《埃森哲--北京医药集团战略咨询项目中期报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《埃森哲--北京医药集团战略咨询项目中期报告（59页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、北京医药集团有限责任公司战略咨询项目中 期报告2002年11月4日1 Accenture 2002埃森哲版权所有我们的工作进展基本完成（本文件的 主要内容）部分完成（尚未展示）尚未开展2 Accenture 2002埃森哲版权所有目录1.在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的 挑战 1.医药市场以高于GDP增长率7个百分点的速度快速发展。然而，市场激烈的竞争 减弱了市场的巨大吸引力，品牌的支持成为一些企业的屏障2.医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效
2、的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管 理的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多 种营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略3 Accenture 2002埃森哲版权所有2001年中国药品市场总额964亿元，从生产厂 商到终端零售价值增加了62%2001年中国药品市场 RMB 亿元非处方药处方药总计595714964资料来源： 中国医药商业协会；埃森哲分析2035624 Accenture 2002埃森哲版权所有主要医药市场分布在东部经济发达地区，其 中超过60亿
3、元的六省市代表中国医药市场的 半壁江山60亿4560亿3045亿1530亿015亿 经统计，药品市场价值在此范围的省（自治区/直辖市）数为零资料来源：中国卫生年鉴2001 ；中国医药商业协会；埃森哲分析市场总量为490 亿元，市场份额 505 Accenture 2002埃森哲版权所有化学药及处方药仍占市场大部分份额资料来源：2001年中国医药统计年报； 中国医药商业协会；埃森哲分析752212790174按中成药及化学药分的中国药品市场按处方药及非处方药分的中国药品市场RMB 亿元6 Accenture 2002埃森哲版权所有2000及2001批准的新药以四五类药为主，药品 市场越大竞争也越
4、激烈新药类别组成资料来源：国家药品监督管理局中国医药经济 信息网；中国医药商业协会；埃森哲分析获批准新药总数约1,400个7 Accenture 2002埃森哲版权所有目录在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 医药行业的价值链正在发生一些分解活动。长期来看，医药流通和零售将独立于药品 生产之外制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理 的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业
5、平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种 营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略8 Accenture 2002埃森哲版权所有全球医药行业的价值链正发生着一系列的变革Source: Accenture销售生产分销研发 合同研究组织 （CRO，专门 从事后期临床 研究的研究机 构）的发展 研发公司对前 景看好的药品 发放生产许可 主要的冲击来 自分销环节的 独立 药品共同推广协议 及合同销售组织使 药品销售发生在原 创企业之外 连锁药店成为 一种独立的零 售业务 更好的合约设 计及执行 医药销售队伍 覆盖面的规模 劳动力技能的 专业化 信
6、息技术价值链的变革驱动力9 Accenture 2002埃森哲版权所有全球的主要制药企业都不同程度在分解着各 自的价值链，中国也会顺应这一趋势的变化大型制药企业Novo Nordisk, Schering AGMerck, Pfizer, Aventis集成的生物技术Amgen, Immunex, Celltech早期生物技术Vertex, Transgene, CeresSource: Accenture中型制药企业处方药Watson, Barr销售生产分销研发分销McKesson, Cardinal制药企业生物技术公司分销商/药店药店Watson, Duane Read制药企业北京医药集团
7、, 哈药, 立珠制药企业价值链角色世界中国10 Accenture 2002埃森哲版权所有价值链的分解创造了一些独特的角色，他们 各有不同的价值驱动因素生物技术公司处方药 制药企业分销商混合制药企业 （兼有处方药和非处方药）全球行业分布图生物技术公司价值驱动力： 强大的产品线及研发管理处方药价值驱动力：强大的运 营能力，供应链，流程及剂型 的创新分销商价值驱动力：规模， 供应链，并购制药企业价值驱动力：产 品线，规模，研发管理， 销售管理，并购11 Accenture 2002埃森哲版权所有医药行业的发展主要有三种驱动因素，规模 效应对它们都有不同程度的影响运营并购产品线 管理规模产品线管理的
8、重要性: 拥有一系列具备独特优势或品牌的未来 产品是发展的基础运营的重要性： 在生产、营销及销售领域具备一系 列能力，以增加现有产品和未来产 品线的价值并购/战略联盟的重要性： 正确选择目标，快速有效整合 为统一体的能力规模的重要性: 能够实现产品及产品线管理的最大价值 （主要通过研发和销售的规模优势）， 同时增加在行业的影响力价值创造12 Accenture 2002埃森哲版权所有目录在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界
9、影响的能力 北京医药集团下属的制药企业大部分只有一两种盈利药品，其中包括一些已经处于成 熟期，利润逐渐下滑的产品，这给企业发展带来的极大的风险 另一方面，集团的产品组合包括处于不同生命周期，不同种类的药品，为未来发展奠 定了良好的基础高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理 的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种 营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略13 Accenture 2002埃森哲版权所有必须积极培育现有的和未来的产品以保证发 展的需要收入 目前
10、总量的百分比新剂型的非处方药药品，延长特许体系属于不同TCR的处于研发阶段的几种药品200%100%200420062008200320052007新的非处方药药品：建立新的特许体系TCR B, 药品1：已培育的产品，利润的主要来源TCR A, 药品1: 被药品2替代TCR A，药品2：下一代的药品替换了药品1管理今天的产品以使销售最 大，成本最小采用新剂型和渠道继续今天 的成功，同时推出后阶段的 产品线建立品牌，营销和产品研究 能力，为明天的发展奠定基 础搭建增长平 台需要采取 的措施举例14 Accenture 2002埃森哲版权所有具有创造性扩展的产品剂型可以有效延长产 品的生命周期扶他
11、林剂型的产品线管理欧洲市场050100150200250300350-6-5-4-3-2-1012345 年度 (相对于专利过期）美元片剂栓剂缓释片凝胶剂15 Accenture 2002埃森哲版权所有产品线管理 双鹤双鹤现有的产品线： 主打产品：处方药 降压0号- 温和增长 大输液 过度消费 氧氟杀星系列 快速升级换代 其他产品：处方药 联磺片 ，维生素E 未来的开发产品计划： 以天然药物为主 非处方药 温胃舒/养胃舒未来发展的主要问题： 现有稳定性和温和增长性的产品所创造的利 润无法满足资本市场的期望 处方药品种缺乏重点的后续产品 非处方药天然药物产品所面临的市场具有巨 大不确定性16 A
12、ccenture 2002埃森哲版权所有产品线管理 紫竹紫竹的现有产品线： 主打产品：处方药和非处方药 非处方药 毓婷：温和增长 处方药 米非司酮：衰退 （占销售75%，利润90%） 其他主要产品： 未来的开发产品： 非处方药 非处方药 悦可婷未来发展的主要问题： 面临的价格竞争压力越来越大 销售渠道的改造， 目前的销售分布与 常规的药品消耗分布有一定差异 市场的覆盖面积不足 产品的组合有待优化17 Accenture 2002埃森哲版权所有产品线管理 万辉万辉的现有产品线 ： 主打产品：处方药 糖适平 （占销售75%，利润90%，温和增长） 其他产品：非处方药 环利 未来的开发产品计划： 以
13、处方药为主 糖尿病系列产品 小儿药品和镇热解痛未来发展的主要问题： 现有的产品单一，外界的价格变动（政 府降价等）可能对企业的利润形成严重 影响 现有的现金流无法保证新产品顺利推广 的需要 在未来新药的推广中，医药代表是潜在 的发展瓶颈18 Accenture 2002埃森哲版权所有产品线管理 赛科赛科的现有产品线： 主打产品：处方药 威氏克 衰退 原料药 调整 未来的开发产品：处方药 压氏达 威氏克的升级产品 缬沙坦 烟酸缓释片 未来发展的主要问题： 现有的主要产品单一，企业经营形成 的再投资能力不足 销售的渠道尚不健全，有效的销售覆 盖面积不足 在未来新药的推广中，医药代表是潜 在的发展瓶
14、颈19 Accenture 2002埃森哲版权所有产品线管理 集团北京医药集团的现有产品线： 以处方药为主 各企业均有1-3个主要的产品 未来的产品开发计划： 以在同品种内升级能力为主 增加OTC所占的比重未来发展的主要问题： 处方药管理的改革（医药分家、招标采 购）给北京医药集团的经营带来巨大的 不确定性 缺乏整体的产品线规划， 5-10年内的产 品开发计划处于空白状态 在未来新药的推广中，医药代表是潜在 的发展瓶颈现在的投资所可能产生 的收益20 Accenture 2002埃森哲版权所有产品的分析方法及分析领域市场层次分析方法说明药品药品种适应症药品大类处方药及 非处方药医药市场总体情况
15、 发展趋势总体情况 发展趋势发展趋势 大类组成及比重 驱动力适合的示例适合的示例适合的示例市场处方药非处方药全身用抗感染药物 消化系统及代谢药 心血管系统药物 神经系统药物 水热量电解质平衡 抗肿瘤和免疫调节剂口腔全身激素制剂 血液和造血系统药物杂类呼吸系统用药 生殖泌尿系统和性激素 肌肉骨骼系统 皮肤病用药 诊断用药 感觉系统药物 抗寄生虫药杀驱虫剂抗酸药及溃疡 抗痉挛 止吐药 肝胆保护药 泻药 抗肥胖 消化合成酶 糖尿病药物 维生素 口服降糖胰岛素类格列喹酮阿卡波糖重组人胰岛素中性胰岛素分析领域21 Accenture 2002埃森哲版权所有2005年中国处方药市场比重26.5%13.9%14.1%7.6%5.5%6.2%4.4%2.2%3.7%1.9%1.3%1.1%0.2%3.7%3.0%4.1%经分析，我们认为到2005年中国处方药市场的 组成将保留大部分中国市场的特性，并有向 台湾及日本市场靠拢的趋势资料来源：IMS Health - Drug Monitor；埃森哲分析处方药比重变化790亿元1139亿元22 Accenture 2002埃森哲版权所有中国药品市场在未来3年将以每年15.3%的速 度增长，非处方药比重从1/5增加到1/3中国药品市场 RMB亿元8409641,1111,2811,4781,703非处方药处方药总体资料来源：中国统计年鉴20
