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1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。滬江教育科技（上海）股份有限公司Hujiang Education & Technology (Shanghai) Corporation Limited（本公司 ）（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所 ）及證券及期貨事務監察委員會（證監會 ）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不
2、完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出
3、更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例登記；(j)由於本文件的派發或本文件所載任
4、何資訊的發佈可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，有關文本將於發售期內向公眾人士派發。本文件為草擬本，其所載資料并不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併閱讀本文件首頁警告一節。重要提示倘 閣下對本文件的任何內容有任何疑問， 閣下應徵詢獨立專業意見。滬江教育科技（上海）股份有限公司Hujiang Education & Technology (
5、Shanghai) Corporation Limited（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）編纂編纂項下編纂數目:編纂股 H 股（視乎編纂行使與否而定）編纂數目:編纂股 H 股（可予編纂）編纂數目:編纂股 H 股（可予編纂及視乎編纂行使與否而定）最高編纂:每股 H 股編纂港元，另加 1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股 H 股人民幣 1.00 元股份代號:編纂聯席保薦人（排名不分先後）編纂、編纂及編纂編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，
6、對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件為草擬本，其所載資料并不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併閱讀本文件首頁警告一節。本文件隨附附錄七送呈香港公司註冊處處長及備查文件所述文件，已根據香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂由編纂（代表編纂）與本公司於編纂協議釐定。編纂預期為編纂或前後，惟無論如何不遲於編纂。 編纂將不會高於每股編纂編纂港
7、元，且預期不會低於每股編纂編纂港元，除非另行公佈則作別論。編纂（代表編纂）如認為適當並經本公司同意可於截止遞交編纂申請當日上午或之前隨時調低本文件所述的編纂數目及 或指示性編纂範圍。在此情況下，我們將於作出該下調決定後，在切實可行情況下盡快及無論如何不遲於截止遞交 編纂申請當日上午在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登調低通告。有關通告亦可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 查閱。詳情請參閱編纂的架構及如何申請編纂 。編纂並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售及出售，亦不會向任何美國人士或代其或為其利益發售及出售，惟編纂
8、可依據美國證券法第 144A 條內有關豁免按照美國證券法進行登記的規定及在第144A 條的限制下向合資格機構買家發售及出售或根據 S 規例在美國境外發售及出售。本公司於中國註冊成立，且其絕大部份業務均位於中國。有意投資者務請注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及有關投資在中國註冊成立的企業的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國的監管架構有別於香港的監管架構，且應考慮本公司股份的不同市場特性。該等差異及風險因素載於風險因素 、 附錄三稅項及外匯 、附錄四主要法律及監管規定概要及附錄五公司章程概要 。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載全部資料，包括風險因素所載風險因素。
9、倘於編纂上午八時正前發生若干事件，則編纂（代表編纂）可終止編纂於編纂項下的責任，終止理由載於編纂 。編纂本文件為草擬本，其所載資料并不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併閱讀本文件首頁警告一節。 i 預期時間表編纂預期時間表本文件為草擬本，其所載資料并不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併閱讀本文件首頁警告一節。 ii 編纂目 錄致編纂的重要通知我們僅就編纂及編纂刊發本文件，並不構成出售或招攬購買本文件所述根據 編纂提呈發售的編纂以外任何證券的編纂。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的編纂或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區編纂，亦無
10、採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件及編纂與出售編纂均受到限制，除非根據該等司法權區的適用證券法律向有關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述事宜。閣下僅應根據本文件及編纂所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供有別於本文件所載的資料。 閣下切勿將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲得我們或任何相關人士授權而加以依賴。網站https:/ 所載資料並不構成本文件的一部份。頁次預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11、. . . . . . . . . . . . . . . . . . i本文件為草擬本，其所載資料并不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併閱讀本文件首頁警告一節。 iii 目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12、. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11詞匯表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28前瞻性陳述. . . . . . . .
13、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32豁免嚴格遵守上市規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14、. . . . . . 60有關本文件及編纂的資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64董事、監事及參與編纂的各方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15、. . . . . . . . 73行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84歷史及公司架構 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95目 錄業務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
