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1、厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司2018年度第四期年度第四期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书主承销商主承销商/簿记管理人：中国簿记管理人：中国光大光大银行股份有限公司银行股份有限公司二零一八年八月发行人：厦门建发股份有限公司注册总额度：100 亿元本期发行金额：10 亿元发行期限：31 天信用评级机构及评级结果联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为 AAA厦门建发股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书1重要声明重要声明本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册注册， 注册不代表交
2、易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投投资者购买本公司本期超短期融资券资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性完整性和及时性进行独立分析进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何投资风险。投资风险。本公司董事
3、会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融
4、资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见
5、“第十第十三三章备查章备查文件文件”。厦门建发股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书2目录目录第一章第一章释义释义.5 5一、常用词语释义一、常用词语释义.5 5二、专业技术词语释义二、专业技术词语释义.7 7第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明.9 9一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 9二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险.9 9第三章第三章发行条款发行条款.1818一、本期超短期融资券主要条款一、本期超短期融资券主要条款.1818二、发行安排二、发行安排.1919第四章第四章募集资金运用募集资金运用.2222一、募集
6、资金用途一、募集资金用途.2222二、募集资金的管理二、募集资金的管理.2222三、偿债保障措施三、偿债保障措施.2222四、发行人承诺四、发行人承诺.2323第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况.2424一、发行人概况一、发行人概况.2424二、历史沿革二、历史沿革.2424三、控股股东与实际控制人三、控股股东与实际控制人.2525四、公司独立性四、公司独立性.2727五、重要权益投资情况五、重要权益投资情况.2828六、公司治理情况六、公司治理情况.3636七、董事会、监事会、高级管理人员和员工情况七、董事会、监事会、高级管理人员和员工情况4848八、业务情况八、业务情况.5252九、
7、在建、拟建工程九、在建、拟建工程.9898十、发行人战略目标及投资计划十、发行人战略目标及投资计划.9898十一、发行人行业地位十一、发行人行业地位.100100十二、发行人行业状况及竞争优势十二、发行人行业状况及竞争优势 100100十三、涉及地方政府债务相关信息披露十三、涉及地方政府债务相关信息披露 108108十四、其他经营重要事项十四、其他经营重要事项.109109第六章第六章发行人财务情况发行人财务情况.110110一、财务概况一、财务概况.110110二、合并报表资产负债结构分析二、合并报表资产负债结构分析.122122三、合并报表财务指标分析三、合并报表财务指标分析.137137
8、厦门建发股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书3四、有息债务情况四、有息债务情况.140140五、关联交易五、关联交易.142142六、或有事项六、或有事项.185185七、受限资产七、受限资产.189189八、金融衍生品、大宗商品期货和理财产品八、金融衍生品、大宗商品期货和理财产品191191九、海外投资情况九、海外投资情况.192192十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划.192192十一、其他财务重要事项十一、其他财务重要事项.192192第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况.193193一、近三年发行人债务融资历史评级情况一、近三年发行人债务融资历史评级情况1
9、93193二、发行人主体评级情况二、发行人主体评级情况.194194三、发行人资信情况三、发行人资信情况.195195四、近三年及一期是否有债务违约记录四、近三年及一期是否有债务违约记录 196196五、融资工具偿还情况五、融资工具偿还情况.196196六、其他资信重要事项六、其他资信重要事项.198198第八章第八章本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 199199第九章第九章税项税项.200200一、增值税一、增值税.200200二、所得税二、所得税.200200三、印花税三、印花税.200200第十章第十章信息披露安排信息披露安排.201201一、发行文件一、发行文件.2
10、01201二、本期债务融资工具存续期内重大事项的信息披露二、本期债务融资工具存续期内重大事项的信息披露201201三、本期债务融资工具存续期内定期信息披露三、本期债务融资工具存续期内定期信息披露202202四、本息兑付事项四、本息兑付事项.202202第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制.203203一、违约事件一、违约事件.203203二、违约责任二、违约责任.203203三、投资者保护机制三、投资者保护机制.203203四、不可抗力四、不可抗力.210210五、弃权五、弃权.210210第十二章第十二章发行有关机构发行有关机构.212212厦门建发股份有限公司 2018 年度第四期
11、超短期融资券募集说明书4一、发行人一、发行人.212212二、主承销商及其他承销机构二、主承销商及其他承销机构.212212三、律师事务所三、律师事务所.216216四、会计师事务所四、会计师事务所.216216五、信用评级机构五、信用评级机构.216216六、登记、托管、结算机构六、登记、托管、结算机构.217217七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构 217217第十三章第十三章备查文件备查文件.218218一、备查文件一、备查文件.218218二、查询地址二、查询地址.218218附录财务指标计算公式附录财务指标计算公式.220220厦门建发股份有限公司 20
12、18 年度第四期超短期融资券募集说明书5第一章第一章释义释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一、常用词语释义一、常用词语释义“发行人/本公司/公司/建发股份”指厦门建发股份有限公司“超短期融资券”具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。“本期超短期融资券”指金额为10亿元的“厦门建发股份有限公司2018年度第四期超短期融资券”。“本次发行”指本期超短期融资券的发行“募集说明书”指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的厦门建发股份有限公司2018年度第四期超短期融资券募集说明书。主承销商指中国光
13、大银行股份有限公司“簿记管理人”指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国光大银行股份有限公司担任。“簿记建档”指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。“承销团”指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承销商组成的承销团。“承销协议”指公司与主承销商签订的厦门建发股份有限公司20
14、17-2019年度超短期融资券承销协议。厦门建发股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书6“余额包销”指本期超短期融资券的主承销商按照厦门建发股份有限公司2017-2019年度超短期融资券承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。“上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司。“交易商协会”指中国银行间市场交易商协会。“北金所”指北京金融资产交易所有限公司。“银行间市场”指全国银行间债券市场。“人民银行”指中国人民银行“工作日”指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）“法定节假日”指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包
15、括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。“元”如无特别说明，指人民币元建发集团指厦门建发集团有限公司上海建发指建发(上海)有限公司建发汽车指厦门建发汽车有限公司建发物流指建发物流集团有限公司建发纸业指厦门建发纸业有限公司建发物资指厦门建发物资有限公司建发金属指厦门建发金属有限公司建发房地产指建发房地产集团有限公司联发集团指联发集团有限公司厦门建发股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书7建发酒业指厦门建发国际酒业集团有限公司建发轻工指厦门建发轻工有限公司建发化工指厦门建发化工有限公司建宇实业指厦门建宇实业有限公司建益达指厦门建益达有限公司建发原材料指厦门
16、建发原材料贸易有限公司昌富利指昌富利（香港）贸易有限公司建荣航运指香港建荣航运有限公司香港建盛指香港建盛航运有限公司厦门航空指厦门航空有限公司厦门国际银行指厦门国际银行股份有限公司法拉电子指厦门法拉电子股份有限公司厦门国际信托指厦门国际信托有限公司二、专业技术词语释义二、专业技术词语释义D/P付款交单，是指出口人的交单是以进口人的付款为条件。它是托收方式中的一种，属商业信用。与其他有银行信用做担保的支付方式相比， 具有手续简便， 有利于扩大出口，但是收汇风险大的特点。O/A赊销，就是放账给客户，对方收到货物后一定期限后再付款。第三方物流相对于“第一方”发货人和“第二方”收货人而言，由第三方专业企业来承担企业物流活动的一种物流形态，一般与企业签订一定期限的物流服务合同。LOWE中空玻璃低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。厦门建发股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书8DDGSDDGS是Distillers Dried Grains with Solubles的简写，汉译为干酒糟及其可溶物。DDG
