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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 华创证券承销 “13 圣达威”违约牵涉多机构【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 债市的风险事件频频曝出，一方面 风险传递引发了多层次的利益争端，而 另一方面，利益争端最终诉诸法律，则 呼吁处置机制的完善与建立。以往的“刚性兑付”既让投资者不 习惯于投资风险自担，甚至让不少投行 中介只关注抵押物却惰于尽调。随着市 场风向变化，金融不再是皆大欢喜盆满 钵满，而 A 股样本观察团队亦安排多路 记者深入违约案例背后，还原各方利益 主体的“无辜”与“无奈”。导读-精选财经经济类资料-
2、 -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 一位知情人士表示，早在厦门圣 达威发行私募债时，公司老板章爱民早 已深陷民间借贷漩涡， “涉及资金 1.5 亿 元左右，但这一情况并未被记录在其 募集说明书中”。亦有业内人士认 为，圣达威掌门人执着上市但最终失败， 高昂的上市成本最终拖垮业绩。一群来自京沪、平均年龄在 50 多岁的中老年投资者，在购买了辉石资 本以“13 圣达威”私募债投资的理财产品 后，最终遭遇兑付违约。由此，一连串法律诉讼就此出现。为拿回钱，投资者向法院起诉辉 石资本;辉石资本则认为自己无辜，正计 划将私募债发行公司的担保方中海信达、 承销商华创证券共同诉至法律;共同参与 私募债认购的
3、华夏基金、国联安基金以-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 及兴业银行私人银行部同样准备将通过 法律，拿回权益。而华创证券与圣达威 之间的法律纠纷，则已经造成后者相关 人员被司法机关刑拘。最终，契约精神的履行将依靠法 律诠释。不过亦有某大型买方机构通过 “自己的手段”暂时接盘，这一事件被认 为并不利于自身公司的商誉。更有甚者，中海信达因担保“丑 闻”，早被吊销担保资格。“华创证券的人只去了厦门一次， 就草草同意了承销和保荐，对厦门圣达 威公司涉及的民间借贷问题完全不知情， 这才造成了后来的兑付违约。 ”一位知情 人士表示。这一说法并未获得华创证劵 的证实，在 21 世纪经
4、济报道记者联系 华创证劵之后，后者并不愿意对该事件 作出回应。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 一场违约引发的若干起诉讼2013 年的 7 月，林荣(化名)像很 多上了年纪、手里又有些闲钱的人一样， 希望能够通过购买一些理财产品，将手 里的钱做个升值。在比较了多款理财产 品后，他选中了一款以购买 2A 级私募 债为主的资管计划。这个资管计划的发起人，是北京 市一家叫做辉石资本的理财公司。在当 时，辉石资本作为基础合伙人，参与设 立了辉石光耀 25 个月有限合伙企业和 辉石聚光 24 个月有限合伙企业，用于 成立“国海金贝壳财富 2 号集合资管计 划”与“中欧基金-兴业
5、银行-信用精选 1 号资产管理计划”，购买私募债产品。 不过，后来最终购买私募债产品的，是 “国联安-辉石-债券分级资产管理计划”。然而，该计划购买的一款“13 圣-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 达威”私募债，最终因无法兑付产生违 约。以林荣为首的多位投资人多次找上 辉石资本讨要说法，但问题始终无法解 决。无奈之下，林荣以“合同诈骗”为由， 起诉辉石资本该项目负责人周京津，希 望早日能够拿回钱。但对于周京津来说，她在与 21 世纪经济报道记者多次接触中，表示自 己“实在无辜”，并一再称所有人都从这 一事件中获得过利益，唯有自己一分钱 未收到过。“这么说吧，圣达威拿到
6、了募资 的钱，中海信达拿到了评级费，华创证 券作为保荐机构拿到了承销费，投资者 也拿到了之前几个月的利息，就是连负 责案件的律师都拿到了律师费，我却一 分钱都没拿到过。 ”周京津说， “现在圣达 威还钱是不太可能了，我只能找担保方 和保荐机构负责。最近我们也正在谈， 如果不行的话我们也在考虑对华创证券-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 进行起诉，此前我们已经起诉了中海信 达。毕竟，拿回投资者的钱是第一位的。 ”这起对华创证券潜在的诉讼，其 实在另外多家机构那儿同样存在。另外， 国联安基金作为资管计划成立方，同样 在准备相关诉讼。国联安一位内部人士表示，目前 有关事项都正
7、在按计划进行，但具体细 节仍不便透露。21 世纪经济报道记者亦曾向华夏 基金求证相关事项，该公司回应此前买 入该债券的基金经理已经离职。祸起“13 圣达威”私募债所有的诉讼，都缘起于 2013 年 厦门圣达威发布的“13 圣达威”私募债。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 根据 21 世纪经济报道记者获得 的“13 圣达威”募集说明书显示，其 原先共发行了两期、总额为 5000 万元 的私募债。“第一期的 2500 万元被华夏基金 认购了，时间是 2013 年的 6 月 13 日;第 二期则是国联安基金在该年 9 月 27 认 购，最终被辉石资本与兴业银行包销。 ” 一
8、位知情人士介绍。“13 圣达威”私募债的顺利发行， 使得原先就计划以 2A 级债权为主要投 资方向的辉石资本发起了上文提及的理 财计划。根据 21 世纪经济报道记者获得 的一份合同显示，彼时，辉石光耀与辉 石聚光在与投资人签署合同时，将受益 人分为了四类，预期收益率随着投资金 额的不同处于 7.5%至 10.5%之间。这不 高的收益率，成为林荣等多数投资者选-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 择认购的主要原因。回忆起当时这一理财计划，周京 津解释，当初辉石资本共向外界购买了 7 只债券，总额达 2.1 亿元，其中的 1.8 亿元由兴业银行投入，辉石资本投到 “13 圣达
9、威”中的总额则为 2095 万元。“购买的 7 只债券里，只有 2 只 出现了违约情况，原因都是还款能力弱。 除了13 圣达威外，还有13 华光 食品 。这些债券都是出资人从 30 债券 里面挑的，我们只有推荐权，并没有决 定权。 ”周京津说。在解释为何会选中上述 7 只债券 时，周京津介绍，都是看中发债公司的 评级和经营的稳定性，对于以后的违约 是万万没料到的。“当时发债的申报稿里，担保公 司中海信达给予公司的是风险偏低评级，-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 我们不放心还特意提高到了中等风险， 而且是华创证券做的保荐单位。 ”周京津 表示。周京津还特意解释， “13 圣达威” 的发债公司厦门圣达威服饰有限公司 (下称“圣达威”)在 2010-2011 年时，公 司经营一直不错，在厦门当地名气很大， 但随着后来宏观经济下行，加之公司曾 深涉民间借贷，最终被拖垮。而更加雪 上加霜的是，原先一直谋划上市的圣达 威却始终没有成功。厦门一位媒体人士向 21 世纪经 济报道记者证实，厦门圣达威已于去年 濒临倒闭。周京津则表示，圣达威虽然 还款能力弱， “但它还想东山再起，因为 华夏基金现在也还在盯着它们”。“非典型”违约原因尽管“13 圣达威”违约早已木已成-精选财经经济类资料-
