金控咨询指台州金控投资咨询有限公司金投航天指台州市金投航天有限公司金控租赁指台州市金控租赁有限公司台州创投指台州市创业投资有限公司台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书2金控资产指台州金控金融资产服务有限公司金控基金指台州市金控基金管理有限公司转型升级基金指浙江台州转型升级产业基金有限公司产权交易所指台州
13、市产权交易所有限公司金投动力指台州金投动力投资有限责任公司航天研究院指中国航天空气动力技术研究院金投通航指台州金投通航投资有限责任公司注：1、本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成；2、本募集说明书中，“不超过”、“不少于”、“以上”含本数，“超过”不含本数。台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书3第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行
14、人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险（一）利率风险（一）利率风险本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券信用评级确定的。国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。（二）流动性风险（二）流动性风险由于超短期融资券是债券市场交易的品种
15、， 能否顺利转让主要取决于市场上投资人对于其价值需求与风险判断。本期超短期融资券将在银行间市场进行流通，在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将超短期融资券变现。（三）偿付风险（三）偿付风险本期超短期融资券不设担保，按期偿付完全取决于发行人的信用。在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期超短期融资券的按时足额支付。二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险（一）财务风险（一）财务风险1、可供出售金融资产减值的风险、可供出售金融资产减值的风险近三年及一期末，发行人可供
16、出售金融资产的账面价值分别为 33,332.03 万元、46,174.08 万元、523,442.94 万元和 446,661.39 万元，占总资产的比重分别为12.24%、5.43%、38.30%和 31.61%。截至 2018 年 3 月末，发行人所持有的可供出售金融资产主要系浙商证券和财通证券股份， 其余主要为台州创投所取得的股权，虽然目前被投资单位均正常经营，不存在减值迹象，但若未来被投资单位发生重大亏损，则发行人所持有的可供出售金融资产将需要计提减值，对发行人经营成果造成不利影响。台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书42、长期股权投资减值的风险、长期股权投资减值的风险近三年及一期末，发行人长期股权投资的账面价值分别为 71,120.94 万元、622,418.63 万元、428,924.67 万元和 457,916.79 万元，占总资产的比重分别为26.11%、73.17%、31.39%和 32.40%。随着发行人股权投资业务的开展，发行人资产结构发生了显著变化，长期股权投资成为发行人资产的主要构成部分，且主要以权益法
