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1、,2008.12,2008年母婴行业Tracking报告,Online,报告目录,第一部分 项目说明 第二部分 主要发现1、母婴用品的整体消费情况分析2、不同品牌的消费情况分析3、母婴用品信息传播的载体及媒介分析 第三部分 主要结论,报告目录,第一部分 项目说明 第二部分 主要发现 第三部分 主要结论,婴幼儿是每个家庭中非常重要的一分子，随着人们越来越关注生活质量，对母婴产品的需求也越来越大，同时市场上也有很多种类的母婴产品供消费者选择，本次调研通过在线网站的随机抽样调查，旨在通过连续的时间监测数据来分析目前母婴产品消费群体的消费行为特征。本次调查拟完成以下研究目的：,了解消费者对不同母婴产品
2、的品牌偏好及变化 了解不同年龄段婴儿对母婴产品的不同需求，为企业更准确的细分市场提供依据 了解消费者获取母婴产品信息的渠道，从而为母婴用品生产厂家制定促销推广策略提供依据 分析各类母婴用品品牌的市场占有率,项目背景与目的,2.人群界定,调研方法介绍,1.调查抽样方法,0-6周岁宝宝的家长； 母婴用品的主要购买者和决策者,3.执行情况,本次调研的数据收集从4-11月，覆盖全国1-4级城市。获得有效样本10530个,数据的统计分析在 SPSS 15.0 下进行，所作分析包括频数分析、交叉分析。,4.数据录入和分析,本次调查采用在线调查的方式，借助Surveycool在线调查系统（），通过对态度8调
3、查网 （）的注册会员随机抽样完成数据采集。,实际样本构成,主要研究发现,1,母婴用品的整体消费情况分析,2,不同品牌的消费情况分析,3,母婴杂志的阅读偏好及母婴用品信息传播渠道分析,母婴用品整体品类消费习惯,母婴用品中婴幼儿奶粉的消费量最大，其次是玩具、洗护用品、服装,Q5.最近一个月，您购买过下列哪些母婴产品？多选题,1.1 母婴用品整体品类消费习惯,Q2.目前您家的小孩多大？单选题 Q5.最近一个月，您购买过下列哪些母婴产品？多选题,孩子处于不同年龄段家庭的母婴用品消费习惯,1.2 孩子处于不同年龄段的家庭母婴用品消费习惯,1岁以下的婴幼儿主要消费婴幼儿奶粉、纸尿裤;2-3岁婴幼儿主要消费
4、婴幼儿奶粉； 4-6岁儿童主要消费玩具和书籍,母婴用品消费习惯变化,1.3 母婴用品消费习惯变化,11月份各类母婴用品的消费需求均出现不同幅度的上升，但奶粉出现了下滑现象全年来看，婴幼儿奶粉和婴幼儿护肤/洗浴用品的波动幅度较大,不同收入家庭的母婴用品的消费种类,Q5.最近一个月，您购买过下列哪些母婴产品？多选题,1.4 不同收入家庭的母婴用品的消费种类,不同收入群体对母婴用品的消费品种差异不大，所以母婴用品生产企业应该进一步细分市场，开发符合不同消费层次的产品,不同地区/级别城市的母婴用品累积消费种类,Q5.最近一个月，您购买过下列哪些母婴产品？多选题,1.5 不同地区/级别城市的母婴用品累积
5、消费种类,华南和华东消费的母婴用品种类最多，均高于其他地区,地区,城市级别,母婴用品累积消费种类变化,1.6 母婴用品累积消费种类变化,从消费者累积消费种类看，2008年上半年母婴用品消费处于持续上升的趋势，7月份形成一个母婴用品消费的高峰，8月份后累积消费品种略有下降，11月母婴用品消费又出现大幅上升,Q5.最近一个月，您购买过下列哪些母婴产品？多选题,主要研究发现,1,2,不同品类的消费情况分析,3,母婴杂志的阅读偏好及母婴用品信息传播渠道分析,母婴用品的整体消费情况分析,2.1 婴幼儿奶粉消费习惯及变化,2.2 孕妇奶粉消费习惯及变化,2.3 纸尿裤消费习惯及变化,2.4 婴幼儿洗护用品
6、消费习惯及变化,2.5 玩具消费习惯及变化,2.6 婴幼儿服装消费习惯及变化,不同家庭的婴幼儿奶粉消费习惯,宝宝年龄,家庭月收入,2.1.1 不同家庭的婴幼儿奶粉消费习惯,Q5.最近一个月，您购买过下列哪些母婴产品？多选题,3岁以下孩子是婴幼儿奶粉的主要消费群体,婴幼儿奶粉的消费在收入上差异不大。,不同地区/级别城市的婴幼儿奶粉的消费习惯,Q5.最近一个月，您购买过下列哪些母婴产品？多选题,华南和西北地区的婴幼儿奶粉消费量较大,2.1.2 不同地区/城市级别的婴幼儿奶粉的消费习惯,地区,城市级别,婴幼儿奶粉使用率变化,2.1.3 婴幼儿奶粉使用率变化,婴幼儿奶粉八月份使用率略高，全年波动不大。
7、,Q5.最近一个月，您购买过下列哪些母婴产品？多选题,不同家庭的婴幼儿奶粉品牌使用情况,Q6.您最常购买的婴幼儿奶粉是哪个品牌？单选题,宝宝年龄,家庭月收入,2.1.4 不同家庭的婴幼儿奶粉品牌使用情况,惠氏、美赞臣在高端婴幼儿奶粉市场上表现突出， 0-12个月宝宝对婴幼儿奶粉品牌的偏好比较分散，4-6岁幼儿消费更多的国产品牌如伊利在婴幼儿奶粉市场上，国产品牌以伊利为主，进口品牌以多美滋为主,不同地区/级别城市的婴幼儿奶粉品牌使用情况,Q6.您最常购买的婴幼儿奶粉是哪个品牌？单选题,地区,城市级别,2.1.5 不同地区/城市级别的婴幼儿奶粉品牌使用情况,圣元在西北地区的品牌使用率较高，多美滋在
8、东北市场上表现较好，伊利在各个市场的接受度都较高,国产品牌与进口品牌的消费量变化,Q6.您最常购买的婴幼儿奶粉是哪个品牌？单选题,受三聚氰胺事件的影响， 国产品牌伊利等的消费者流向多美滋、惠氏、美赞臣等进口品牌的趋势进一步扩大 9月份以后，国产品牌伊利、圣元、三鹿的市场份额在9月份骤降。进口品牌多美滋、惠氏、美赞臣等市场份额进一步的提升。,不同品牌的婴幼儿奶粉消费习惯变化,2.1.6 不同品牌的婴幼儿奶粉消费习惯变化,主要研究发现,1,2,不同品类的消费情况分析,3,母婴杂志的阅读偏好及母婴用品信息传播渠道分析,母婴用品的整体消费情况分析,2.1 婴幼儿奶粉消费习惯及变化,2.2 孕妇奶粉消费
9、习惯及变化,2.3 纸尿裤消费习惯及变化,2.4 婴幼儿洗护用品消费习惯及变化,2.5 玩具消费习惯及变化,2.6 婴幼儿服装消费习惯及变化,2.2.1 1岁以下的宝宝家庭对孕妇奶粉的消费情况,1岁以下的宝宝家庭对孕妇奶粉的消费情况,Q7.您最常购买的孕妇奶粉是哪个品牌？单选题,1岁以下宝宝的家庭中有一半左右消费过孕妇奶粉，而且孕妇奶粉的总体消费与收入水平的相关性不大。,Q5.最近一个月，您购买过下列哪些母婴产品？多选题,华南和华东地区的婴幼儿奶粉消费量较大,2.2.2 不同地区/级别城市1岁以下宝宝的家庭对孕妇奶粉的消费习惯,地区,城市级别,不同地区/级别城市1岁以下宝宝家庭对孕妇奶粉的消费
10、情况,2.2.3一岁以下宝宝家庭孕妇奶粉使用率变化,1岁以下宝宝家庭孕妇奶粉使用率的变化,Q7.您最常购买的孕妇奶粉是哪个品牌？单选题,孕妇奶粉的使用率在上半年呈现稳中有升的趋势，9月份后则出现了大幅下降，可见，孕妇奶粉市场也受三聚氰胺事件影响较大，但进入11月份，消费者消费信心增强，孕妇奶粉使用率回升。,不同收入的1岁以下宝宝家庭对孕妇奶粉品牌使用情况,Q7.您最常购买的孕妇奶粉是哪个品牌？单选题,2.2.4 不同收入的一岁以下宝宝的家庭对孕妇奶粉品牌使用情况,但从不同收入群体对于孕妇奶粉品牌的选择来看，收入水平对品牌选择有较大影响，低收入群体倾向于选择伊利和雅士利的更多，而高收入群体选择美
11、赞臣的更多。,不同地区/级别城市1岁以下宝宝家庭对孕妇奶粉品牌使用情况,Q7.您最常购买的孕妇奶粉是哪个品牌？单选题,2.2.5 不同地区/级别城市的一岁以下宝宝的家庭对孕妇奶粉品牌使用情况,雀巢在西北市场的品牌使用率较高，安满在东北地区的品牌使用率较高，东北市场上各品牌竞争比较激烈，各品牌的使用率大致相当,地区,城市级别,不同品牌的孕妇奶粉消费习惯变化,Q7.您最常购买的孕妇奶粉是哪个品牌？单选题,2.2.6不同品牌的孕妇奶粉消费习惯变化,10月后孕妇奶粉惠氏和多美滋增速明显，11月持续上升。伊利在孕妇奶粉市场上份额较大，但8月后开始下滑，九月份受三聚氰胺事件影响有进一步下滑。总体来讲孕妇奶
12、粉的消费只局限于特定时期，所以消费量较少，因此市场容量有限。,主要研究发现,1,2,不同品类的消费情况分析,3,母婴杂志的阅读偏好及母婴用品信息传播渠道分析,母婴用品的整体消费情况分析,2.1 婴幼儿奶粉消费习惯及变化,2.2 孕妇奶粉消费习惯及变化,2.3 纸尿裤消费习惯及变化,2.4 婴幼儿洗护用品消费习惯及变化,2.5 玩具消费习惯及变化,2.6 婴幼儿服装消费习惯及变化,12个月以下的宝宝中有近九成使用纸尿裤，1-3岁的宝宝有七成使用纸尿裤，一些4-6岁宝宝的家庭也有消费纸尿裤的习惯,不同家庭纸尿裤的消费习惯,宝宝年龄,家庭收入,2.3.1不同家庭纸尿裤的消费习惯,不同地区的纸尿裤的消
13、费习惯,Q5.最近一个月，您购买过下列哪些母婴产品？多选题,东北地区的纸尿裤消费量较小，一二级城市纸尿裤的使用量远远高于三四级城市,2.3.2 不同地区/级别城市的纸尿裤的消费习惯,地区,城市级别,2.3.3 纸尿裤使用率变化,纸尿裤使用率变化,Q8.您最常购买的纸尿裤是哪个品牌？单选题,11月份纸尿裤的使用率出现明显上升，而且达到4月以来的最高水平,不同家庭纸尿裤的品牌使用情况,帮宝适是纸尿裤市场上的领导品牌，好奇在高收入人群的接受度高于其他群体,在纸尿裤市场上，0-1岁宝宝消费的品牌比较集中，主要是帮宝适、妈咪宝贝、好奇。,Q8.您最常购买的纸尿裤是哪个品牌？单选题,2.3.4不同家庭纸尿
14、裤的品牌使用情况,不同地区/级别城市纸尿裤的品牌使用情况,帮宝适在西南和华中地区的品牌优势更加明显，好奇在一二级城市及东北地区的优势比较明显,Q8.您最常购买的纸尿裤是哪个品牌？单选题,2.3.5 不同地区/城市级别纸尿裤的品牌使用情况,地区,城市级别,帮宝适在纸尿裤市场上始终处于优势地位，但进入11月，好奇、妈咪宝贝消费量明显增长,不同品牌的纸尿裤消费习惯变化,Q8.您最常购买的纸尿裤是哪个品牌？单选题,2.3.6不同品牌的纸尿裤消费习惯变化,主要研究发现,1,2,不同品类的消费情况分析,3,母婴杂志的阅读偏好及母婴用品信息传播渠道分析,母婴用品的整体消费情况分析,2.1 婴幼儿奶粉消费习惯
15、及变化,2.2 孕妇奶粉消费习惯及变化,2.3 纸尿裤消费习惯及变化,2.4 婴幼儿洗护用品消费习惯及变化,2.5 玩具消费习惯及变化,2.6 婴幼儿服装消费习惯及变化,不同家庭婴幼儿洗护用品的消费习惯,宝宝年龄,家庭收入,Q5.最近一个月，您购买过下列哪些母婴产品？多选题,2.4.1 不同家庭婴幼儿洗护用品的消费习惯,3岁以下宝宝对婴幼儿洗护用品的消费量较大,婴幼儿洗护用品的消费在收入上差异不大。,不同地区/级别城市婴幼儿洗护用品的消费习惯,Q5.最近一个月，您购买过下列哪些母婴产品？多选题,东北地区的婴幼儿洗护用品的消费量较小，一二级城市纸尿裤的使用量远远高于三四级城市,2.4.2 不同地区/城市级别婴幼儿洗护用品的消费习惯,地区,城市级别,婴幼儿洗护用品使用率基本持平,婴幼儿洗护用品使用率变化,Q9.您最常购买的婴幼儿护肤/洗浴用品是哪个品牌？单选题,2.4.3 婴幼儿洗护用品使用率变化,不同家庭婴幼儿洗护用品的品牌使用情况,强生在各收入群体中的市场接受度都较高,家庭收入,宝宝年龄,1岁以下宝宝对洗护用品的品牌消费比较集中，主要集中在强生和贝亲。，这可能和强生在医院方面的渠道做的较好有关。,Q9.您最常购买的婴幼儿护肤/洗浴用品是哪个品牌？单选题,2.4.4不同家庭婴幼儿洗护用品的品牌使用情况,不同地区/级别城市婴幼儿洗护用品的品牌使用情况,
