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1、招商银行总行公司银行部 张 健 2007.09.18 成都,辉煌的昨天 迷惑的今天 诱人的明天,以招行为例对中国批发银行业务的思考,三部曲之第一部： 辉煌的昨天三部曲之第二部： 迷惑的今天三部曲之第三部： 诱人的明天,第一部分 辉煌的昨天,我国银行业在过去的20年中发展迅速，规模稳步增长，结构有所改善，尤其是股份制商业银行的快速发展，为中国银行业的发展带来了勃勃生机。,一、昨天：一部中国银行业的辉煌发展史,近年来，我国银行业各类机构资产、负债规模均持续增长。其中，国有商业银行、股份制商业银行和农村合作商业银行位列按机构划分的资产规模前三甲，06年末所占比例分别为：55%、12%、10%，近年来
2、，国有商业银行资产份额有所下降，而股份制商业银行份额有所上升。银行业资产负债规模表（单位：万亿）：,（一）、中国银行业的规模发展,（一）、中国银行业的规模发展(续）,截至2006年底，银行业金融机构各项存款余额34.8万亿元，比2005年底增加4.78万亿元，增长16.0%；各项贷款余额23.83万亿元，比2005年底增加3.15万亿元，增长14.7%。2003年-2006年四年间，存款规模增长速度快于贷款规模增长速度，贷存比呈逐年下降的趋势。,（二）、中国银行业的传统业务发展,随着国有商业银行改革的进行和股份制商业银行经营制度的完善，我国主要商业银行的不良贷款率逐年下降。其中，股份制商业银行
3、的资产质量远高于平均水平。（注：主要商业银行包括国有商业银行和股份制商业银行）主要商业银行不良贷款情况表（单位：亿元，%):,（三）、中国银行业资产质量变化情况之一,（三）、中国银行业资产质量变化情况之二,2006年，我国银行业金融机构实现税前利润3379亿元。其中，主要商业银行税前利润为2409亿元，比2005年增加559亿元，增长30.2%。,（四）、中国银行业的利润总量变化情况,（五）、中国银行业的利润结构变化,近年来，主要商业银行收入结构发生了积极的变化，2006年底中间业务收入占比为17.5%，盈利手段和渠道扩大，盈利水平和可持续发展能力提高。,近年来，以国有商业银行、股份制商业银行
4、和农村信用社改革为主的银行业金融机构改革取得了明显的成效，为我国银行业的规范经营、积极参与国际竞争打下了基础。,（六）、中国银行业的改革,银行业对外开放对于本土银行而言，既是机遇又是挑战。 1、外资银行业金融机构发展加快。截至2006年底，22个国家和地区的74家外资银行在我国25个城市设立了200家分行和14家法人机构；41个国家和地区的186家外资银行在我国25个城市设立了242家代表处。 2、境外机构投资者的引入增多。到2006年底，中资商业银行已引入境外机构投资者29家，投资总额达190亿美元。其中商业银行18家，占62.1%，投资银行3家，占10.4%，其他金融机构8家，占27.6%
5、。,（七）、中国银行业的对外开放,1、随着资本市场逐步完善、利率市场化进程加快、外资银行竞争加剧等外部条件的变化，商业银行将加快由传统业务向新兴业务的转型，中间业务收入占总收入的比重将逐步增加，盈利模式将发生深刻变化。 2、随着银行业务规模的扩大和复杂程度的提高，商业银行管理跨度和幅度都将增加，促使管理模式由“直线参谋式”向“事业部制”转变。 3、随着电脑、网络及其它现代通讯技术的发展，银行的服务功能得以延伸，新服务渠道对传统网点柜面的替代率将逐步上升，商业银行的服务模式将发生深刻变化。 4、随着行业竞争的加剧，商业银行的营销模式将由关系营销向服务营销、产品营销、知识营销和精准营销转变。,（八
6、）、中国银行业的发展趋势展望,在过去20多年间，批发银行业务构成了我国商业银行利润的主要来源。批发银行业务的发展，为我国经济的快速发展提供了强有力的支持，做出了巨大贡献。,二、昨天：一部中资银行批发银行业务辉煌发展史,金融机构企业本外币存款持续增长，占各项贷款比例维持在百分之三十五左右的水平，相对稳定，储蓄存款占各项存款比例则呈现轻微下降的趋势。企业本外币存款增长情况表 单位：万亿，%,(一)、近年来企业存款增长情况,近年来，资本市场逐渐完善，短期融资券、公司债的运用为企业融资提供了更多的选择。同时，受央行控制信贷规模的影响，企业贷款规模在绝对量保持增长的情况下，增速有所放缓。,(二)、近年来
7、企业贷款增长情况,近年来，我国批发银行业务存贷款规模持续发展，其中，股份制商业银行的存贷款规模稳步增长态势明显。,（三）、股份制银行对公存款规模发展情况,（四）、股份制银行对公贷款规模发展情况,企业需求的日益多样化和银行业的不断创新，新产品和新业务在批发银行业务中的比重逐步上升，中间业务收入逐年增加。大企业议价能力的增强和融资脱媒，使得批发银行业务向中小企业业务倾斜，中小企业业务在批发银行业务中的比重上升。,（五）、中资银行批发银行业务结构变化情况,招行在过去20年的成长中，依托中国经济的高速增长，在批发银行业务领域实现了规模的快速扩张，在新兴业务领域也形成了以网上企业银行、现金管理等特色产品
8、为主的差异化竞争力。招商银行批发银行业务贡献了招行绝大部分的利润，即便是在零售和信用卡业务已经开始崛起的今天，招行批发银行业务2006年的利润贡献仍近80% 。,三、昨天：一部招商银行批发银行业务辉煌发展史,批发银行各项业务的规模占比,批发银行各项业务在全行具有较高占比，2006年末，对公存款占全行自营存款的60%；对公贷款占全行自营贷款的81%；对公中间业务收入占全行的46%。这是保证批发业务较高利润贡献度的基础。,(一)、招商银行批发银行业务的利润贡献分析,批发银行营业收入的增长及结构优化,近年来，在招行营业收入来源日益多元化的情况下，批发银行业务仍通过资产负债规模的持续扩张以及中间业务的
9、快速发展，营业收入保持了24.5%的复合增长速度。在批发银行营业收入中，非利息收入占比逐年提高，从2004年的6.4%上升到2006年的9.4%，说明招行批发银行收入结构中对传统存贷款利差收入的依赖性已有所减弱。,批发银行业务利润的增长及贡献度,批发银行业务长期保持着较快的利润增长和较高的利润贡献。04-06年，招行批发银行业务利润复合增长率达38%，对全行的利润贡献始终保持在80%左右。如果能精确计算对公业务的经营费用成本，批发业务的成本收入比及真实利润贡献度会更好。,批发银行负债业务,(二)、招商银行批发银行主要业务的发展状况,人民币对公存款 招行对公人民币存款保持平稳快速增长，2006年
10、底，招行对公人民币存款余额4147亿元，比2001年翻两翻，2002至2006年的复合增长率达25%。对公人民币存款在10家股份制商业银行的占比基本保持在9%-10%之间。 2002年至2006年，招行对公人民币日均存款年度增量均在600亿元左右，与余额增量基本相当；日均存款复合增长率为30%，高于余额增长水平，表明招行对公存款增长的稳定性较强，有利于对公负债业务效益的提升。,1、批发银行负债规模,外币对公存款（含离岸存款）,2002至2006年，招行对公外币存款余额保持平稳增长，复合增长率为21%，高于各家股份制商业银行。2006年末外币存款余额36亿美元，在10家股份制商业银行中仅落后于交
11、行和中信行，市场占比为16%。 2006年末，离岸存款余额13.6亿美元，日均额10.5亿元，分别比上年增长43%和38%，离岸存款在国内市场份额占50.1%。 稳定增长的外币负债业务发映了招行与外向型企业良好的业务合作关系，也为贸易融资等外币资产业务的开展提供了充足的资金来源。,批发银行负债业务,2、对公存款结构,招行对公负债的真正优势和竞争力体现在存款的活期和定期结构上，即近年活期对公存款占比达56%58%，今年上半年末达到58.5，远超其他股份制商业银行，接近国有大银行的水平，体现了良好的对公客户合作关系和低成本的资金优势。,对公存款期限结构,批发银行负债业务,2、对公存款结构,在招行对
12、公存款的品种结构中，以承兑保证金为主的保证金存款余额小于浦发、民生两行，说明招行对公存款对承兑业务的依赖性较小，不过于依赖承兑业务的增长（往往伴随着风险敞口的扩大）来增加存款；另一方面，招行对成本较高甚至不盈利的协议存款进行了有效控制，2006年末余额仅为203亿元，远低于股份制商业银行普遍的300-500亿元水平。,对公存款品种结构,要想增加存款，很容易（可以通过吸收协议存款），但要想获得有效益的存款，需要赢得一批有价值的客户，这需要付出很大的努力。,批发银行负债业务,2、对公存款结构,较高的对公活期存款占比，使招行对公存款平均利率水平显著低于其他股份制商业银行。即使是占比较小的定期存款，由
13、于高成本的协议存款占比较低，定期存款平均利率比中信、浦发和民生三家银行低25至58个基点，使招行利率成本优势更为突出。根据2006年度审计报告，中信、浦发、民生三家银行的对公存款平均利率成本为1.81%，招行对公存款利率成本与之相比低32个基点。与中信银行相比，仅对公存款的这一利率差距，招行对公负债业务就可多获利息收益近20亿元人民币。,对公存款平均利率水平,批发银行负债业务,2、对公存款结构,对公存款平均利率水平,批发银行负债业务,批发银行负债业务,分析招行批发银行负债业务发展状况，可以得出以下结论： 招行总体人民币负债规模增长不快，但综合外币、离岸、同业等负债业务，招行批发业务总体负债规模
14、在股份制商业银行中仍处于领先水平； 招行负债结构更加合理，日均存款更稳定，效益性存款占比较高，表明招行对公营销能力更强大，客户基础更坚实； 造成招行近年对公负债总规模增长不快的原因，除招行更追求效益指标外，另一个更重要的因素是充裕的储蓄存款使得招行特别是各分行没有牺牲效益来追求负债规模增长的压力。,批发银行资产业务,招行由于有着宽裕的储蓄资金来源，批发银行资产业务一直保持较快的增长，但受资本约束和股东对资产规模扩张的限制，招行近年对公资产规模的增长均限制在一定的范围内。2002年至2006年，招行对公人民币一般性贷款复合增长率为27%，高于股份制商业银行的平均水平（23%），低于民生（39%）
15、和浦发（33%）增长率，总体贷款规模落后于中信、浦发。,1、对公资产业务规模,批发银行资产业务,贸易融资：贸易融资业务资本消耗较低，是招行重点发展的业务。2004至2006年招行贸易融资符合增长率为15%。2006年末贸易融资余额为11.2亿美元，列中行。农行、工行之后，在国内商业银行中排名第四位，在国内金融机构市场占比为4.5%.。在10家股份制商业银行中的市场占比为26%，高居第一。 票据贴现：票据贴现业务由于信用风险低，流动性好，作为资产负债管理和资金运用的重要手段和渠道之一，招行一直注重该项业务的发展，近三年招行贴现业务在全行人民币对公贷款中的占比均在20%以上，近三年，招行贴现业务余
16、额在10家股份制商业银行中一直位居第一，并始终保持着零不良的记录。,2、批发银行资产业务结构,批发银行资产行业分布结构,与其他股份制商业银行相比，招行对公贷款分布更为均衡，其中在优质客户较为集中的交通运输和能源行业的贷款占比26%，明显高于浦发和民生两行。特别是由于招行交通系统股东背景，公路建设贷款占全部对公一般贷款的22%，且不良率近乎零。近年，招行加强了对房地产等调控行业信贷投放的控制，2006年末在这类行业的贷款比重仅5%，远低于浦发和民生的11%和14%的占比。,批发银行资产经济类型分布,招行注重对三资企业和民营企业的信贷服务。2006年末，招行三资企业贷款余额758亿元，占对公贷款的
17、比重为17%。非国有企业贷款余额2148亿元，占比49%。招行对公资产在不同经济类型企业中的分布状况与中国经济发展状况契合度较高，其中营销难度较大、信用水平较高的三资企业贷款占比较高，显示了招行在产品和服务上的较强的竞争力。,批发银行资产业务在大中小企业中的分布结构,大力发展中小企业业务是招行应对金融脱媒和利率市场化，拓展对公信贷业务空间的重大战略举措。近年来招行通过制订信贷扶持政策，简化审批流程等措施，加大对中小企业业务的开发力度。 按照国家标准，2006年末，招行中小企业对公人民币一般性贷款户数5381户，比年初增加了859户，占比74.8%，比年初增加0.8个百分点；中小企业贷款额1293亿元，比年初增加了290亿元，占比为38.7%，比年初增加1.8个百分点。,
