汽车行业现状及趋势分析

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1、汽车行业现状及趋势分析前 言2营销模式发展简介3国内车市发展简析4B级、C级车市概况汽车行业格局浅析15未来车市发展浅析目 录2营销模式发展简介3国内车市发展简析4B级、C级车市概况汽车行业格局浅析15未来车市发展浅析目 录世界汽车格局：6+3全球汽车工业总的竞争态势是大企业、大集团主宰和垄断市场。近40 年来，全球汽车工业加速集中，全球独立整车制造商的数目已由1964 年的52家减少到2000年的10家。从20世纪90年代起，全球汽车工业基 本形成了“6+3”竞争格局。 即通用、福特、戴-克、丰田、大众、雷-日 6家巨型跨国公司，这6 家企业合计产销量占全球的75%。另外还有相对独立自立自主

2、的本田、标致-雪铁龙(PSA)和宝马3家。9家公司的汽车年产销量占世界总量的92%。 中国汽车格局：3+9 中国汽车工业的大局以一汽、东风、上汽三大集团为骨干 ,另加广州本田等9家汽车厂商的“3+9”格局。 中国汽车的“”与国际汽车的“”，形成“ 你中有我，我中有你”的态势：中国/世界汽车格局： 通用集团：（含通用汽车、铃木、五十铃、菲亚特、富士重工和大 宇）；参股合资上海通用、金杯通用、上汽通用五菱、长安铃木、昌 河铃木、庆铃、北轻汽、北铃专用车、南京依维柯、桂林大宇（客车 ）和烟台大宇（零部件）等。 大众集团：参股合资上海大众和一汽大众。 福特集团：（含福特汽车、马自达和沃尔沃）；参股合资

3、江铃和长 安福特。 丰田公司：（含丰田、大发和日野）；参股合资一汽丰田、天津丰 田、四川丰田、沈飞日野和金杯客车（技术合作）。 戴克集团：（含戴克、三菱和现代）；参股合资北京汽车、亚 星奔驰、北方奔驰、湖南长丰、东南汽车、和东风悦达起亚。 雷日集团：（含雷诺日产、日产和三星）；参股合资三江雷诺 、 郑州日产、杭州东风日产柴、风神和东风汽车。 标致雪铁龙集团：参股合资东风汽车神龙。 本田公司：参股合资广州本田、东风本田。 宝马公司：参股合资沈阳华晨（宝马）。2营销模式发展简介3国内车市发展简析4B级、C级车市概况汽车行业格局浅析15未来车市发展浅析目 录国内汽车消费群体变迁 生产资料阶段 公务用

4、车阶段 商务用车阶段 私人用车阶段 商用车-生产类客户 生产企业 工程项目 交通运输企业 乘用车-公务类客户 政府部门 事业单位 企业单位 出租租赁公司 私用车-家庭个人客户 家庭 白骨精汽车营销模式变迁1在上世纪80、90年代，计划经济的体制结构和思维惯性仍具有巨大的 影响力。国内先富起来的新贵们想要购置私人轿车，只能通过当地“ 国字号”的机电公司、物资公司进行购买，手续也极其复杂，更别谈 什么享受购车过程的尊崇待遇。根据机电公司、物资公司规模和实力 的大小，有可能会有独立的汽车展厅，也有可能和水泵、农机之类的 产品共挤一室。 1990年代后期开始，随着私人购车用户群体的不断扩大，国内逐渐有

5、 了相对专业的汽车专卖店和卖场。超市式大卖场、汽车一条街逐渐在 全国流行。 尤其是1995年建成营业的北京亚运村汽车交易市场最富盛名，十多年 来累计销售整车100多万辆。作为顺应市场经济和私人拥有汽车发展的 产物,亚运村车市改变了原有汽车计划经济经营模式,是当时先进汽车 销售模式的代表,也是国内汽车流通领域发展的创造者和见证者。汽车营销模式变迁2随着中国汽车用户消费心理的不断成熟，顾客需求日益多样化，对产品、服 务的要求也越来越趋于严格，原有的代理销售体制和大卖场模式已不能适应 市场与用户的需求。 4S店的出现，恰好能满足顾客的各种需求： 4S店是一种以“四位一体”为核 心的汽车特许经营模式，

6、包括整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售 后服务（Service）、信息反馈等（Survey）。它可以提供装备精良、整洁干 净的维修区、现代化的设备和服务管理、高度职业化的气氛、良好的服务设 施、充足的零配件供应、迅速及时的跟踪服务体系等。通过4S店的服务，可 以让顾客对品牌产生信赖感和忠诚度，从而扩大汽车的销售量。 从1998年广本首先推出4S店模式开始，这种销售模式就在全国风行，迅速成 为国内汽车销售的主流模式。 但近年来，由于单车利润的不断缩水；很多强势品牌网点数量的一再扩张； 以及经销商在前期建设上动辄上千万元的高投入。4S店，尤其是弱势品牌的 4S店的经营日趋艰难。

7、 一些汽车生产厂家开始打破这种思维定势，尝试建设品牌汽车超市或者小规 模的经销店等各种新的汽车营销方式。2S店、3S店开始在国内尤其是2、3线 城市开始流行。 超市式汽车大卖场的升级版本汽车主题公园，作为新型的汽车商业模式 也在国内多地开始显现。国内汽车销售行业特点 国际国内汽车销售特点是生产商造车，经销商销车。 4位一体、品牌营销是中国汽车销售的主要模式。 生产商与经销商之间主要是代理关系而不是资产关系。 国际汽车销售特点是大型独立经销商崛起，成为重要力量 。 国内汽车生产商还占主导地位，经销商还有求于生产商； 国内经销商逐渐成为一支不可忽视的力量，如庞大集团、 上海永达、物产元通等。 生产

8、商与经销商之间的合作、竞争、冲突成为难言的纠结 。 由于国内的4S经销商多为2000年后建立，硬件设施建设起 点很高，但是在软件建设上与国际同行业相比仍有较大差 距。2营销模式发展简介3国内车市发展简析4B级、C级车市概况汽车行业格局浅析15未来车市发展浅析目 录历年中国汽车市场总体走势数据资料来源：全国乘用车市场信息联合会国内汽车行业在经历06、07连续两年产销量超20%的高速增长后，在08年由于受国内外宏 观经济环境低迷的影响，国内汽车行业经济运行增速明显减缓。08年汽车销售同比增长 6.70%，比2007年增幅回落15.14个百分点。虽然增长率大幅下降，但相对于其它国家，中国汽车工业仍有

9、增长。在严峻的宏观经济环 境下依然能取得如此成就，中国强劲的经济发展势头令全世界为之侧目。2009年国内车市火爆的原因简析： 1. 中国金融体系坚固，受金融危机影响较小； 2. 尽管出口下降，但是内需拉动增加，消费拉动比投资拉动更明显； 3. 国家一系列产业促进政策的调整和实施快速、有效，有力地促进了行业发展； 私人汽车消费的刚性需求增加。2009年销售总量说明 2009年中国汽车产量1379.10万辆，销量1364.48万辆，同 比分别增长48.30%和46.15%。 中国首次正式超越美国，成为全球第一大新车市场。 2009年我国轿车产量749万辆，同比增长47.4%。2009年轿 车销量比

10、上年净增242.62万辆，对当年汽车销量增长的贡 献度达到56.31%。 2009年是全球汽车业跌宕起伏的一年，也是汽车 业格局发生重大变化的一年。西方不亮东方亮， 环球不再同此凉热，中国成为世界第一汽车产销 大国。 各细分市场增速分析增速对 比05年06年07年08年09 年汽车14%25%22%7%46%狭义乘 用车25%35%25%7%48%轿车24%37%23%7%49%MPV43%23%18%-11%27%SUV21%21%50%33%50%微车11%14%8%10%78%微客10%10%8%8%80%微卡15%25%8%19%73%大中轻 客-2%7%21%-3%4%重中轻 卡-3

11、%14%25%4%25%数据资料来源：全国乘用车市场信息联合会备注：狭义乘用车轿车+MPV+SUV 国内市场在经历了连续3年超过20%的高速增长后， 在08年遭遇了的严重下挫。09年 在政府持续有效汽车救市政策的刺激下持续升温，又重新恢复了迅猛的增长态势。除了大中轻客市场增长相对缓慢以外，各细分市场都得到了骄人的增长业绩。微型车由于国家汽车下乡等政策的刺激作用，呈现出爆发式的增长。乘用车的增长相对比较理性。各细分市场增量分析2009年乘用车版块比2008年增加357.5万辆，在09年汽车行业的总体增量上占83.8% 。显示出国内市场对于乘用车强大的刚性需求。2009年轿车销量比上年净增242.

12、62万辆，对当年汽车销量增长的贡献度达到56.31%。各级别车型销售走势数据资料来源：全国乘用车市场信息联合会万辆2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年C级7.2%5.8%6.9%6.8%6.2%4.4%2.5%20.9 19.0 27.4 35.2 39.0 29.7 25.8 B级24.7%20.4%17.6%19.4%20.8%22.1%20.0%71.5 66.7 69.9 100.4 131.0 149.3 206.6 A级30.1%36.0%37.5%37.6%40.5%43.8%47.4%87.2 117.8 148.9 194.6 255.1 2

13、95.9 489.7 A0级29.4%29.0%27.5%27.3%25.5%22.5%22.8%85.1 94.9 109.2 141.3 160.6 152.0 235.5 A00级8.6%8.7%10.6%8.9%6.9%7.2%7.3%24.9 28.5 42.1 46.1 43.5 48.6 75.4 随着A级车市场份额不断扩大的 挤占，B级和C级车型的市场比重 和容量有所下降。 2009年由于A级车的爆发式增长 ，导致C级车型市场份额指数出 现较大波动。 在整体发展趋势上看，C级车和B 级车的消费市场相对比较稳定。 尤其是在国内巨大的市场容量下 ，C级车和B级车的销售总数令全 球汽

14、车厂商为之侧目。 截至2009年12月底，奔驰在中国 大陆地区共向客户交付梅赛德斯 -奔驰、AMG及迈巴赫汽车共 68500辆，较2008年同比增长77% 。全国狭义乘用车上牌量分布排名地区上牌量(辆 )所占比例排名地区上牌量(辆 )所占比例1山东省7424699.12%17湖北省1946552.39%2广东省6977868.57%18安徽省1916822.36%3江苏省6802568.36%19天津市1829262.25%4浙江省6705748.24%20黑龙江1815792.23%5北京市5539296.81%21江西省1441031.77%6河北省4592645.64%22吉林省1423

15、941.75%7四川省4441095.46%23广西1374291.69%8河南省3513324.32%24重庆市1233181.52%9辽宁省2889903.55%25新疆1028291.26%10山西省2397282.95%26贵州省979811.20%11陕西省2332702.87%27甘肃省868441.07%12湖南省2261702.78%28宁夏456890.56%13内蒙古2193953.70%29海南省382370.47%14福建省2156352.65%30青海省289470.36%15上海市2039102.51%31西藏98890.12%16云南省2027372.49% 数据

16、资料来源：易车网统计数据千人保有量及-GDP增长弹性区域差异2009年各省乘用车千人保有量及2010-2013年需求-GDP弹性千人保有量数据资料来源：全国乘用车市场信息联合会p大多数中西部地区千人保有量在20以下，处于孕育期。乘用车 需求-GDP弹性在1.2以上。弹性2营销模式发展简介3国内车市发展简析4B级、C级车市概况汽车行业格局浅析15未来车市发展浅析目 录中高级（B级）轿车市场概况 由于中高级轿车消费人群的 收入比较稳定，消费需求的 刚性在各级别车型中最强， 市场也相应较为稳定。 中高级轿车的市场前三强也较为稳定： 凭借在中国市场的多年经营，奥迪A6L在高端市场拥有最为稳固的综合品牌优势 ，2009年以35.28%的关注度大幅领先其它品牌。 同样在中国市场具有深厚历史口碑的皇冠，经过多年的市场培育后，市场关注度 达到了21.47%。 虽然品牌独立性和产