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1、天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632衡阳华衡阳华X X钢管有限公司钢管有限公司 重组上市方案（讨论稿）重组上市方案（讨论稿）2003年3月天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：1755696321天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 安对华X钢管现状的理解 华X钢管重组上市的建议 重组上市方案的益处 服务团队主要人员介绍 总结目录目录附录(I) 安的资历附录(II) 香港上市的条件及资格 附录(III) 中国证监会关于境内企业到境外上市审批要求与条件 附录(I
2、V) 中国证监会关于境内企业到境外上市审批程序天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：1755696322天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632真诚合作改革创新 共创未来丰富的国企重组 上市经验对钢铁生产企业 具有丰富经验重组上市 理想伙伴与国内外证监机构 建立密切工作关系3天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632安对华安对华X X钢管现状的理解钢管现状的理解华X钢管的业务现状1.衡阳华X钢管有限公司是经国家经贸委批准债转股设立的，属国 家大型一档企业，是全国三大专业
3、化无缝钢管生产企业之一 ； 2.华X钢管的主要产品为无缝钢管，拥有5条钢管生产线，具备年产 40万吨钢管生产能力； 3.2002年生产量占全国钢管总产量的7。销售收入居全国同行业第 5位，出口创汇居同行业第3位； 4.公司急需发展运用先进的连轧管技术的、具有国际先进水平的中 大口径无缝钢管连轧管机组，从而抢占市场先机，资金需求约为 14亿人民币； 5.公司未来5年的目标为：实现钢管产量90万吨以上，进入世界无缝 钢管行业前6名。4天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632安对华安对华X X钢管现状的理解钢管现状的理解华X钢管股权结构现状湖南华X管线
4、股份有限公司 衡阳华X钢管有限公司湖南衡阳钢管集团国际贸易有限公司 其它下属机构43.68%8.01%中国华融资产管理公司 中国东方资产管理公司 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 31.62%16.69%10.00%5天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632华X钢管所面临的挑战通过前期工作的初步了解，我们认为对华X钢管进行重组并以H 股形式上市是解决公司在机制改革、资金需求等诸多方面问题的 捷径。但在此过程中华X钢管将面临如下主要挑战：巨大的市场压力和融资压力 净利润不符合香港主板上市要求 净资产收益率低 管理层激励机制尚不健全安对华安对华X X钢管
5、现状的理解钢管现状的理解6天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632根据对华X钢管提供的商业计划书和对2000至2002年度财务报表 的初步分析，我们建议采取以下步骤进行重组： 设立新的股份有限公司 将现有公司的资产及业务注入该股份有限公司 引进战略投资者（国际战略投资者为宜） 通过融资安排，使管理层利用有限度的管理层收购（MBO)的方 式，向华融和东方资产管理公司收购约10%的股份 通过融资安排，让华X集团向华融和东方资产管理公司收购部分 股权从而成为绝对大股东 将现有非核心业务排除在股份公司之外华华X X钢管重组上市的建议钢管重组上市的建议7天
6、马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：1755696321）设立新的股份有限公司华华X X钢管重组上市的建议钢管重组上市的建议湖南华X管线股份有限公司 衡阳华X钢管股份有限公司湖南衡阳钢管集团国际贸易有限公司 其它下属机构中国华融资产管理公司 中国东方资产管理公司 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 31.62%16.69%43.68%8.01%10.00%8天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：1755696322）引进战略投资者湖南华X管线股份有限公司 衡阳华X钢管股份有限公司中国华融资产管理公司 中国东方资产管理公司 湖南衡阳钢管(
7、集团)有限公司 战略投资者10%-20%华华X X钢管重组上市的建议钢管重组上市的建议9天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：1755696323）实施有限度的管理层收购（MBO）湖南华X管线股份有限公司 衡阳华X钢管股份有限公司中国华融资产管理公司 中国东方资产管理公司 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 海外战略投资者管理层10%-20%5%-10%华华X X钢管重组上市的建议钢管重组上市的建议10天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：1755696324）H股公司股权结构湖南华X管线股份有限公司 衡阳华X钢管股份有限公司中国华融资
8、产管理公司 中国东方资产管理公司 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 海外战略投资者管理层H股投资者10%-20%25%-35%5%-10%华华X X钢管重组上市的建议钢管重组上市的建议11天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632重组上市方案的益处重组上市方案的益处1. 通过重组形成单一大股东，提升公司在资本市场上的形象； 2. 通过实施有限度的管理层收购，建立科学的激励机制，完善现 代化企业管理制度； 3.通过引进海外战略投资者，一方面会提高公司的形象，另一方 面可以解决发展生产所急需的资金； 4.本重组方案定会得到华融和东方两家资产管理公司的支持；
9、 5.通过重组会进一步突出公司主业，从而更受资本市场的关注。12天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632李卫 驻北京办事处合伙人现驻北京办事处并参与开发中国市场，特别致力于 中国企业的股份化及上市工作。他曾协助多家“B” 股和“H”股成功上市。除了在国内及香港的上市 经验外，他还广泛参与了国内的合并及收购活动。主要客户美兰机场H股上市 黑龙江电力B股上市 第一拖拉机香港H股上市 深圳纺织集团 B股上市 江铃汽车集团B股上市 珠江船务红筹股上市 中华置地香港上市 建材控股香港上市 四州集团香港上市 宝狮龙国际香港上市 罗氏国际香港上市 China
10、Resources Development Inc. 美国NASDAQ上市服务团队的主要成员介绍服务团队的主要成员介绍职责 提供国内上市及财务报表审计服务及国际会计 准则审计服务 主要资格 香港会计师公会会员 英国公认会计师公会资深会员 澳大利亚公认会计师公会会员有关的工作经验 逾20年会计及申报会计师经验。李先生对各个行业的审计有着丰富的经验，客 户行业有：能源电力、零售贸易、酒店休闲业 、物业投资开发、电子和电器设备、制衣、汽 车制造和珠宝业。13天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632邱先生对国内企业重组及境外上市有深入了解 ，于2000年
11、至2002年期间借调到中国证券监督 管理委员会担任全职顾问，协助发行监管部对 有关首次发行和上市公司再融资申请的审核工 作，对公开发行证券公司的信息披露准规提出 改进意见，并参与培训有关专业审核人员。邱先生曾在安的香港、加拿大多伦多的办事 处工作，于1995年开始常驻北京。邱先生精通 中国、国际和美国会计及审计准则，同时，对 高新科技企业相关的行业知识及财会问题有丰 富的实务经验。主要客户武汉钢铁、马鞍山钢铁、ABB集团、思科系 统、大唐移动通信、北大青鸟、用友软件、 太阳微系统、优利系统、Galtronics、三菱移 动、中国粮油、麦当劳餐厅等。服务团队的主要成员介绍服务团队的主要成员介绍职
12、责 就中国会计准则提供专业技术知识。主要资格美国注册会计师协会会员 美国伊利诺斯州注册会计师协会会员 香港会计师公会会员有关的工作经验邱家赐先生是常驻北京办事处的重组上 市部合伙人。邱先生是香港会计师公会 会员和美国注册会计师协会会员。邱赐 安中国重组上市部合伙人14天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632安是全球规模最大的会计师事务所之一, 亦是企业重组及上市方面的 专家，2001年香港主板新上市公司中聘用安为其申报会计师的占39%安服务钢铁企业经验丰富，我们曾协助宝钢、武钢、马钢、首钢在香 港及国内成功上市安与中国华融资产管理公司、中国东方资
13、产管理公司等股东单位有着 良好的合作关系，对贵集团管理层收购、香港主板上市等计划的顺利实 施可以起到很好的协调作用安与中国证监会及香港联交所有良好的合作关系，可充当 贵集团与香 港交易所之间的沟通桥梁安与国内外机构投资者有着广泛的联系，可以加速实现贵集团的融资 计划安是 贵集团重组上市首选的会计公司，我们承诺为您们提供最佳的 专业服务，我们的优势包括: 总结总结15天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632附录附录(I): (I): 安的资历安的资历16天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632逾百年历
14、史 全球顶级专业服务机构之一 在130多个国家聘用超过110,000名专业人员 财富杂志100家最受员工欢迎的公司之一 全球4家顶级知识管理公司之一 在财富全美 1,000大企业中约有 26%为安客户安安公司简介公司简介17天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632以统一的组织和管理层经营中国业 务，聘用专业人员约3,000人在7个城市设有办事处，即北京、 上海、香港、深圳、广州、成都及澳 门2000年，安与中国国内最大的会 计公司 大华会计师事务所合并, 现 在擁有超過50家A股上市客户北京北京 450450上海上海 750750 广州广州 100100深圳深圳 3003001,5001,500 香港香港成都成都 5 5北控集团深业集团 中国人民银行中国工商银行浦东发展银行 深圳发展银行 福建兴业银行华夏银行中国银行华融资产管理申银万国证券国泰君安证券宝钢集团武钢集团首钢集团马钢集团江铃汽车上海汽车第一拖拉机江南重工上海海立沪东重机中粮集团中旅集团中信证券海通证券联合证券中国海洋石油中华网北大方正集团用友软件大唐电信中兴通讯华为技术上海贝岭上海梅林正广和安较著名的中国客户包括：安安公司简介公司简介18天马行空
