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1、重庆大足工业园区建设发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 重庆大足工业园区建设发展有限公司重庆大足工业园区建设发展有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 重庆大足工业园区建设发展有限公司重庆大足工业园区建设发展有限公司 注册总额度：注册总额度： 10 亿元亿元 本期本期基础基础发行发行规模规模： 3 亿元亿元 本期发行金额上限本期发行金额上限： 5 亿元亿元 本期中期票据期限：本期中期票据期限： 3+2 年年 本期中期票据担保情况：本期中期票据担保情况： 无无 发行人主体评级：发行人主体评级： AA 本期中期票据信用评级：本
2、期中期票据信用评级： AA 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 发行人：重庆大足工业园区建设发展有限公司发行人：重庆大足工业园区建设发展有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：国信证券股份有限公司联席主承销商：国信证券股份有限公司 二二一八一八年年九九月月 重庆大足工业园区建设发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资
3、风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的
4、约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本募集说明书含特有的事先约束条款，为投资者正当合法的投资保 护。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债 能力的重大事项。 重庆大足工业园区建设发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 21 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 23 一、本次中期票据募集
5、资金用途 23 二、偿债资金来源及保障 23 三、发行人承诺 25 第五章企业基本情况第五章企业基本情况 27 一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人控股股东和实际控制人情况 28 四、发行人经营独立性 30 五、发行人重要权益投资及子公司情况 31 六、发行人治理结构与内部控制制度 33 七、发行人人员基本情况 39 八、发行人业务经营状况 41 九、关于发行人符合相关法律法规及政策的说明 56 十、发行人主要在建、拟建工程情况 58 十一、发行人发展战略 59 十二、发行人所处行业现状与发展前景 61 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 69 一、发行
6、人近年财务报告编制及审计情况 69 二、发行人近年财务报告适用的编制基础、会计制度及会计政策变更 . 69 三、财务报表合并范围 72 四、发行人主要财务数据、指标 72 五、财务结果分析 80 六、发行人资产负债结构分析 80 七、盈利能力分析 108 八、偿债能力分析 109 九、运营效率分析 110 十、现金流量分析 110 十一、有息债务情况 112 十二、关联方关系及其交易 114 十三、或有和承诺事项 116 十四、发行人受限资产情况 116 十五、衍生产品、投资理财、海外投资和直接债务融资计划等情况 . 117 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 119 一、发行人近三
7、年债务融资的历史主体评级主要情况 119 二、发行人及本期中期票据信用评级 119 三、发行人银行授信情况 120 重庆大足工业园区建设发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 四、发行人债务违约记录 121 五、发行人债务融资工具及其他债券偿还情况 121 六、其他 122 第八章本期中期票据信用增进情况第八章本期中期票据信用增进情况 123 第九章税项第九章税项 124 一、本期中期票据涉及缴纳的税项 124 二、声明 124 第十章发行人信息披露安排第十章发行人信息披露安排 125 一、发行人承诺 125 二、信息披露 125 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制
8、 127 一、违约事件 127 二、违约责任 127 三、投资者保护机制 127 四、不可抗力 132 五、弃权 133 第十二章本次中期票据发行有关机构第十二章本次中期票据发行有关机构 134 一、发行人 134 二、主承销商/簿记管理人 . 134 三、联席主承销商 134 四、律师事务所 135 五、审计机构 135 六、评级机构 135 七、托管人 136 第十三章备查文件第十三章备查文件 137 一、备查文件 137 二、查询地址 137 附录 1 主要财务指标计算公式 . 139 重庆大足工业园区建设发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在
9、本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人发行人/公司公司/本公司本公司 指重庆大足工业园区建设发展有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证 券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付 息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指本期基础发行金额为3亿元， 发行金额上限为5 亿元的“重庆大足工业园区建设发展有限公司 2018年度第一期中
10、期票据” 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的 重庆大足工业园区建设发展有限 公司2018年度第一期中期票据募集说明书 申购配售说明申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 重庆大足工业园区建设发展有限公司2018年 度第一期中期票据申购和配售办法说明 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 国资委国资委 指国有资产监督管理委员会 国家发改委国家发改委 指国家发展和改革委员会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 评级机构评级机构 指联合
11、资信评估有限公司 主承销商主承销商 指招商银行股份有限公司（以下简称“招商银 行”） 联席主承销商联席主承销商 指国信证券股份有限公司（以下简称“国信证 券”） 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体簿记建档 操作的机构， 本期中期票据发行期间由招商银行 担任 承销团承销团 指主承销商和联席主承销商根据承销团协议为 重庆大足工业园区建设发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 本次发行组织的、 由主承销商、 联席主承销商和 分销商组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商、 联席主承销商与发行人签订的 银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议 承销团协议
12、承销团协议 指主承销商、 联席主承销商与其他承销团成员为 本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议 部分余额包销部分余额包销 指本期中期票据的主承销商和联席主承销商按 照承销协议及补充协议的规定，在承销期结束 后， 将未售出的中期票据余额按一定比例自行购 入的承销方式 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商和联席主承销商按 承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债 券全部自行购入的承销方式 申购要约申购要约 指重庆大足工业园区建设发展有限公司2018年 度第一期中期票据申购要约 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间 后，承销团成员/投资人
13、发出申购订单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 实名制记账式中期票据实名制记账式中期票据 指采用上海清算所相关托管登记系统以记账方 式登记和托管的中期票据 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行工作日， 不含法定节假日或休息 日 法定节假日或休息日法定节假日或休息
14、日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日） 重庆大足工业园区建设发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 元元 如无特别说明，指人民币元 二、机构地名释义二、机构地名释义 天青石矿公司天青石矿公司 指重庆市大足天青石矿业公司 公路公司公路公司 指重庆市大足区公路建设有限公司 （后更名为重 庆市大足区润泽交通建设有限公司） 路桥公司路桥公司 润泽交通公司润泽交通公司 金竺污处公司金竺污处公司 指重庆市大足区路桥有限责任公司 指重庆市大足区润泽交通建设有限公司 指重庆市大足区金竺污水处理有限公司 重
15、庆市政府重庆市政府 指重庆市人民政府 重庆重庆 指重庆直辖市 大足区大足区 指重庆市大足区 三、专业、技术术语三、专业、技术术语 近三年近三年 指2015年、2016年和2017年 近三年及一期近三年及一期 指2015年、2016年和2017年和2018年1-6月 近三年末近三年末 指2015年末、2016年末和2017年末 近三年及近三年及一期末一期末 指2015年末、2016年末和2017年末和2018年6月 末 土地一级开发土地一级开发 指由政府或其授权委托的企业， 对一定区域范围 内的城市国有土地、 乡村集体土地进行统一的征 地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套 设施建设，使该区
16、域范围内的土地达到“三通一 平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件(熟 地)，再对熟地进行有偿出让或转让的过程 重庆大足工业园区建设发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时，除本募集说明书提供的各项资料外， 应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观政治、经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票 据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但由于受银行间债券市场 资金充裕度及投资者偏好变化等因素影响， 发行人无法保证本期中期票据在银行间债券 市场的交易量和活跃性，从而可能影响本期中期票据的流动性，导致投资者在中期票据 转让和变现时面临困难。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据
