2017年物流行业报告

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1、2017/8/30 物流行业报告 移动数据研究中心 2017/8/30 报告说明 数据来源数据来源 数据中心数据来自、 的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来 源的数据复合而成；公开数据和资料。 数据数据周期周期 年 月 概念定义概念定义 覆盖率 安装过某个的设备数量 移动整体设备数量； 活跃率 使用过某个的设备数量 移动整体设备数量； 使用率 活跃率 覆盖率； 2017/8/30 1 物流行业整体现状 2017/8/30 全社会住宿和餐饮总费用 全社会旅游总费用 全社会卫生医疗总费用 全社商品房销售总额 物流行业总费用额 2015年社会各领域总费用额

2、对比 数据来源：国家统计局；中国物流与采购协会；社会物流总额：社会物流总额指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品的 价值总额；再生资源物流：报告期内进入需求领域，经再生产加工后可重复利用的废旧物资总额。单位与居民物流：报告期内进入需求领域，经社会 物流服务，从提供地送达接收地的单位与居民的物品价值总额。 一个体量凌驾于多个行业之上的庞然大物物流 2015年我国社会物流总额为219.2万亿，总费用额为10.8万亿。同期，我国全社会商品房销售金额为8.7万亿、全社会卫生医疗总费用 为4.1万亿，全社会住宿和餐饮总费用为0.85万亿，物流行业的总费用额均远高于公民日常直接接触的

3、行业。 单位：万亿 工业物流 进出口物流 农产品物流 再生资源物流 单位与居民物流 2015年全国社会物流细分市场总额 单位：万亿 社会物流总额社会物流总额 219.2219.2万亿万亿 2017/8/30 2015年，全社会物流总费用额为10.8万亿 其中运输版块市场份额最大，费用额为5.8 万亿；保管费和管理费分别为3.7万亿和1.4 万亿。 数据来源：中国物流与采购联合会 运输费用占到总费用额的一半以上 运输费 保管费 管理费 2015社会物流总费用额构成 总费用额 10.8万亿 5.8万亿 3.7万亿 1.4万亿 2017/8/30 物流总费用额在物流总费用额在GDPGDP中的占比中的

4、占比 国际上通常用物流费用在GDP中的占比来衡 量一个国家物流发展水平。 图表显示，我国物流总费用在GDP中的占比 处于下降的态势，说明物流行业在不断的优 化产业结构，提升自身行业效率。 但与美国的对比中，我们仍有超过8%的差 距，对标物流总费用额10.8万亿的市场数 字，那么占比每下降1%，对应的市场价值 都将数以千亿计算。 物流总费用额在中占比高，存在下降空间 物流总费用额在中的占比每下降，对应节约千亿成本 2003年-2014物流总费用额在GDP中的占比 中国美国 数据来源：中国物流与采购联合会 2017/8/30 2 物流产业运行流程及产业图谱物流产业运行流程及产业图谱 产业投融资解读

5、产业投融资解读 产业细分领域解读产业细分领域解读 物流产业分析 2017/8/30 运输、仓储和物流平台是物流中的 个核心环节 物流产业流程 卖 方 原材料采购 成品入库 门店配送 电商配送 仓 储 干 线 城 际 支 线 同 城 最 后 一 公 里 站 点 购 买 方 运 输 仓储 物 流 平 台 信 息 管 理 2017/8/30 特种仓储 危险品库 仓储技术及设备制造仓储技术及设备制造 自动化系统集成 物流平台 仓储 通用仓储 仓储地产仓储地产 个人仓储 个人自助仓终端快递柜 移动机器人（AGV） 立体化仓库 冷藏库 铁路运输水运运输 管道运输 终端代收站 仓储库房仓储库房 运输 公路运

6、输 整车零担 民航运输 查询平台 交易平台 管理平台管理平台 物流信息快递信息 网页端App端网页端App端 第一、二方管理（企业方） 快递100 菜鸟裹裹 货车帮 货车帮林安班车卡行天下 城 际 同 城58速运 蓝犀牛 快狗达达 第三方管理 路运交易 航运 仓储交易 第四方管理 零担物流城配 餐饮配送 药品配送 B2B 快递 综合配送 整车物流 信息平台信息平台 注：本页仅用于辅助说明本报告内容，不可用作他用 2017/8/30 物流产业 产业投融资解读 、资本、国家队和物流巨头，共同推进物流产业发展 物流产业得到四方势力合力推动，以BAT为代表的互联网巨头，重点投资方向为连接供求的物流平台

7、；国家队重点投资大型港口码头 和物流设备制造，以中海集运77.84亿收购大型集装箱企业佛罗伦和中远海运3.68亿欧元收购比雷埃夫斯港口为代表；传统资本商涉 及物流各个环节；行业巨头则以拥有全国166的物流园区的普洛斯为代表，重点投资方向是其核心优势业务仓储，但也积极向平台和 运输方向延伸。 BAT国家队 资本行业巨头 阿里：自建+投资 腾讯：平台为主 百度：平台为主 菜鸟物流 快狗 点我达 货车帮 G7 oTMS 大型港口码头、设备制造、平台、供应链等 中海集运佛罗伦 远洋投资 九曳供应链（冷链） 国开金融 G7 钟鼎 北极光创投 红杉 云鸟 丰巢、福佑卡车等 货运中国网 以仓储巨头普洛斯为例

8、，普洛斯除巩固仓储优势 外，积极将业务向线上平台、供应链等领域延伸 普 洛 斯 丰巢 壹米滴答 福佑卡车 平 台 为 主 基 础 设 施 创 新 为 主 全 领 域 信息来源：根据公开信息整理 2017/8/30 物流产业-产业投融资解读 阿里全面布局，腾讯、百度紧随其后 阿里做为国内电商的领军厂商，和物流行业关系较为密切。除搭建菜鸟网络物流平台外，在运输和仓储领域也积极布局。腾讯从投资 数量来看不如阿里，但也已经覆盖了物流平台、仓储和运输三大版块；百度目前以投资物流平台为主。 菜鸟网络 卡行天下 运满满 信息来源：根据公开信息整理 以各家企业优势业务作划分 物流平台物流平台 运输配送运输配送

9、仓储设备制造仓储设备制造仓储仓储跨境物流跨境物流 全峰快递 圆通快递 百世快递 饿了么 日日顺 一智通 心怡科技 快仓 菜鸟仓储 苏宁 新加坡邮政 Lazada 货车帮 汇通天下G7 人人快递 京东 华南城 oTMS 百度物流 罗计物流 蓝犀牛 运输运输仓储仓储 交易平台交易平台 2017/8/30 数据来源：根据公开信息整理 物流产业链分析-物流平台 物流平台分为两类，信息平台和管理平台。物流平台分为两类，信息平台和管理平台。 信息平台分为物流信息查询平台和物流信息 交易平台。查询平台主要以物流信息查询和 发布为主，交易平台在查询平台的基础上增 加买卖双方直接交易功能，并且在买卖双方 交易全

10、程提供配套服务。 管理平台的主体通常是企业主，管理平台的 作用主要是合理调配资源、提高效率等。 供求信息 对接 交易 跟踪 延伸服 务 信息平台管理平台 运输 管理 仓储 管理 财务 管理 客户 管理 员工 管理 其它 管理 2017/8/30 整合社会资源的巨型管理平台 菜鸟网络 天网 地网 人网，合力打造中国智慧物流骨干网 数据来源：根据公开信息整理 ：独立开发商应用 菜鸟物流网可拆分成天网、地网和人网3大版块。天网是由数据驱动的云供应链协同平台，强调电子商务及物流数据的交互和分享； 地网是借由庞大的地面网络不断聚集货物、人气，让天网的数据能力落地；人网是主打“最后一公里”物流服务和基于消

11、费者真实生 活中各种场景下的便民服务。 天网 电子商务 数据交换 地网 物流服务 ISV应用 商家后台系统 阿里菜鸟系统 合作伙伴系统 224个国家 2800个县 23万辆车 3000家合作伙伴 609万条专业线路 170万快递员 3000家合作伙伴 主要组成主要功能主要意义 连接 仓储+运力 调配社会人力资源 调配社会物流资源 为社会物流资源搭建协同作业平台 人网 服务载体 用户终端服务 2017/8/30 2015 年， 我国单位 GDP 中仓储成本虽 有所下降，但仍高达 5.8%， 美国同期水 平为 2.7%。未来一段时间仓储的主旋律 仍是降低成本。 降低成本需要三方的共同努力，地产商要

12、 在合适地段拿地，仓储仓库要迎合市场的 需求，提供高标准服务，仓储技术及设备 制造则要为行业的发展输送源源不断的动 力。 物流产业链分析 仓储 三大版块，协同推动行业发展 仓储技术 及设备制造 仓储库房 仓储地产 数据来源：中国物流与采购联合会； 基础建设 货物存储 仓储效率提升 2017/8/30 代表：平安不动产代表：平安不动产 物流地产具有稳健回报的特点，所以成 为了养老基金、社保基金和校园基金理 想的投资对象。外资基金代表：黑石、 KKR、凯雷等 物流产业链分析 仓储 外资、民资、国企和基金是仓储地产行业中的主要参与者 仓储占地面积大，税收和就业贡献能力一般，所以如何在合适的地点从政府

13、拿到地，是仓储地产商的核心能力。 代表：普洛斯代表：普洛斯 依托国外物流发展的经验及先进的规划 和设计理念，在国内提前布局。外资厂 商在国内主流仓储行业占据80%的市场 份额，实力强劲。 代表：宝湾物流代表：宝湾物流 拿地是仓储地产的核心能力之一 国企在拿地方面有着天然的优势 近几年又引入外资厂商的先进经营理念 在产品和标准化等方面均向普洛斯等巨头看齐 代表：宇培和易商代表：宇培和易商 近几年发展迅猛，既有先进的运营理 念，也有充沛的资金资源，大肆攻城略 地，势头迅猛。 传统 外强 民资 新贵 精进中 的国企 主要参与者 2017/8/30 物流产业链分析 仓储 、自持和自用是仓储地产开发的主

14、要模式 PEPE（轻资产）（轻资产） 代表：普洛斯代表：普洛斯 通过拿地开发，项目建成后短期持有， 然后剥离出售给国外类似养老基金等 追求回报率稳定的基金 实现快速的资金收回及业务扩张。 自持（重资产）自持（重资产） 代表：宝湾物流宝湾物流 仓储用地审批政策收紧，土地资源及拿地能力都 是行业中最为核心的竞争力之一。通过各地的仓储 网点、自行持有地产和物业的管理能力，带来了 全流程服务能力。 自用自用 代表：菜鸟代表：菜鸟 菜鸟通过银泰和复兴获得了拿地的能力，在全国8个城市 设立重要仓储节点，成为菜鸟物流网络天地人三网中的 重要组成部分。 2017/8/30 物流产业链分析 仓储 冷库人均占有面

15、积低，危险品仓库存缺口 我国冷库的面积居世界第三，但人均面积很低，仅为0.143立方米。此外因我国冷链仓储大多建于上世纪90年代，现还面临设计理念 落后、技术落后和设备老旧等问题，从而降低了有效供给。危险品库房基本属于供不应求的状态，因库房分布的情况，部分地区的市 场空缺可达到25%30%。 危险品仓市场缺口情况 有效供给市场缺口 数据来源：全球冷链联盟；中国物流与采购联合会 美国印度中国 2016年美国、印度、中国三国人均冷库容量对比 美国印度中国 2017/8/30 物流产业链分析 仓储 我国仓储设备自动化程度低，未来将持续增长 发达国家的仓储自动化平均普及率达到80%，而我国目前仅为20

16、%。未来几年内，在仓储自动化领域，我国预计将以15%左右的增长 率增长，进一步缩小与发达国家之间的差距。 数据来源：中国物流技术信息中心 20132018年 仓储自动化集成系统市场规模及增长情况 市场规模增长率 发达国家中国 自动化仓储普及情况 单位：亿 2017/8/30 物流产业链分析 运输 公路运输占比最高，达到国内整体货运量的 公路运输因其运输的机动性，网络的广泛覆盖等特点，一直是多数货运的首选，随着市场规模的不断扩大，基础设施也不断完善，使 得公路运输长期占据货运量的75%左右；铁路运输份额持续下降，水运货运持续上升。 数据来源：国家统计局 2008200820152015年全国货运量结构年全国货运量结构 铁路货运量公路货运量水运货运量民用航空货运量管道货运量 2017/8/30 企业名称2015总收入（亿） 德邦物流111.5 中铁物流39.8 天地华宇24 佳吉快运23 盛丰物流21 安能物流20 盛辉物流19.8 远成快运16 新邦物流12 佳怡物流11 物流产业链分析 运输 公路零担市场分散程度很高，体现在公司多和头部厂商份额低