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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 九江银行赴港上市获批 上半年不良率超 A 股城商行【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 九江银行赴港上市迈出实质性步 伐。日前，江西银监局同意九江银行首 次公开发行境外上市外资股（H 股）并 上市，发行规模不超过 4.14 亿股，用于 充实资本金。截至 2017 年 3 月，九江 银行总股本为 20 亿股，拟发行 4.14 亿 股约占发行后总规模的 17.15%。据九 江银行 2017 年半年报计算，九江银行 的每股净资产 8.79 元，仅以 1 倍 PB（市净率）估算，融资
2、规模或达 36.4 亿元。每日经济新闻记者注意到，-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 目前九江银行无控股股东，据去年年报 显示，北京汽车集团有限公司（北汽集 团）与九江市财政局并列为第一大股东， 持股比例均为 18.301%，兴业银行持股 14.72%，列为第三大股东。中科院应用生态研究所客座研究 员吴琦表示，目前越来越多的城商行选 择上市主要是补充资本金的需要，尤其 是城商行，相对来说资本金压力更大。 而部分城商行选择赴港 IPO 融资，一方 面是因为内地相对来说审核更为严格， 上市程序较为复杂；另一方面是城商行 自身的问题，大多数从城市信用社改制 而来，存在比如股权
3、混乱、管理制度不 完善等，距离 A 股上市要求有一定差距。 也正因如此，城商行在港股估值偏低， 难以获得投资者青睐。兴业银行位列第三大股东-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 每日经济新闻记者查阅资料 显示，九江银行原名九江市商业银行， 是一家城市商业银行，于 2000 年底由 原来的九江市 8 家城市信用社改制而来。 目前拥有 12 家分行，在江西省内有 10 家分行，是江西省首家实行区市全覆盖 的城商行，其余 2 家省外分行则位于广 州及合肥。该行按照“改制-更名-引战” 三步走节奏，该行于 2008 年 10 月正式 更名为九江银行，并于次月获批正式引 进兴业银行作
4、为战略投资者。在这之前 的当年 5 月，该行已经正式进入上市辅 导期。股东方面，九江银行无控股股东。 2016 年，九江银行进行了新一轮的增资 扩股。在九江银行 2016 年年报中公布 了该行增资扩股情况，显示 2017 年 3 月九江银行向北京汽车集团有限公司发 售 3.66 亿股，向九江市财政局增发 4678 万股，向兴业银行股份有限公司增 发 7120 万股。本次增资扩股完成后，-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 北京汽车集团有限公司与九江市财政局 成为并列第一大股东，占比 18.301%， 兴业银行股份有限公司保持其原持股比 例 14.72%不变，九江银行总股本
5、增至 20 亿股。不过，值得注意的是，九江银行 在 2016 年年报中透露，截至 2016 年 12 月 31 日该行存在尚未了结法律诉讼事 项，其中涉诉 1000 万元以上的尚未了 结案件约 90 项。换言之，九江银行尚 未了结的法律诉讼金额至少在 9 亿元以 上。对此，九江银行解释称， “本公司认 为该等法律诉讼事项的最终裁决结果不 会对本集团及本行的财务状况或经营成 果产生重大影响。 ”在银行监管最核心指标资本充足 率方面，截至 2017 年 6 月末，九江银 行资本充足率 11.71%，一级资本充足 率 9.61%，核心一级资本充足率 9.61%。-精选财经经济类资料- -最新财经经济
6、资料-感谢阅读- 5 近两年，赴港上市的中资银行数 量增多。 每日经济新闻记者了解到， 九江银行赴港上市计划获批之前，8 月 16 日，甘肃银行首次公开发行 H 股股 票并上市计划获甘肃银监局通过。而江 西省除了九江银行，江西银行也在上半 年传出赴港上市的消息。截至目前，已有 23 家内资银行 在港上市，其中地方性城商行、农商行 多达 12 家，占比过半。 “与 A 股上市相 比，赴港上市流程简单，限制条件较少， 因此成为不少中小银行的选择。 ”吴琦如 是表示。吴琦还表示，虽然城商行登陆资 本市场热情高涨，但是业绩下滑、坏账 上升、股权混乱、管理制度不完善等因 素均成为上市道路上的阻碍。受宏观
7、经 济下行影响，对于地域色彩强烈的城商 行来说，很容易受到经济发展状况以及-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 市场竞争的影响而出现利润下滑，这些 因素也会影响投资人的投资热情。不良贷款率超 A 股城商行截至 6 月末，九江银行总资产较 年初增长 15.01%至 2590.83 亿元，是江 西省内第二大本地法人银行。从该行资 产结构看，该行上半年主要增加对投资 类资产的配置，6 月末投资类资产占比 较年初上升 3.5 个百分点至 43.38%；与 此同时，贷款占比仅为 33.5%。数据显示，上半年该行累计实现 营业收入 27.8 亿元，同比增长 28.11%；实现净利润
8、10.17 亿元，同比 增长 36.4%。截至 6 月末，该行不良贷 款余额较年初下降 6.89%至 14.74 亿元， 不良贷款率则较年初下降 0.29 个百分点 至 1.70%，实现不良双降。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 值得注意的是，九江银行不良贷 款率仍偏高。根据银监会数据，2017 年 第二季度，全国城商行不良贷款率为 1.51%，低于大型国有银行、全国股份 制银行、农商行的不良贷款率。截至 2017 年 6 月末，九江银行的不良贷款率 为 1.70%，相比去年同期下降 0.02 个百 分点。与 A 股上市城商行相比较，九江 银行的不良贷款率依然居于较高
9、水平。 截至今年 6 月末，在 A 股上市 7 家城商 行中，杭州银行(14.570, 0.00,0.00%)的 不良贷款率为 1.61%，居于 7 家 A 股上 市城商行之首，相比年初提高了 0.01 个 百分点。还有 3 家银行不良贷款率微降， 北京银行(7.570, 0.00, 0.00%)、南京银行 (8.150, 0.00, 0.00%)和上海银行(18.430, 0.00, 0.00%)的不良贷款率分别为 1.18%、0.86%和 1.16%。宁波银行 (15.840, 0.00, 0.00%)和江苏银行(8.680, 0.00, 0.00%)的不良贷款率为 0.91%和 1.43
10、%，与年初保持不变。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 对于九江银行不良贷款偏高的原 因， 每日经济新闻记者试图与对方 取得联系，但截至发稿，对方办公电话 一直处于无人接听状态。除了不良贷款率，同业负债情况 也备受关注。2016 年末，九江银行总负 债较 2015 年末上涨 30.41%。九江银行 解释称，主要是由同业及其他金融机构 存放款项、卖出回购、存款规模有较大 增长所致。除此之外，九江银行全年累 计发行同业存单 107 期，金额为 492 亿 元。今年初以来，银监会重拳整治金 融违规乱象，剑指同业、理财和表外业 务等领域。九江银行也对负债端进行了 调整。据每日经济新闻记者统计， 截至 2017 年 6 月末，九江银行的同业 负债占比为 11.93%，较年初下降 1.84 个百分点。-精选财经经济类资料- -
