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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 平安深发展今日复牌有望冲击双涨停【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 在停牌 5 天后，中国平安（601318）与 深发展（000001）的重大事项终于水落 石出：中国平安收购深发展。昨日，事 件双方分别召开了新闻发布会，就收购 过程中的相关细节一一进行了解释和回 答。 谜面一：平安花多少钱“入主”深 发展？ 谜底：不超过 221.27 亿元 根据公告，中国平安将分两步完 成此次“联姻”。其一认购深发展非公开-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 发行的不
2、少于 3.70 亿股但不超过 5.85 亿股的股份；其二是受让深发展第一大 股东新桥持有的深发展全部股份。完成 本次收购后，中国平安将成为深发展第 一大股东，同时平安保证其拥有的深发 展股份不超过深发展已发行股份的 30。 据中国平安透露，认购深发展非 公开发行股票的主体将是公司控股子公 司平安寿险，认购价为每股股价 18.26 元人民币。至于对新桥的支付方案，中 国平安表示，要么全部以现金 114.49 亿 元（人民币）支付，要么全部以中国平 安新发行的 2.99 亿股 H 股支付。不过， 在发布会上，中国平安透露，公司希望 新桥能以换股形式实现转让深发展股权。不管最终如何，中国平安方面明
3、确表示，上述总交易耗资不超过 221.27 亿元。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 谜面二：深发展为何选择平安？ 谜底：“现金”为王出价高 事实上，在中国平安之前，有包 括中国人寿、国开行在内的多家机构都 曾传出与深发展紧密接触，为何最终选 择了中国平安呢？ “我们以前也跟大家提过，也不 时地和一些潜在投资者进行讨论，但这 次的情况大不一样：中国平安做出了比 较坚定的决定，它投资的方式是对银行 投入现金。 ”针对本次中国平安的股权认 购，深发展董事长法兰克纽曼在发布 会答记者问时如是表示。 而中国平安方面对此的解释也是： 我们是“惟一一家愿意以现金投资且价 格最高的
4、投资者”。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 现金支付对于深发展提升资本充 足率而言意义重大。 “银监会鼓励银行达 到 10的资本充足率，我们也在争取这 样做，以后有可能会把这个比例提高到 12。 ”另外，与中国平安共享客户资源， 对深发展来说是一件好事。 “从银行角度 来看，中国平安 4500 万保险客户都可 能是深发展的潜在客户，何况他们还有 200 万的公司客户。 ” 而对于这样的做法，中国平安集 团董事长兼 CEO 马明哲表示，成为深 发展的战略投资者，符合中国平安既定 的发展战略。 当然，一个不容忽视的细节是， 上述两家机构的总部均位于深圳市。 谜面三：收购
5、最快何时完成？ 谜底：8 月之前没戏 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 对于被收购方深发展而言，如果 年内增资方案完成，不仅能将资本充足 率提高到 10以上，还将使深发展的净 资产增加 67 亿到 107 亿元。那么，这 一收购方案最快何时完成呢？ 在双方的新闻发布会上，对于这 一问题并没有给出预测。根据监管审批 程序，本次股份认购尚需获得双方股东 大会的批准，此外还需获得银监会、保 监会、证监会等相关监管部门的批准 （或豁免） 。 根据双方昨日的表态，深发展将 于 6 月 29 日召开临时股东大会表决这 一事项，而中国平安将在 8 月份对上述 相关事项进行股东大会投
6、票。由于随后 还需提交相关监管部门，上述收购最快 也要在 10 月份。 谜面四：深发展会人事“地震”吗？-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 谜底：“没有计划改变现有团队” 由于未来将成为深发展的第一大 股东，中国平安如何组建深发展新的班 子也十分引人关注。 据纽曼透露，未来深发展董事数 量将从 15 位增加到 18 位，同时将新增 加 1 位独立董事。 对于外界深发展可能会有人事 “大地震”的猜测，纽曼认为暂时不会出 现。 “我们没有计划要改变这个团队，同 时也没有达成什么协议来改变现有的团 队，中国平安的领导人私下也告诉我， 他们对深发展现有的管理层和员工非常 尊重。
7、他们的董事参与银行的经营以后， 也会非常重视保持银行的稳定。 ” 不过，在谈及个人时，他的讲话 还是让人对其可能的变化产生遐想。 “现-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 在我将尽我最大的努力帮助我们的银行 获得成功，我特别为我们的团队这几年 做出的工作感到骄傲。 ” 谜面五：平安如何规划平安银行？谜底：与深发展将“合并经营网 点” “平安银行的规模比深发展小很 多，深发展和平安银行在少数城市都有 经营，但不是所有的城市都有重叠。深 发展在全国有 15 个分行的城市那里都 没有平安的分支机构。 ”在被问及深发展 今后是否会与平安银行产生同业竞争的 问题时，纽曼这样表示。
8、纽曼表示，为回避同业竞争，一 种可能性是合并一些营业网点，但这只 是一种可能性，不是惟一的可能性。而 中国平安在昨日也对外表示，在深发展-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 业务覆盖的城市中，很多城市和地区也 同时是平安寿险、产险、年金业务市场 占有率居第一、二名的城市，这为双方 提供了极大的交叉销售与协同效应空间。谜面六：长期投资还是财务投资？谜底：长期战略投资 在富通事件之后，已经将重心转 回国内的中国平安如何描绘这笔 A 股最 大收购的未来呢？ 种种迹象表明，中国平安的入主 将不会与新桥一样谋求短期利益。按照 证监会的规定，任何战略性定向募集的 投资者都会有 36
9、个月的股份锁定期。 “中国平安在这个锁定期完成以后，并 没有做出额外的锁定承诺，但他们现在 的意图是想成为真正的、长期性的战略-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 投资者。 ”纽曼认为。 中国平安对此给予了明确回应， 公司表示对于深发展的投资将是长期战 略投资。不过，记者注意到，中国平安 方面并没有对 36 个月股份锁定期结束 后的策略做出任何承诺。 相关链接 深发展、平安今日复牌有望大涨 数据显示，中国平安 A 股停牌前 收盘价为 45.1 元/股，深发展停牌前收 盘价为 20 元/股。由于通常收购案中被 收购方的股价表现更有弹性，因此市场 预计复牌后深发展的股价表现将优于中 国平安。 据调查，股民在网上论坛普遍表 示看好双方股价走势，多数股民认为深 发展复牌后股价将超 28 元/股，中国平-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 安股价将比停牌前涨 15。 部分
