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1、相聚梧桐 梦想起航 前海股权交易（东莞）中心介绍 2016 年 08 月 2 目录 前海股权交易中心简介 企业挂牌标准及总结 前海股权交易（东莞）中心简介 中国场外资本市场概况 中国场外资本市场概况 3 现代资本市场起源 May 17th 1792 68, Wall Street 1792年5月17日，24名证券经纪人聚集在纽约华尔街68号前的一棵梧桐树下，签署了举世闻名的梧桐树协议，世界资本市场就此拉开序幕。 4 主要为大型、成熟企业、传统行业中小企业提供 股权融资和转让服务 （上海、深圳证券交易所） 主要为“二高六新”类型企业提供股权融资 和转让服务（深圳证券交易所） 主要解决初创期高新技
2、术企业股份转让 及融资问题 主要解决地方中小微企业融资、流 转服务 主板市场 中小板市场 创业板市场 全国中小企业股份 转让系统 全国各区域性场外市场 场外市场 场内市场 全国性市场 区域性市场 国内多层次资本市场构成及作用 5 创业板创业板 （527527家）家） 主板主板/ / 中小板中小板 （23782378家）家） 解决了城镇就业的解决了城镇就业的 8080 完成了创新成果的完成了创新成果的 7070 创造了国内生产总值的创造了国内生产总值的 6060 贡献了税收的贡献了税收的 5050 上市企业占企业总数比例几乎为上市企业占企业总数比例几乎为 0 0 中小企业融资难中小企业融资难 民
3、间借贷民间借贷 高成本高成本 银行融资银行融资 高要求高要求 场内资本市场场内资本市场 高门槛、高费用、高门槛、高费用、 周期长周期长 其他有效融资渠道其他有效融资渠道 匮乏匮乏 中国现有中小企业总数中国现有中小企业总数5 5000000万家万家 （可查数据超过（可查数据超过5000050000家，迅速增长中家，迅速增长中） 中国资本市场及中小企业融资现状 6 指标指标 前海前海 新三板新三板 创业板创业板 主板和中小板主板和中小板 股本要求 无 挂牌前总股本 500万 发行后总股本3000万 发行前总股本3000万 发行后总股本 5000万 企业性质 无 股份有限公司 股份有限公司 股份有限
4、公司 审批制度 备案制 备案制 核准制 核准制 财务要求 标准板： “3211”标准 孵化板： 底线审核 1.无硬性财务指 标要求； 2.主营业务突出， 具有两年持续经 营记录。 1.（1）最近两年连续盈利， 净利润累计1000万， 且持续增长； （2）最近一年盈利，且 净利润500万;最近1 年营业收入5000万， 最近两年营业收入增长 率均不低于30%; 2. 最近一期无未弥补亏损。 1. 最近三年净利润为正数 且 累计超过3000万 2. 最近三年经营活动现金 流量净额累计5000万；或 最近三年营业收入累计3 亿 3. 最近一年期末无形资产 占净资产的比例20%； 4. 最近一期无未弥
5、补亏损 国内多层次资本市场比较 7 目录 前海股权交易中心简介 企业挂牌标准及总结 前海股权交易（东莞）中心简介 中国场外资本市场概况 前海股权交易中心简介 8 中心遵循“政府监管、证券公司主导、市场化运作”的设立 原则，既是高度专业化的公司组织，也是开拓、引领中国场外资 本市场发展的新型交易所 根据国务院关于大力发展场外资本市场的统一布局，中国证 监会为了拓展多层次资本市场而特许设立的区域性股权交易中心 ，经国务院“清理整顿各类交易场所部际联席会议”验收合格， 属于多层次资本市场的第四层次 特许设立特许设立 新型交易所新型交易所 公司性质 9 注册资本：注册资本：117,740117,740
6、万元万元 股权结构 中信证券 12.7% 国信证券 10.6% 安信证券 8.5% 深圳证券 信息有限 公司4.7% 腾邦国际 等3家上 市公司 23.8% 其余股东 37.8% 核心员工 持股1.9% 持股持股股东股东 持股比例持股比例 中信证券股份有限公司 12.74% 国信证券股份有限公司 10.62% 安信证券股份有限公司 8.49% 深圳证券信息有限公司 4.67% 腾邦国际等3家上市公司 23.78% 其余股东 37.80% 核心员工持股 1.90% 10 2014年8月8日，前海股权交易中心迁入深圳证券交易所广场新址办公 11 高管团队 胡胡继之继之 前前海股权交易中心董事长海股
7、权交易中心董事长 十年耕耘央行 十年深交所（副总经理） 十余年国信证券总裁 亲身参与中国证券市场数次颠覆性 变革，金融创新领域的领军人物 现任深圳前海股权交易中心董事长 。中国人民银行总行研究生部指导 教师、深圳证券交易所和上海证券 交易所博士后指导专家，西南财经 大学校外博士生导师 12 三年成果 挂牌展示企业已超过1100011000家，排名同行业第一第一 为中小企业安排融资超过200200亿元，融资覆盖率超过10%10% 发行私募债9696单，累计金额超过112112亿元 发起股权投资基金5050多支，管理金额超过100100亿元 为新三板输送挂牌企业6060多家，为创业板输送上市公司2
8、 2家， 为主板输送上市公司1 1家，为上市公司输送并购标的3030多个 对厦门厦门两岸股权交易中心、江西江西联合股权交易中心输出管理， 发起筹建云南云南股权交易中心 与外部团队合作成立了3030多家服务细分市场的专业化公司， 其中三家公司的估值在一年内翻了100100倍 13 目录 前海股权交易中心简介 企业挂牌标准及总结 中心主要业务及优势 中国场外资本市场概况 前海股权交易（东莞）中心简介 构建多方位、系列化服务于东莞企业的金融生态系统 建立市场与政府扶持相结合的区域金融资源配置体系 14 管理运营管理运营 东莞中心概况 市场化独立运作、前海中心支持、地方政府监管 独立法人，自负盈亏，业
9、务对接，资源共享 愿景定位愿景定位 扎根东莞、贴近企业、对接前海、就地服务 东莞地方金融资源聚集地与经济转型升级的助推器 主体功能主体功能 15 东莞中心产品服务体系 投行服务投行服务 融资服务融资服务 培训咨询服务培训咨询服务 上上 市市 融融 智智 品品 宣宣 融融 资资 品牌宣传服务品牌宣传服务 以 企 业价 值提 升为 核心，以企业融资服务、培训咨询服务、投行服务及企业品牌宣传服务为重点，形成服务挂牌企业的三大层次十大产品服务体系。 16 三大层次十大产品服务体系 价值提升服务价值提升服务 场外辅导服务 场外投行服务 360企业服务 登记托管服务 私募融资服务私募融资服务 债信融资服务
10、 股权交易服务 基金直投服务 定制增值服务定制增值服务 硕士后工作站 高校科研成果转化 平台 国际技术转移平台 17 综合效益预测 完善金融 生态圈 助推“东莞 制造2025” 输送 上市企业 引进 高端人才 扩大 政府税源 目录 前海股权交易中心简介 18 企业挂牌标准及总结 前海股权交易（东莞）中心简介 中国场外资本市场概况 企业挂牌标准及总结 企业存续期满一年，符合下列四项标准中任何一项即可挂牌： 盈利指标盈利指标 最近12个月净利润累计不少于300万元 营业收入营业收入+成长指标成长指标 最近12个月营业收入累计不少于2000万元； 或最近24个月营业收入累计不少于2000万元 且累计
11、增长率不少于30% 净资产净资产+营业收入指标营业收入指标 净资产不少于1000万元， 且最近12个月营业收入不少于500万元 金融机构增信指标金融机构增信指标 最近12个月银行贷款达100万元以上， 或投资机构股权投资达100万元以上。 挂牌标准“3211”标准版 19 在中华人民共和国境内依法注册成立并合法存续的公司、企业或其他合法组织，并满足如下要求，即可在前海股权交易中心孵化板挂牌： 1.1. 固定的办公场所；固定的办公场所； 2.2. 满足企业正常运作的人员；满足企业正常运作的人员； 3.3. 合法有效的营业执照或其他合法执业证照；合法有效的营业执照或其他合法执业证照； 4.4. 不
12、存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处不存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处 罚；罚； 5.5. 企业的董事、监事、经营管理人员不存在企业的董事、监事、经营管理人员不存在公司法公司法第一第一 百四十六条所列属的或违反国家其他相关法律法规的情百四十六条所列属的或违反国家其他相关法律法规的情 形；形； 6.6. 本中心认定的其他情形。本中心认定的其他情形。 挂牌标准孵化板 20 东莞中心服务总结 21 免费展示 品牌建设 社会增信 融资 投资 新渠道 资本定价 获取资源 资源竞价 规范上市 新通道 金融秘书 专属部落 开拓眼界 创立创立 商事服务 登记托管 品牌提升 挂牌挂牌 私募债 股权质押 融资融资 股权估值 私募股权交易 筹划上市筹划上市 并购重组 产业整合产业整合 搭车上市 上市辅导上市辅导 一站式360服务
