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1、战略发展规划中期报告 中国南方航空股份 有限公司广州, 2002年8月1日1 1Document numberDocument number会议日程安排:08:15-08:20欢迎词及介绍Philipp Goedeking08:20-09:30使命和愿景 Philipp Goedeking 公司战略Stefano Sala 主营业务关键成功因素Gunnar Krauss 09:30-09:40讨论 09:40-09:50中间休息09:50-10:40关键业务流程分析: 介绍Philipp Goedeking 运行控制中心Gunnar Krauss 网络管理Sven Bartels 预算和绩效管
2、理Sven Bartels ITSven Bartels 航空安全Toby Gibbs 10:40-10:50讨论 10:50-11:00中间休息11:00-11:45组织及企业文化: 介绍Philipp Goedeking 对现有组织的评价吴奇 就业及职业资格新公司(NewCo)Philipp Goedeking 企业文化评价王拓轩11:45-11:55讨论11:55-12:00总结和下一步工作介绍Philipp Goedeking 1232 2Document numberDocument number内容页码愿景和使命5 公司总体战略7 主营业务的关键成功因素12 主营业务战略 22 关
3、键流程分析26 飞行运行控制管理26 职能战略37 IT 航空安全 组织和文化48 下一步计划67This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland B
4、erger Strategy Consultants.3 3Document numberDocument number管理概要 1南航大家庭的愿景（又称远景）和使命包括：两年内全面完成南航大家庭的联合重组工作 进一步建立并巩固南航大家庭的国内市场领导者地位（价值 ，利润，规模） 十年内成为亚洲前五位的航空公司南航大家庭应该将管理层的工作重心和投资重点放在客 运和货运业务上。在五年内，南航需要优化其业务组合 跨地区的客运业务是南航大家庭的” 摇钱树“ 。虽然南航 目前仍须对其国内短程航线和国际远程航线进行补贴， 但运力和机队的调整，加上强有力的销售配合将会推动 该业务未来的增长货运业务为南航大
5、家庭提供了增长空间，但实现货运业 务的赢利需要更高的市场认知度针对这些问题的战略及战术，我们将在最终报告中做进 一步介绍4 4Document numberDocument numberB.愿景和使命5 5Document numberDocument number南航的目标与愿景（又称“远景”）我们在未来几年中的战略目标全面完成组织和 资产的融合 作为一体化的航 空公司稳定成长 实现存在协同效 应的部门的集中 化管理 被股东、员工、 政府和市场普遍 认可 设计和实施新的 计划和控制系统 （管理信息系统 ） 强化培训中国赢利能力最 强的航空公司 可与全球领先的 航空公司相媲美 的管理系统 最具
6、竞争力的国 内和国际航线网 络结构 集中的业务组合进入亚洲最大 、最成功和最 具赢利能力的 前5家航空公司 的行列 我们每时每刻铭记的目标 在亚洲航空公司中，成为在安全、乘客满意度、劳动生产率、增长率 和价值创造方面的典范 成为值得信赖的、能够满足员工职业发展需要的雇主。吸引国内最杰 出，最有抱负和最具企业家精神的人才 尊重并支持环保活动未来2年内全面完成联合重组，在重组效果方面 优于我们的竞争对手未来5年内进一步提升我们作为中国最具规模和 最成功的航空公司的地位未来10年内使我们的角色国际化6 6Document numberDocument numberC.公司总体战略7 7Documen
7、t numberDocument number罗兰贝格建议南航寻求集中化的 业务组合以支持和加强其核心航空 业务的发展罗兰 贝格对南航业务组合的建议Source: Roland Berger234聚焦于核心的航空业务(客运和货运)对航空产生支持和协同作用的业务进行优化管理和控制在特定条件下支持第三方业务的发展坚定在中长期集中发展核心业务组合的决心目前占收入的比例超过98% 公司成长的源动力，核心竞争力和资产的基石从上市公司的利益出发，从支持和加强航空主业的角度对其进行管理仅限于在为数不多的具有吸引力的市场充分利用自身的强大优势在时机允许的时候，收缩业务组合并集中在航空配套业务和与航空业务具有协
8、同效应的业务上18 8Document numberDocument number寻求多元化的业务组合会给南航在 未来的五到十年间带来一系列的风 险 寻求多元化的业务组合的主要风险降低融资能力财务管理层的关注和控制南航需要利用股票市场的 融资机会来支撑其机队的扩张 国际金融市场对于经营过 于分散的航空公司的股票进行折价 : 如果发现各业务之间没有实质的协同 效应存在 如果业务组合降低了公司业务的透明 度 公司通过资本市场融资来 将购/租飞机的成本将上升盈利能力: 非航空业务的盈利能力常低于 航空业务, 从而降低公司整体 利润水平 占用资本: 航空业是资本密集型行业，在 市场增长和飞机更新时需要
9、大 量的资金， 南航的非航空业务目前占用资 金4.5亿人民币，足够投资一 架新的B737-800飞机Source: Roland Berger分散了管理资源增加了公司总部决 策的复杂性使相互依存的业务 之间的关系复杂化 将对 航空主业务产生负面影响例如，如果子公司 管理层的激励机制促使其关 注于是核心业务范围之外的 目标，就会出现利益冲突9 9Document numberDocument number典型的航空公司业务组合集中在与 航空业务联系最密切的业务领域典型的航空业务组合Source: Roland Berger航空业务航空支持业务网络 管理 销售 和营 销 飞行 售后 战略 和计 划
10、 行政 和支 持如维护和 修理 地勤 配餐 信息技术 培训 (内 部/外包)非航空业务功能性活动/营运在其它航空公 司中的股份 大 股 东 小 股 东协作业务政治投资财务投资影响 力 象征 意义 例如 CRSs, 当地 基础 设施 建设谋求 回报 或谋 求增 值与航 空业 务有 实质 性的 关系 如特 许经 营、 旅游核心航空业务核心航空业务在运营上对该业务的依赖程度低高在全部业务中所占的比例(收入, 利润, 投资, 管理层精力)低高BACKUP1010Document numberDocument number罗兰贝格建议南航根据以下路径来 改造现有的业务组合政策性和福利性投资在可能情况下，
11、高级管理层应该对投资的政治性或社会性进行明确界定仅在必要或有利的情况下保留财务投资不宜占用大量航空公司资本或管理层的注意力南航可以利用这类机会应该以投资回报为决策依据和管理目标不宜直接介入具体的运营管理南航业务组合管理方案A. 南航是否有“重要的 ”即战略性的相关利害 关系？B.航空公司对这一业 务是否具有依赖性？1. 必要时作为政策性 或福利性投资保留 2. 赢得控制权(如果其 与航空公司间存在 潜在协作可能) 3. 作为财务投资进行 管理 4. 从航空公司中剥离C. 保留此业务的利益 有多大？它与航空公 司间是否存在实质性 的协同效应？1.必要时作为政策性或 福利性投资保留 2.作为财务投
12、资进行管 理 3.从上市公司中剥离维持该业务，保留控制 权。对该项业务的管理 以上市公司的利益最大 化为目标D.该业务是否值得大 力发展？将业务作为一个职能或 部门。在盈利的前提下 利用剩余的产能为第三 方提供服务将其作为一个部门或掌 握的子公司进行管理( 可能的话100%持股)首 要任务是为航空公司服 务，次要任务是获得第 三方服务收入否否否是是是是否注: 1) 例如管理控制，否决权等. Source: Roland Berger1111Document numberDocument numberD.主营业务的关键成功因素1212Document numberDocument number预
13、测显示：到2009年，中国的航 空客运市场将会保持高速增长，其 中国内市场的预计增长速度最快来源：空客市场预测2000-2009年中国主要客运航线年平均增长 率中东中国国内亚洲其它 国家地区欧洲美国太平洋加拿大非洲南亚次大陆独联体国家注: 国家或地区按收费客公里大小从左到右排列1313Document numberDocument number89%的国内航空客运市场集中在东部 沿海地区 ，南航大家庭在中国各地 区客运市场中都占有主导地位。来源：南航数据库，罗兰贝格计算南航家庭东航集团国航集团其他从沿海地区出发或到达沿海地区范围内其他38%19%21%22%3738%17%18%27%3138
14、%29%20%13%8旅客流量2001年百万 收费客公里89%市场份额 100%0%25%75%50%1414Document numberDocument number南航大家庭可以利用其高达72%的 市场覆盖率优势进一步提高市场份 额自/至集团覆盖 地区的旅客流量集团覆盖区域内 的旅客流量集团覆盖区域外 的旅客流量%, 定座数据2001各航空公司集团市场覆盖率航空公司集团的划分FujianTibet占人口比例占GDP比例19%18%42%41%40%40%CZMUCA来源：中国统计年鉴, 南航数据库, 罗兰贝格分析 760亿收费客 公里760亿收费客 公里760亿收费客 公里1515Doc
15、ument numberDocument number但南航大家庭在国际航线上的市场 份额却低于竞争对手来源: OAG,罗兰贝格分析 1) 2002年夏季航班东亚欧洲香港北美俄罗斯澳大 利亚澳门中 亚市场份额39626815312429272116每周可用 客公里 百万达到地区100%0%25%75%50%2001年从中国出发的国际市场份额1)南航家庭 东航集团国航集团非民航总局系统航空公司市场总容量: 10亿零3千4百万每周1616Document numberDocument number在2000至2009年的近十年时间里， 中国的航空货运市场预期将实现高 速的增长来源: Airbus
16、Global Market Forecast中国主要航空货运市场的增长率预测（年均增 长率 2000-2009）注: 按市场规模的地区 / 国家排序 (FTKs)1717Document numberDocument number南航的全货机业务处于亏损状态 这主要是受国际至国内航段载运率 低的影响货物载运率 深圳- 芝加哥 2001南航全货机业务的成本和 收入 深圳-芝加哥 2001Source: CZ, RB analysis深圳-芝加哥芝加哥 - 上海 - 深圳芝加哥- 深圳芝加哥- 上海32%6%收入毛利运力变 动成本飞行变 动成本货物变 动成本RMB million1818Document numberDocument number进 口 货 运 量 占 出 口 货 运 量 的 百 分 比回程载运率低是中国航空货运
