后3G时代的蓝海机会

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1、 后3G时代投行业务的“蓝海”机会后3G时代背景分析后3G时代投行蓝海业务第一块蛋糕：移动终端设备后3G时代背景分析后3G时代投行蓝海业务第一块蛋糕：移动终端设备后3G时代投行蓝海业务第二块蛋糕：移动增值服务后3G时代投行蓝海业务第二块蛋糕：移动增值服务后3G时代背景分析全球3G历史与现状日本：3G打开了电信市场新局面欧洲： 3G发展步履维艰n全球3G网络发展现状（截止2008年6月)1.高额牌照费用加重了运营商的负担; 2.欧盟的强力反垄断措施，致使欧洲电 信市场竞争异常激烈； 3.受文化及消费习惯因素影响，欧洲移 动用户的数据服务需求，并未因3G 服 务的推出而有显著增加； 4.发展3G之

2、时，其2G服务已高度普及， 使欧洲运营商3G服务边际效用不明显1. 网络质量和覆盖率的迅速提升 2. 迅速改善终端质量和性能 3. 与本土厂商合作降低成本后3G时代背景分析中国3G发展现状2009年通信业起稳2006-2009年各月电信业务收入比较2006-2009年移动电话用户各月净增比较2006-2009年互联网用户各月净增比较n中国联通、中国电信、中国移动公布的2009年1月运营数据显示，三大运营商的重组已基本完成，行业的运营情况已经开始恢复正常。后3G时代背景分析中国3G发展现状（续）n2008年电信业固定资产投资（单位：亿元）n我国历年电信业应用软件投资额（单位：亿元）电信设备业正在

3、收获中电信IT服务业面临发展良机中国本土电信设备业将是3G 牌照发放 的最直接受益者。事实上，在3G 牌照 发放之前，三大运营商的相关投资已 经展开。3G 产业链上除了运营商、设备商、增 值服务商和终端厂商外，从事系统集 成、咨询和运维的电信IT 服务商同样 也扮演着十分重要的角色。后3G时代背景分析3G业务的蓝海3G设备提供商 已进入收获期3G将提升中国电 信业长期盈利能力面向终端的3G 业务将成为蓝海n随着3G建设的大规模开展，通信设备供应上已经走出了投入阶段，无论是通信系统设备还是接入设备、传输设备、交换设备都已进入了收获期n括移动、联通、电信三大运营商，以及中兴、华为、大唐等设备提供商

4、的垄断竞争格局已基本形成。n3G 在中国的发展，将更趋同于日本的态势，将显著提升电信运营业的长期盈利能力n相当长一段时间内，中国的电信市场仍会是三强鼎立，而不会呈现出欧洲群雄争霸的局面，这也为三大运营商的发展创造了较为稳定的外部环境现 在1-3年后3G时代背景分析3G业务的蓝海面向终端的3G业务将成为蓝海移动终端设备3G手机上网本其他终端设备1无线视频监控 手机游戏 手机电视 手机二维码 移动位置服务 移动增值服务2当我们把眼光放到1-3年之后，我们会发现，届时3G网络已经建成 ，用户量开始大幅增加，中国6.5亿甚至更多的2G手机用户将逐渐 转变成3G手机用户，价值链开始走向终端。我们认为，面

5、向终端的3G业务机会将存在两块蛋糕后3G时代背景分析后3G时代投行蓝海业务第一块蛋糕：移动终端设备后3G时代投行蓝海业务第一块蛋糕：移动终端设备后3G时代背景分析后3G时代投行蓝海业务第二块蛋糕：移动增值服务后3G时代投行蓝海业务第二块蛋糕：移动增值服务手机市场低迷，但转机初现蓝海业务第一块蛋糕：移动终端设备 国产厂商抢占3G终端市场份额 n国产厂商在县级以下市场的新增用户中寻找到了机会，2008年销量份额 已回升到33.2%。 n2008年中国CDMA手机市场前5名品牌分别是三星、华为、中兴、摩托 罗拉和LG n联想、宇龙酷派等品牌在TD-SCDMA手机市场获得了一定的市场份额 蓝海业务第一

6、块蛋糕：移动终端设备 3G移动终端蕴含巨大商机 投资银行信息技术行业部n随着三大3G网络的逐渐铺开，3G或成为国内优势手机厂商的复苏良机。 n中国联通：相对丰富的终端选择WCDMA业务的一大卖点。 n中国电信：中兴、华为、宇龙、天宇、海信在CDMA招标中中标。 n中国移动：国际巨头对TD终端表现冷淡，国产手机面临机会。 3G制式比较 蓝海业务第一块蛋糕：移动终端设备 巨大的市场需求为末端的终端制造商提供了发展机会 投资银行信息技术行业部手机产业链主要厂商处理器内核厂商ARM基带及射频芯片厂 商主要是TD-SCDMA领域:大唐移动、展讯、凯明信息、T3G 、鼎芯半导体、上海锐迪科微电子、重邮信科

7、等协议栈软件大唐移动、重邮信科、T3G多媒体处理器芯片Intel、ATI(AMD)、Nvidia、中星微电子、智多微电子等智能手机操作系统Symbian、Windows、Linux、科泰世纪（和欣）配件、应用模块、 应用软件厂商OpenWave、Foxlink、北京振戎融通、北京捷通华声等， 数量众多 手机设计公司德信、晨讯、龙旗控股、赛龙、九鼎合一、E28 等手机厂商诺基亚、摩托罗拉、三星、联想、波导、夏新、TCL、华为 、中兴通讯、华立、宇龙酷派、多普达等n中国庞大的用户群、市场规模和庞大的手机生产量支撑了产业链的发展，就中国而言，整个手机终端产业链由如下海内外企业构成蓝海业务第一块蛋糕：

8、移动终端设备 巨大的市场需求为末端的终端制造商提供了发展机会 投资银行信息技术行业部n夏新电子随着3G的商用，传统2G手机市场萎缩已成定居。面对3G带来的移动 终端市场机会，国产手机上市公司夏新电子要摆脱困境就需要加大在3G手 机上的研发投入。目前已经连续三年亏损，流动资金严重不足，公司占用 上下游合作伙伴资金现象严重，面临退市风险。但中国电子表示不会让夏 新电子退市而是希望通过对其旗下优质资产进行置换来解决问题。理论上 存在重组机会。n波导股份 公司已经推出两款机型但在WCDMA和CDMA2000方面公司因缺乏技术 ，公司尚处于观望状态。波导股份已经连续两年亏损，如若公司坚持其3G 手机的开

9、发和销售，则公司需要非公开发行以解决目前的资金困境。 国产手机上市公司在TD产业联盟中加速转型 蓝海业务第一块蛋糕：移动终端设备 巨大的市场需求为末端的终端制造商提供了发展机会 投资银行信息技术行业部n宇龙酷派 公司成为国内第二大CDMA手机生产企业后， 加大了在国产3G标准TD-SCDMA方面的投入。公司 的TD手机研发投入金额已经累计接近1亿元。此外公 司已将其首款“超3G”HSDPA手机送交信产部进行 入网检测，其上网速率超过2M，是目前TD手机的6 倍左右。公司具有良好的成长潜力，需持续关注公 司的IPO动向。 n天宇朗通 专注国产手机自主研发，拥有强大凝聚力的营销服务网络，立足本土，

10、为 手机生产提供工艺解决方案。天宇朗通在国产手机行业一贯被称为“隐形 冠军”。通过近几年的发展，天宇朗通的市场份额逐步超越联想移动，成 为国产手机名副其实的第一名，因此，需持续关注该公司的IPO进程。 3G高速发展时期终端领域的IPO机会 蓝海业务第一块蛋糕：移动终端设备 后3G时代投行蓝海业务第二块蛋糕：移动增值服务后3G时代背景分析后3G时代投行蓝海业务第一块蛋糕：移动终端设备后3G时代投行蓝海业务第二块蛋糕：移动增值服务后3G时代投行蓝海业务第一块蛋糕：移动终端设备投资银行信息技术行业部后3G时代背景分析nApp Store的出现将改变服务提供商的销售模式服务模式正在改变2G：预装软件3

11、G：应用程序商店（App Store)服务提供商直接面对客户降低了服务提供商的成本服务提供商得到了自由发挥的舞台Apple: App Store Google: Android Market 微软: Skymarket 蓝海第二块蛋糕：移动增值服务投资银行信息技术行业部3G视频监控业务手机游戏业务二维码业务手机电视业务移动位置服务3G视频监控业务蓝海第二块蛋糕：移动增值服务3G开辟无线视频监控新时代n全业务无缝融合的视频监控：固网视频监控网络稳定、图像效果好移动视频监控接入方便、响应及时n3G视频监控系统是一个开放的，可以包容各种先进技术的多媒体系统投资银行信息技术行业部蓝海第二块蛋糕：移动增

12、值服务3G开辟无线视频监控新时代1.基本监控业务：以安全防范为主的视频监控业务2. 视频共享业务：利用监控视频源给公众提供视频信息3G视频 监控 业务 模式投资银行信息技术行业部蓝海第二块蛋糕：移动增值服务运营商终端用户视频监控服务商3G网络视频监控硬件和软件3G视频 监控 赢利 模式n地铁、公交无线视频监控小试牛刀：3G的传输速率，即使在高速运行的地铁车厢内实施监控也将变得简单n铁路客运远程无线视频监控大舞台：卫星通信价格昂贵，因此3G移动通信网络当仁不让。n家用无线视频监控或将“井喷”对于中高端家庭来说，这具有相当的诱惑力。3G开辟无线视频监控新时代谁将使用 3G无线视 频监控 ？无线视频

13、监控的使用者主要在互联网用户、移动电话用户、网络监控用户中产生，而中国这三大用户人群规模巨大，而且都处在高速增长中，在以后会出现越来越多的交叉。投资银行信息技术行业部蓝海第二块蛋糕：移动增值服务3G开辟无线视频监控新时代目前，移动视频监控海领域呈星火燎原之势，是创业、转型、扩大经营、项目投资的最佳时机。诺达咨询公司发布的2007网络视频监控业务研究报告显示，2006年中国网络视频监控市场规模达18.24亿元，2007年中国网络视频监控市场规模将达到26.36亿元，未来5年内，网络视频监控将保持约38%的年增长率，预计2011年将达86.61亿元，而且会有越来越多的网络视频监控系统采用完全数字化

14、技术，特别是在银行、交通、工业、零售业、学校等行业市场。更 加 广 阔 的 应 用 领 域投资银行信息技术行业部蓝海第二块蛋糕：移动增值服务3G开辟无线视频监控新时代关注先行者的脚步基于3G技术的无线视频监控设备已成功应用于若干奥运场合， 除了视频监控以外，还为视频新闻直播提供了优质的信号。奥 运之后，这些设备将在其他领域得到新的发展机会天地伟业方标电信深圳科佳广州瀚润把移动通信技术融入了安防产品“宙斯眼”。只要有移动 信号，用户通过“宙斯眼”，打开手机就可以进行实时的视频 浏览，以及用手机对相应区域的安全管理和智能控制推出了基于中国移动的远程移动监控系统手视通2000视 频服务器，适用于无线

15、移动网络EDGE（2.75G）和3G网络环 境，支持市面上所有具备上网功能的KJAVA手机。负责中国移动“移动安防”（视频版）业务的全国服务网络的 建设、业务应用方案的推广及相关的技术支持。主要负责中国 移动“移动安防”业务的终端销售和服务。投资银行信息技术行业部蓝海第二块蛋糕：移动增值服务手机游戏业务投资银行信息技术行业部蓝海第二块蛋糕：移动增值服务3G为玩家提供了无所不在、丰富多彩的手机游戏手机游戏分类n文字类游戏：短信游戏和Wap浏览器游戏 n图形类游戏：图形类游戏主要分为嵌入式游 戏、java游戏、Brew游戏 、Uni-java游戏、 mrp游戏投资银行信息技术行业部蓝海第二块蛋糕：

16、移动增值服务3G为玩家提供了无所不在、丰富多彩的手机游戏投资银行信息技术行业部n手机游戏产业链包括移动运营商、游戏开发商、游戏发行商、游戏平台开发商、终端制造商、游戏分销商以及用户组成。蓝海第二块蛋糕：移动增值服务3G推动手机游戏赢利 模式从PC到手机复制传统的盈利模式下载收费或包月包月模式在日本和韩国比较普及。 这两种赢利模式都是通过向用户收取 网络流量费和业务信息费来实现的。 移动运营商可以与游戏发行商SP合作 分成从游戏中实现业务收入。3G为玩家提供了无所不在、丰富多彩的手机游戏投资银行信息技术行业部新兴的盈利模式平台付费，点卡充值盛大网络全资子公司数位红联合英 特尔和摩托罗拉推出了“Game-V” 移动游戏网络平台。Game-V将提供 盛大数位红和其他内容提供商的手机 游戏下载服务。Game-V平台的付费 模式，是建立在盛大统一支付体系基 础上的。用户只要往盛大游戏点卡里 充值就可以了。蓝海第二块蛋糕：移动增值服务3G为玩家提供了无所不在、丰富多彩的手机游戏手机游戏的未来：前景光明 还需努力前景光明手机的便携性庞大的潜在用户群