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1、 发发注注本本发发担担信信主主债债发行人发行人： 注册总额度注册总额度本期发行金本期发行金发行期限发行期限：担保情况担保情况：信用评级机信用评级机主体信用级主体信用级债项评级债项评级：2015年度年度主承销主承销度度： 金额金额： ： ： 机构机构： 级别级别： ： 永泰能源永泰能源度度第四期第四期销商销商：兴兴二二O一一永泰能永泰能60亿元亿元15亿元亿元366天天无担保无担保联合联合资资AA A-1 源股份源股份有有期期短期融资短期融资兴业银行股兴业银行股一五年十一五年十能源股份能源股份有有元元 元元 保保 资信评估资信评估有有有限公司有限公司资券资券募集募集股份有限股份有限十十二月二月
2、有限公司有限公司有限公司有限公司司司 集说明书集说明书限公司限公司 书书 永泰能源股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 2重要提示重要提示 投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信
3、息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个
4、别和连带的法律责任。发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
5、发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 永泰能源股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 3目目 录录 释义释义 1 第一章第一章 投资风险提示投资风险提示 1 一、与本期短期融资券相关的风险 1 二、与发行人相关的风险 1 第二章第二章 发行条款发行条款 . 9 一、主要发行条款 9 二、本期短期融资券的发行安排 10 第三章第三章
6、募集资金用途募集资金用途 . 12 一、募集资金用途 12 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 12 三、偿债保障措施 12 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 . 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、控股股东、实际控制人及股权质押情况说明 48 四、独立经营情况 53 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 53 六、发行人组织结构 60 七、发行人治理结构 61 八、发行人高级管理人员介绍 67 九、发行人主营业务构成情况 70 十、发行人未来发展战略规划 96 十一、发行人所在行业状况及竞争优势 97 第五章第五章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析
7、 119 一、财务报告编制及审计情况说明 119 二、主要会计政策和会计估计变更 119 三、财务报表合并范围及变化情况 120 四、主要财务数据及指标分析 126 五、发行人财务情况分析 133 六、有息债务情况 155 七、发行人关联交易情况 168 八、重大或有事项或承诺事项 180 九、资产抵押、质押和其他限制用途安排 183 永泰能源股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 4十、持有衍生品、理财产品、大宗期货，海外投资以及其他重大事项的情况 183 十一、直接债务融资计划 187 第六章第六章 发行人资信情况发行人资信情况 . 188 一、信用评级情况 188 二、发
8、行人及子公司授信情况 191 三、债务违约记录 192 四、直接融资情况 192 第七章第七章 债务融资工具担保债务融资工具担保 . 193 第八章第八章 发行人近一期经营及财务情况发行人近一期经营及财务情况 . 194 第九章第九章 税项税项 . 198 第十章第十章 信息披露信息披露 . 199 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护违约责任和投资者保护 . 201 第十二章第十二章 本期短期融资券发行有关机构本期短期融资券发行有关机构 . 207 一、发行人 207 二、主承销商 207 三、承销团其它成员待组团（排名不分先后） 207 四、信用评级机构 208 五、审计机构 208 六
9、、律师事务所 208 七、托管人 209 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 210 附录：各项财务指标的计算公式 211 永泰能源股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 1释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司 指永泰能源股份有限公司 本次注册总额度 指本次短期融资券注册总额度为60亿元人民币 本期短期融资券 指发行额为15亿元人民币的永泰能源股份有限公司2015年度第四期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 主承销商 指兴业银行股份
10、有限公司 本次发行 指本期短期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销机构 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期短期融资券的本金与本期短期融资券各年度利息 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的永泰能源股份有限公司2015年度第四期短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销
11、协议（2013版） 承销团协议 指主承销商与承销团成员为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 （2013版）簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格的意愿的程序 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 指中国人民银行令2008第1号文件颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 永泰能源股份有限公司 2015 年度第四期短期
12、融资券募集说明书 2元 如无特别说明，指人民币元 专业术语释义：专业术语释义： 永泰控股 永泰控股集团有限公司 华熙矿业 华熙矿业有限公司（原名为：华瀛山西能源投资有限公司，简称“华瀛山西”） 永泰运销 永泰能源运销集团有限公司 新疆永泰 新疆永泰兴业能源发展有限公司 陕西亿华 陕西亿华矿业开发有限公司 永泰发电 江苏永泰发电有限公司 华瀛荡荡岭/荡荡岭 山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 华瀛冯家坛/冯家坛 山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司 华瀛金泰源/金泰源 山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司 华瀛集广/集广 山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司 华瀛柏沟/柏沟 山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 华瀛孙
13、义/孙义 山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 银源煤焦 灵石银源煤焦开发有限公司 银源安苑/安苑 山西灵石银源安苑煤业有限公司 银源新生/新生 山西灵石银源新生煤业有限公司 银源兴庆/兴庆 山西灵石银源兴庆煤业有限公司 银源新安发/新安发 山西灵石银源新安发煤业有限公司 银源华强/华强 山西灵石银源华强煤业有限公司 康伟集团 山西康伟集团有限公司 康伟南山/南山 山西康伟集团南山煤业有限公司 康伟孟子峪/孟子峪 山西康伟集团孟子峪煤业有限公司 康伟森达源/森达源 山西沁源康伟森达源煤业有限公司 西藏朗鑫 西藏朗鑫矿产资源投资有限公司 华鑫 隰县华鑫煤焦有限责任公司 瑞德 山西瑞德焦化有限公司 中信泰
14、和 山西中信泰和能源投资有限公司 天厦矿业 呼伦贝尔天厦矿业有限公司 华瀛石化 华瀛石油化工有限公司 华瀛石化码头 华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司 华兴电力（原三吉利） 华兴电力股份公司（原北京三吉利能源股份有限公司）山东泰达 山东泰达能源有限公司 瑞信发 贵州瑞信发能源投资有限公司 昌鼎盛 贵州昌鼎盛页岩气开发有限公司 永泰能源股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 3原煤 指从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤；也指煤矿生产出来的未经洗选、未经加工的毛煤， 包括天然焦煤及劣质煤， 不包括低热值煤等。主要作动力用，也有一部分作工业原料和民用原料。
15、 焦煤 也称冶金煤，是中等及低挥发分的中等粘结性及强粘结性的一种烟煤。在中国煤炭分类国家标准中，是对煤化度较高，结焦性好的烟煤的称谓，挥发份为1826，G值一般在6575之间，Y值为15 ，又称主焦煤。 精煤 原煤经过洗煤，除去煤炭中矸石，即为精煤。 肥煤 中等及中高挥发份的强粘结性的烟煤。是炼焦用煤的一种，挥发份为2635，Y值为25 瘦煤 低挥发份的中等粘结性的炼焦用煤。挥发份为1218，G值一般在2065之间 贫煤 变质程度最高的一种烟煤，不粘结或微弱粘结，是炼焦用煤的一种。挥发份低于12，G值一般小于5 贫瘦煤 粘结性较弱的高变质、低挥发份烟煤，结焦性比典型瘦煤差。挥发份、G值介于贫煤
16、和瘦煤之间 气煤 变质程度较低的炼焦煤，不粘结或微具粘结性。挥发分3544，G值5065 挥发份 挥发物占煤样质量的分数 煤的G值 粘结性，煤在干馏时粘结其本身或外加惰性物质的能力煤的Y值 胶质层最大厚度，烟煤胶质层指数测定中利用探针测出的胶质体上、下层面差的最大值 MJ/kg 热量单位，1 MJ=239.14大卡，1大卡=1000卡 探明储量 经过一定的地质勘探工作而了解、掌握的矿产储量，为矿产储量分类中开采储量、设计储量与远景储量的总和保有储量 探明储量减去动用储量所剩余的储量，即探明的矿产储量，到统计上报之日为止，扣除出矿量和损失矿量，矿床还拥有的实际储量 可采储量 在现代工艺技术条件下，可以从地下储层中采出的那一部分矿产储量 本募集说明书中任何表格中若出现总数与表格所列数值尾数总和不符， 均为采用四舍五入所致。 永泰能源股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 1第一章 投资风险提示第一章 投
