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1、广东百望九赋电子有限公司汕头分公司 2016年04月,税控系统 开票软件培训,一、系统概述,1.1背景介绍,1.2税控业务流程办理,1.3税控（报税）盘介绍,1.4其他软硬件产品介绍,我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，为推进经济结构调整、完善税制、消除重复纳税等。根据财税201337号文件规定，经国务院批准。自2012年1月1日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点。,“营改增”的背景,1.1背景介绍,营 改 增 之 路,申请开票资格,1,批准纳税人开票资格,2,税务机关,纳税人,购买税控（报税）盘,3,初始化税控（报税）盘,4,税控盘开票,报税盘开票,5,接收抄报数
2、据,6,1.2税控业务流程办理,什么是税控（报税）盘？,1.3税控（报税）盘介绍,税控盘： 主要用来开票,【具体功能】保存纳税人登记信息和监控管理信息，存储发票代码和发票号码，开具发票并生成税控码，存储发票明细和发票使用信息，生成报送数据及汇总签名,报税盘： 主要用来报税、购买发票,【具体功能】又称传输盘，抄报数据、购买发票、传递监控数据以及时钟信息。,根据国家发改委关于完善增值税税控系统有关收费政策的通知（发价格20122155号）文件规定，发票税控系统专用设备中的TCG-01税控盘价格为每个490元，TCG-02报税盘每个230元。 严格核定技术服务费标准。按每户每年每套330元收取技术服
3、务费；,对使用两套及以上税控盘系列产品的纳税人，从第二套起减半收取技术维护费。,统一定价与优惠政策,根据财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知（财税201515号）文件精神，可享受初次购买税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费在增值税应纳税额中全额抵减的优惠政策。,有了税控盘，我们还需要什么设备进行开票？,1.4其他软件产品介绍,电脑,针式打印机,1.可以在多台电脑操作，在家也可以开票 2.双重备份，不怕电脑系统崩溃而导致的数据丢失3.方便携带，如果开票系统坏了，不用整台电脑带过来我公司，只需带这个票管家即可,你刚好需要，我正好专业,开
4、票软件,二、软件的安装与操作介绍,2.1软件安装与登录,2.2软件基本设置,2.3发票填开,2.4报税处理,2.5发票查询平台,2.1软件安装与登录,3、软件安装完毕后，在电脑桌面上会生成快捷图标“税控发票开票软件(税控盘版)”和“NISEC用户管理工具”。,1、税控盘连接到开票机上，首先需要点击桌面“税NISEC用户管理工具”图标修改证书密码(初始密码8个8，建议修改为123456)如图。,2.1、软件登录及初始化操作,2、点击桌面“税控发票开票系统(税控盘版)”图标，进入系统界面后，弹出税控设备密码输入框，如图所示。正确 输入税控盘密码（初始密码8个8）点击确认进入开票软件。,3、首次进入
5、软件后，需进行管理员密码设置（也可设置为空，直接点击下一步），如实填写企业基本信息，点击下一步选择界面风格进行初始化。,4、输入所设置的管理员密码，点击登录进入开票软件。,5、点击下一步后，提示输入数字证书密码，密码为“税NISEC用户管理工具”中所设置的密码。,6、进入开票系统。,2.2软件基本设置,2.2、软件的基本设置,网络 设置,添加 开票员,客户 编码 设置,商品 编码 设置,税收 分类 编码 设置,2.2.1网络设置,进入开票软件首先点击“系统设置”“系统参数设置”“网络配置”，服务器地址：59.41.129.24（或59.41.129.23）,服务器端口：6002（或444），否
6、则开具的发票无法上传。设置完成后点击测试连接，确保网络连接正常，然后点击确定。,2.2.2开票员设置,进入开票系统“系统维护”“操作员管理”,（1）先添加操作身份管理。点击操作身份中的空白处，然后点击“ ” 在名称中输入“开票员”，之后双击“菜单权限”，打钩“全选”最后保存。,（2）添加操作员管理，点击操作员管理的空白处，然后点击“ ”在“名称”输入开票员的名字，比如张三，双击操作身份，选择“开票员”。界面风格根据自己喜好选择（建议选择快捷风格）。最后点击保存。,2.2.3客户编码设置,客户编码是来录入与企业发生业务关系需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改、查询、删除。
7、填开发票时，“购方信息”等编辑,操作步骤： 第一步：点击“系统设置/基本编码设置/客户编码”菜单项，弹出“客户编码设置”窗口，如图所示：,各栏目数据说明及编辑方法： a. 名称：即客户单位名称，此项数据不能为空，最大长度为50个汉字，由用户直接输入。 b. 简码：此项数据不能为空，用户输入客户名称后自动生成，也可由用户手动填写，必须由大写半角字母开始。 c. 税号：即客户的纳税登记号，可以为15位、17位、18位和20位数字或字母。 d. 地址电话：点击该栏目中的按钮，便弹出“备注字段编辑器”，在此编辑器中便可以输入地址电话等信息。输入完毕点击“确认”按钮， e. 银行账号：与上面的“地址电话
8、”栏目输入方法完全相同。 f. 邮件地址：用于输入客户的邮箱地址，由用户直接输入。,2.2.4商品编码设置,商品编码：用来录入本企业所销售的增值税类商品信息，也可以对已录入的增值税类商品信息进行修改、查询和删除操作。填开发票时，“商品信息”可以从增值税类商品编码库中选取。,操作步骤： 【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/增值税类商品编码”菜单项，弹出“增值税类商品编码设置”窗口； 【第二步】在“增值税类商品编码设置”窗口中，可以对商品编码数据进行录入、 修改、删除、查询、导入、导出等一系列编辑操作；,【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移至其它记录行，系统将当前
9、编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，没有点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移到其它记录行，则当前编辑行数据不存入数据库，此时如果点击退出按钮，系统退出当前编辑窗口并直接将当前编辑行数据存入数据库；如果点击本窗口右上角的“ ”按钮，系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存入数据库。,2.2.5税收分类编码设置,税收分类编码是指税务总局编制的用于开具发票“货物或应税劳务、服务名称”项目时统一使用的分类与编码体系。,税收分类编码界面中，在保留原商品编码功能的基础上，增加了“编码下载”、“编码导入”、编码移动 、编码权限显示 等功能，并且在界面的左下角显示了当前税收分类编码的版本号。
10、,点击“编码下载”按钮，可以从税务端下载税收分类编码。点击“编码导入”，会弹出选择离线文件窗口, 选择税收分类编码文件，点击【打开】，会自动导入更新。,注意：税收编码不建议自己添加，以免出错。,2.3、发 票 填 开,2.3.1正数增值税专用（普通）发票填开,2.3.2负数增值税专用（普通）发票填开,2.3.3电子发票填开,2.3.4发票作废,2.3.5发票查询,2.3.1、正数增值税专用（普通）发票填开,开票前需准备好纸质发票，并检查开票电脑是否已连接好税控盘、打印机。,注意： 1、使用开票软件打印第一张发票前，请进行打印测试，确保发票打印位置正常。 2、开票时需使用开票员名字登录。,操作步
11、骤：,点击菜单栏上“发票管理”“发票填开”，选择开具发票种类，或点击工具栏上“发票管理”发票填开，选择开具发票种类，即可进入正数发票开具界面。,当发票内容填写完成后，点击“打印”按钮开具当前发票，再点击打印可打印此张发票。,当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理，点击菜单栏上“发票管理”选择作废类型，点击“查询”按钮，查询到发票信息后点双击你需要作废的发票，点击作废按钮，作废发票。,注：验签失败且在“发票填开管理” “未上传发票查询”中可以查到的发票必须进行作废处理。,2.3.2、负数增值税专用（普通）发票填开,负数增值税专用发票填开,跨月或已抄税的专用发票可开具负数发票。点击“红字发票管理”
12、，填写对应的红字信息表并点击“上传”按钮。,导出信息表去税务机关审核后再导入开具，或在红字信息表审核下载里面下载已经申请并审核过的红字发票信息，进行红字发票的填开。,负数增值税普通发票填开,跨月或已抄税的普通发票可直接开具负数发票。点击增值税普通发票填开-负数，然后直接输入需开具负数发票的号码代码即可。,3.3、电子发票填开,税控盘开具电子发票。电子发票开具过程包括参数设置、电子发票填开、购方信息配置，上述三步操作均在发票填开界面完成，完成后电子发票即可上传至电子发票服务平台，后续电子发票交付过程由电子发票服务平台完成。开票软件中其他辅助功能还有发票手工上传、已开发票查询，分别用于手工将电子发
13、票上传至电子发票服务平台、查询电子发票服务平台返回的电子发票版式文件信息。,3.3.1电子发票参数设置,1、上传设置：用于设置上传参数配置、代理服务器地址、销售方信息。,2. 导入设置：设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录和扫描时间间隔。,3.3.2 电子发票填开,操作步骤：电子发票手工填开方式与其他普通发票填开方式基本一致。差别在于其他普通发票，填写完成票面信息后点击“打印”按钮，即可完成开具操作。电子发票在点击“打印”按钮完成后，系统会弹出购买方信息填写窗口。输入购买方三项地址信息，点击“确定”按钮，完成购买方信息保存。记录的购买方信息用于电子发票服务平台给购买方发送电子发票时使用
14、。,电子发票手工上传：当由于网络不畅或地址错误等问题，导致在增值税电子普通发票填开并打印完成后电子发票未自动上传至服务平台时可使用此功能，此功能用于通过系统的手工上传功能重新上传地址电子发票至电子发票服务平台。,1、点击“发票管理/发票填开管理/电子发票手工上传”菜单项，系统弹出“电子发票手工上传”窗口2、点击“查询”按钮，页面显示未上传电子发票信息，此时“上传”按钮变为高亮状态，点击“上传”按钮，即可完成手工上传操作。 3、如果页面显示的未上传发票列表信息中，存在购货方地址信息为空的情况，有两种维护购货方信息方式，一种为在上传前手工选择此项发票信息，并点击“客户信息”按钮，在购货方信息弹出框
15、中完成购货方信息维护，一种为在上传后，由系统自动弹出维护窗口，进行购货方信息维护。,2.3.4、发票作废,3.4.1 已开发票作废,发票管理发票作废管理已开发票作废：选择票种或查询条件，然后点击查询，找到需要作废的发票。双击打开并点击作废即可。,3.4.2 未开发票作废,发票管理发票作废管理未开发票作废：选择票种，然后点击确定即可。,2.3.5、发票查询,可查询企业开过的正数发票、负数发票、作废发票。可对正数发票、负数发票进行作废操作。并导出。可根据发票种类、查询条件和发票状态进行选择性查询。,2.4、报 税 处 理,2.4.1远程抄报税,2.4.2手工抄报税,每月月初必须到主管税务机关对上月
16、数据进行数据抄报，具体抄报时间根据税局要求，通常为每月1-15日。,2.4.1、远程抄报税,点击报税处理抄税管理网上抄报，选择抄报发票种类，点击“抄报”，成功之后点击“反写”（一般纳税人则需要做完电子申报之后再点击反写）。,2.4.2、手工抄报税,1）将税控盘和报税盘同时连接到开票电脑。 2）以开票员用户进入软件后，点击菜单栏上“报税处理”“抄税处理”，进入抄税界面。 3）确认抄报税日期无误后点击“确定”，根据提示输入报税盘口令（默认为8个8）后，提示是否报送数据，确定后等待数据传输完毕，使用报税盘到主管税务机关进行数据抄报。 4）数据抄报完成后，用户回到企业，将税控盘和报税盘同时连接到开票电脑，进入软件，点击菜单栏上“报税处理”“反写监控”，等待监控数据更新完毕后，即可正常开具发票。 注意：数据抄报应在每月月初，以确保能完整抄报上个月数据。,
