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1、W W W . W A T S O N W Y A T T . C O MClick to edit Master title style Click to edit Master subtitle style欢迎访问全国首个整合营销论坛：KPI指标示例（寿险）l杨宗勇主讲欢迎访问全国首个整合营销论坛：技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案目录l l全方位全方位 KPI KPI 指标举例指标举例寿险总经理寿险总经理产险总经理产险总经理证券总经理证券总经理信托总经理信托总经理个险销售协理个险销售协理个险营销总经理个险营销总经理人力资源总监人力资源总监首席信
2、息运行官首席信息运行官首席财运行官首席财运行官个险财务部副总经理个险财务部副总经理欢迎访问全国首个整合营销论坛：技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案全方位全方位 KPI KPI 指标举例指标举例 - - 寿险总经理寿险总经理职位名称日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责工作表现衡量指标 营 运管 理财 务顾 客内 部 流 程学 习 与 成 长寿险总经理2001年11月1日规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期营运目标1.规划中、长期寿险业务的策略方向2.拓展寿险业务并创建销售渠道制度3.创建部门营运及组织策略并确保有效运行4.选拔、培养并运
3、用部门干部，以提升人员之专业知识、服务质量及效率5.创建严谨的后台运作流程，以有效控制成本v保费收入v利润v新保费收入成长率v市场占有率v继续率v策略顾客满意度v市场形象v策略新产品开发速度v理赔及时性v赔付率v人均产能v销售主管的满意度- 团队士气- 能力成长- 薪酬 v寿险部门人员的满意度- 能力成长- 工作环境- 薪酬- 团队合作 v留才率- 绩效表现前1/3- 绩效表现中等1/3欢迎访问全国首个整合营销论坛：技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案全方位全方位 KPI KPI 指标指标举例举例 - - 产险总经理产险总经理职位名称日期职位的主要目的
4、三至五项重要的工作职责工作表现衡量指标 营 运管 理财 务顾 客内 部 流 程学 习 与 成 长产险总经理2001年11月1日规划策略及确保其有效运行，以达产险业务之中、长期营运目标1.规划中、长期产险业务的策略方向2.拓展产险业务并创建销售渠道制度3.创建部门营运及组织策略并确保有效运行4.选拔、培养并运用部门干部，以提升人员之专业知识、服务质量及效率5.创建严谨的后台运作流程，以有效控制成本v保费收入v利润v新产品保费收入成长率v新保费收入成长率v市场占有率v继续率v策略顾客满意度v市场形象v策略新产品开发速度v理赔及时性v赔付率v人均产能v产险部门人员的满意度- 能力成长- 团队合作-
5、员工认同 v优秀专业经理人比例- A类干部- B类干部 v留才率- A类干部- B类干部欢迎访问全国首个整合营销论坛：技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案全方位全方位 KPI KPI 指标指标举例举例 - - 证券总经理证券总经理职位名称日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责工作表现衡量指标 营 运管 理财 务顾 客内 部 流 程学 习 与 成 长2001年11月1日证券总经理规划策略及确保其有效运行，以达证券业务之中、长期营运目标1.规划中、长期证券业务的策略方向2.创建部门营运及组织策略并确保有效运行3.培养并提升人员之专业知识、服务质量及效率4
6、.稳健经营公司资产，并达到风险控管的目标5.拓展综合证券业务，并创建销售渠道制度v平均单位风险净资 产报酬率risk- adjusted ROAv营业收入v市场占有率v策略顾客满意度v市场形象v新业务营收成长率v策略新产品开发速度v证券制度流程运作有效度v人均产能v新渠道数量v证券部门人员的满意度- 能力成长- 团队士气- 对公司未来发展的信心- 绩效管理v专业技能人员比例v留才率欢迎访问全国首个整合营销论坛：技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案全方位全方位 KPI KPI 指标指标举例举例 - - 信托总经理信托总经理职位名称日期职位的主要目的三至五
7、项重要的工作职责工作表现衡量指标 营 运管 理财 务顾 客内 部 流 程学 习 与 成 长2001年11月1日信托总经理规划信托业务之中、长期营运方向，清理整顿原有业务，成为将来 保牌及业务发展的重要基础1.规划中、长期信托业务的策略方向2.创建部门营运及组织策略并确保有效运行3.培养并提升人员之专业知识、服务质量及效率4.整顿原有信托业务，以达成国家清理整顿的要求v不良资产回收金额 v实业项目投资回报率 v物业租赁收入 v利润 v营业收入v取得监管部认可 v市场形象v遗留问题项目已清理的 数量 v人均产能 v内控制度的创建 v完成重新登记v信托部门人员的满意度- 团队士气- 能力成长 v留才
8、率- 关键人才欢迎访问全国首个整合营销论坛：技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案全方位全方位 KPI KPI 指标指标举例举例 - - 个险销售协理个险销售协理职位名称日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责工作表现衡量指标 营 运管 理财 务顾 客内 部 流 程学 习 与 成 长2001年11月1日个险销售协理规划个险短、中、长期营销策略并制定相关制度，以达成营销目标1.规划短、中、长期个险业务的策略 方向2.创建及规划个险销售团队及组织策 略并确保有效运行3.订定销售团队的管理制度4.创建销售团队培训制度，以提升人 员素质5.发展个险之行销策略v保
9、费收入v销售成本控制v高价值顾客比例v市场占有率v市场形象v策略顾客满意度v销售团队管理制度创建及 有效性 v策略新产品促销计划运行 有效度 v个险部门人均产能 v销售人员生产力- 人均保费- 人均件数- 件均保费v销售人员质量- 转正率- 主管留才率 v销售人员的满意度- 能力成长- 团队合作 v优秀专业销售人员比例 v留才率 v个险部门人员的满意度欢迎访问全国首个整合营销论坛：技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案全方位全方位 KPI KPI 指标指标举例举例 - - 个险营销总经理个险营销总经理职位名称日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责工作表
10、现衡量指标 营 运管 理财 务顾 客内 部 流 程学 习 与 成 长2001年11月1日个险营销总经理创建一支高素质并具有市场竞争力的销售队伍，以达成营销目标1.制定个险短、中期发展目标及因应 政策2.创建销售团队，提升销售主管能力以培养高素质的销售人才3.进行市场调查以提高营销能力4.协调各部门、室、分支机构与各督导区之间的联系v保费收入v新保费收入v高价值顾客比例v市场占有率v市场形象v策略顾客满意度v继续率v销售队伍招募的质与 量 v部门团队合作表现 v部门人均产能 v销售人员生产力- 人均保费- 人均件数- 件均保费v销售人员质量- 转正率- 主管留才率 v销售人员的满意度- 能力成长
11、- 团队合作 v优秀专业销售人员比例 v留才率 v个险部门人员的满意度欢迎访问全国首个整合营销论坛：技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案全方位全方位 KPI KPI 指标指标举例举例 - -人力资源总监人力资源总监职位名称日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责工作表现衡量指标 营 运管 理财 务顾 客内 部 流 程学 习 与 成 长人力资源总监2001年11月1日规划中、长期人力资源策略及确保其有效运行，以协助营运目标的落实1.规划中、长期人力资源策略方向，并 创建相关制度，以因应外在环境的快速 变迁及公司营运策略的落实，包括: - 组织发展 - 核
12、心能力 - 整体奖酬 - 绩效发展与管理 - 人力发展 - 人员管理能力 2.规划A类干部选、用、育、留制度 3.提供高层领导有关人员管理决策的顾 问 4.有效运用人力资源成本，以强化组织 整体效益 5.有效领导人力资源团队，并确保各级 机构落实总部人力资源政策，以强化部 门对组织贡献度v年度人力成本预算控制 v人力资源部门管销费用v高阶领导对整体人力资源制度的满意度- 人员管理决策的顾问- 预期成效达成度- 操作容易度- 文化合适度 vA类干部对绩效管理制度的满意度- 有效的管理工具- 员工绩效改善 vA类干部对人力发展系统的满意度- 潜力人员确认- 完整发展计划的提供- 在最短时间内，适任
13、接班人员的挑选完成 v中国平安成为人才心目中最佳工作伙伴v员工绩效表现明确差异化 - 表现特优20%- 表现较差10% v人力资源管理信息提供，以做为高皆 领导决策参考- 正确性- 及时性- 完整性 v优秀人才培育成效- A类干部适任比例- B类潜力人员占A类职位比例- A类干部具有成为协理潜力的比例v留才率- 潜力人员- 关键岗位- A类干部- 人力资源部门 v人力资源部门人员的满意度- 能力成长- 成就感- 团队合作欢迎访问全国首个整合营销论坛：技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案全方位全方位 KPI KPI 指标指标举例举例 - -首席信息运行官
14、首席信息运行官职位名称日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责工作表现衡量指标 营 运管 理财 务顾 客内 部 流 程学 习 与 成 长首席信息运行官2001年11月1日规划中、长期集团信息科技策略及确保其有效运行，并推动新业务渠道的发展1.规划中、长期信息科技策略方向，并提供高层领导有关相关决策的顾 问2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行3.指导并提升所属人员之专业知识服务质量及效率，以提升信息科技服务水平4.规划及推动综合开拓业务并拓展新销售及服务渠道5.制定集团发展及营运策略v新渠道直接收入v保费收入(综合开拓 业务)vROI收入/公司硬、 软件投资及部门运作 成本v新渠道客服数量
15、v高阶领导满意度v内部顾客满意度v项目完成进度及预算控 制v综合开拓新制度执行率v试点成功率v信息系统运作稳定度v业务人员新渠道使用率v战略发展部门人员的满意度- 绩效管理- 学习及成长- 个人发展 v信息部门人员的满意度- 学习及成长- 个人发展- 工作环境 v新业务部门人员的满意度- 学习及成长- 工作环境- 工作内容及满意度 v留才率欢迎访问全国首个整合营销论坛：技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案全方位全方位 KPI KPI 指标指标举例举例 - -首席财运行官首席财运行官职位名称日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责工作表现衡量指标 营 运
16、管 理财 务顾 客内 部 流 程学 习 与 成 长首席财务运行官2001年11月1日1.规划中、长期财务策略方向，并供高层领导有关相关决策的顾问2.创建部门营运及组织策略并确保效运行3.指导并提升所属人员之专业知识、服务质量及效率4.确保公司财务系统有效运作并及时管理公司日常财务经营及会计核算工作5.负责公司为因应特殊营运要求所需的财务评估(集团重组、融资、重大投资、上市与发债等)v资本充足率 (solvency margin)v年度财务预算与实际 差距v现金流量v高阶领导对财务信 息的满意度- 信息完整性- 信息适用性- 及时警示信息的 潜在问题v集团分业成功上市 v财务信息提供，以做为 高阶领导决
