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1、S市hi c场h研YI究m j i U 叫 特 1 I ll 2 0 0 6年全国中央空调市场总结报告( 第四部分 ) 多联式空调机组市场总结报告 l 0 鬻 。 0 溪 l 薯 I 誊 l 器 警 戆 l l 麟 文 本 刊 调 研 组 多联式空调系统是 以制冷剂为输送介质 ， 采用一台 压缩机带动多台室 内机 ， 空调系统通过控制管路中制冷 剂的流量和进入室 内各个散热器的制冷流量， 来满足不 同房 间对温度 的要求 。它又可分为定频多联机 ( 最 多一 拖三) 、 定频 ( 变频) 一拖 多、 数码 涡旋 等类型， 目前市面 上用户保有量最大的还是“ 变频一拖多 ” 产品。“ 变频一 拖
2、多 ” 应用 了变频技术 ， 室外压缩机 可根 据室内负荷的 变化 ， 改变转速来调整制冷剂质流量输 出， 从 而降低能 耗。同时， 响应速度快、 温度控制平稳、 安装简易、 维护简 单、 室内机形式丰富、 室外机尺寸较小等优 点也是“ 变频 一拖多 ” 多联机得到广泛应用的原因。 容量调节系统在市场上 的需求 正快速增长， 数码 涡 旋系统是这方面应用 中一个极好 的选择 。 本刊 2 0 0 7 年 1 月刊 曾针对变频 多联机 与数码 变容量多联机 的技术 比 较 问题， 在全 国各大建筑设计研 究院进行过一次广泛深 入 的调查 ， 从调查结果来看 ， 多数设计师认为数码涡旋 系统有许
3、多独特 的优 点准确满足需求 的输 出容量， 较好的低 容量湿 度控制 ， 较大的容量范 围， 即使管线较 长也易回油， 易于使用 。系统部件较少 ， 无 电磁干扰 问 题 ， 因而装置结构简单 。 数码涡旋的制热性也有优势， 尤 其是冬季制热效果相对变频多联机更为明显。 但数码 涡 旋 的主要缺 陷是部分负荷制冷效率 比较低， 相比而言变 频多联机的部分符合制冷效率比较高 ， 有的专家认为可 8 中央空调市场 2 0 0 7年6月( 上) 以达到 4 0 7 0 。但变频多联机最大的缺点就在于容 易产生电磁干扰 ， 对 电网的污染比较大。 因此从技术上来看 ， 变频多联机 与数码涡旋多联机
4、各有优劣势， 且优势与劣势形成互补。 2 1 市场总量持续攀升 多联式空调机组市 场是近 5年来 国内暖通 空调市 场表现最为抢眼 的市场 。在 5年前， 国内市场基本上是 美系风管机独领风骚，但 自2 0 0 2年起 以大金为代表的 日系 品牌在 中国市场经过 了几年 的基础积 累之后开始 在市场发力， 再加上国 内以美 的、 格 力、 海 尔等家 电巨头 纷纷加入 多联机市场 的开发 ， 国内多联机在近 5 年 内取 得 了迅猛 的发展 ， 市场保有量持续 高位攀升 ( 图 卜1 ) ， 至 2 0 0 6 年 已经达到 了 1 0 0亿元 ， 取代 了美系风管机成为家 用 中央空调市场的
5、主力军 ( 图 卜2 ) 。 I 1 图 卜1 2 0 0 2 2 0 0 6年全国多联机市场总量走势 图 1 - 2 2 0 0 2 -2 0 0 6年全国多联机 占家用 中央空调市场 总容量 比例走势 在多联机产品中， 主要分 为 3 大类 ： 定频多联机、 变 频多联机和数码涡旋多联机 。由于变频多联机相对 定频 多联机在技术和应用上更有优势，再加上部分厂家 的有 效推动， 变频多联机的市场增长十分迅速， 在 目前的变冷 媒多联机组产品市场 中，变频多联机组凭借多年积累的 市场优势 ，已经 占据着绝对领先 的市场份额，并且在业 内、 业外拥有 了相当不错的品牌知名度 ( 图 卜3 ) 。
6、 数 定频 多联 机 1 7 其他 4 图 1 3 2 0 0 6年全国 3类多联式空调产品保有量对 比 变频 多联机 是近 5年总量增长最大 的多联 式空调 产品类型 ( 图 卜4 ) ， 尽管数码变容量 多联机 目前 市场保 有量还无法和变频多联机相比，但 自2 0 0 2年开始在市 场推广 以来， 增长速度 比变频多联机 高得多 ( 图 卜5 ) 。 2 2 “ 1 + 3 ” 品牌格局形成 多联式空调市场经过近几年的竞争与整合， 品牌格 局逐渐 明朗， 从 2 0 0 6 年 的统计数据来看， 大金的一枝独 秀的市场格局 已经演变成以大金、 美的、 格力、 海尔 4 大 品牌为主导的市
7、场格局。 从总体市场来看 ， 以大金、 日立 、 东芝 、 三洋 、 三菱重 工、 富士通、 三菱 电机、 松下等 日系背景的变频 多联机 品 1 图 1 4 2 0 0 2 -2 0 0 6年全国变频多联机市场总容量对比 图 1 5 2 0 0 2 -2 0 0 6年全国数码变容量多联机市场总容量对比 牌仍然处于市场主导地位 ， 此外走“ 变频路线 ” 的多联机 品牌 比较 出色的还有海尔 、 海信 日立 、 三菱重工海尔 、 特 灵、 L G 、 志高、 T C L 、 奥克斯 、 长虹等品牌都在“ 变频路线 ” 上谋求发展 ； 美的、 格力、 麦克维尔、 三星则在数码涡旋多 联机领域 占
8、据优势， 以天加、 国祥为代表的传统中央空调 品牌 目 前仅仅处在数码涡旋的造势阶段 。而另外 2 个水 机市场的领导品牌约克和开利在多联机市场则表现平平 ( 图卜6 ) 。 图 1 6 2 0 0 6年全国多联机市场品牌格局 机电信息2 0 0 7年第 1 6 期总第 1 5 4期 9 体 特 稿 lJ S h ie h a 善I霉 l日 期 耋勰 l ； 1习 1l ff 2 3华东市场肩挑 大梁 华东市场可谓是国内多联机市场的发源地 ， 以大金 为代表的 日系品牌就是最早 以华 东市场 为根据 地将 多 联机推 向全 国的。从市场 占有率来看， 华东市场 占据全 国多联机市场总容量的半壁
9、江 山， 国内多联机 的市场 消 费量至少 4 8 以上是 由华东市场贡献的。据统计， 华 东 市场多联机消费近年来以每年 7 0 的速度迅速激增 。 业 内人士预计在未来 3 5 年 内， 华东市场将形成使 用多联机组的消费高潮 。巨大的市场容量使得华东市场 成为众 多多联机品牌的必争之地，因此华东市场也 自然 成为了多联机的主流市场。据统计， 2 0 0 6 年 ， 多联机至少 挤 占江 、 浙 、 沪市场 1 8 左右的家用空调市场份额， 同时 多联机至少挤 占江、 浙 、 沪市场 1 5 左右的大型 中央空调 市场份额 ， 多联机在华东市场 已经形成 了“ 大 ( 大型中央 空调) 小
10、 ( 普通家用空调) 通吃” 的发展形势( 图 卜7 ) 。 4R 1 ： 母 L 1 0 中央空调市场 2 0 0 7 年 6月( 上) 家用空调生产商也纷纷将 目光 瞄准 了迅猛增长 的商用 空调产 品， 并逐步开始 了在 商用空调产业中的摸索 。其 中，面对 自身 比较熟悉的一次冷媒市场 的巨大需求， 显 然在变 冷媒流量 产品上打造 自身 的竞争力 是更为切合 实际的 ，于是也就在市场 中迅速刮起 了一股 “ 数码” 热 潮 ， 从美 的、 三星 到格 力、 新科 ， 到后来 的中央空调行 业 的 巨头之一麦克维尔、 约克 ， 再到天加、 国祥都纷纷加 入 了“ 数 码” 的阵营 中，
11、 甚至连 日系背景 的三菱重工海尔也 加入了数码多联机阵营 。一时间， 变频 多联机 组似乎正 在面临着数码 多联机 的“ 夺权 ” 之势。 数码 多联机异军突起 的主要原因， 从技术上说是 因 为它集 中了变频 多联机优 点的同时， 弥补 了变频 多联机 的一些致命缺陷。因此在市场上 ， 数码多联机 与变频 多 联机形成了直接 的竞争关系 。同时， 数码 多联机和变频 多联机从技术上说也具有一定的互补性 。因此 ， 对于多 联机 品牌而 言， 走“ 变频与数码变容量 ” 并举之路无疑是 最好的选择 。 目 前市场上 的多联机品牌分为 3大类 ：一类 是以大 金、 日立 、 三菱重工等 日系品
12、牌 为代表 的“ 变频派 ” ； 一类 则是 以谷轮、 三星 、 麦克维尔为代表 的“ 数码派 ； 还 有一 类则是以美的、 格力为代表的“ 综合派 ” 。 以美的、 格力为代 表的“ 综合派 ，从一开始涉足多联机行业就是走“ 变频与数 码变容量 ” 并举的道路 ， 事实证明， 他们 的策略是成功的。 美的与格力的成功给一些坚持走“ 变频路线 ” 的多联机品 牌带来了启发， 也开始尝试走“ 变频与数码变容量 并举的 道路，如三菱重工海尔于 2 0 0 6 年也开始与谷轮合作生产 数码多联机。 而变频多联机的领头羊大金在收购 了麦克维尔之后 ， 也有意将后者数码多联机纳入其整个多 联机的销售体系
13、， 从而向走“ 变频与数码变容量 ” 并举路线 靠拢， 以应对数码多联机快速增长的冲击。 2 5 大型项 目增多， 水机 品牌恐慌 尽管业界对于多联机在大型项 目中的应用还存在 很多争议， 但近几年来在国内市场， 尤其 是华 东市场 ， 多 联机在大型项 目的应用 已经成为一种趋势， 而这种 趋势 们 加 坫 直接冲击 的对象就是冷水机组生产厂家 。可见 ， 多联机 的市场 的快速发展 ，已经 开始侵 占冷水机组 市场的领 地。2 0 0 6 年 ， 空调行业影响面最大 的事件莫过 于多联机 第一品牌大金收购 了四大冷水机组 品牌之一麦克维尔， 据业内观察人士分析 ： 这一事件表面上看是两个大
14、 品牌 之间的整合 ， 但从 深层 次上来看 ， 也是 多联机“ 吃掉 ” 冷 水机组市场 的一个预示 。 大金 大金 多联机 产 品有 ： S u p e r V R V系统 、 R 4 1 0 a V R V I I 系统、 S u p e r V R V H I 系统等一系列机组， 产品型号主要有 ： RHXY8 MY1 RHXY1 0 MY1 、 RHXY1 4 MY 1 , RHXY1 6 MY1 、 R MX1 6 0 C MV2 C等。 S u p e r V R v使用 R 4 1 0 a 新一代冷媒 ，同一冷媒管路 中最 小 间隔为 2 2 k W ( 0 - 8 H P )
15、 的从 1 3台 ( 8 H P ) 到 4 0 台( 4 8 H P ) 的室内机 能被个别控制， 而从 8 4 8 H P的丰 富阵容能够 精确地满足从小 到大各 种场所和设施 的应 用需要 ， 还能应付对设施 的扩展或 更新， 与此 同时更保 证了高 C O P 值 。 高 C O P值， 高节能性的 R 4 1 0 a V R V 2系 统在 降低用户运行费用的同时提高能源利用率， 从而减 少二氧化碳的排放量， 降低温室效应 。大金最新推 出的 S u p e r V R V I I I 系统产 品特征，除 了继承 并优化一代产 品 的优 点外 ， 新 增了“ 新风解决方案 ” ， 采
16、 用大容量新 风机 和 H R V 全热交换器 ( 图 2 - 1 ， 图 2 2 ) 。 1 ：田 L 图 2 1 大金多联机空调机组产品 2 0 0 4 -2 0 0 6年销售额走势 蠹 图 2 2 2 0 0 6年大金多联机空调机组产品区域销售分布表 大金多联机 空调机组产 品样板工程如下： 宝钢集 团 上海不锈钢基地指挥大楼 、 广 州凯旋会 、 上海 市精神卫 生 中心 、 大连理工大学 软件学院 、 浙江 省温 州市行政 中 心、 江 苏润扬大桥等 。 美的 美的空调非常重视对多联机 的研发及销售 ， 产品系 列较全， 同时拥有变频和数码涡旋系列多联机。 2 0 0 0年， 美的与东芝开利合作 ， 引入变 频一拖多技术 ， 并推出 国
