《打印 年度计划―培训》由会员分享，可在线阅读，更多相关《打印 年度计划―培训（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、年度經營計畫與預算編制2011年11月什麼是年度計畫理念願景目標企業 戰略部門 戰略計畫執行監督外部環境內部資源年度計 畫的範 疇改善PDCA年度計劃-企業領航企業新年度開始最重要的啟動機制 ，對企業的經營方向與表現績 效 ， 着有決定性的影響完整考量企業人才團隊.發展策略與資源分配的戰略計劃，涵蓋了 集團理念、願景、使命、現有企業競爭分析及戰略定位、落地戰術 方案 ， 執行人員組合與預算編製等所有內容結合TQM的方針管理精神，透過PDCA管理循環，將經營計劃徹底 落實。编制大綱一、如何精准編製年度計劃的各個重要階段1.公司現況經營檢討2.公司未來經營與管理目標確認3.經營課題制定5.各部門方
2、針計劃制定6.預算制定與匯总二、年度計劃執行落地與稽核年度計畫與預算編制展開的流程1.進度預定與資料準備2.外在環境分析3.內部資源分析4.當年經營績效檢討6.營業計畫編制提出與審核確認5.來年經營目標與策略方針提出7.各單位計畫編制11.公司總體年度計畫與預算彙編、修正、公佈、實施12.年度計畫與預算執行之追蹤考核8.各單位計畫審核9.各單位預算編制10.各單位預算審核6.组织試调及用人计划年度計劃各單位的展開總部:1.企業理念2.經營使命3.企業願景4.中長期經營目標5.2012年度目標門店:1.過去三年經營績效分析2.今年現況及SWOT經營對策分析3.確認2012年經營課題4.完成201
3、2年經營策略總表5.完成2012年門店生活行事曆各部門:1.完成部門策略總表2.完成部門行事曆3.完成部門立項行動方案4.完成部門收入及費用表財務部:1.匯整各部門收入及預算2.編製公司損益預算表6.组织試调及用人计划年度計畫的產出示意圖企業目標部門計劃營業計畫商品計畫促销計畫人事計畫預算編制損益計畫現金流量計劃現金收入計畫收入計畫成本計畫費用計畫現金支出計畫顧客計畫店鋪計畫經營戰略2012年度計劃書大綱1公司的經營理念、使命與願景 2公司的中長期目標與2012年目標 3公司的現況說明 4公司的競爭說明、 SWOT分析及對策建議 5公司的2012年經營課題確認 6公司的2012年經營策略總表
4、7公司的2012年生活行事曆 8公司的組織机构及用人計劃 9公司各部門的目標、生活行事曆、方案書、績效表 十. 公司的收入、費用、用人預算表編製 十一.公司的損益預算表公司组织机构及用人计划一、公司组织机构表 二、公司用人计划表（各部门用人计划表）部門立項方針計畫表實施計畫（5W2H）預算方案擔當人預定 完成日備註What Why Who When Where How How muchXYZ公司年度計畫實例新產品導入方針計劃方案名稱編號 X系列新產品市場導入方案001目標 1、6月份正式市場導入 2、年底銷售目標1億元實施專案負責人預計費用SCHEDUEL1 月2 月3 月4 月5 月6 月7
5、 月8 月9 月10 月11 月12 月1.提出新產品價格設定方案營業管理部 2.產品型錄作銷售促進部200,0004.銷售指引製作銷售促進部100,0005.專業訓練VTR製作銷售促進部150,000 6.業務人員訓練銷售促進部100,0007.產品發表會業務管理部500,000 8.銷售競賽營業管理部1000,0009.D.M製作及寄發銷售促進部50,000 10.服務手冊製作技服部100,000 11.技術服務訓練技服部50,000 12.新產品廣告計畫銷售促進部3000,000 13.經銷商促銷活動銷售促進部1000,000草案 核准設計 完稿 印刷交件 構想 設計 完成製作、印刷完
6、成銷售訓練 再訓練X地 X地 X地 第一次競賽 第二次競賽設計 完成三步曲-預算編製與稽核財報的重要性 課責性 呈現事實 解釋變化 拆解數字 找出問題 發現經營及競爭訊息預算編制編制部門預算 編制銷售預算 編製成本預算 編制費用預算 其他營業外收支 資本支出預算 編制部門預算表（彙總以上） 編制公司損益預算 會計部門匯總各單位之損益科目預算表集合而成即為 公司的損益表 依公司的損益表和公司過去收付款的習性及資本支出 編制公司的現金流量表預算作業基礎損益表：指某一期間內的經營成果狀況。銷貨退回及折讓銷貨收入銷貨淨額銷貨成本直接材料 直接人工製造費用銷貨毛利營業費用管理費用 推銷費用 研發費用 營
7、 業 利 益營業外收支 稅 前 淨 利稅捐 稅後 純益公債 股利 保留盈餘部門營業收入表定量財務預算展開進銷計劃預算(自營商品)採購計劃預算人資計劃預算組織人員預算費用計劃預算資本計劃預算单位：万元年度計劃推廣作業年度計畫與預算編制之整理對總部的發表向下落實至各單位對各單位的發表對各單位的培訓對各單位的意見及相關資訊收集與整理對各單位的考核計畫年度計劃執行落地與稽核作業定期召開經營會議 經營會議的程式 主席致詞 上次議決事項執行情形報告 經營成果報告 部門成果報告與諮詢 預算執行報告與 諮詢 專案執行報告與 諮詢 部門績效報告與 諮詢 下月須配合事項 報告與諮詢 臨時動議 議決事項確認 主席結
8、案列入專案之項目 年度經營計畫核列入專案者 平日發現重大事項須列入者 經營會議進行中認為必要者遇有重大事件或變故，以專案 會議修正經營計畫書及預算表經營指標追蹤表-1項次項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1營業額目標營業額實際營業額達成率%累計達成率% 2毛利額目標毛利額實際毛利額達成率%累計達成率% 3毛利率目標%實際%達成率% 4來客數 （日均 人 ）目標實際達成率% 5客單價 （元/人）目標實際達成率%經營指標追蹤表-2項 次項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月6VIP銷售額目標實際達成率% 7VIP消費占比目標%實際%達成率% 8VIP人數
9、目標實際達成率% 9VIP客單價 （元/人）目標實際達成率%10團購指標目標實際達成率%方針計畫追蹤表-1年度 計畫推動課題負責 部門說明1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月商品 面1.盯品牌 銷售 人員穩 定 美陳計畫推動實際達成未達成說明2.各樓層品 牌的持續 調整計畫推動實際達成未達成說明3.個性化設 計師品牌 的引進計畫推動實際達成未達成說明4.品牌儲備 計畫計畫推動實際達成未達成說明5.品牌活動 的推動 VIP 特賣 DP點計畫推動實際達成未達成說明方針計畫月追蹤表年度 計畫推動課題負責部門說明第一周第二周第三周第四周商品 面1.盯品牌 銷售 人員穩定 美陳計畫推動
10、實際達成未達成說明2.各樓層品牌的持 續調整計畫推動實際達成未達成說明3.個性化設計師品 牌的引進計畫推動實際達成未達成說明4.品牌儲備計畫計畫推動實際達成未達成說明5.品牌活動的推動 VIP 特賣 DP點計畫推動實際達成未達成說明方針計畫月追蹤表(例)序 號推動 課題負責 人說明第一周第二周第三周第四周1品類品牌 調整計畫 推動三個樓層的方案確 定，二樓調整品牌 第二輪約談，三樓 的品牌全部發圖紙 及洽談二樓商家洽談基本完 成，進入合同條件洽 談；三樓根據洽談進 展，完成大部分的品 牌的位置確定一二樓品牌的合同 簽訂，複尺及圖紙 準備；三樓品牌的 位置全部確定，開 始進入合同條件確 定階段一
11、二樓品牌合同正 式簽訂，三樓的品 牌出合同，並進入 裝修復尺、圖紙階 段實際 達成未達成 說明2品牌儲備 計畫計畫 推動完成第一階段服飾 類品牌儲備的30%， 同時資料整理完成第一階段服飾類 品牌儲備的60%，同 時資料整理完成第一階段服飾 類品牌儲備的80%， 同時資料整理並確 定第二階段的分工完成第一階段服飾 類品牌儲備的95% ，同時資料整理, 開始第二階段品牌 儲備實際 達成未達成 說明指標原因解析對策表店（中心）： 指標： 編號：日期： 問題點：要因項目解析說明對策方案執行狀況處置行動效果確認1 改善29改善前改善後PD AC結語-年度計畫對企業的具體效益 企業共識的形成 利潤達成的計畫 經營資源的分配 經營管控的工具 工作改善的方向 績效考核的依據 主管能力的訓練
