北汽股份BI项目整体规划

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1、北汽股份 BI系统整体规划ADVANCED ANALYTIC SERVICES 上海亦策软件科技有限公司目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第三阶段实施明细目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第三阶段实施明细BI系统整体目标需要引入BI：l把分散数据整合、清理，梳理企业数据资源，形成统一权威的业务数据l通过BI工具分析挖掘数据，为企业管理决策提供服务主要通过定制各类报表进行业务分析， 数据报表很多，但报表之间缺乏关联和 对照关系，缺乏综合深入分析，不能及 时准确的获取数据的含义和趋势 缺乏对移动端的支持，不能满足移动办 公的需要各分析报表多以独立的电

2、子文档形式存 在，未合理归档；无权限管控，不利共 享。数据复用或部分使用时常需要重新 采集。 多年历史报表数据分散保存在各部门的 业务系统或EXCEL中，未经整合串连， 无法有效利用企业经营管理数据、跨领域数据依赖数 据分析人员手工汇总、处理，易出错、 效率低，且不能满足经营层、管理层和 业务部门的需要没有建立公司统一的数据仓库，各系统 之间相对独立、缺乏整合，形成信息孤 岛。 跨领域数据查询难度大、速度慢 数据存在于各业务系统或个人手中，不 能充分共享并加以利用信息系统独立 部署、数据库 独立，形成信 息孤岛综合数据的采 集汇总依赖手 工，时间长、 工作量大缺乏综合分析 ，数据展现不 直观数

3、据存储管理 机制落后、历 史数据难以发 挥价值业务目标制定企业决策支持管理制度和策略，建立和完善决策支持管理组织 提高对经营数据采集和分析的效率，缩短数据报送周期 通过数据的积累、沉淀，提高对经营数据的解析能力 通过数据的分析应用，倒逼数据管理的成熟 形成以决策支持为核心的企业信息化智能管理模型，实现在经营管控上提供决策支持 利用企业数据视图和自动化数据分析工具，实现数据共享和移动办公需要系统目标减少人工工时，实现数据采集和报送自动化 统一数据口径，减少数据冗余，改善数据质量，提高数据整合程度 规范数据来源，提供便捷的数据获得方式，使得业务报表的生成更加快捷和准确 实现综合性数据报表生成自动化

4、、分析自动化、展示方式多样化 提供企业完整的、一致的、全局的经营数据面貌 提供多维度的、全面详尽的数据，便于公司经营层、管理层分析和决策BI系统项目对策实施 BI 项目前实施 BI 项目后每个部门都有自己的数据，上下级、不同部门出 的统计结果可能不一样整合各类业务数据，建立全局统一的权威的数据 中心数据指标内容、口径可能差异很大数据标准化数据采集时间较长，难以满足业务管理的需要数据时效性显著提升，按需可做到按天或按月准 时采集。有条件、有必要的数据可做到实时采 集。数据缺失、错误等问题长期存在数据质量显著改善只能分析今年去年的数据，很难实现多年对比趋 势分析整合历史数据，方便实现各类对比分析、

5、趋势分 析BI系统预期收益基本方体汇总方 体描述一个与固定资产相关的基本事实描述一个与固定资产相关的基本事实ID 时间ID 组织ID 固定资产ID 使用状态ID 指标ID 年初 期末时间ID 年-季-月-日组织ID 集团-省-地市指标ID 原值 折旧 减值固定资产ID 固定资产类型 用途 增加类型 减少类型 。使用状态ID 使用中 未使用 不需用以固定资产周转率为例以固定资产周转率为例ID 时间ID 组织ID 使用状态ID 指标 度量 值时间ID 年-季-月-日组织ID 集团-省-地市指标不再作为一个维度 ，包括固定资产原值、 主营业务收入、固定资 产周转率度量包括（资产） 年初、期末、（收

6、入）本年累计有绝对值、相对值使用状态ID 全部 使用中公共维公共维公公 共共 维维BI系统建设-模型层次根据管理分析主题对应的指标维度矩阵，建立一套整合的企业级数据模型，以支持集团决策管理层跨领 域综合运营环境下的数据集成、展示、分析需要； 充分考虑企业的管理主题具有跨领域、综合的特点与不同数据源间集成的难点进行企业级数据模型 的设计；财务采购销售库存生产制造客户风险管理供应商合同决策支持系统数据模型建设人力资源数据源满足分析系统建设问题分析完全 主题只能部分 满足业务流程不连续，字段缺失 ，未实现一对一，机器语言 无法识别。如合同编号-订单 编号-物品编号，不能一对 一。无法追踪发现明细问题

7、 ，不利于问题解决数据质量差，有因管理 问题；有因录入差错； 有因主观意识；有因税 务问题；有因其他原因 ；多系统数据，口径不 统一；同一系统内部 ，因数据加工形成口 径不统一；数据源数据粒度有得只 能提供分析口径，或汇 总口径，业务还不支持 明细分析，如预算或绩 效评价指标比率外部数据无法获得， 或数据质量不可全信 ；对标分析无法实现 ；日常工作疏漏，核心 主数据重复且属性信 息不准确、不完整其它如还有业务、流 程为手工处理，未自 动化不及时；账期不 统一；目标不明确。 。数据源问题归类及解决目标完整性准确性及时性业务流程不连续，字段缺失，未实现一对一，机 器语言无法识别。如合同编号-订单编

8、号-物品编 号，不能一对一。无法追踪发现明细问题，不利 于问题解决业务流程问题IT基础建设问题其它如还有业务、流程为手工处理，未自动化不 及时；账期不统一；目标不明确。日常工作疏漏，核心主数据重复且属性信息不准 确、不完整管理问题数据质量差，有因管理问题；有因录入差错；有 因主观意识；有因税务问题；有因其他原因；主观意识问题多系统数据，口径不统一；同一系统内部，因数 据加工形成口径不统一；待集成问题数据源数据粒度有得只能提供分析口径，或汇总 口径，业务还不支持明细分析，如预算或绩效评 价指标比率业务不完善问题外部数据无法获得，或数据质量不可全信；对标 分析无法实现；客观问题1234567数据源

9、问题处理应对及对完全分析的影响程度（着色）业务流程问题IT基础建设问题管理问题主观意识问题待集成问题业务不完善问题客观问题针对具体细节业务过程进行流程完善开发，面向管理需求实 现；继续完善IT基础信息系统建设，实现全业务自动化处理，能 数字自动化的全数字自动化；加强业务管理需求规范，提升基础信息完整、准确要求；加强内部考核，明确管理细则与评价体系，提升系统自动化 水平，降低系统人为干预几率；明确管控主题需求，确定源数据加工过程与规则，形成有效 的数据整合；当前系统内还未完善的业务部分，或系统需细化的部分，仍 需细化；加紧建立数据中心情报系统，引入外部咨询或数据提供商， 建立战略合作伙伴关系；1

10、234567对应分析展现需求，相关主要业务规范确定管理域业务域,采用从上向下演绎、从下向上归纳方式确定基础指标、组合指 标、分析指标、综合指标方式进行设计；区别不同口径、层次、属性设计；先确定分析流程,设计指标维度矩阵,按公共维将所有星型结构联系起来,成一张大表 ;考虑企业级统一编码管理，同时兼顾各模块已有编码映射到统一编码上，确定一 个业务对应成员只有唯一编码，且便于分类与管理，易于查询与使用;这里主要指“管理思想、数据、系统”的统一集成设计方案；还包括权限、展 现、应用的集成；确定分析主题域，并确定各主题域层级关系、通用展现工具、查看方式以及分析 所能提供的信息等;明确了各主题域内容及数据

11、源；确定不同数据源接口方案，以及数据加工处理、调度流程等的技术规范，确保技 术实现、数据质量、数据可追溯及系统管理等需求有序;表、字段、用户规范；统一集成方案设计统一业务规范设计统一技术规范设计统一模型方案设计统一指标规范设计统一编码规范设计123456统一规划、分步实施、集中管理、加快推进统一规划、分步实施、集中管理、加快推进商务智能业务覆盖面计划采购生产质量售后研发物流财务销售市场竞品 分析 (CBA)项目 跟踪 (PS)整车全生命周期(VITAS)工程 变更 管理 (EIT) 财务 计划 (FP)成本 分析 (CA)能源 消耗 (ME)整车 物流 (VL)报表中心(ERC)质量 追溯 (

12、TRACE)销售及经 销商管理 (SMART)配件 管理 (SPARK)索赔 分析 (KNOW)售后 服务 (AI)网络规划 (NERS)三包预警重大市场 行动跟踪 分析整车制造 存货成本 分析商务智能技术架构数据存储储Oracle DB核心技术术采购EDS制造质量物流仓储销售售后财务销售支持运输管理仓储管理配件定价DM预测及定价营销销 售STG配件库存配件物流分析引擎QlikView核心技术术管理驾驶舱系统统功能关联分析前端 核心技术术 周边边用户认证户认证 及授权权管理 认证授权CARDBMSSSOLDAP列功能URL菜单业务规则快速通道数据集成应用部署系统统管理 配置管理系统监 控操作审

13、计安全管控计划管理调度控制ETL程序日志管理应应用部署菜单管理功能管理外部数据管理报表功能HibernateSpring Struts核心技术术系统统功能核心技术术 DataStage ETLFTPAJAXSystemMobile Devices报报表引擎SAP BO核心技术术固定报表系统统功能Office集成分析功能SAPDFSPricingDMSCACEPCMOthersETLHTMLWSRoambiConfidential and proprietary. Copyright 2012 音智达. All rights reserved.目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实

14、施明细第三阶段实施明细未来三年整体规划独立需求咨询项目整体实施方案确定指标、维度、度量、展现方式落地预计实施周期两个月，费用大致为25万左右。第一阶段主要实现外部数据自动导入功能、定制化的分析报表平台、自定义的数据分析模型、集中式、可控的数据分发一期项目补充。主要包含数据准确度矫正、展现方式调整销售模块实施采购模块实施预计实施周期五个月，费用大致为？搭建面向整车销售管理的分析决策支持系统整车销售分析2销售决策支持 制定切实的销售目标，贯彻目标 化管理 有效管理经销商销售队伍，确保 高效运作 及时了解经销商Call车及销售进 度，透晰问题 辅助制定针对性的经销商销售、 市场计划 有效管理库存1跨

15、系统数据整合 在企业数据仓库系统基础平台上 进行扩展，增加/增强整车销售 相关数据的整合整车销售库存资金市场达标分析效率分析配额分析状况分析库存效率资金评估资金状况CSI得分意向客户成交客户市场活动整车销售分析分析主题定义销售业务分析库存分析资金分析竟品分析市场活动分析客户分析多维分析 仪表盘固定报表01. 销售达标总体分析 02. 销售达标分析 03. 销售效率分析 04. 意向分析 05. 战败原因分析 06. 配额分析08. 库存状况分析 09. 零售商库存状况 10. 库存效率分析11.零售商Call车预估资金跟踪 12.零售商资金状况分析13. 市场占有率分析14. 市场活动效果分析 15. CSI得分 16. 意向客户分析 17. 竟品成交客户分析13.市场占有率分布 14.批售销量市场趋势 15.上牌数市场趋势 16.细分市场上牌数趋势 17.细分市场上牌数与市场占有率01. 进销存汇总 02. 批售进度分析 03. 零售进度分析 04. 销量地域趋势 05. 销量车系趋势 06. 商机分析 07. 销售分布02. 销售与库存状况11. GMAC Dealer Call 车资金预测 12. 非GMAC Dealer Call车资金预测08. 库存可供天数 09. 库存分布01. 销售完成状况03. 库存状况07 零 售 商 运 营