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1、杭州杭氧股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书杭州杭氧股份有限公司杭州杭氧股份有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书注册金额：注册金额： 人民币 10 亿元发行金额：发行金额： 人民币 5 亿元发行期限：发行期限： 5 年担保情况：担保情况： 无担保信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AA本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级： AA发行人：杭州杭氧股份有限公司发行人：杭州杭氧股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行
2、股份有限公司联席主承销商：中信银行股份有限公司联席主承销商：中信银行股份有限公司二二一五年一五年六六月月杭州杭氧股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书2声声明明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购投资者购买本公司本期中期票据买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息应当认真阅读本募集说明
3、书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责
4、人、会计机构负责人保证会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。本公司承诺本公司承诺，本公司因发行中期票据所公开披露的全部信息不本公司因发行中期票据所公开披露的全部信息不涉
5、及国家秘密涉及国家秘密，由发行中期票据所公开披露信息产生的一切后果由由发行中期票据所公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。本公司自行承担。截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。杭州杭氧股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书3目目录录第一章第一章释释义义.5一、常用词语释义5 二、专用技术词语释义6 三、企业简称7第二章第二章投资风险提示及说明投资风险提示及说明.10一、与本期中期票据相关的投资风险10 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险10第三章第三章本期中期票据发行条款本期中期票
6、据发行条款.17一、本期中期票据的基本条款17 二、本期中期票据发行安排18 三、投资者承诺20第四章第四章本期中期票据募集资金用途本期中期票据募集资金用途.21一、本期中期票据募集资金的使用21 二、发行人承诺21 三、偿债保障措施22第五章第五章发行人的基本情况发行人的基本情况.23一、发行人基本信息23 二、发行人历史沿革24 三、发行人的股东及实际控制人34 四、发行人独立性38 五、发行人主要子公司、参股公司情况39 六、发行人公司治理61 七、发行人主营业务情况77 八、发行人主要在建、拟建工程情况91 九、发行人发展战略95 十、发行人主营业务行业情况108第六章第六章发行人财务
7、状况及分析发行人财务状况及分析.116一、公司合并报表范围变化情况116 二、公司主要财务数据122 三、财务分析129 四、发行人有息债务情况155 五、关联方及关联交易159杭州杭氧股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书4六、发行人或有事项165 七、发行人资产抵/质押等情况 166 八、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资情况167 九、直接债务融资发行计划167第七章第七章发行人资信情况发行人资信情况.168一、发行人信用评级情况168 二、发行人银行授信情况170 三、发行人债务违约记录171 四、发行人债务融资工具偿付情况171第八章第八章本期中期票据担保情况本
8、期中期票据担保情况.172第九章第九章税务事项税务事项.173一、营业税173 二、所得税173 三、印花税173第十章第十章信息披露信息披露.174一、中期票据发行前的信息披露174 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露174第十一章第十一章违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制.176二、违约责任176 三、投资者保护机制177 四、不可抗力181 五、弃权182第十二章第十二章本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构.183第十三章第十三章本期中期票据备查文件及查询地址本期中期票据备查文件及查询地址.187一、备查文件187 二、查询地址187第十四章第十四章发行
9、人近一年基本情况发行人近一年基本情况.189一、发行人近一年主营业务情况189 二、发行人近一年财务情况190 三、发行人近一年资信变动情况193 四、发行人近一年重大事项情况193 五、发行人近一年主要业务板块经营情况194 六、发行人近一年经审计的年度财务报告196附附录：主要财务指标计算公式录：主要财务指标计算公式.200杭州杭氧股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书5第一章第一章释释义义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一、常用词语释义一、常用词语释义“发行人发行人/本公司本公司/公司公司/杭氧股份杭氧股份”指杭州杭氧股份有限公司“集团公司集团公司”指
10、杭州制氧机集团有限公司及其前身杭州制氧机集团公司“中期票据中期票据”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具“本期中期票据本期中期票据”指发行规模为人民币 5 亿元的杭州杭氧股份有限公司2015 年度第一期中期票据“本期发行本期发行”指本期中期票据的发行行为“募集说明书募集说明书”指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的杭州杭氧股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书“发行公告发行公告”指本公司根据相关规定为中期票据发行制作的 杭州杭氧股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告“人民银行人民银行”指中国人民银行“交
11、易商协会交易商协会”指中国银行间市场交易商协会“有关主管机关有关主管机关”指本期中期票据发行需获得其注册的监管机关， 包括但不限于中国人民银行“上海清算所上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司“主承销商主承销商”指中国工商银行股份有限公司“联席主承销商联席主承销商”指中信银行股份有限公司“中国工商银行中国工商银行”指中国工商银行股份有限公司杭州杭氧股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书6“中信银行中信银行”指中信银行股份有限公司“承销团承销团”指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成的承销团“承销协议承销协议”指发行人与主承销商为本次发行签订的中期票据承销协议“承销团
12、协议承销团协议”指主承销商与承销商为本次发行签署的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议“余额包销余额包销”指指主承销商按照承销协议之规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式“簿记建档簿记建档”指由主承销商中国工商银行作为簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据利率水平的意愿的程序“簿记管理人簿记管理人”指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由主承销商中国工商银行担任“银行间市场银行间市场”指指全国银行间债券市场“实名制记账式中期票实名制记账式中期票据据”指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的中期票据“工作日工作日”
13、指国内的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日）“市市”指杭州市“省省”指浙江省“元元”指人民币元（有特殊说明情况的除外）“近三年及近一期近三年及近一期”指2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月“近三年近三年”指2011 年、2012 年、2013 年“上海新世纪上海新世纪”指上海新世纪资信评估投资服务有限公司二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义“m3/h”指Nm3/h，标准状态下立方米每小时，制氧量单位“大型空气分离设备大型空气分离设备”指制氧量在 20,000m3/h 及以上的空气分离设备杭州杭氧股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书7
14、“大中型空气分离设备大中型空气分离设备” 指制氧量在 1,000m3/h 及以上的空气分离设备“小型空气分离设备小型空气分离设备”指制氧量在 1,000m3/h 以下的空气分离设备“空气分离设备等级空气分离设备等级”指以每小时制氧量为标准对空气分离设备进行的划分，2 万等级空气分离设备指制氧量在 20,000m3/h 左右的空气分离设备，其他等级依此类推三、企业简称三、企业简称“透平公司透平公司/杭氧透平公杭氧透平公司司”指杭州杭氧透平机械有限公司，公司的控股子公司“物资公司物资公司/杭氧物资公杭氧物资公司司”指杭州杭氧物资有限公司，公司的控股子公司“临安企管公司临安企管公司”指临安杭氧企业管
15、理有限公司，公司的控股子公司“低温容器公司低温容器公司”指杭州杭氧低温容器有限公司，公司的控股子公司“低温设备公司低温设备公司”指杭州杭氧低温液化设备有限公司， 公司的控股子公司“低温工程公司低温工程公司”指杭州杭氧低温液化工程有限公司，公司控股子公司“杭氧填料公司杭氧填料公司”指杭州杭氧填料有限公司，公司的控股子公司“建德气体公司建德气体公司”指杭州建德杭氧气体有限公司，公司的控股子公司“湖北气体公司湖北气体公司”指湖北杭氧气体有限公司，公司的控股子公司“河南气体公司河南气体公司”指河南杭氧气体有限公司，公司的控股子公司“吉林气体公司吉林气体公司”指吉林杭氧气体有限公司，公司的控股子公司“江
16、氧公司江氧公司、 江西制氧机江西制氧机公司公司”指江西制氧机有限公司，公司的控股子公司“低温德国公司低温德国公司”指杭氧低温工程（德国）有限公司，公司的控股子公司“合金封头公司合金封头公司”指杭州杭氧合金封头有限公司，公司的控股子公司“杭氧化医公司杭氧化医公司”指杭州杭氧化医工程有限公司，公司的控股子公司“承德气体公司承德气体公司”指承德杭氧气体有限公司，公司的控股子公司“蚌埠气体公司蚌埠气体公司”指蚌埠杭氧气体有限公司，公司的控股子公司“吉林经开公司吉林经开公司”指吉林市经开杭氧气体有限公司，公司的控股子公司“衢州气体公司衢州气体公司”指衢州杭氧气体有限公司，公司的控股子公司杭州杭氧股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书8“济源气体公司济源气体公司”指济源杭氧国泰气体有限公司，公司的控股子公司“萧山气体公司
