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1、2015年第三季度市场分析会宏观环境我司发展产品调研模式借鉴战略思考目录宏观环境宏观经济习近平强调：中国经济不会硬着陆三季度GDP跌 破历史低点三季度中国经济全面减速，形势不容乐观PPI走低传统制造业低迷工厂倒闭潮频现全年保7压力大四季或有多刺激政策出台关注民生工程及国际业务促进出口消费房地产业房产低迷，投资下滑新开工面积降幅收窄一线楼市价格微涨，三四线楼市价格暗降资金链紧张房企转型并购整合抱团取暖楼市政策频出，关注保障住房及综合体、交 通枢纽、城际轨道寒冬初现待春风电梯行业屋漏偏逢连夜雨房产低迷电梯行业发展停滞提前入冬项目减少资金短缺电梯行业加速整合价格大降条款灵活各企业竞争无底线事故频发品
2、牌形象成企业发展生命线保障房、海外市场、维保改造成支撑电梯行业状况盈利能力：收入增速下滑，利润增加（原材料释放空间）运营能力：应收款增加库存周转放缓（流转收款压力大）上半年机械行业低迷，电梯行业规模不大却利润排前注：以上2015年上半年数据来源WIND，表格单位为亿元行业监控订单分析监控企业2015年1-9月订单整体下滑前三季度各企业平均完成率62%，平均增幅-0.5%； （我司完成1.8万台完成率66%，2万台占比59%，处中上较好水平）5家保持正增长7家负增长，通力领先富士达垫后日立销量下滑，东芝以灵活价格政策快速逆势增长行业监控发货分析监控企业2015年1-8月发货整体下滑1-8月各企业
3、发货整体下滑平均降幅为-1.9% （我司前8月微量增长）3家发货正增长6家负增长，通力多富士达少日立发货增速增长过十，康力发货负增长综上：较好企业为：通力、三菱、迅达、永大较差企业为：富士达、奥的斯系 原因：主要为品牌、战略、技术、价格和危机应对能力差异欧美企业发展分析欧美四大电梯企业2015上半年全球业务发展趋势（ 单位：亿元，%）上半年四家企业销售同比均下滑，平均下滑6%主要受亚太地区业务影响特别是中国收入下滑四大企业在中国开拓战略维保客户重视后市场注：数据来源ELVETOR2015年单位一月二月三月四月五月六月七月八月九月合计2014年 同比增速合同承接量（订 单）台997 563 1,
4、814 1,949 1,873 2,136 1,998 1,733 2,614 15,677 152053.10%其中：扶梯台245 109 357 213 177 520 378 279 505 2,783 27401.57%其中：出口台128 37 137 160 136 168 116 110 68 1,060 1155-8.23%出口中：扶梯台77 29 82 109 99 89 99 59 28 671 53924.49%受益于扶梯、战略客户贡献和价格下调，康力前三季实现微增长2015年上半年营收 （亿元）增速主营收入14.620.9% 其中 直梯8.713.8% 扶梯457.9%
5、零部件0.9-17.3% 安装维保122.7%竞争对手分析康力上半年营收主要来源为扶梯及安装维保收入竞争对手分析康力项目细化营销策略公司坚持以市场为导向、以客户为中心，进一步优化和完善营销服务网络建设，将销售前端深入到三四线城市及县级市场，加速覆盖空白区域。直销渠道已经成立73家分公司和服务中心，其中分公司44家，取得A级安装维保资质的23家。大客户在北京、上海、广州、深圳、成都等核心城市成立大客户服务推进部，全面服务好世纪金源、万达地产、海亮地产、远洋地产、荣盛地产、上海长峰、碧桂园等战略客户的同时，又引进绿地集团等全新战略客户；品牌战略1、“世界品牌 中国领跑”、“不止电梯 还有梦想” 2
6、、连续3年获“中国房地产开发500强首选供应商电梯类” ； 3、加大了对市场推广的力度，公司广告于2015年初分别登陆CCTV国际频道和CCTV新闻频道； 4、中山召开的 KLKS新凌燕产品及中山工厂推介会； 5、公司共有研发产品项目42项，累计获得专利616项，包括5项国际PCT认证； 6、获苏州市市长质量奖；生产基地吴江总部生产基地及零部件智能制造工业园、中山生产基地、成都生产基地落成投产价格付款1、已在半年报中明确进行产品价格下调；2、上半年应收款约3.6亿，比初期增长28%未来方向1、维保改造市场；2、海外市场；3、召开总经理办公会智能制造，智慧管理，加快建设面向中国制造 2025的智
7、能制造工厂；4、机器人；5、内资品牌多年持续领先；1、受大环境影响，康力表现急剧增速放缓，海外萎缩迹象2、同比广日，去除扶梯配套贴牌，整机业务颓势明显，不如我司稳健；3、康力前些年发展迅猛，得益于基地建设产能扩张（中山、成都）、品牌大 客户、轨道交通、政府关系及其较好的电梯配套基础能力。总结我司发展销售状况1、2015年三季度有效合同11865台（含新 增有效3970台、新增意向书7895台），完 成年度目标的59%，同比增长2%。2、5%有效订单7672台，完成年度目标的 51，同比下降10%。3、2015年三季度签订新增有效3970台， 抵扣合同3856台，合计7826台。2015年三季度
8、新增有效+抵扣有效按区域划分13年-15年三季度对比 （新增有效+抵扣有效）订单分析2015年三季度产品销售占比价格趋向单价对比中GExc 、GWiz、 GWiz-MRL-O 、 MAX-O、GWiz-B、GVH、MIN高于同期，其余均低 于同期或持平，平均单价较年中有下降趋势；产品比例产品中小机房客梯占主导地位， GWiz/MAX-E/MAX位前三 ；GWizGWiz冒尖，销售占比达54.41%，在全部 产品中居冠，较年中占比稍有下降；意向书概况历年意向书共230个，完成了83个， 停止执行7个，过期50个（剩1700台未完成，其中3 个意向书共13台已无定金），执行中90个（分别为 13年
9、206台，14年2015台，15年6172台，共剩8393 台未完成）。产品分析20层层以上合同汇总汇总合同数台数10台以上大项项目59台大项目个占比台数占比 合同数 台数 合同数台数21910%195525%781342553862015年三季度扶梯订单共297台，金额达 4257.08万元，扶梯销售分散于公交型和户 外型。其中，GRF销售较好为258台，而 MIN销售仅为5台。2015年三季度20层以上合同数为219个，平均 每个合同含9台，大项目合同数占比61%，台数 占比88；5台以下合同86个227台，平均每个 合同仅3台，多个项目仅有1台，高层项目如此 情况较为特别。合同台数少，呈
10、分散趋势；在直梯中GExc 、GWiz、 MAX-E、GWiz- MRL、 GWiz-MRL-O、ESW-O、 MAX-O 、MAX-B 、 GWiz B、GVH的选配价格都 高于同期水平，其余则低于同期水平。项项目2015年三季度 实绩实绩台平均（ C/D）提升高度平均下浮率台（C）金额额（D） 扶 梯GRF2583542.88 13.73 4.9 55.9% GRF(W)22395.08 17.96 4.7 57.4% GRR12249.62 20.80 5.0 55.8% MIN569.50 13.90 5.3 46.4% 合计计2974257.08 14.33 订单趋势51164724
11、9021381500近两年我司单月5%有效趋势前三季度整体订单下滑明显，后期压力巨大，预计全年负增长各科销售梯型变化不大，集中G.WIZ小机房，新品G.EXC销量过百，扶梯不佳第三季骤然下跌，明显与往年趋向大相庭径，须检查我司市场影响力，顾客接受满意。两网一战略直销新建四家分司已搬迁，年内可完成开业直销渠道建设迅速，网点覆盖全国区域团队需同步建设，提高业绩量广日电梯直销渠道五年发展两网一战略经销整体业绩下滑，经销商贡献负增长直销业绩增长，经销商向心偏离授权业绩偏离大，超百少零业绩多经销商平均贡献率跌至五年最低点两网一战略战略客户9月累计5%为896台完成率44.8%大客户不稳定战略客户贡献率低
12、联盟内联盟外新增大客户少开发力度仍需加强经销商异动分析科室公司名称目标1-9 月完成率去年排 名原因分析二 河南依诺电梯工程有限公司 120 2319.2%47市场萎缩，小品牌优惠吸引，有偏移。二 湖南住友电梯设备有限公司 106 2220.8%46主要销售为常德市，受市场环境影响业绩下滑，与日立电梯有小量合作 ，暂时没与其他品牌合作。最近报备的项目也在增加，开始在市场上活 跃。四宁夏程田电梯自动化技术有 限责任公司120 2117.5%58近两年新签合同为零，主要是执行旧合同，因对外欠款近千万，需贷款 才能执行，所以进度缓慢。未与其他品牌合作。二河南省三和电梯工程有限公 司150 1510.
13、0%44市场萎缩，小品牌优惠吸引，向心有偏移。二武汉市天立电梯销售有限公 司120 1411.7%81与我司交接的销售经理离职，暂时没有替代，造成业务断层；原有日立 业务支持到位，现市场紧缩，对付款条件敏感，高层暂时不急于扩大与 我司合作。四 山西中奥电梯销售有限公司 130 1410.8%13天永学府城16台延缓，因楼市低迷；鑫东方绿城16台在跟进。运城的 竞争对手低价冲击，如西奥低于我司2.4万四 四川凯达电梯工程有限公司 100 1212.0%25140台项目其中有30台待执行。三 绍兴广日电气工程有限公司 80 33.8%361、去年3个大项目都是今年发货，现在主要精力放在安装上。2、
14、张总 做项目靠关系，其他不做推广，今年关系好的开发商无新项目；关系特 别好的开发商原准备开发银都水案二期，因资金紧张申请破产。二北京龙臣广日机电设备有限 公司100 22.0%42永日与其谈合资建分公司，今年唯一报备的项目失败。 三南京华誉电梯安装工程有限 公司200 21.0%81、市场高度萎缩。2、华誉换领导，新领导销售策略不一，原来只做 广日和迅达，现在什么牌子都做，西奥、西继迅达、巨人通力都有量。 认为广日价格高、非标设计能力需加强。异动较大经销商分析（十名）大环境影响，小品牌优惠、产品价格、付款条件为主要原因（ 除广东其他区域品牌影响力减弱）经销商异动分析零业绩经销商分析（33名）科
15、室公司名称目标标2015新授权权原因分析 一惠州市好时达实业有限公司 80 业绩下滑，业务员 全部辞职，暂时无新招，今年已没有项目。 二恩施玉锦机电设备 有限公司 50 市场容量小，主要控制项目风险，对付款条件敏感，近年品牌由申龙转向日立。 二湘潭市富菱电梯有限公司 60 销售能力一般 二北京实创盛业电梯有限公司 80 没有工程资质，不愿意与其他网点合作。 二衡水君合电梯有限公司 50 1 怡水公馆50台，8日有新项目投标。 二哈尔滨鑫超想科技发展有限公司 50 1 后续项目再跟进 二长春市智诚电梯工程有限公司 50 1 通过参加东北培训，希望长期持续合作。 二长春市广日电梯工程有限公司 50
16、 1 后续项目再跟进 二长春市金电楼宇设备有限公司 50 1 后续项目已确定广日，目前在合同洽谈 二营口金阶电梯有限公司 50 1 后续项目再跟进 二沈阳凯富达电梯有限公司 50 1 后续项目再跟进 二沈阳新力电梯有限公司 50 1 后续项目再跟进 二大连日电技术服务有限公司 50 1 后续项目再跟进 三江苏华宇源工程设备有限公司 50 1 大环境不好，有项目在操作，还没有成功 三盐城欣维佳机电设备 有限公司 50 1 上半年价格高项目丢失，下半年有项目跟进。 三徐州广日电梯销售有限公司 100 买断垫资过 多，对外欠款近二千万，原去年的项目已经开始由我司直签设备 ，安装他买断，减少垫资 风险。不愿意抵房。其他品牌中只做日立，量非常少，主要希望安装维保做好收回欠款，度过寒冬。 三合肥亮飞机电设备 有限公司 100 1 项目洽谈跟进中 三奥里奥克（安徽
