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1、高端客群差异化服务内容北京分行私人银行业务部目录第一部分：产品体系第一部分：产品体系第二部分：财富管理第二部分：财富管理第三部分：增值服务第三部分：增值服务第四部分：广告宣传第四部分：广告宣传目录第一部分：产品供应第一部分：产品供应第二部分：财富管理第二部分：财富管理第三部分：增值服务第三部分：增值服务第四部分：广告宣传第四部分：广告宣传服务内容金葵花钻石客户私人银行 客户服务顾问式理财规划资产检视计划资产检视计划+ 钻石通用版建议书资产检视计划+ 私行个性版建议书基金持仓分析200万以上持卡客户资产检视报告投顾电话沟通投顾一对一陪谈投资沙龙 客户经理服务市场策略培训每周电话会议（网点自愿）支
2、行培训（市场、产品） 策略研究季度策略（总行）月度策略季度基金策略产品信息月报热点分析6普卡金卡金葵花钻石私人银行散养散养+ +柜台业务处理柜台业务处理理财专员理财专员+ +产品套餐组合产品套餐组合高级客户经理高级客户经理+ +产品经理、投资产品经理、投资 顾问团队支持顾问团队支持+ +通用版通用版资产配资产配 置建议书置建议书客户经理客户经理+ +金葵花资产检金葵花资产检 视计划视计划私人银行客户私人银行客户 经理经理+ +投资顾问一对投资顾问一对 一服务一服务+ +螺旋提升四步螺旋提升四步 工作法工作法+ +个性化个性化投资投资 理财建议书理财建议书大批量、标准化小规模、个性化财富管理方面
3、：建立适合不同客群的资产配置方法目录第一部分：产品供应第一部分：产品供应第二部分：财富管理第二部分：财富管理第三部分：增值服务第三部分：增值服务第四部分：广告宣传第四部分：广告宣传8增值服务架构常规服务（行内）增值服务（行外）增值落地活动特约商户9项目名称 金葵花钻石私人银行手续费减免手续费减免JJJ对账单对账单JJJ客户经理客户经理JJJ保管箱费用减免保管箱费用减免JJJ服务环境服务环境贵宾厅贵宾厅、财富管理中心私人银行中心贵宾专线贵宾专线40088-95555(接通率97%)40068-9555540066-95555（接通率100%）信用贷款信用贷款J（AUM贷款）J（最高300万）J（
4、最高300万）财智生活财智生活JJJ新春答谢礼新春答谢礼JJJ超级通路超级通路JJ开卡礼开卡礼JJ生日礼生日礼J全球连线全球连线J （待上线）J钻石投资平台钻石投资平台JJ商务会议室商务会议室J行内常规服务10增值服务（一）项目名称服务商金葵花钻石私人银行贵宾登机贵宾登机首都机场 嘉宾服务刷积分使用（国内嘉宾：1分 /人次；国际嘉宾：2分/人次 ）最多携带两名随行；积分 为零，则不能使用，积分不 足时，客户可以刷招行卡自 费使用，国内嘉宾服务100元 /人次；国际嘉宾服务200元/ 人次（机场公开价格为300元 /人次，400元/人次）刷积分使用（国内嘉宾：1分 /人次；国际嘉宾：2分/人次
5、）最多携带三名随行；积分 为零，本人及一名随行可免 费无限次使用，超出规定随 行，客户可以刷招行卡自费 使用，国内嘉宾服务100元/ 人次；国际嘉宾服务200元/ 人次（机场公开价格为300元 /人次，400元/人次）刷积分使用（国内嘉宾：1分/ 人次；国际嘉宾：2分/人次） 最多携带三名随行；积分为零 ，本人及一名随行可免费无限 次使用，超出规定随行，客户 可以刷招行卡自费使用，国内 嘉宾服务100元/人次；国际嘉 宾服务200元/人次（机场公开 价格为300元/人次，400元/人 次）首都机场 贵宾服务刷积分使用，国内贵宾（1、 2号航站楼）：6分/人次；国 内贵宾（3号航站楼）：10分
6、/人次， 积分充足无随行限制；积分 为零，则不能使用刷积分使用，国内贵宾（1、 2号航站楼）：6分/人次；国 内贵宾（3号航站楼）：10分 /人次， 积分充足无随行限制；积分 为零，钻石客户及一名随行 免费使用3次/年刷积分使用，国内贵宾（1、2 号航站楼）：6分/人次；国内 贵宾（3号航站楼）：10分/人 次， 积分充足无随行限制；积分为 零，私人银行客户及一名随行 免费使用5次/年pp卡/赠送PP卡，境外600余家机场 贵宾厅不限次免费使用，限本 人11增值服务（二）项目名称服务商金葵花钻石私人银行 贵宾体检贵宾体检 或中医养或中医养 生生 （二选一）怡健殿体检套餐/钻石客户体检套餐及附属
7、服务， 加项检查享受8折优惠，限达标持 卡客户或其亲属1次/年私行客户体检套餐及附属服务，加 项检查享受8折优惠，限达标持卡 客户本人或亲属1次/年固生堂（预计8月开通）/钻石客户中医养生套餐及附属服 务，加项服务或购买其他产品享 受9折优惠，限达标持卡客户本人 或亲属1次。本年度已经享受怡健 殿体检客户不再享受。私行客户中医医养生套餐及附属服 务，加项服务或购买其他产品享受 9折优惠，限达标持卡客户本人或 亲属1次。本年度已经享受怡健殿 体检客户不再享受。就医预约就医预约北大怡健殿体检中心/已经享受怡健殿体检的客户，可 免费享受人民医院门诊预约挂号 一次已经享受怡健殿体检的客户，可免 费享受
8、人民医院门诊预约挂号三次元化或爱康国宾/医疗资源内，专家预约及全程就 医陪同服务3次/年；限钻石卡客 户本人使用；全行总量控制1500 次，先到先得，用完即止。医疗资源内，专家预约及全程就医 陪同达标持卡客户不限次，持卡不 达标客户限6次；全行总量控制 3500次，先到先得，用完即止。注：钻石体检及就医预约，均由客户经理填写预约表发送至总行195800邮箱。增值服务（三）项目名称服务商金葵花钻石私人银行 移民咨询移民咨询锦国怡凯移民资格评估一次，法 律咨询一次，办理 部分国家商业移民 、海外定居、香港 永久居民身份证9.5 折优惠移民资格评估不限次，法 律咨询一次，办理部 分国家商业移民、海
9、外定居、香港永久居 民身份证8折优惠移民资格评估不限次，法律 咨询两次，加拿大留学 服务一次，办理部分国 家商业移民、海外定居 、香港永久居民身份证 8折优惠景鸿 旅游旅游德迈提供专属特色线路及高 端定制旅游服务提供专属特色线路及高端 定制旅游服务提供专属特色线路及高端定 制旅游服务高尔夫球高尔夫球佰嘉通全国30多个城市近80家 高尔夫练习场畅打 ，每卡每年6次。预 约方式提前1天拨打 总行客服电话进行 预约。全国30多个城市近80家练 习场畅打，每卡每年 6次，用完的基础上 今年共增加24次，先 到先得，用完即止全国30多个城市近80家练习 场畅打，每卡每年6次 ，用完的基础上再增加 24次
10、，先到先得，用完 即止名卓高尔夫全国4个城市70余家高尔 夫球场预定特惠（4 -8折）客户自行比 较价格。客户拨打 名卓客服 4007008204-7全国4个城市70余家高尔 夫球场预定特惠（4- 8折）客户自行比较 价格。客户拨打名卓 客服4007008204-7全国4个城市70余家高尔夫 球场预定特惠（4-8折 ）客户自行比较价格。 客户拨打名卓客服 4007008204-7增值服务（四）项目名称服务商金葵花钻石私人银行汽车道路救援汽车道路救援国际SOS/现场维修、紧急拖车、紧 急送油等，本人或亲属可 使用，有效期1年，全分 行有总名额限制，使用情 况以名额分配为准现场维修、紧急拖车、紧急
11、 送油等，本人或亲属可使用 ，有效期1年，全分行有总 名额限制，使用情况以名额 分配为准子女海外留学服子女海外留学服 务务国际SOS/一站式安排，孩子留学前 咨询，推荐体检、住宿、 机票等，留学期间享受紧 急就医推荐等服务。本人 或1名子女可使用，有效 期1年，全分行有总名额 限制，使用情况以名额分 配为准一站式安排，孩子留学前咨 询，推荐体检、住宿、机票 等，留学期间享受紧急就医 推荐等服务。本人或1名子 女可使用，有效期1年，全 分行有总名额限制，使用情 况以名额分配为准子女海外留学语子女海外留学语 言课程言课程新东方 VIP中心 课程1.单笔成单1-3万课程（ 含3万）学员优惠500元.
12、 2.单笔成单3-5万课程（ 含5万）学员优惠1000元. 3.单笔成单5万以上课程 学员优惠2000元. 1.单笔成单1-3万课程（ 含3万）学员优惠500元. 2.单笔成单3-5万课程（ 含5万）学员优惠1000元. 3.单笔成单5万以上课程 学员优惠2000元. 1.单笔成单1-3万课程（含3 万）学员优惠500元. 2.单笔成单3-5万课程（含5 万）学员优惠1000元. 3.单笔成单5万以上课程学 员优惠2000元. 注：SOS项目需要提前向国际SOS公司报送客户信息，详细流程请查询信息总汇钻石卡增 值服务相关通知。如支行还有钻石卡客户有此需求，请联系零售部李培129378,6642
13、9031。14项目名称 金葵花钻石私人银行百年招银林植树节百年招银林植树节JJJ少儿钢琴大赛少儿钢琴大赛JJJ奢华名品奢华名品J（特卖）J（特卖）J（特卖、高端品牌闭店展）不同主题小型沙龙不同主题小型沙龙J（支行承办）J（支行承办）J（中心自办、分行主办）投资策略报告会投资策略报告会JJ拍卖预展拍卖预展JJ名家讲堂名家讲堂J （部分）J对话行业研究员对话行业研究员J藏家养成藏家养成J私人银行周年酒会私人银行周年酒会J落地增值活动目录第一部分：产品供应第一部分：产品供应第二部分：财富管理第二部分：财富管理第三部分：增值服务第三部分：增值服务第四部分：广告宣传第四部分：广告宣传16项目名称 金葵花钻石私人银行频率机场贵宾厅机场贵宾厅JJJ常年网点大堂折页摆放、显示屏网点大堂折页摆放、显示屏J 常年网点贵宾厅折页摆放、显示屏网点贵宾厅折页摆放、显示屏 JJ常年金葵花对账单金葵花对账单 J 每月个贷对账单个贷对账单JJ 每季度一次首都经济报道首都经济报道 广告权益广告权益J 配合产品，全年财经财经杂志夹寄杂志夹寄 J半年一次报纸夹寄报纸夹寄J 配合促销活动，每季一次高档社区电梯广告高档社区电梯广告 J每季度一次软文软文JJJ配合活动，平均每两月一篇广告宣传渠道安排汇总表17
