《公司月度经营分析及KPI报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司月度经营分析及KPI报告（72页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、陕西分公司2013年9月 营销经营分析报告企 划 部2013年10月目 录2013年9月经营综述市场同业数据对比营销经营数据分析三级机构KPI分析三级机构KPI排名陕分9月个险经营综述考核项项目月度计计划实际实际 达成达成率同比增长长环环比增长长保费费收入300176.2458.74%-27.82%-23.47%有效人力41120349.39%-54.68%-28.77%三 连连 钻钻1208570.83%65.26%-10.52%钻钻星人力28814048.61%-55.48%0.71%新人三转转40%66.67%166.67%228.42%营销营销 13J 84%75.30%89.64%-
2、8.11%-3.89%陕分9月保费达成176.24万元，达成率58.74%，同比增长-27.82%，环比增长-23.47%；有效人 力达成203人，达成率49.39%，同比增长-54.68%，环比增长-28.77%；三连钻达成85人，达成 率70.83%，同比增长65.26%，环比增长-10.52%；钻星人力达成140人，达成率48.61%，同比 增长-55.48%，环比增长0.71%，新人三转达成66.67%，营销13J达成75.30%。目 录2013年9月经营综述市场同业数据对比营销经营数据分析三级机构KPI分析三级机构KPI排名陕西寿险市场同业数据分析华夏人寿9月保费达成1620万，年度
3、达成率167%，太平人寿9月保费达成2542万，年度达成 率139%,恒赢一号成为太平9月主力产品，9月9日一天，全国销售额达42.7亿元；同业业公司9月达成累计计达成年度任务务年度达成率9月在册人力华华夏人寿1620.1310049.586000万167%1950太平人寿254268094900万139%950百年人寿22213841800万77%649合众人寿24621733050万71%786阳光人寿19821563200万67%1959大东东方人寿23.2327.4700万46.77%92英大人寿43326.311000万32.63%299人民生人寿176.241636.482500万
4、65%563陕西8月寿险市场概况陕西8月寿险市场19.58亿元，环比增长8.30%，保费收入前三家分别是国寿7.27亿，人保寿险 2.28亿元，新华人寿2.26亿元；环比增长-29.55%。陕西8月寿险市场概况保费占比陕西8月寿险市场保费占比前三家分别是：国寿37.12%、人保寿险11.63%、新华人寿11.56%； 民生8月保费占比0.23%。全省各区域、地市总保费占比西安市宝鸡鸡市咸阳市渭南市汉汉中市安康市商洛市榆榆林市延安市铜铜川市本期902122686823429196601125068085747452542473089累计计88161020946823730620872313947
5、47776261886782745622631490保费费占比46.07%13.72%11.96%10.04%5.74%3.48%2.93%2.31%2.17%1.58%1-8月总保费市场份额陕西省保险行业协 会人身险会员公司2013年8月业务 指标统计 表公司名称本期保费环比（%）累计保费同比（%）累计保费占比人身险 会员公 司国 寿7269324.65%7156184.35%36.10% 平安寿142244.72%15556513.55%7.85% 太 保205078.70%197873-4.35%9.98% 新 华22632-9.51%239451-1.17%12.08% 泰 康1429
6、315.68%1249564.33%6.30% 华 夏2293-22.59%26580-9.38%1.34% 农 银2182-20.74%2505471.11%1.26% 太平寿3599-2.78%3372687.71%1.70% 合 众16231.99%136168.95%0.69% 平安养老122414.32%1775227.93%0.90% 人保寿2276731.94%11339337.51%5.72% 阳光寿1415-22.06%13764-17.61%0.69% 幸福寿625253.86%42871-18.42%2.16% 人保健康3447.14%2215335.54%1.12% 民
7、 生449-29.55%670916.07%0.34% 英 大690-28.60%608652.89%0.31% 中 意81286.74%71846.08%0.36% 中 邮3135-71.02%177466208.36%8.95% 中 新58-49.99%983200.50%0.05% 生 命336720.10%25928-2.81%1.31% 瑞 泰131101.19%8810.00%0.04% 百 年703-23.10%88540.00%0.45% 新光海航127-15.08%35620.00%0.18% 光大永明31326.11%21930.00%0.11% 合计1958348.30%
8、198222012.83%100% 8月，老五家公司保费市场份额达72.31%，新业务市场发展仍高度集中。 民生人寿本期保费同比增长16.07%，环比增长-29.55%，截止9月民生人寿保费占比为0.34%。目 录2013年8月经营综述市场同业数据对比营销经营数据分析三级机构KPI分析三级机构KPI排名九月机构保费达成陕分9月保费达成176.24万，月度计划达成率58.75%，同比增长-23.47%，环比增长116.53%。 年累计达成1636.48万，年度计划达成率65.44%;铜川中支年度计划达成率105.50%，提前三个 月达成年度计划，可喜可贺，希望铜川中支百尺竿头更进一步，渭南中支年
9、度达成率95.40%， 胜利触手可及，咸阳中支年度达成率79.54%，进入冲刺阶段，其他机构要加倍努力，迎头赶上 ，为陕分2013年度目标的达成奋勇拼搏。机构月计计划实际实际达成月达成率月达成 排名年达成 累计计年达成率年达成 排名同比增长长铜铜川2621.5282.76%1232.07105.50%131.47%咸阳4029.8174.52%2262.4779.54%35.66%汉汉中3223.5273.50%3148.2354.88%55.45%渭南3624.7368.69%4286.1895.40%2-17.84%陕陕本12058.7248.93%5565.8156.58%4-46.70
10、%宝鸡鸡239.4741.17%674.0838.98%6-4.71%延安238.4736.82%767.6335.59%7-35.79%陕陕分300176.2458.75%1636.4865.44%-17.60%九月机构保费贡献度分析9月各机构保费贡献度：陕西本部33.32%、咸阳16.92%、渭南14.03%、汉中13.35%、铜川12.21%、宝鸡5.37%、延安4.81%。九月机构富贵金鼎占比分析陕分9月各机构金鼎销售占比：汉中以82.37%高居榜首、铜川49.09%、延安48.99%、渭南 34.98%、陕西本部28.42%、宝鸡23.72%、咸阳19.45%。机构月保费费目标标实际
11、实际 达成金鼎保费费金鼎件数金鼎占比占比排名汉汉中3223.5218.562482.37%1铜铜川2621.5211.042049.09%2延安238.474.54848.99%3渭南3624.738.832334.98%4陕陕本12058.7217.422528.42%5宝鸡鸡239.472.27523.72%6咸阳4029.815.16819.45%7合计计300189.7467.8211363.24%九月机构有效人力达成陕分9月份有效人力达成203人/次，月度计划达成率49.39%，年计划达成率56.57%；铜川、 渭南、咸阳分列达成前三。机构有效目标标 （ 人/次）实际实际 达成（ 人
12、/次）月达成率月达成排名年达成率年达成排名铜铜川292689.65%1107.85%1渭南734663.01%272.22%2咸阳593457.62%369.69%3汉汉中422354.76%449.57%4宝鸡鸡351440.00%535.27%6陕陕本1385439.13%647.69%5延安35617.14%723.95%7合计计41120349.39%56.57%九月有效人力占比分析陕分9月有效人力为203人，占总人力的36.05%,同比增长-28.77%，环比增长35.55%。九月机构组均人力有效占比分析陕分9月组均人力为4.69人，组均有效人力为1.75人，有效占比为37.31%。
13、九月机构部均人力有效占比分析陕分9月部均人力21.65人，部均有效人力为8.08人，有效占比37.32%九月机构三连钻人力达成机构三连钻连钻目标标 （人/次）实际实际达成 （人/次）月达成率月达成 排名年达成率年达成 排名同比增长长铜铜川1112109.09%1121.97%3246.87%渭南1415107.14%2136.13%1440.00%咸阳1515100.00%3125.60%2101.28%陕陕本494387.75%476.11%411.27%汉汉中13646.15%563.30%572.50%延安9333.33%636.36%7-45.09%宝鸡鸡9222.22%742.85%
14、683.33%陕陕分合计计1208570.83%86.60%65.26%陕分9月三连钻人力达成85人。月计划达成率70.83%，年计划达成86.60%，同比增长65.26%, 环比增长-10.52%。其中铜川、渭南、咸阳均100%达成月度计划和年度计划。九月机构钻星人力达成机构钻钻星目标标实际实际达成月达成率月达成率 排名年达成率年达成率 排名同比增长长咸阳362877.78%172.00%23.70%渭南342470.58%281.82%150.00%铜铜川261661.54%371.10%3100%汉汉中321443.75%442.75%40.00%宝鸡鸡22940.91%534.05%6
15、12.5%陕陕本1164538.79%642.59%5-21.05%延安22418.18%720.54%7-55.55%陕陕分28814048.61%51.13%0.71%陕分9月钻星人力达成140人，同比增长0.71%，环比增长32.08%，年计划达成率51.13%。九月陕分钻星人力占比走势陕分9月钻星人力140人，计划达成率48.61%，同比增长0.71%，环比增长32.08%， 年度计 划达成率66.46%。九月陕分钻星保费占比走势陕分9月钻星保费达成149.23万元，同比增长-6.19%，环比增长118.97%，钻星保费占总保费 的78.64%。陕分机构九月钻星人力走势陕分9月达成钻星
16、140人，计划达成率48.61%。全省各机构均未达成计划目标，陕本和延安计 划目标达成率低于40%，请机构重点关注。陕分九月钻星人均产能走势陕分9月钻星人均产能1.06万，同比增长-7.01%，环比增长65.62%；钻星人均产能同比增长整 体呈现下降趋势。钻星人力/有效占比走势陕分9月钻星人力为140人，占有效人力的68.97%。钻星占比同比增长41.38%，环比增长-2.40%。九月机构三转达成机构名称7月上岗岗人数9月转转正人数达成率达成率排名汉汉中11100.00%1陕陕西本部2150.00%2咸阳0000延安0000渭南0000铜铜川0000宝鸡鸡0000分公司合计计3266.67%9月机构三转达成率为66.67%，其中汉中达成率为100%，陕西本部为50%，其余机构因7月无 新人上岗，本月无新人转正。机构九月活动率走势陕分9月活动率为38.69%，同比增长-10.16%，环比增长36.47%。其中只有咸阳中支和陕西本 部正增长，其余机构均为负值，其中延安降幅较大，请机构关注。陕分九月主管活动率走势陕分9月主管活动
