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1、1 中融新大集团有限公司中融新大集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 16 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 6 亿元 发行期限：发行期限： 365 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体评级：主体评级： AA+级 债项评级债项评级： A-1 发行人：中融新大集团有限公司发行人：中融新大集团有限公司 主承销商主承销商及簿记管理人及簿记管理人：光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：恒丰银行股份有限公司恒丰银行股份有限公司 二零
2、一六年二零一六年七七月月2 声声 明明 本公司发行本公司发行 2016 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交已在中国银行间市场交 易商协会注册， 注册不代易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期表交易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期作出任何评价，也不代表对本期短期融资券短期融资券的投资风险作出任何判的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司发行的本期断。投资者购买本公司发行的本期短期融资券短期融资券，应当认真阅读本募集，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整说明书及有关的信息披
3、露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责
4、人保证本 募集说明书所述财募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资短期融资 券券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大
5、事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件” 。文件” 。 中融新大集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章 释义 . 5 第二章 风险提示及说明 . 9 一、债务融资工具的投资风险 . 9 二、发行人相关风险 . 9 第三章 发行条款 . 17 一、主要发行条款 . 17 二、发行安排 . 18 第四章 募集资金运用 . 20 一、募集
6、资金主要用途 . 20 二、发行人承诺 . 20 第五章 发行人基本情况 . 21 一、发行人基本资料 . 21 二、发行人历史沿革 . 22 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 30 四、发行人独立性情况 . 31 五、发行人重要权益投资情况 . 32 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 40 七、发行人董事、监事及高管人员情况 . 49 八、发行人主营业务情况 . 52 九、发行人主要在建项目情况 . 72 十、发行人业务发展目标 . 74 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 77 第六章 发行人主要财务状况 . 96 一、发行人主要财务数据 . 96 二
7、、发行人资产负债结构及现金流分析 . 116 三、发行人付息债务情况 . 147 四、发行人 2015 年度关联交易情况 . 154 五、重大或有事项 . 166 六、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 172 七、金融衍生品、大宗商品期货 . 174 八、重大理财产品投资 . 174 九、海外投资情况 . 174 十、直接债务融资计划 . 174 中融新大集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第七章 发行人资信状况 . 175 一、发行人近三年主体评级情况 . 175 二、对公司的评级报告摘要 . 175 三、发行人主要银行授信情况 .
8、 176 四、债务违约记录 . 176 五、发行及偿还直接债务融资工具的历史情况 . 178 第八章 债务融资工具信用增进 . 185 第九章 税项 . 186 一、营业税 . 186 二、所得税 . 186 三、印花税 . 186 第十章 发行人信息披露工作安排 . 187 一、短期融资券发行前的信息披露 . 187 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 187 三、短期融资券存续期内定期信息披露 . 196 四、本息兑付事项 . 188 第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 189 一、违约事件 . 189 二、违约责任 . 189 三、投资者保护机制 . 189 四、不可抗力
9、. 203 五、弃权 . 204 第十二章 发行有关机构 . 205 一、发行人 . 205 二、承销团 . 205 三、托管人 . 206 四、审计机构 . 207 五、信用评级机构 . 207 六、发行人法律顾问 . 205 第十三章 备查文件 . 209 一、备查文件 . 209 二、查询地址 . 209 三、网站 . 209 附件一 发行人主要财务指标计算公式 . 210 中融新大集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般名词释义：一般名词释义： 发行人发行人/公司公司/本公司本公
10、司/中融新大中融新大 指 中融新大集团有限公司 注册额度注册额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为不超过 16 亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行人本期发行的总额不超过 6 亿元的“中融新大集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券” 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 本募集说明书本募集说明书 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的中融新大集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书
11、） 主承销商主承销商 指 光大证券股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本期短期融资券集中簿记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理中融新大集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 6 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，
12、通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由光大证券股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签署的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 （2010版） 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销商为本次发行签署的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2010 版） 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场
13、 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 元元/万元万元 指 如无特别说明，指人民币元/万元 中融新大集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 7 近三年近三年 指 2013 年、2014 年和 2015 年 最近三年及一期最近三年及一期 指 2013 年、2014 年、2015
14、 年和 2016 年 1-3 月 专有名词释义：专有名词释义： 焦炭焦炭 指 烟煤在隔绝空气的条件下，加热到 950-1050，经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成焦炭，这一过程叫高温炼焦（高温干馏） 。由高温炼焦得到的焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。炼焦过程中产生的经回收、净化后的焦炉煤气既是高热值的燃料，又是重要的有机合成工业原料。 焦煤焦煤 指 国家煤炭分类标准中， 对煤化变质较高， 结焦性好的烟煤的称谓。 1/3 焦煤焦煤 指 国家煤炭分类标准中，对介于焦煤、肥煤、气煤三者之间的烟煤的称谓， 单独炼焦时能生成熔融性良好、强度较高的的焦煤。 肥煤肥煤 指 国家煤炭分类标准中
15、， 对煤化变质中等， 粘结性极强的烟煤的称谓， 是炼焦煤的一种， 是炼焦配煤的重要组成部分，结焦性最强，熔融性好，结焦膨胀度大，耐磨。 气煤气煤 指 国家煤炭分类标准中， 对煤化变质较低的烟煤的称谓。 气肥煤气肥煤 指 一种挥发分和胶质体厚度都很高的强粘结性肥煤， 有的称为液肥煤， 结焦性介于肥煤和气煤之间， 单独炼焦时能产生大量的气体和液体化学产品。 气肥煤最适于高温干馏制煤气， 也可用于配煤炼焦，以增加化学产品产率。 瘦煤瘦煤 指 国家煤炭分类标准中， 对低挥发分的中等粘结性的炼焦用煤的称谓。 可在炼焦配煤中起到骨架和增大焦炭块度的作用。 中融新大集团有限公司 2016 年度第一期短期融资
16、券募集说明书 8 煤焦油煤焦油 指 是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一，其产量约占装炉煤的 3%-4%，在常温常压下其产 品 呈 黑 色 粘 稠 液 状 ， 密 度 通 常 在0.95-1.10g/cm 之间，闪点 100具有特殊臭味，煤焦油又称焦油。 焦炉煤气焦炉煤气 指 又称焦炉气。是指用几种烟煤配制成炼焦用煤，在炼焦炉中经过高温干馏后， 在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体， 是炼焦工业的副产品。 粗苯粗苯 指 是煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中含有苯系化合物， 其中以苯含量为主，称之为粗苯。 中融新大集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价和购买发行人此次发行的本期短期融资券时， 除本募集说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动
