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1、客户档案管理办法(表格)客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。二、 建立客户销售业绩档案。三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。附表一 客户归类汇总表附表二 客户拜访计划附表三 客户拜访档案记录附表四 客户资料卡
2、附表五 客户业绩统计及信用评估表附表六 客户综合销售力分析表附表七 客户综合销售力对比分析表附表八 客户投诉管理卡附表九 业务工作日志附表一附表一 客客 户户 归归 类类 汇汇 总总 表表序号公 司 名称联系人职 务联 系 方 式公 司 地址所属行业客户类型客户等级附表四 客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编Email姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话企业决 策领导职务性格嗜好姓名年龄学历部 门职务嗜 好与决策层关系备注主要管 理人员经营范围公 司 名 称地 址性 质负责人经营范围主 要 竞 争 对 手货 源地 址价 格进货量所占比例本公司 产品 竞争 对手客 户行 业责任业 务员政 策用量技
3、术 要求竞争 对手销售情况开 户 行财务状况 财 务 资产负债率资产收益率时 间提 货 量价 格金 额任务进度回 款相对合同 价格浮动与 本 公 司 合 作 情 况备 注附表五 客户业绩统计及信用评估表客户名称销售 序号合同 号合同存异于变更情况信用 评估提货量提货 日期货物 价款货款 回收回收 日期信用 评估累计 销售累计 回款当期信 用评估上年同 期信用合 计附表六 客户综合销售力分析表1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4
4、员工培训5 数量6 业务素质业 务 员7 人均销售额8 数量9 水平10 客情客 户11 平均用量12 方式技巧促 销13 广告宣传14 企业形象15 政府公 共 关 系16 媒体17 库存管理18 配货能力19 投诉处理售后服务20 技术服务21 上年计划完成22 本年计划完成23 代理市场占有率24 销售潜力与 本 公 司 关 系25 信用度月份评估要素合 计附表七 客户综合销售力对比分析表4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训5 数量6 业务素质业 务 员7 人均销售额8 数量9 水平10
5、客情客 户11 平均用量12 方式技巧促 销13 广告宣传14 企业形象15 政府公 共 关 系16 媒体17 库存管理18 配货能力19 投诉处理售后服务20 技术服务与本21 上年计划完成公 司评估要素22 本年计划完成23 代理市场占有率24 销售潜力公司关系25 信用度合 计附表八 客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备 注附表八 客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备 注附表三 客户拜访档案记录客户名称 拜访 序次拜访 目标面谈者商谈内容
6、及问题商谈结果存留异议解决预案结束面 谈时间下次计 划时间附表二 客户拜访计划序 次 客 户第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施附表九附表九 业业 务务 工工 作作 日日 志志业务员： 日 期： 年 月 日 客户拜访或交通 时间拜访对象访谈内容会谈结果备注时 分至 时 分时 分至 时 分时 分至 时 分时 分至 时 分时 分至 时 分时 分至 时 分客户拜访记录市场分 析 产品分 析 客 户合同号合同产品数量 （Kg）合同金额缴款金额备注销售回款记录时 间协调部门事件完 成 情 况备注公司内部事务主管评价出纳： 会计： 主管副总： 部门主管： 制表人：
