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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 五矿加价 17 收购 OZ 交易落幕【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 中铝与力拓 195 亿美元交易告吹事件余 音未了，已经完成全部审批工作的五矿 有色对 OZ 矿业的并购案最近也以“提价” 结束。 6 月 11 日中午，中国五矿集团公 司正式对外宣布，经 OZ Minerals 公司 年度股东大会投票通过，中国五矿收购 OZ Minerals 公司主要资产的交易获得 成功。 根据交易结果，OZ Minerals 将 以 13.86 亿美元的对价向中国五矿出售 Sepon
2、、Golden Grove、Century、Rosebery、Avebury、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 Dugald River、High Lake、Izok Lake， 以及其他处于勘探和开发阶段的资产。 值得注意的是，13.86 亿美元的 收购报价比原来的 12.1 亿美元上调 17左右。对于调整后的报价，该收购 项目负责人之一五矿有色副总经理焦健 对本报记者表示：“这是对当前金属及 资本市场改善的一个合理反映。 ” 在 6 月 5 日前后，澳大利亚本土 投资机构 RFC Corporate Finance 和加拿 大皇家银行、麦格理银行在 OZ Mine
3、rals 的部分机构投资者支持下，先 后向 OZ 矿业提交了一份可转债和配股 的融资方案。 OZ 矿业披露，其中一个方案为 总计 10 亿美元，分两期执行的可转换 债券和配股，以及筹集 2 亿美元的运营 资本。另一个是一个资本重组方案，由 麦格理银行提供。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 尽管董事会成员在经过综合比较 后，仍认为五矿的交易方案优于这两个 新提出的融资方案，但五矿维持原有报 价的收购方案显然受到了威胁。 就在正式投票前的几个小时，即 澳大利亚时间周三晚 11 点左右，中国 五矿经与 OZ Minerals 董事会商讨，将 收购报价提高到 13.86 亿
4、美元。 焦健表示，提价并非临时决定， 只是没有公布。五矿另一位负责交易的 高层表示，提价的原因， “一方面是根据 市场形势的变化，另一方面也是考虑到 澳大利亚方面的感情，以及照顾股东的 情绪，有助方案通过。 ” 在 6 月 11 日上午召开的股东大 会上， OZ Minerals 董事会主席 Barry Cusack 先后否定了股东提出的通过发行 新股、与五矿成立合资公司、单独出售-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 资产等种种可能，始终强调五矿方案是 目前公司收到的惟一一个“有约束力的， 能够为 OZ Minerals 提供全面解决方案 的建议”。 Barry Cusa
5、ck 强调，如果放弃五 矿交易，而选择其他资产重整方案，就 意味着经 OZ Minerals 需要多支付相当 大一部分成本，包括未被列入计划内的 公司运营成本、资金募集费用，对现有 股权的稀释，以及支付给五矿的分手费。他还提醒股东，即使现在市场环 境有所回暖，但如果此次与五矿的交易 没能通过， OZ Minerals 仍然面临危机， 最直接的危险就是被清算或被接管。 “如果你们最终通过了这一方案，OZ Minerals 将会有一个光明的未来。 ” 他表示。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 五矿集团公司总裁周中枢也表示： “这是一个多赢的交易。中国五矿在发 展自身业务
6、的同时，也将为澳大利亚的 就业、税收及当地经济发展做出积极的 贡献。我们会践行对澳大利亚财政部做 出的交易承诺，并为加强中澳两国双边 经贸关系做出积极努力。同样，我们也 期待与老挝政府密切合作，做好 Sepon 铜矿的后续开发工作。 ” 近年来，我国铅锌冶炼能力有了 长足的发展，但我国自产锌精矿、铅精 矿远不能满足冶炼需求。相对于冶炼产 能而言，我国铅、锌精矿自给率仅为： 锌 68、铅 34。 五矿相关负责人表示：“此次交 易将有效增加我国锌、铜、铅等主要有 色金属矿产资源的储备。 ” 五矿相关负责人同时表示，五矿 将在未来的一周内与 OZ Minerals 公司-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 完成最终交割。届时，一家由五矿全资 拥有的、在澳大利亚注册的新公司 Minerals and Mining Group Limited (“MMG”)，将负责管理这些资产。【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
