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1、2018 NO.20保利投资顾问战略研究院AB r i e f i n gA b o u tT h eR e a lE s t a t e05/1405/20出品2目录 01 宏观信息中美达成共识，不打贸易战，停止互相加征关税.3两部委发文防范外债及地方债风险，房企境外融资受限44月经济数据：生产增速提高，投资增长放缓但结构优化.502 行业信息房地产开发投资增长态势稳定，商品房销售增幅继续收窄670城价格指数：丹东、海口、三亚、西安等热点二三线城市环比领涨.7住建部：年内第4次重申房地产调控不放松，一二线城市需编制五年住房发展规划8多城持续加大调控力度，湖北、重庆两地开展专项整治.9广州：2
2、018年供地蓝皮书涉及住宅用地44宗，集中在花都增城等外围区域.10郑州推行安置房“租赁同权”，释放核心地段租赁房源11天津人才新政：本科毕业不超40岁可直接落户，教育资源或是最大吸引力1203 房企信息恒大收购烂尾上海虹桥综合体，货值估计超130亿13万科A单日26笔大宗交易，近一个月成交额超过百亿14绿地签约南昌航空文体产业小镇项目 总投资80亿元.15泰禾未来5年，拟投入800-1000亿元到医疗领域1604 全国市场2018.5.7-2018.5.20 碧桂园积极拓展粤港澳大湾区土地，斩获惠州10宗宅地.17本周成交量与上周基本持平，同比持续低位18中西部区域持续火热，刚需项目热度高.
3、193中美达成共识，不打贸易战，停止互相加征关税01 宏观信息中美就双边经贸磋商发表联合声明，将不打贸易战，停止互相加征关税。双方将通过中方扩大进口、美方增加农产品和能源出口、鼓励双向投资等举措缓解贸易不平衡。此次磋商可视为中美共赢的选择，但仍有部分问题需长期谈判。资料来源：保利投顾研究院整理明确减少贸易逆差的具体举措，将在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作适当扩大进口，有利于满足国内美好生活消费需求，推动经济转向高质量发展，促进竞争市场的形成为我国结构转型、防化风险、改革开放赢得窗口期中美贸易战出现实质性缓和，但非整体性逆转，中美经贸关系由正面冲突或将演变为长期谈判对具体
4、进口商品类别、金额，及关税、敏感领域投资等问题仍需进一步磋商图：双边经贸磋商联合声明内容中方 扩大进口美方 增加出口扩大制造 业产品和 服务贸易知识产权 保护鼓励 双向投资沟通机制为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展，中方将大量增加自美购买商品和服务。增加美国农产品和能源出口。就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论，就创造有利条件增加上述领域的贸易达成共识。高度重视，同意加强合作。中方将推进包括专利法在内的相关法律法规修订工作。将努力创造公平竞争营商环境。同意继续就此保持高层沟通，积极寻求解决各自关注的经贸问题。将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。值得肯定仍需博弈4两部委
5、发文防范外债及地方债风险，房企境外融资受限01 宏观信息发改委、财政部发文防范中长期外债及地方债务风险，规定拟举借中长期外债的企业需实体化运营，且募集资金重点用于支持创新、高端制造、“一带一路”建设等方面，引导企业资金脱虚向实，而房企和地方政府融资平台境外发债将受到限制。资料来源：WIND，保利投顾研究院整理防范中长期外债风险和地方债风险支持发展实体经济及创新新兴领域，引导企业资金脱虚向实房企和地方政府融资平台境外发债将受限中信建投数据显示：2017年房企境外债券融资逾4000亿元人民币，约为同期房企境内发债融资规模的78%。39,962 36%25%30%35%40%20,00030,000
6、40,00050,000图：按人民币计价中长期外债及占比变化（亿元；%）中长期外债占比图：政策要点拟举借中长期外债企业要实现实体化运营；支持综合经济实力强、国际化经营水平高、风险防控机制健全的大型企业赴境外市场化融资。重点用于支持创新发展、绿色发展、战略性新兴产业、高端装备制造业以及“一带一路”建设和国际产能合作等。严禁企业以各种名义要求或接受地方政府提供担保或承担偿债责任；在债券募集说明书等文件中，严禁与政府信用挂钩的误导性宣传；严禁将公益性资产及储备土地使用权计入企业资产。企 业 要 求资 金 投 向脱 钩 政 府54月经济数据：生产增速提高，投资增长放缓但结构优化01 宏观信息4月经济数
7、据显示，工业生产加快带动增速提高，达近四年同期新高；消费增长放缓，主要是由于网上零售增幅收窄；而固定资产投资累计同比创2000年以来新低，主要因为基建增幅收窄，但投资结构趋于优化，高技术产业投资稳健增长。7.5 7.0 46810121416图：固定资产投资累计同比（%）资料来源：国家统计局，保利投顾研究院整理7.0 9.4 24681012图：主要经济指标月度同比（%）规模以上工业增加值社会消费品零售总额基础设施投资增速的放缓原因：去年基数较高，基础设施投资保持近20%的增速；近期政府采取了清理PPP项目、规范地方举债融资行为等措施。602 行业信息房地产开发投资增长态势稳定，商品房销售增幅
8、继续收窄1-4月房地产开发投资态势稳定，累计完成额3.1万亿，同比增10.3%，较前三月小幅回落0.1%。此外，受严调控影响，商品房销售增速持续下滑，其中商品房销售面积4.2亿，同比增1.3%，增速回落2.3%；商品房销售额3.6万亿，同比增9.0%，增速回落1.4%。资料来源：保利投顾研究院整理9.30 8.80 8.7.90 7.90 8.10 7.80 7.50 7.00 9.90 10.40 10.30 0.002.004.006.008.0010.0012.00图：2015年以来全国房地产开发投资增速（%）15.7 14.3 16.1 14.0 12.7 10.3 8.2 7.9 7
9、.7 4.1 3.6 1.3 20.1 18.6 21.5 18.9 17.2 14.6 12.6 12.7 13.7 15.3 10.4 9.0 0.005.0010.0015.0020.0025.00图：2015年以来商品房销售面积和销售金额增速（%）销售面积销售金额702 行业信息70城价格指数：丹东、海口、三亚、西安等热点二三线城市环比领涨涨幅 排名城市新房环比价格指数 （上月100）1丹东1022海口101.93三亚101.94西安101.65太原101.46哈尔滨101.37贵阳101.38金华101.39烟台101.210平顶山101.211大理101.2图：2018年4月新房环
10、比涨幅前十大城市70城住宅价格指数显示，2018年以来整体一二手价格环比指数呈上升趋势，其中各线新房价格：一线环比持平，同比降幅扩大；二三线环比上涨，同比涨幅有所回落。而受朝鲜影响，丹东环比上涨2.0%，为本月最大涨幅，海口三亚则紧随其后。资料来源：保利投顾研究院整理0.60 0.50 -1.00-0.500.000.501.001.502.000.010.020.030.040.050.060.070.0环比上涨城市数：个70个大中城市新建商品住宅价格指数环比（%）70个大中城市二手住宅价格指数环比（%）图：70个大中城市住宅价格指数（%）新房： 一线环比持平 二线环比上涨0.5% 三线环比
11、上涨0.6%802 行业信息住建部：年内第4次重申房地产调控不放松，一二线城市需编制五年住房发展规划住建部年内第四次重申坚持调控目标不动摇、力度不放松，新政大多是对既有政策重申和强调，但同时也提出新举措：包括一二线城市年底前完成五年住房发展规划、北上广深等16城六月底前上报供地主体多元化具体实施方案，并严厉打击自媒体、公众号等网络媒体散步虚假消息等行为。资料来源：保利投顾研究院整理4进一步落实地方调控主体责任具体落实地方政府稳房价、控租金的主体责任严格督查，对工作不力、市场波动大、未能实现调控目标的地方，坚决问责。1加快制定实施住房发展规划2018年底前，一二线城市编制完成2018-2022年
12、住房发展规划，并报住建部备案后向社会公布实施2调整住房和用地供应结构热点城市住房用地占城市建设用地比例建议按不低于25%安排；3-5年内，公租房、租赁住房、共有产权住房用地在新增住房用地供应中占比50%以上3加强舆论引导和预期管理严厉打击利用自媒体、公众号等网络媒体炒作渲染房地产、散布虚假信息等行为北上广深圳等16城探索推动供地主体多元化，6月底前提出并上报具体实施方案图：住建部发文新增调控举措902 行业信息 多城持续加大调控力度，湖北、重庆两地开展专项整治多地出台楼市调控政策，太原加入三限调控行列，丹东新城区、宁波奉化区、杭州湾新区以及福建三明启动限售；成都调控升级，限购限售扩大至全市范围
13、，进一步细化摇号规则。此外，湖北、重庆开展专项整治，进一步规范房地产市场秩序。调控政策贵阳* *重申新购商品房限售3年（2017年9月已实行）;不得提取公积金用于追加申请公积金贷款住房的首付，限制连续申请公积金（需间隔1年）。丹东规定丹东新城区的非本市户籍购房者限售2年，信贷政策按银行执行，异地公积金贷款首付比例调整为50%。成都* *(1)调控升级：限购对象调整:由自然人调整为家庭。限购对象扩围:户籍迁入未满24月的，应在成都稳定就业并连续缴纳社保12个月以上方能新购住房；夫妻离异后，任一家庭成员两年内购房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算；父母投靠成年子女入户的，不得作为单独家庭购房
14、等。调控范围扩大:限购、3年限售扩大至对全市范围，但远郊购房仅要求外地户籍提供1年社保。(2)摇号规则细化:一个家庭一次只能参与一个商品住房项目的摇号。太原* *限购：太原市本地居民家庭限购2套住房；能够提供1年以上(或逐月连续缴满6个月)纳税证明的非本市城镇居民家庭，限购1套住房。限贷：购买首套房贷款首付比例不低于30%，2套房首付比例不低于40%，第3套停贷。限售：新购住房自取得不动产权证或房屋所有权证之日起满2年方可交易转让。福建三明限售：三明市本地家庭购买第2套及以上住房、三明市非本地家庭购买第1套及以上住房，须取得不动产证书满3年才可交易；企事业单位，社会组织等法人单位在三明市区新购买的商品住房，取得不动产权属证书满3年后方可转让。宁波奉化区 杭州湾新区限售：新购住房须取得不动产权属证书满2年后方可转让。西安* *非住宅类项目严禁变更为住宅用地，鼓励住宅用地变更为商业用地用于建设高品质特色酒店专项整治湖北在全省范围内开展房地产开发租赁市场非法集资风险排查和宣传教育工作。重点排查以房地产开发建设、预售房屋、房地产金融业务、住房租赁以及售后包租等形式的五个方面的非法集资。重庆对房地产市场开展专项整治，重点打击违规收取
