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1、0,我们访谈了20多位重要的决策者。,Position,Hospital/Institute,1,Key questions addressed in situation and stakeholder assessment,目前对医保总量预付的驱动因素和对市场的影响是什么？,在政府层面和医药层面是如何做出相关决定的？（对于医保总量预付）,对于目前的决策者需要什么样的帮助？AZ可以做些什么？,对于医保总额控制的潜在影响是什么？是财务上的还是政治上的影响？这些影响因素在未来会减弱么？,医保总控对于市场的影响是什么？这些影响对于TAs, MNCs / locals, and AZ的影响相似么?,医
2、保总额预付是如何被决策出来，如何执行的？在医院的执行层面又会产生什么变化？,医院层面来控制药物是通过总量控制还是Gx substitution？ 对此决策者的意见是什么？,医保总量预付的负面影响是什么？在未来的执行中会有改变？这项政策会如何被推进？,决策者的真正需求是什么？,1,2,3,4,5,6,2,Key questions addressed in situation and stakeholder assessment (1/2),Key questions,Answers,对于医保总额控制的潜在影响是什么？是财务上的还是政治上的影响？这些影响因素在未来会减弱么？,这项政策的执行主要是
3、由于地方医保基金的持续紧张造成的。 来自政府方面的相关压力主要是政府希望“合理用药”及用药总体费用的控制。 由于医保基金的增长有限和政府的改革决心，压力短期不会消失,1,医保总控对于市场的影响是什么？这些影响对于TAs, MNCs / locals, and AZ的影响相似么,在过去的12-18个月中，整天医疗市场经历了低增长。 几乎所有的顶尖外企都放缓了增长速度，特别在上海国有企业的市场份额在扩大。 在相关的治疗领域，增长在放缓,对于AZ相关的市场来说情况也是如此，特别是在 Gx competition 。,2,医保总额预付是如何被决策出来，如何执行的？在医院的执行层面又会产生什么变化？,正
4、如我们所预期，医保总额预付是在不同层面，多种决策者参与的情况下制定出来的。在政府层面，设定了医保总额预付和用药比例控制这一目标。在医院层面，医院再根据各科室情况设定医保指标和用药上限。 政府给予最低限度的指导；在医院层面，各医院采取了不同的费用控制方法。,3,3,Key questions addressed in situation and stakeholder assessment (2/2),Key questions,Answers,医保总量预付的负面影响是什么？在未来的执行中会有改变？这项政策会如何被推进？,政府也注意到了一些医保总控带来的负面效应(例如，拒收病人，不处方一些必须药
5、品等。) 然而，政府推动医保总控的决心不变。同时会继续深化此项改革。,5,医院层面来控制药物是通过总量控制还是Gx substitution？ 对此决策者的意见是什么？,医院通过各种手段来控制药品的超量, e.g., 控制抗生素的量和使用相对便宜的国产品牌 国产药品替代是真的。受医保总量控制的品种一般会被国产品所替代。 医生也明白推进合理处方的重要性。他们对于国产药品和跨国公司产品的区别在于经验和临床数据的可信度。,4,决策者的真正需求是什么？,政府管理者努力实习成本的控制，提供药品的合理使用率，提供患者的满意度，给医院制定规范指南。 医院管理者努力实现KPI指标，确保治疗质量，确保医院的地位
6、，提升医院的医疗能力，实现个人的发展。 总体来说，决策者正努力减少差距。,6,4,Question 1 -对于医保总额控制的潜在影响是什么？是财务上的还是政治上的影响？这些影响因素在未来会减弱么？,这项政策的执行主要是由于地方医保基金的持续紧张造成的。来自政府方面的相关压力主要是政府希望“合理用药”及用药总体费用的控制。由于医保基金的增长有限和政府的改革决心，压力短期不会消失。,5,*,*,*,*,*,*,*,*,政府一直在扩大医疗保险的覆盖率，目前已经达到90%的覆盖,总体覆盖 全国 （百万）,总体人口比率,45%,新农合(NRCMS),城镇居民保险(URBMI),城镇职工保险 (UEBMI
7、),2006,2010,90%,SOURCE: Ministry of Human Resources and Social Security; Ministry of Health,总体覆盖 上海（百万）,70%,2007,2009,90%,*,*,*,6,上海实施医保总量预付主要有四个方面的原因,7,上海人口老龄化日趋严重，这部分人群的医保贡献小，但花费巨大。,*E,*,*,*,*,*,*E,*,*,上海城市老年人比例(50 岁及以上) 百万,占总人口的比例,上海,25,31,32,37,42,19,24,27,32,38,全国,A,SOURCE: McKinsey Insights Ch
8、ina,8,目前医保基金还略有结余，但政府更加关注长期的可持续发展,*,*,*,*,*,*,上海,全国,BMI expense/BMI premium Percent,上海的医疗保障水平高于全国，不太可能再持续提高。(例如：最近的医保上限由 70000提高到280000) 政府更加关注医保基金的产期发展，非常担心在未来医保基金会出现赤字。,SOURCE: China Statistics yearbook,B,9,既要增加医保基金的收入又不上海上海的城市竞争力基本不太可能,个人贡献比率,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,Beijing,Shanghai,Nanjing,She
9、nzhen,Suzhou,Hangzhou,养来,医疗,失业,上海市相比于邻近城市用于社会保障的成本已经很高，再提高的空间已经不大。,SOURCE: Literature research; McKinsey analysis,C,10,政府补助,器械,医疗服务,药品,来自政府的压力，持续推进关于“合理用药”的理念。,2010年，上海三级医院的收入比例,Inappropriate drug usage is attracting significant attention, 合理用药和控制药品占医院总收入的比重已成为当下政府的主要任务。,医院对于药品收入的依赖是非常严重的,SOURCE: In
10、terviews, literature search, team analysis,D,11,所以，政府开始推进医保总理预付的管理办法,理论上来说，药品费用的增长不能超过7%。同时，药占比需要由医院自行控制。 上海是医保局,“,医院的总体费用控制将会是院长的KPI之一，同时也将纳入到医院的评审当中。 上海市卫生局,“,对于那些在医保控制执行不力的医院，他们将会得到相应的惩罚。例如，不能增加床位或者增加一些重要的医疗设施。 上海市卫生局,“,到年底进行考核时，医院可以保留医保结余部门的费用。 上海市医保据,“,参考前几年的情况，监管部门会根据医院本省的性质，能力和使用情况来进行医保谈判，同时决
11、定补助的比例。 人社部,“,当然一些其他指标也会被纳入医保考核指标，例如，经济发水平，人居消费指数，药品价格和医疗服务水平等。. 一个动态的机制是我们所追求的。 人社部,“,Well defined policies, with real teeth,2010九月: 上海市卫生局和医保局发布了相关指导意见，加强医院的医疗费用管理。2011五月: 人社部发布相关文件指导如何推进医保报销的改革。,SOURCE: Interviews, team analysis,12,以下两项措施用来控制医保费用的增长和药费的增长,Bureau of Medical Insurance: 医药可以保留医保结余，但
12、对于超支部分将自负相应比例(60% for total expenditure, 100% for drug expenditure)。同时，对于超支的医院，下一轮的医保支付会被推迟。Shenkang: 对于医保控制不力的医院，延缓支付用于医院建设方面的费用。,BMI budget control 医保总量预付制,政策,措施,受影响的药品,2009年在3家医院试点。 2010年在全市23家医院推开。 区级卫生局同样在所在区县推广类似政策。（in Class II hospitals and CHCs）,奖励和惩罚,医保局会设定每家医院的医保上限，相比于前一年每年预计会增加7%(0% YoY g
13、rowth of drug expenditure),医保药品,BoH drug income containment 药占比控制,Shenkang: 相关考评记录医院和院长的KPI，使其与院长和医院的收入水平挂钩。,降低药物占医院总收入的比重(e.g., from 45% in 2010 to 42% in 2011),医保药品和自费药品,SOURCE: Interviews, team analysis,13,中国另外一些地区也引入了相似的医保总量预付制度，只是在控制力度上不同。,中区 （镇江）,东区(宁波),28%,RMB 40,40-45%,开始考评，但还没有具体的数字。,暂定新药的审
14、批和进药 延缓或者控制前15名药品的销售。此项举措在2家医院试点。,药占比,最高处方金额,其他一些措施,增加平价药品的销售量，从2007年到2010年增加到12%,西区 四川),45%,N/A,Closely monitor “abnormal” drugs (fast growth without legitimate reasons) 控制销量巨大或者昂贵的药品（价格超过50或100的药品）,南区(东莞),45%,N/A,如果医保超标，就要罚款,SOURCE: AZ presentation; literature research; team analysis,其他一些经济发达地区也执行
15、了类似政策 政策的严格程度和执行力度不一,14,Question 2 -医保总量预付对于市场的影响是什么？这些影响对于TAs, MNCs / locals, and AZ的影响相似么?,在过去的12-18个月中，整天医疗市场经历了低增长。 几乎所有的顶尖外企都放缓了增长速度，特别在上海国有企业的市场份额在扩大。 在相关的治疗领域，增长在放缓,对于AZ相关的市场来说情况也是如此，特别是在 Gx competition 。,15,医药企业经历了持续的低增长,China,*,*,*,*,*,*,*,*,Shanghai,*,*,*,*,*,*,*,*,1 Excludes K and V. 2 Ot
16、her factors contributing to market growth slowdown: improved access in lower cost grass-root healthcare facilities, sow down in investment from pharmaceutical manufacturers, slow down in patient flow growth and market normalizing after years of high growth driven by government healthcare reform investment,SOURCE: Industry data; team analysis,Pharmaceutical market sales1&2 RMB billions,16,
