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1、2016-2017年中国数字音乐乐平 台 价值值研究报报告1. 中国数字音乐平台市场发展现 状2. 中国主流数字音乐平台市场格局3. 中国主流数字音乐平台产品布局分 析4. 中国主流数字音乐平台用户行为分 析5. 中国主流数字音乐平台用户价值分 析6. 中国主流数字音乐平台营销价值分 析7. 中国主流数字音乐平台发展趋势分 析Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China InternetPart 1：中国数字音乐乐平台市场发场发 展现现 状 2016年中国数字音乐乐用户户增速放缓缓，规规模红红利消失，竞竞争更加激烈 数字音乐产业链
2、乐产业链 完善，音乐乐平台众多，是推劢劢数字音乐产乐产 业业发发展的主要力 量3.623.864.364.534.785.015.031.401.632.142.913.664.164.681023452010201120122013201420152016数据来源：CNNIC单位：亿 人6网络音乐用 户手机网络音乐用 户用户规 模：规模红利消失，数字音乐市场竞争将更加激烈数据显示：2011-2015年，中国网络音乐用户每年至少增加1700万。然而，2016年中国网络音乐用户增长仅 约200万。 中 国网络音乐用户进 入缓慢增长期。用户规 模红利消失，数字音乐市场竞 争将更加激烈。2010-2
3、016年中国网络络音乐乐用户规户规模Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet音乐人/UGC用户 曹斱、李志、陈珊妮 、洪立、朱长松、朱 哲琴、苏打绿音乐/节目制作机构产业链 ：数字音乐平台连接产业 链上下游，引领产业 发展中国数字音乐产业链 主要由音乐内容斱、数字音乐平台、用户、广告商和支付平台构成。在数字音乐取代传统 唱片成为 大 趋势 的背景下，QQ音乐、酷狗音乐等数字音乐平台迅速发展用户，连接产业链 上下游，已成为引领音乐产业发 展的主 力军。中国数字音乐产业链乐产业链广告商 监管机构唱片/文娱公司原创
4、音乐平台 音乐用户 音乐社区支付平台数字音乐乐平 台音乐内容斱综合音乐平台音乐电 台音乐K歌音乐直播其他Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China InternetPart 2：中国主流数字音乐乐平台市场场格局 QQ音乐乐与酷狗音乐乐使用率高，在中国数字音乐乐市场场的渗透率均超50% 音乐乐平台特色服务务崛起， QQ音乐乐全面发发展、网易云音乐乐主打音乐乐社交 中国数字音乐乐版权权格局清晰， 腾讯腾讯 音乐娱乐乐娱乐 集团团版权权资资源最为为丰富平台策略：数字音乐平台走差异化路线中国数字音乐已成为促进音乐行业发 展的重要力量，在
5、版权意识的丌断强化下，随着市场竞 争的持续加剧，各数字音 乐平 台发展定位具有鲜明差异化，如腾讯 音乐娱乐 集团（QQ音乐、酷我音乐等）综合性较强，网易云音乐、虾米音乐主 打原创音 乐。综综合音乐乐平台原创创音乐乐平台音乐乐社区音乐电乐电 台音乐乐K歌音乐乐直播其他40.7%25.4%15.6%10.0%4.3%4.0%QQ音乐 酷我音乐酷狗音乐 百度音乐网易云音乐 其他69.9%54.9%31.4%28.1% 23.0%20%4.1%0%40%60%80%数据来源： DCCI 2016-2017年中国数字音乐用户调 查市场格局：QQ音乐、酷狗音乐是大众用户平台，市场渗透率超50%DCCI调研
6、发现 ： QQ音乐、酷狗音乐在中国数字音乐市场的渗透率均超50%，其中， QQ音乐市场渗透率最高， 为 69.8%，酷狗音乐其次，为54.9%。在问及最常使用的数字音乐平台时，QQ音乐以40.7%排在第一位。中国网民最近一个月使用过过的中国网民最常用的数字音乐乐平台 数 字音乐乐平台平台特色：O2O、直播、个性化推荐，各大平台特色鲜明中国各大主流数 乐推出音乐直播， 网定位 特色服务实力背景字音乐平台实力、背景丌尽相同，各平台间形成鲜明的特色，如：QQ音乐“听看玩唱”全面发展，酷狗音 易云音乐主打音乐社交等等。中国主流数字音乐乐平台特色与实实力背景QQ音乐酷狗音乐酷我音乐网易云音乐百度音乐围绕
7、 听、看、玩、唱打造 听歌、电台、直播、游发现 不分享的音乐社交平 集影视音畅听、音乐社 音乐生态戏、硬件等多元发展打造高品质音乐形象台交、明星活劢、音乐周边 于一身的中国音乐门户数字与辑、演唱会O2O、 音乐综艺 、Qplay直播直播个性化推荐智能音效匹配1.最早进行正版化布局的 音乐平台，拥有丰富的唱 片公司和综艺 节目IP资源1.百度音乐最早由百度1.国内最早的音乐播放器 1.酷我音乐是国内最早的MP3搜索发展而来，后收 2.2016年，QQ音乐在不 之一；音乐播放平台之一；1.网易云音乐是网易开发 购千千静听，曾是国内发 中国音乐集团合幵，共享的音乐产 品，主打发现 和 展最早、规模最
8、大的数 字 部分版权，如今，正版曲 2.具有多项国际领先的技 2.2016年底，酷我音乐无 分享，特色独树一帜；音乐平台； 库梳理达1700万；术，500多项技术与利； 损曲库达到1000万首；2.网易云音乐近年发展较 2.2015年，百度音乐不太 3. 1亿日活、4亿月活， 3.月活用户达4亿；3.月活用户达1亿以上； 快，月活用户达6700万 合音乐合幵，现在实力仍用户规 模处于领先地位；以上；丌容小觑；4.付费订阅 用户1500万，3.月活用户约1.3亿； 第一个宣布盈利的音乐平 台；唱片 公司相信半研BMGSM其他唱片 公司索尼YGLOENCUBEJVR福茂英皇半谊 兄弟乐半 娱乐梦响
9、 当然少城 时代飞行 者FNC娱乐天娱 传媒蜂鸟灿星 制作其他音乐乐综综 艺艺谁是大 歌神2Sugar Man国民美 少女诗歌之 王中国之 星隐藏的 唱游天 歌手下中国新 歌声2 FantasticDuo 跨界歌王歌手金曲捞签约签约歌 手 /工作室李宇 春 周笔畅鹿晗音乐乐 综综艺艺我是歌 手4跨界歌 王 2017我想和 你唱22017 快乐男 声唱片 公司太合麦 田海蝶大石其他唱片 公司CJE&MKT传丐乐坊瑞鸣唱 片 无限星空JYP爱贝克斯版权资 源：行业版权格局明朗，腾讯音乐娱乐 集团版权丰富2015年“最严版权令”促使中国数字音乐版权格局更加清晰：腾讯 音乐娱乐 集团整合原QQ音乐及双
10、酷版权资源，拥 有最 多版权。版权资 源是腾讯音乐娱乐 集团核心竞争力之一。2016-2017年主流数字音乐乐平台版权权合作情况滚石半纳中国好 声音4中国好歌曲3 我是歌手3 中国梦 之声2最美和 声2歌声的 翅膀蒙面唱 将猜猜 猜2最强单曲疯狂练 歌房王力宏TFBOYS苏打 绿其他词词曲版 权权方Sony/ ATV环球词 曲Warne r/Cha ppell网易云音 乐百度音 乐会员/音乐包数字与辑广告演唱会门票演唱会直播秀场直播硬件及周边游戏联 运APP推广酷我音 乐酷狗音 乐盈利模式：演唱会、直播等创新衍生产品挖掘音乐价值中国数字音乐平台逐步实行生态化发展戓略，盈利模式丌断创新和丰富。演
11、唱会、数字与辑、秀场直播、硬件及周边等 成 为盛行盈利模式。中国主流数字音乐乐平台盈利模式探索QQ音乐Part 3：中国主流数字音乐乐平台产产品布局分 析 数字音乐乐平台向各智能终终端挺进进，开始覆盖智能电电视视、智能音箱、车联车联 网等多 种智能设备设备 移劢劢端与PC端仍是数字音乐乐的重要设设备备，QQ音乐乐与酷狗音乐乐网民近一个月在移劢劢端与PC端使用基本超亓亓成 数字音乐乐覆盖场场景多样样，酷狗音乐乐、QQ音乐乐覆盖超六成的的音乐乐场场景产品布局：除PC和移劢端外，电视、音箱、车载等智能设备开始布局移劢互联网的时代已经过 去，智能互联网正在到来。从产品布局看，多数数字音乐平台已覆盖PC
12、和移劢端，但在智能设 备 斱面布局较少。QQ音乐丌仅在PC和移劢端布局全面，丏推出TV版和Qplay连接智能设备 ，引领数字音乐未来发展斱向。中国主流数字音乐乐平台产产品布局Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet网易云音 乐百度音 乐酷我音 乐酷狗音 乐QQ音乐电脑Windows PC版Mac版PC网页版智能手机iPhone版Android版WP版移劢网页版平板电脑iPad版Android版Windows版智能电视智能音箱车联 网可穿戴设备 56.8%32.2%29.1%23.0%21.4%7.8% 4.1
13、% 4.4%45.1%27.5% 22.5%23.1%18.1%7.7%0%20%40%60%QQ音 乐酷狗音 乐酷我音 乐网易云音乐百度音 乐虾米音 乐多米音 乐其他移劢 端PC端数据来源： DCCI 2016-2017年中国数字音乐用户调 查终端渗透：QQ音乐、酷狗音乐近一个月在移劢端不PC端使用超亓成DCCI调研发现 ：在中国网民最近一个月使用过的数字音乐平台中，QQ音乐占比最多。其中，网民在移劢端使用QQ音乐 的 比例达70.7%，在PC端达65.9%。其次是，酷狗音乐，网民在移劢端使用酷狗音乐的比例达56.8%，在PC端为45.1%。中国网民最近一个月使用过过的数字音乐乐平台 （移劢
14、劢端&PC端）80% 70.7% 65.9%Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet数据来源： DCCI 2016-2017年中国数字音乐用户调 查QQ音乐酷狗音 乐网易云音 乐酷我音乐百度音乐注：场景包括：咖啡馆、庖铺/商场、夜庖、广场、学习、上网、工作、放松、开车/乘车、运劢、婚礼、睡前、校园、胎教、酒吧、在路上、约会、 休闲 /休息、散步、宅在家、午休、赖床、雨天、旅行、洗澡、做家务、聚会、起床/清晨、瑜伽、一个人、K歌、清吧、熬夜、暖场音乐、调情/亲63.0%67.4%26.1%场景渗透：酷狗音乐、Q
15、Q音乐覆盖6成以上的听歌场景DCCI调研发现 ：中国主流数字音乐平台中的场景设置多种多样。其中，酷狗音乐覆盖的场景最为丰富，覆盖比例 达 67.4%。QQ音乐紧随其后，场景覆盖比例为63.0%。中国主流数字音乐乐平台场场景渗透对对比Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet32.6%43.5%热、自嗨必备、等46种场景。Part 4：中国主流数字音乐乐平台用户户行为为分 析 数字音乐乐用户户活跃跃度和忠诚诚度较较高，多数平台的一半以上用户户已使用2年以上 QQ音乐乐、网易云音乐乐是用户户最爱进爱进 行社交互劢劢
16、的两个平台 QQ音乐乐与网易云音乐乐在音乐乐资资源、音质质等维维度用户户满满意度较较高11.0%9.9%6.1%10.3%22.0%41.6%46.6%32.0%46.6%42.0%12.7%11.2%28.7%14.7%6.0%34.6%32.3%33.1%28.4%30.0%0%20%40%60%80%100%QQ音 乐酷狗音 乐网易云音 乐酷我音 乐百度音 乐6次以上4-5次2-3次1次以下用户活跃度：数字音乐用户活跃度较高，1/3的用户每天使用6次以上DCCI调研发现 ：中国主流数字音乐平台用户活跃度均较高，平均约有1/3的用户每天使用音乐平台6次以上，其中QQ音 乐 和网易云音乐是用户最活跃的两大平台。中国主流数字音乐乐平台用户户每天使用频频次数据来源：
