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1、 中盐安徽红四方股份有限公司中盐安徽红四方股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人发行人 中盐安徽红四方股份有限公司中盐安徽红四方股份有限公司 注册总额度注册总额度 11 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 5 亿元亿元 发行期限发行期限 3 年年 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际评估有限责任公司中诚信国际评估有限责任公司 主体信用级别主体信用级别 AA 债项级别债项级别 AA 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二二一七年一七年七七月月 重要提示重要提示 本公司
2、发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任注册， 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价， 也不表明对本何评价， 也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投期中期票据的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析， 并据以独立判
3、断投资价值， 自行承担与其有时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集
4、说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期有本公司发行的中期 票据票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 本公司承诺， 本公司发行中期票据所公开披露的全部信息不本公司承诺， 本公司发行中期票据所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承涉及国家秘密， 因
5、公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承 担。担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十 三章备查文件三章备查文件”。 中盐安徽红四方股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章释义 5 第二章 投资风险提示 8 一、与本期中期票据相关的风险.
6、 8 二、与发行人相关的风险. 8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款. 16 二、发行安排. 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途. 19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺. 19 三、发行人关于本次募集资金的偿债安排. 20 第五章发行人基本情况 21 一、发行人基本情况. 21 二、历史沿革. 21 三、发行人股权结构及实际控制人. 23 四、独立经营情况. 25 五、重要权益投资情况及主要子公司介绍. 26 六、发行人组织结构图. 31 七、发行人治理结构. 32 八、发行人董事、监事、高管及员工情况. 40 九、发行人主营业务经营状况. 47 十一、发行人所在
7、行业状况. 89 十二、发行人所处行业地位和竞争优势. 103 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 106 一、财务报表. 106 二、重大会计科目及财务指标分析. 115 三、有息债务情况. 140 四、发行人关联交易情况. 143 注：本公司最终控制方为中国盐业总公司。. 144 五、发行人担保或有事项. 149 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项. 149 七、其他需要说明的事项. 151 八、持有衍生品、理财产品、大宗期货，海外投资以及其他重大事项的情 况. 151 九、直接债务融资计划. 152 十、其他重大事项. 152 中盐安徽红四方股份有限公司 2017 年
8、度第一期中期票据募集说明书 4 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 153 一、信用评级情况. 153 二、发行人资信情况. 154 第八章第八章 债务融资工具担保债务融资工具担保 156 第九章第九章 税项税项 157 一、增值税. 157 二、所得税. 157 三、印花税. 157 第十章第十章 信息披露信息披露 158 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 160 一、违约事件. 160 二、违约责任. 160 三、投资者保护机制. 161 四、不可抗力. 166 五、弃权. 166 第十二章第十二章 本期中期票据发行有关机构本期中期票据发行有关机构 167 一、发行人
9、. 167 二、主承销商. 167 三、联席主承销商. 167 四、承销团其它成员（排名不分先后）. 167 五、信用评级机构. 171 六、审计机构. 171 七、律师事务所. 172 八、托管人. 172 九、集中簿记建档系统技术支持机构. 172 第十三章第十三章 备查文件备查文件 174 一、备查文件. 174 二、文件查询地址. 174 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 . 176 中盐安徽红四方股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/本公司本
10、公司/ 公司公司 指 中盐安徽红四方股份有限公司 本次注册总额度本次注册总额度 指 中盐安徽红四方股份有限公司 2017 年度第一期中期 票注册额度为 11 亿元 本期中期票据本期中期票据 指 发行额为 5 亿元人民币的中盐安徽红四方股份有限公 司 2017 年度第一期中期票据 中期票据中期票据 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 主承销商主承销商 指 兴业银行股份有限公司 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销机构 余额包销余额包销 指 本期中期票据的主承销
11、商按主承销协议约定在规定的 发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项 指 本期中期票据的本金与本期中期票据年度利息之和发 行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 募集说明书募集说明书 指 制作的 中盐安徽红四方股份有限公司 2017 年度第一 期中期票据募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议（2013 年版） 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团成员
12、签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议 簿记管理人簿记管理人 指 为“簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由 兴业银行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 中盐安徽红四方股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 6 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过
13、程全流程线上化处理。 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 实名记账式中期实名记账式中期 票据票据 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托 管的中期票据 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 管理办法管理办法 指 中国人民银行令【2008】第 1 号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 如无特别说明，人民币元 近三年近三年 指 2014年-2016年 近一年近一年 指 2016年 近一期近一期 指 2017年1-3月 评级公司评级公司 指 中诚信国际信用评级有限
14、责任公司 新会计准则新会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁发的企业会计准则 交易所交易所 指 上海证券交易所 公司章程公司章程 指 中盐安徽红四方股份有限公司章程 公司股东大会公司股东大会 指 中盐安徽红四方股份有限公司股东大会 中盐红四方中盐红四方 指 中盐安徽红四方股份有限公司 四方化工四方化工 指 合肥四方化工集团有限责任公司 中盐中盐 指 中国盐业总公司 安徽盐业安徽盐业 指 安徽省盐业总公司 肥业公司肥业公司 指 发行人子公司中中盐安徽红四方肥业股份有限公司 天辰化工天辰化工 指 发行人子公司中安徽天辰化工股份有限公司 锦邦化工锦邦化工 指 发行人子公司中安徽锦邦
15、化工股份有限公司 中盐红四方新能中盐红四方新能 源公司源公司 指 发行人子公司中中盐安徽红四方新能源科技有限公司 四方磷公司四方磷公司 指 发行人子公司中合肥四方磷复肥有限责任公司 海丰商贸海丰商贸 指 发行人子公司中安徽海丰商贸有限责任公司 湖南中盐红四方湖南中盐红四方 肥业肥业 指 发行人子公司中湖南中盐红四方肥业股份有限公司 常州化工常州化工/常化常化 指 发行人子公司中中盐常州化工股份有限公司 金百纳能源金百纳能源 指 发行人子公司中中盐安徽红四方金百纳能源技术有限 公司 中盐安徽红四方股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 7 中盐红四方新材中盐红四方新材 料料 指 发
16、行人子公司中中盐安徽红四方新型建材科技有限公 司 安化医院安化医院 指 发行人子公司中合肥安化创伤康复医院 烧碱烧碱 指 化学名氢氧化钠，俗称烧碱、火碱、苛性钠等，生产 原料主要包括原盐，烧碱用途十分广泛，在化学实验 中，除了用做试剂以外，还可用做碱性干燥剂。 糊树脂糊树脂 指 聚氯乙烯， 俗称 PVC 糊树脂， 生产原料主要包括电石、 氯化氢等，聚氯乙烯树脂系属于物理机械性能、电气 性能和耐化学腐蚀性能较好的热塑性塑料，广泛应用 于人造革、装饰材料、地板革、墙壁纸、工业用输送 带、运动场地、涂料、粘合剂、玩具、医用一次性手 套、日用装饰材料、电器仪表和电工工具等诸多材料 和制品等领域。 纯碱纯碱 指 化学名碳酸钠，俗称苏打，生产原料主要包括食盐、 氨和二氧化碳，纯碱是弱酸强碱盐，是重要的化工原 料之一, 用于制化学品、清洗剂、洗涤剂、也用于照 相术和制医药品。绝大部分用于工业，一小部分为民 用。 保险粉保险粉 指 化学名连二亚硫酸钠，生产原料主要包括甲酸钠、焦 亚钠、二氧化硫、环氧乙烷、元明粉、纯碱等，保险 粉广泛用于印染工业中的棉织品助染剂、印
