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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 平安银行转型：激进零售业务背后无隐忧吗？【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 邵平大刀阔斧做大对公业务回顾平安银行的转型之路，一切 还得从 2012 年说起。2012 年 6 月，平安集团并购原深 发展银行，创下当时 A 股市场金额最大 的金融并购案记录。作为深市第一股， 拥有 000001 代码的平安银行以“蛇吞象” 的姿态牵手原深发展银行。完成联姻后，马明哲给平安银行 拟定了一个时间表，即“三个阶段”：初-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 始三到五
2、年以对公业务为主，发展零售 业务基础，并进入股份制银行第二梯队； 之后五到八年，对公与零售业务并重， 协调发展，并进入股份制银行第一梯队； 八年后，以零售业务为主。注入了新力量，提出了新战略， 那么谁来挑大梁呢？马明哲有个著名的“付费过桥”理 论：“如果河上有桥，干吗非要摸着石 头过河。付一点儿过桥费，既节省了时 间，又降低了风险。 ”紧接着，平安上演 了一幕邵平带领民生银行近 60 人中高 层的空降大戏。邵平以“外来者”身份入局，接棒 平安银行行长。按照马明哲拟定的第一 个阶段节点，2015 年至 2017 年，平安 应当以对公为主，发展零售业务基础， 并进入股份制银行第二梯队。-精选财经经
3、济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 在邵平接手之前，平安银行尽管 已是老牌上市公司，但在当时的 8 家上 市股份制银行中仍处于垫底位置。作为一个老民生人，邵平很快在 平安银行内大刀阔斧地移植事业部模式。 次年 5 月，酝酿了半年之久后，平安银 行正式宣布调整总行组织架构，将总行 一级部门数由原来的 79 个精简至 52 个， 整合成立 9 个产品事业部和 5 个行业事 业部。在邵平执掌平安的四年里，正值 中国银行业赶上“寒冬”。即便如此，从 2012 底截至 2016 年上半年，平安银行 资产总额达到 2.8 万亿，增幅 74%，规 模接近翻倍。在 2016 年半年度业绩发布时，
4、行长邵平表示：“平安银行完成了三 步走战略的第一步。这个时候启动零 售转型 2.0 战略，发力三步走战略 的第二步，应该说是天时、地利、人和 俱备。 ”-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 就在邵平完成第一阶段的目标时， 追随邵平从民生到平安的张金顺、孙先 朗等人离职了。同年 8 月，民生系出身 的北京分行原行长刘树云被警方带走。 10 月，邵平更是闪电离职。至此，平安 在“付费过桥”后似乎又选择了“过河拆 桥”，邵平等民生系在完成了历史使命 后，在 2016 年逐一退出历史舞台。平安系接棒推进零售业务高层换血，领导班子换帅，但平 安的“三步走”方针还得继续。邵平离去之后
5、，平安银行原副行 长胡跃飞升任行长，时任平安集团副总 经理谢永林则担任平安银行董事长。从战略来看，平安银行的“第二 步”是“对公与零售业务并重，协调发展， 并进入股份制银行第一梯队”。在 2017-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 年半年报，平安提出 “零售突破，对公 做精”，这与“三步走”的方针一脉相承。从数据来看，平安银行零售利润 占比从去年同期的 29%大幅上升至 64%，对公利润占比由 60%骤降至 22%。从规模来看，平安银行总资产 3.09 万亿元，总负债 2.88 万亿元，较上 年末均增长 4.7%。营业收入虽然同比 减少 1.27%，但营业利润与利润总额
6、分 别上涨 1.93%与 1.72%，净利润更是实 现了 2.13%的正增长中报利润可观，主要归功于零售 业务贡献的大幅提升。2017 年，平安银行的零售业务明 显开始快速发力。截至上半年，平安银 行的零售业务营业收入占比达到 40%、 利润总额占比达 64% 。零售存款、贷 款余额占比分别较年初提升 2.32 和 4.56-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 个百分点。此外，新增贷款 98%为零售 贷款，零售金融营业收入达 218 亿元， 占比达 40%，较去年同期提高 11 个百 分点。横向对比来看，相比于股份行中 的“零售之王”招商银行，平安的部分指 标也可圈可点。
7、例如，平安银行零售 5906 亿资产创造了 106 亿利润，零售利 润占比从去年同期的 29%跃升至 64%， 超越了招商银行 56%的零售利润贡献占 比。零售高速增长不良存压尽管平安银行的零售业务在 2017 年初见转型成效，但背后的资产质量却 存在压力。截至 2017 年 6 月末，平安银行 上半年不良贷款余额 280.37 亿元，较去 年年底增加 9.08%。不良率 1.76%，较-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 年初微增 0.02 个百分点。关注类贷款 660 亿元，关注类贷款占比 4.14%，较 年初增长 8.74%。平安银行的不良率主要集中在商 业、制造业
8、，占不良贷款总额的 56%。 对比，平安银行表示，部分民营中小企 业客户面临经营不善、利润下滑、融资 困难等问题，导致企业出现资金链紧张、 断裂、无力还款等情况。按产品划分来看，个人贷款的整 体不良率虽然只有 1.32%，不良贷款余 额约 59 亿元。但是，在个人贷款中， 经营性贷款占不良贷款的约 80.26%。 住房按揭贷款、汽车贷款与其他贷款合 计占比仅有 20%。那么，经营性不良贷款主要来自 何处呢？据国泰君安分析，平安银行的 经营性不良贷款主要是此前主推的“贷 贷平安”产品。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 公开资料显示， “贷贷平安”是平 安银行向小微型企业
9、主发放的无抵押信 用贷款。2012 年 10 月，贷贷平安 P2P 网络借贷平台成立。2013 年，平安推出 贷贷平安商务卡， 该产品申请简单，客 户无需提供任何担保，仅凭个人信用就 可获得最高达 100 万元、期限 10 年的 循环额度，还可以申请临时调高贷款额 度。时任平安银行行长邵平在媒体采 访时指出， “贷贷平安商务卡”是平安银 行在小微业务上的一个重要突破，承载 了平安银行小微业务未来的发展方向。尽管贷贷平安曾经为平安创造过 亮眼的业绩，但产品本身授信时间过长， 一次申请授信可达十年。而且，贷前风 控措施不到位，造成遗留风险较大。在 国泰君安一份研报中指出：“在经济增 速下行后，江浙
10、一带的小企业主最先受-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 到冲击，以贷贷平安产品为代表的 个人经营性贷款因此暴露出大量不良。 不良率最高时达 11.41%。 ”自 2016 年起， 平安银行开始收缩贷贷平安业务。平安银行也意识到了这个问题， 在 2017 年中报指出：“持续调整存量经 营性贷款业务结构，确保经营性贷款收 益覆盖风险，总体风险在可控范围之内。 ”整体来看，邵平时代的平安银行 深受“民生系”影响，风格激进，资产规 模与零售业务拓展迅猛，但也因此留下 风险与隐患。随着高层换帅，平安银行 的零售转型似乎走得更小心翼翼。归根 结底，风控与资产质量是零售业务做大 的核心，未来平安银行能否再延续强势 增长，且拭目以待。【各位
