国内重防腐涂料市场行业分析

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1、,国内重防腐涂料市场行业分析,2001年9月,重防腐涂料概念,重防腐涂料主要是海洋涂料，基本可以分为四大类： 远洋运输业的修造船业用涂料。 海洋工程(包括码头设施、管线、海上平台等)用涂料。 渔船用涂料。 舰艇用涂料。 此外还有正待开发的海水养殖业涂料。,资料来源：全国船舶涂料技术交流会综述-船舶工业技术经济信息 2001-1,造船业的繁荣推动船舶漆的需求,随着世界经济复苏，国际贸易航运量的不断增长，带动了造船业的振兴。据权威人士称，今后五年甚至更长时间里，国际造船业将进入繁荣期，成为造船业的“黄金季节”。从国内讲，体现在： 其一，中国造船业进入世界三强。 其二，我国外贸继续增长。 随着船舶工

2、业的兴旺，船舶漆的需求也“水涨船高”，有增无减。以年全球船舶总数艘、总吨位万吨为基准，同时根据最近年船舶工业发展趋势，可预测年及年全球船舶涂料的需求量。同理以年我国船舶总运力万吨为基准，可预测今后年、年的船舶漆需求量。,国内船舶漆需求量预测平均增长率为10%(一),资料来源：中国造船业的发展及船舶漆的需求(2000年文献),年我国船舶总吨位数为万吨，预测到年以递增，假定到年以递增，以此为基准，到年我国船舶漆的需求量预测如下表：,国内船舶漆需求量预测平均增长率为10%(二),资料来源：中国造船业的发展及船舶漆的需求(2000年文献),国内集装箱涂料需求量预测平均增长率为12%,资料来源：中国集装

3、箱涂料市场的营销现状及开发,根据年集装箱涂料生产能力为万吨和每年以的速度增长计算， 年全国主要集装箱涂料企业的生产能力应为 万吨。 按照每个集装箱（）需要涂料约升（约，不含稀释剂，下同），那么年（万 ）和年（以万 计）分别需用涂料万吨和万吨，缺口分别为和。 应该指出，部分进口的集装箱涂料是由外国箱东指定的，国内部分涂料企业无能力到国外去竞争这部分市场。,环保政策促使重防腐涂料向环保型方向发展,资料来源：迈向二十一世纪的中国海洋涂料及发展方向,目前我国现有的产品品种基本齐全，主要问题在于技术水平不高，与当今世界高性能、低污染和环保型涂料的发展方向差距较大，主要在以下几方面： 低污染、环保型防污漆

4、 低毒防污剂的筛选和中低档防污漆的技术改造 新型氯化聚烯烃船舶系列产品 水性船舶漆和重防腐涂料的开发 高固体份和无溶剂环氧系列船舶和重防腐漆 长效防腐和防污漆的加速测试方法研究和应用 无溶剂聚脲、聚氨酯喷涂工艺的应用研究 超耐候性面漆的开发 高潮湿和低表面处理等级底材用的防腐底漆,重防腐涂料市场及产品未来走势,船舶涂料方面：从在年代末，世界生产船舶漆的著名公司相继进驻中国，加上现有国内生产船舶漆生产能力，已形成万吨的规模，而在年市场需求为万吨，供大于求。 集装箱涂料方面，有3个市场层次： 国际标准箱涂料市场，年需求量为7-8万吨。 国内海运和水运集装箱涂料市场，年需求量在3000吨。 铁路集装

5、箱涂料市场，年需求量在3-5万吨。（非重防腐涂料） 目前的集装箱涂料产能为10.24万吨。基本供需平衡。但应该指出的是，部分进口集装箱的涂料是由外国箱东指定的，国内部分涂料企业尚无能力到国外去竞争这部分市场。,资料来源：我国集装箱涂料市场的营销现状及开发中国造船业的发展及船舶漆的需求,船舶工业的三大支柱为涂装、舱体建造、舾装。涂装技术的高低决定了造船业的整体实力。,船舶涂装是造船业的三大关键技术之一,国内船舶涂料生产企业集中度很高,国内十大集装箱涂料厂商产量,资料来源：异军突起的集装箱-中国涂料,前10位的集装箱涂料生产企业产量总数为：4.7万吨，占总产量(4.8万吨)的98%。,国内重防腐涂

6、料以国内生产为主,一、海洋涂料 根据1997-1998年初步统计海洋涂料总量为10-12万吨。其中外资企业、合资企业供应5.5万7万吨；国营企业、乡镇企业供应4.5万5万吨。 全国生产海洋防腐涂料的厂家不少于30家，但是年产2000吨以上的仅有上海开林和江苏兰陵集团等少数企业。他们的技术开发能力有限。 船舶涂料行业是对外开放最早的行业之一，从80年代中期开始，外资企业分别在的上海、深圳、广州、天津等地建立合资企业，在对我国船舶涂料先进水平的进步起到重要推动作用的同时，也占领了绝大多数的市场份额。由于海洋涂料行业产品开发难度大、风险高、周期长，因此主要集中在实力雄厚的大公司。他们的基础和后续开发

7、能力是国内企业短期内无法相比的。 国营企业和乡镇企业的产品结构发和技术开发是建立在“4.18”船舶涂料攻关和“八五”、“九五”科技攻关基础上的。目前的产品结构以中低档的沥青系列、醇酸系列和中档氯化橡胶及环氧沥青、环氧系列为主，面向渔船市场和部分防腐市场。高性能涂料品种有待于产业化和商品化。,资料来源：我国防腐蚀涂料现状和发展初探,国内重防腐涂料以国内生产为主,二、集装箱涂料 目前我国认可提供国际标准箱涂料的生产厂家有 “Hemple-Segull”老人涂料有限公司能生产全套船舶漆、集装箱漆、工业漆等，年产能力在5万吨以上，在国内的市场占有率很高。 中涂化工（上海）有限公司年产量在1.万吨以上，

8、国内市场占有率较高。 天津关西（Kan Sai）公司市场占有率也较高，但主要在北方市场。 上海国际油漆有限公司年产涂料生产能力为2万吨，其中集装箱涂料生产能力可达5000吨。 青岛海建化学有限公司化工部涂料涂料所与韩国合资兴建的专业集装箱涂料厂，年生产能力6万吨。,资料来源：论我国集装箱涂料的市场和应用开发,国内重防腐涂料以国内生产为主,二、集装箱涂料（续） 廊坊燕华Frei公司廊坊市化工总厂与香港源辉化工合资兴建的专业集装箱涂料厂。 另外，韩国的KCC（高丽化学品株式会社）随着韩国集装箱制造业向中国转移，也进入中国集装箱涂料市场，现占有相当量的市场份额。也是我国国内标准箱涂料最大供应商之一。

9、我国目前标准箱涂料生产厂家为数不多，且都是合资和引进技术型，未能满足我国标准箱涂料的需求。,资料来源：论我国集装箱涂料的市场和应用开发,重防腐涂料产品结构,资料来源：迈向二十一世纪的中国海洋涂料及发展方向,产业价值链（上游原料供应商）,基料,颜料,助剂,溶剂,在重防腐涂料直接成本中大约占40%，基料主要成分是树脂。尤其是合成树脂的质量直接影响涂料的质量，其技术指标的高低决定涂料技术指标。一些国际著名涂料企业本身有进行合成树脂的能力。,在重防腐涂料直接成本中大约占40%。颜料的重要产品钛白粉目前在高档涂料中主要依靠进口。,在重防腐涂料直接成本中大约占10%以下。助剂用量不大，但价格十分昂贵。,在

10、重防腐涂料直接成本中大约占0%-20%，水性化涂料的发展将大大降低这一块的成本。,资料来源：内部专家访谈,产业价值链（涂料生产企业）,涂料生产厂,重防腐涂料企业利润高于涂料行业平均水平，主要包括涂料的费用和涂装服务收费两个部分。获得更大的利润可以采取三种方式：增加流通环节附加值，加强售后服务，上下游整合。,资料来源：远卓顾问分析,产业价值链（涂料生产企业）,涂装施工,重防腐是与工程联系在一起的。涉及工程设计部门-防腐方案确定和涂料的选型， 及涂料供应商的资格确认；防腐工程公司负责施工；涂料供应商提供符合设计要求的涂料并负责施工的技术服务和质量监督。 船舶涂料的涂装技术是船舶制造企业的三大关键技

11、术之一，因此涂料企业的用户一般在涂装方面有相当强的能力。,资料来源：远卓顾问分析,产业价值链（涂料生产企业）,个体消费者,企业消费者,相对较少，主要用于维修、保养用。购买量小，但是是售后服务的一个重要环节。,主要的消费群体。采购量较大，且通常会有相对固定的供应关系。是企业的主要利润来源。,资料来源：远卓顾问分析,竞争对手分析,资料来源：远卓顾问整理分析,国内企业在技术、资金、管理、营销等方面都还准备不充分。只能位于低档产品市场。,外国企业早已经通过合资的方式，以技术、品牌的优势占领了大部分国内市场。,市场竞争,要在与外国品牌的合资企业中取得生存、发展、壮大，应该做好以下几个方面的工作： l、加

12、大涂料技术的研究与开 发力度增加科技投入，增加涂料科技的科研及新产品开发的实力。不断分析、研究市场的需求。提高产品性能、不断推出高质量、高技术含量的新产品，拓宽产品的应用领域，并能最大限度地满足市场需求，从而提高竞争能力。 、加强市场研究、开拓需求市场是科技的发展及商品化产业化的最终归宿。涂料科技产业与市场的关系一方面是市场需求推动涂料科技产业发展;另一方面是涂料技术产业通过不断创新开拓市场。,竞争对手分析（对策）,资料来源：全国船舶涂料技术交流会综述,3、加强科研管理针对企业的生产薄弱环节，应组织技术攻关活动，做到优化生产工艺、节能降耗、合理配置资源和适时监控。加强产成品和原材料的仓储管理，

13、避免损失，从而降低产品成本。 4、加强科技合作和技术交流 涂料企业根据生产者需要和研究课题，经常与国内科研院所、大专院校合作、联合攻关。共同研制先进水平的涂料，满足市场需求。 5、建立推广科技服务组织产品要开拓市场、占领市场，必须抓住质量、成本和销售后的优良服务。因此，建立推广科技服务组织，有计划、分期分批到各使用涂料单位的现场，收集情况，征求意见，及时掌握使用单位的动态和反映，真正实现科研、生产、经营一体化。,竞争对手分析（对策）续,资料来源：全国船舶涂料技术交流会综述,重防腐涂料行业利润分布,涂料生产的税前利润，各涂料公司和集团差异很大，从0.6%到28.2%，大多数公司在5%10%之间。

14、重防腐涂料的利润高于涂料行业的平均利润。由于一般涂料厂商在生产重防腐涂料的同时生产其它涂料，因此在这里给出1999年全球最大的10家涂料公司的税前利润率如下：,资料来源：全球最大50家涂料公司,科研投入,我国涂料行业每年投入科研开发的经费不足销售总额的1%，低于韩国（2.1%），更无法与西方发达国家（5%以上）相比。 目前，我国涂料还处于“醇酸涂料时代”，包括氨基醇酸在内的醇酸树脂涂料占涂料总产量的80%左右。国内从事涂料研究的技术力量薄弱，专门从事重防腐涂料研究开发的科研单位也屈指可数，对涂料专用树脂、助剂和颜料以及先进生产工艺方面的研究也缺乏深度。 随着国外涂料先进技术不断涌入我国，无形中

15、就为我国涂料产品的更新换代提供了原动力和技术基础。国内涂料企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，必须加大科技投入，加强科研开发，努力创新，牢牢抓住科研这一企业生存之本和发展之源。,资料来源：中国化工报2000年9月26日,建筑涂料行业SCP总结,造船业的快速发展带动重防腐涂料需求上升。我国经济增长，带动集装箱需求增长，使重防腐涂料需求上升。,需求 国内市场需求为3.9万吨（海洋）+10万吨（集装箱） 产品向环保、长效、带锈方向靠近 供给 国内厂商集中度高 国外品牌通过合资的方式占领大部分市场 产业价值链 大客户行业, 主要利润集中在大客户购买领域 企业售后服务附加值高。,营销 专业客户 产能改变 大厂商产能扩张 兼并收购成为未来趋势 纵向整合 前向后向整合有利于提高利润率,财务 盈利性下降 科研开发经费不足,